[年报]*ST中润(000506):2023年年度报告（更正后）

时间：2024年11月26日 21:10:48 中财网

原标题:*ST中润:2023年年度报告（更正后）

中润资源投资股份有限公司
2023年年度报告（更正后）
2023年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报
告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑玉芝、主管会计工作负责人郑玉芝及会计机构负
责人（会计主管人员）赵岩松声明：保证本年度报告中财务报告的
真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经
营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的
内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说
明，请投资者注意阅读。

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不
构成公司对投资者的实质承诺。公司已在本报告中详细描述可能对
公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬
请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展
望”的内容。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................6
第三节管理层讨论与分析........................................................................................................10
第四节公司治理..........................................................................................................................24
第五节环境和社会责任............................................................................................................38
第六节重要事项..........................................................................................................................39
第七节股份变动及股东情况...................................................................................................48
............................................................................................................54
第八节优先股相关情况
第九节债券相关情况.................................................................................................................54
第十节财务报告..........................................................................................................................55
备查文件目录
1.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3.报告期内公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、上市公司、中润资源	指	中润资源投资股份有限公司
中润矿业	指	中润矿业发展有限公司
瓦图科拉金矿、VGML（FJ）	指	斐济瓦图科拉金矿有限公司
VGML(UK)	指	英国瓦图科拉金矿有限公司
新金国际	指	新金国际有限公司
马维钛业	指	深圳马维钛业有限公司
马维矿业	指	马维矿业有限公司
济南兴瑞	指	济南兴瑞商业运营有限公司
淄博置业	指	山东中润集团淄博置业有限公司
平武中金	指	四川平武中金矿业有限公司
冉盛盛远	指	宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	中润资源	股票代码	000506
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	中润资源投资股份有限公司
公司的中文简称	中润资源
公司的外文名称（如有）	ZhongrunResourcesInvestmentCorporation
公司的外文名称缩写（如 有）	ZRC
公司的法定代表人	郑玉芝
注册地址	济南市经十路13777号中润世纪广场17栋
注册地址的邮政编码	250014
公司注册地址历史变更情况	2010年7月，公司注册地址由济南市顺河街176号变更至济南市经十路 13777号中润世纪广场17栋
办公地址	济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层
办公地址的邮政编码	250000
公司网址	http://www.sdzr.com/
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙铁明	贺明
联系地址	济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2- 5栋23层	济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷 A2-5栋23层
电话	0531-81665777	0531-81665777
传真	0531-81665888	0531-81665888
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91370000206951100B
公司上市以来主营业务的变化情况 （如有）	公司成立时主营制盐业。历经数次重组，2008年12月，上市公 司完成重大资产重组，主营转变为房地产开发与经营。2011年公 司主营为房地产开发及矿产资源勘探与开发投资。2023年公司完
	成资产置换后，公司主营为矿产资源勘探、开采及销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	2006年9月，惠邦投资发展有限公司(以下简称惠邦投资）成为 上市公司第一大股东。2008年12月，上市公司向金安投资有限 公司（以下简称金安投资）发行36,457万股股份，金安投资成 为上市公司第一大股东。2013年6月、9月，金安投资以协议转 让的方式将所持上市公司的合计27,800万股股份转让给一致行 动人中润富泰投资有限公司（以下简称中润富泰，其实际控制人 为郑强），中润富泰成为公司第一大股东。2013年12月，惠邦 投资通过股份回购模式转让及减持，导致郑强成为中润资源实际 控制人。2015年4月26日，中润富泰及一致行动人金安投资与 深圳市南午北安资产管理有限公司（以下简称南午北安）签订了 股权转让协议，中润富泰将持有上市公司的17,400万股股份转 让给南午北安，金安投资将所持有上市公司的5,900万股股份转 让给南午北安，转让股份总计23,300万股，占上市公司总股本 的25.08%，南午北安成为本公司的控股股东，南午北安的实际控 制人卢粉女士成为上市公司的实际控制人。2016年12月27日， 南午北安与冉盛盛远签署股权转让协议，将其持有中润资源的 23,300万股股份全部转让给冉盛盛远。2017年1月17日，该转 让股份变更登记手续办理完毕。冉盛盛远持有上市公司23,300 万股股份，占上市公司总股本的25.08%，为上市公司控股股东， 郭昌玮先生为上市公司的实际控制人。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名	张金华张立元

