新天药业(002873):提前赎回新天转债的第五次提示性公告
贵阳新天药业股份有限公司 关于提前赎回“新天转债”的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、“新天转债”赎回价格：102.16元/张（含当期利息、含税，当期即第五年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。 2、“新天转债”有条件赎回条款触发日：2024年 11月 13日 3、“新天转债”赎回登记日：2024年 12月 5日 4、“新天转债”赎回日：2024年 12月 6日 5、“新天转债”停止交易日：2024年 12月 3日 6、“新天转债”停止转股日：2024年 12月 6日 7、“新天转债”赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024年 12月 11日 8、“新天转债”投资者赎回款到账日：2024年 12月 13日 9、“新天转债”赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z天转债 11、本次赎回完成后，“新天转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，投资者持有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 12、本次“新天转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股（转股价格：8.05元/股），投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失，敬请投资者注意投资风险。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 13日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“新天转债”的议案》，具体情况如下： 一、“新天转债”的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2657号）核准，公司于 2019年 12月30日公开发行了 177.30万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额17,730.00万元。经深交所“深证上[2020]33号”文同意，公司 17,730.00万元可转换公司债券于 2020年 1月 17日起在深交所挂牌交易，债券简称“新天转债”，债券代码“128091”。 根据相关法律法规和《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司该次发行的“新天转债”自 2020年 7月 6日起可转换为公司股份，初始转股价格为 16.49元/股。 自公司实施2019年度权益分派除权除息日2020年8月13日起，转股价格由16.49元/股调整为16.39元/股；自公司实施2020年度权益分派除权除息日2021年7月14日起，转股价格由16.39元/股调整为16.27元/股；自公司实施2021年半年度权益分派除权除息日2021年11月10日起，转股价格由16.27元/股调整为11.62元/股；自公司实施2021年度权益分派除权除息日2022年7月7日起，转股价格由11.62元/股调整为11.50元/股；自公司实施2022年半年度权益分派除权除息日2022年10月28日起，转股价格由11.50元/股调整为8.21元/股；自公司实施2022年度权益分派除权除息日2023年6月1日起，转股价格由8.21元/股调整为8.11元/股；自公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期对应的限制性股票回购注销完成之次日2024年6月12日起，转股价格由8.11元/股调整为8.15元/股；自公司实施2023年度权益分派除权除息日2024年6月25日起，转股价格由8.15元/股调整为8.08元/股；自公司部分已回购股份注销完成之次日2024年10月18日起，转股价格由8.08元/股调整为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上分别于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、2022年6月30日、2022年10月21日、2023年5月24日、2024年6月12日、2024年6月19日、2024年10月18日发布的《关于“新天转债”转股价格调整的提示性公告》，公告编号分别为：2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、2024-064、2024-067、2024-097。 综上，截至目前公司“新天转债”的转股价格为8.05元/股。 二、“新天转债”触发有条件赎回条款的依据 （一）“新天转债”有条件赎回条款 根据《募集说明书》相关条款的规定，在“新天转债”的转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。 2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）“新天转债”本次有条件赎回条款成就情况 自2024年10月24日至2024年11月13日期间，公司股票已有15个交易日收盘价格不低于“新天转债”当期转股价格8.05元/股的130%（即10.47元/股），符合“公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件赎回条款”。 三、提前赎回“新天转债”的具体安排 （一）赎回价格及其确定依据 根据《募集说明书》中的有关规定，“新天转债”赎回价格为 102.16元/张（含息、含税），确定依据如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额（100元/张）； i：指可转换公司债券当年票面利率（2.3%）； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（从上一个付息日 2023年 12月 30日起，至本计息年度赎回日 2024年 12月6日止，算头不算尾）； 每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16元/张； 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16元/张。 扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，公司不对持有人的利息所得进行代扣代缴。 （二）赎回对象 截至赎回登记日（2024年 12月 5日）收市后在中登公司登记在册的全体“新天转债”的持有人。 （三）赎回程序及时间安排 1、“新天转债”于 2024年 12月 3日停止交易； 2、“新天转债”于 2024年 12月 6日停止转股； 3、“新天转债”的赎回登记日为 2024年 12月 5日； 4、“新天转债”的赎回日为 2024年 12月 6日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2024年 12月 5日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 12月 11日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月 13日为赎回款到达“新天转债”持有人的资金账户日，届时“新天转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“新天转债”持有人的资金账户。 6、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，公告本次提前赎回“新天转债”的相关事项。 7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“新天转债”的摘牌公告。 （四）咨询方式 联系地点：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号 联系电话：0851-86298482 联系邮箱：[email protected] 联系人：王光平、王伟 四、其他需要说明的事项 （一）“新天转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。 （二）可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量（转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍）。 可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。 （三）可转换公司债券持有人申报转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股。 （四）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。 （五）可转债在停止交易后、停止转股前，持有人仍可以依照约定的条件申请转股。 五、风险提示 （一）本次“新天转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。 （二）本次赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌，投资者持有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，注意投资风险。 特此公告。 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 2024年 11月 20日 中财网
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