招商公路(001965):招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议结果

时间:2024年11月18日 18:30:33 中财网
原标题:招商公路:关于招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议结果的公告

证券代码:148777 证券简称:24招路K1

关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2024年第一次债券持有人会议结果的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年面向专业投
资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(以下简称“本期债
券”、“24招路K1”)债券持有人:
招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“发行人”

或“公司”)于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次
会议,并于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会,
会议分别审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股
份的议案》,详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日
刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》(公告编号2024-81)《招商公路关于公司
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号2024-
82)和《招商公路2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告
编号2024-90)。

根据本次股份回购方案,公司将通过深圳证券交易所系统拟
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)
股票,本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。回购股
份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12个
月内。本次回购股份价格不超过人民币18.10元/股(含),本次
回购资金总额不低于人民币 31,000万元(含)且不超过人民币
61,800万元(含)。

按回购金额上限61,800万元、回购价格上限18.10元/股测
算,回购股份数量约为 34,143,646股,约占公司当前总股本的
0.50%。按回购金额下限31,000万元、回购价格上限18.10元/
股测算,回购股份数量约为 17,127,072股,约占公司当前总股
本的0.25%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数
量为准。

本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。公司董事
会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。本次回购
股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债
的情况。

鉴于本次发行人因回购股份导致减资,且累计减资金额低于
本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的 5%,预计不
会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影
响,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局公路网络科
技控股股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券(第一期)募集说明书》及《招商局公路网络科技控股
股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券债券持
有人会议规则》等规定,华泰联合证券有限责任公司作为“24招
路K1”的债券受托管理人,于2024年11月11日至2024年11
月 15日适用简化程序召开了招商局公路网络科技控股股份有限
公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一
期)2024年第一次债券持有人会议,现将会议召开情况及决议公
告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议名称:招商局公路网络科技控股股份有限公司
2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2024年第一次债券持有人会议
(二)召集人:华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华
泰联合证券”)
(三)债权登记日:2024年11月8日
(四)召开时间:2024年11月11日至2024年11月15日
(五)投票表决期间:2024年11月11日至2024年11月
15日
(六)召开地点:线上
(七)召开方式:线上,按照简化程序召开
(八)表决方式是否包含网络投票:否
倘若债券持有人对所涉议案有异议的,应于《关于适用简化
程序召开招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年面向专
业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2024年第一次债
券持有人会议的通知》公告之日起5个交易日内(即2024年11
月 15日前,含)以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回
复受托管理人(详见下文华泰联合证券有限责任公司联系方式)。

逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人,视为
同意受托管理人对本次议案的审议结果。

(九)出席对象:
1、除法律、法规另有规定外,截至债权登记日2024年11月
8日交易结束后,登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债
券持有人会议及提出异议,并可以委托代理人代为提出异议;2、
发行人;3、主承销商及受托管理人代表;4、发行人聘请的律师;
5、发行人认为有必要出席的其他人员。
(十)华泰联合证券有限责任公司联系方式
邮寄地址:北京市西城区丰盛胡同28号丰铭国际大厦A座
6层
联系人:于蔚然
联系电话:010-56839300
邮编:100032
邮箱:[email protected]
二、会议审议事项
《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》。

具体议案见《关于适用简化程序召开招商局公路网络科技控
股股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司
债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议的通知》。本次会
议异议期已于2024年11月15日结束。根据本期债券持有人会
议规则的相关规定,本次会议视为已召开并表决完毕,《关于不
要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》获得本次债券
持有人会议表决通过。具体表决情况如下:
同意98.50%,反对1.50%,弃权0%,表决结果:通过。

三、律师见证情况
本次债券持有人会议经北京市中伦律师事务所见证,北京市
中伦律师事务所认为本次债券持有人会议的召集人资格、召集方
式、召开程序、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范
性文件以及《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年面
向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)募集说明书》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022年面向专业投资
者公开发行公司债券债券持有人会议规则》的有关规定:本次债
券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、其他
无。

五、附件
《北京市中伦律师事务所关于招商局公路网络科技控股股
份有限公司“22招路01”、“23招路K1”、“23招路K2”、
“24招路K1”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》
特此公告。


(以下无正文)

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