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
?适用□不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限 公司	北京市东城区朝内大街188 号	王玉明、张伯华、姚 朗宣	重大资产置换完成后 至2024年12月31日

六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2023年	2022年	本年比上年 增减	2021年
营业收入（元）	284,375,485.72	277,149,195.90	2.61%	906,438,329.02
归属于上市公司股东 的净利润（元）	6,671,671.01	252,997,202.91	-97.36%	-129,106,677.83
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-127,283,292.15	-137,565,455.77	7.47%	-110,286,739.16
经营活动产生的现金	-16,060,081.72	-116,514,558.06	86.22%	54,418,031.00
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 股）	0.01	0.27	-96.30%	-0.14
稀释每股收益（元/ 股）	0.01	0.27	-96.30%	-0.14
加权平均净资产收益 率	1.01%	50.49%	-49.48%	-28.40%
	2023年末	2022年末	本年末比上 年末增减	2021年末
总资产（元）	2,296,588,746.85	1,717,700,069.87	33.70%	1,688,025,024.90
归属于上市公司股东 的净资产（元）	673,447,167.57	642,306,708.35	4.85%	374,623,602.89

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
?是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是□否

项目	2023年	2022年	备注
营业收入（元）	284,375,485.72	277,149,195.90	营业收入为房地产及矿业销 售主营业务收入加其他业务 （房屋出租）收入总和
营业收入扣除金额（元）	15,308,720.58	29,387,518.40	房屋出租收入
营业收入扣除后金额（元）	269,066,765.14	247,761,677.50	主营业务收入

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	70,876,731.03	83,286,051.08	64,345,530.75	65,867,172.86
归属于上市公司股东 的净利润	-37,898,030.05	-43,720,133.02	132,283,926.31	-43,994,092.23
归属于上市公司股东	-37,292,465.21	-33,978,071.02	-17,453,499.13	-38,559,256.79
的扣除非经常性损益 的净利润
经营活动产生的现金 流量净额	-10,380,561.09	4,154,482.27	-8,976,096.23	-857,906.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 减值准备的冲销部 分）	151,822,128.42	401,266,466.46	157,495.60	公司重大资产置换（公司所 持有的淄博置业100%股权、 济南兴瑞100%股权与马维钛 业持有的新金国际51%股权 进行置换；同时，马维钛业 承接公司应付济南兴瑞债 务）完成，本期确认投资收 益。
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照确定的标准享有、 对公司损益产生持续 影响的政府补助除 外）	13,683.98	784,408.55	5,062.68
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费			657,562.89
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回		292,616.24	707,383.76
债务重组损益		7,501,765.49
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-17,880,849.24	-19,282,598.06	- 21,485,065.51
少数股东权益影 响额（税后）			-1,137,621.91
合计	133,954,963.16	390,562,658.68	- 18,819,938.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
黄金兼具金融和商品的双重属性，是稀缺的全球性战略资源，主要应用于金融储备、珠宝首饰、电子信息等重要领域。从商品属性上看，黄金饰品一直是社会地位和财富的象征；同时黄金因其优异的化学、物理和电子性能在电子、通讯、航空航天、化工、医药等方面亦拥有广泛的应用。从金融属性上看，黄金作为资产保值增值及规避金融风险的重要工具，在应对金融危机、保障经济安全中具有不可替代的作用，在国家资产储备中占据重要位置。

