[HK]中国铁建(01186):海外监管公告 - 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）票面利率公告
中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行 科技创新可续期公司债券（第六期）票面利率公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2598号”注册生效，同意中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 300亿元（含 300亿元）的公司债券，可在注册有效期内分期发行。 本期债券发行规模为不超过 30亿元（含 30亿元），分为三个品种，品种一以每 3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每 5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长 1个周期（即延长 5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种三以每 10个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种三的期限延长 1个周期（即延长 10年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。 2024年 11月 20日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券仅发行品种一和品种二，品种一首个周期的票面利率为2.22%，品种二首个周期的票面利率为 2.40%。 发行人将按上述票面利率于 2024年 11月 21日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2024年 11月 19日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国铁建股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）发行公告》。 特此公告。 中财网
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