豪能股份(603809):招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司提前赎回“豪能转债”的核查意见
成都豪能科技股份有限公司 提前赎回“豪能转债”的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12号——可转换公司债券》等相关规定，对公司提前赎回“豪能转债”相关事宜进行了核查，具体情况如下： 一、“豪能转债”发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636号）核准，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 11月 25日公开发行了 500万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 5亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350号文同意，公司 50,000万元可转换公司债券已于 2022年 12月 23日起在上交所挂牌交易，债券简称“豪能转债”，债券代码“113662”。 根据相关规定及《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“豪能转债”存续期 6年，自 2022年 11月 25日至 2028年 11月 24日；票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%；转股期限自 2023年 6月 1日至 2028年 11月 24日；初始转股价格为 12.78元/股。因公司实施2022年度、2023年度权益分派方案及公司股权激励限制性股票回购注销等影响，“豪能转债”当前转股价格调整为 8.39元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-028、2023-039、2024-032）。 二、“豪能转债” 赎回条款与预计触发情况 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》约定，在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%。公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 （二）赎回条款预计触发情况 自 2024年 10月 31日至 2024年 11月 20日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“豪能转债”当期转股价格 8.39元/股的 130%（即 10.91元/股）。根据公司《募集说明书》的约定，已触发“豪能转债”的有条件赎回条款。 三、公司提前赎回“豪能转债”的决定 2024年 11月 20日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“豪能转债”的议案》，公司董事会决定行使“豪能转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“豪能转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“豪能转债”提前赎回的全部相关事宜。 四、相关主体减持可转债情况 经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在“豪能转债”满足本次赎回条件的前 6个月内，不存在交易“豪能转债”的情形。 五、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为： 豪能股份本次提前赎回“豪能转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12号——可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。 保荐机构对豪能股份本次提前赎回“豪能转债”事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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