2023年，地缘政治危机和全球经济格局持续演化。在2023年第四季度，受国际政治经济风险上升、避险情绪增加、各国央行增加黄金储备等多重因素的影响，国际黄金价格震荡上行。12月底，伦敦现货黄金年终价格为2,062.40美元/盎司，较2023年初开盘价1835.05美元/盎司上涨12.39%，2023年度均价1,940.54美元/盎司，较上一年1,800.09美元/盎司上涨7.80%。地缘政治纷争，特别是中东的冲突升级是2023年后期黄金价格上涨的主要因素，地缘政治的不确定性会增加黄金作为资产保值避风港的吸引力以及其价格。世界黄金协会公布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2023年全球黄金总供应量同比增长3%，其中，金矿产量同比增长1%，达3,644吨；2023年全球黄金需求（含场外交易及其他来源）为4,899吨，同比增长3%。根据中国黄金协会的数据，2023年，上海黄金交易所Au9999黄金12月底收盘价479.59元/克，较2023年初开盘价上涨16.69%，全年加权平均价格为449.05元/克，同比上涨14.97%。我国国内黄金供给增长缓慢和需求增长旺盛。展望未来黄金市场，市场总体持乐观情绪，认为任何未来黄金市场下滑都是暂时的，并且为投资者进入创造了机会。金价的上涨预期或将使得黄金成为2024年全球金融市场不可或缺的组成部分。

公司旗下斐济瓦图科拉金矿位于斐济最大岛屿维提岛北部，采矿权面积12.55平方公里。截至2023年12月31日，保有黄金金属资源量总计约116.95吨（约376万盎司），储量约33.1吨（约106.4万盎司）。瓦图科拉金矿作为斐济最大的私营企业雇主在斐济国民经济体系中拥有相当的地位和影响力。

二、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内，公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采、销售及自有房产的出租，主要通过下属子公司开展。

1、矿业业务方面
公司旗下控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务。

斐济瓦图科拉金矿公司主要产品为黄金，最终产品为合质金，瓦图科拉金矿将生产的合质金销售给精炼厂，精炼厂以发货当天的国际市场金和银金属价格计价，按照化验折纯后的金属盎司数量付款。

由于全球黄金市场价格具有高度的透明性，黄金价格、瓦图科拉金矿黄金产量、单位生产成本是影响公司业绩的主要因素。瓦图科拉金矿拥有完整的开采冶炼产业链和采购、生产、销售体系，主要经营模式为：
勘探：采矿生产勘探主要采用坑探加钻探结合的探矿手段，以硐探为主，钻探为辅；资源勘探则采用地表钻探，地下钻探，硐探的结合方式。

采矿：瓦图科拉金矿的提升系统包括三个竖井和一个斜井。通风系统有五个通风竖井组成。排水系统则由三个主矿区设有的多级排水泵站组成。采矿采用脉内开拓，无轨运输，采矿工艺包括长臂法、深孔留矿法及削壁充填法。地表氧化矿和尾矿开采主要为直接开采、堆浸。

选矿：原生矿采用的工艺由破碎、磨矿、浮选、金精粉焙烧、氰化浸出、贵液锌粉置换、金泥冶炼等系统组成；尾矿再处理采用的选冶工艺为磨矿、全泥氰化碳浆工艺、解析、电解、合质金冶炼工艺。

冶炼：工艺流程主要为酸洗、火法冶炼和金锭铸造。

销售：瓦图科拉金矿公司将生产的合质金运输至澳大利亚的精炼厂精炼后，按当日的黄金市场价格进行结算。

报告期内，公司通过重大资产重组完成了对新金国际有限公司的收购，新金国际全资控股马维矿业有限公司，马维矿业拥有非洲马拉维马坎吉拉锆钛砂矿，主要从事锆钛砂矿的开采、销售业务，马拉维马坎吉拉锆钛砂矿项目目前设计的主要产品为TiO242%钛中矿、ZrO220%锆中矿、TFe64%铁精矿。截至本报告期末，马拉维马坎吉拉锆钛砂矿尚未正式建成投产。

2、房地产业务方面
近年来，国家为了国民经济协调健康发展，从金融、税收、土地、拆迁等方面出台了一些房地产行业调控政策，对房地产行业提出了更明确、更具体的限定性要求，使整个房地产行业的产品结构、市场需求、土地供应方式甚至是盈利模式发生了较大改变。未来国家如持续对房地产行业进行调控，上市公司房地产业务收入及利润预计难以实现增长，在此背景下，公司拟剥离房地产业务并将战略重心调整至矿产开发业务，于本报告期内筹划、实施了重大资产重组事项，公司将持有的山东中润集团淄博置业有限公司100%股权、济南兴瑞商业运营有限公司100%股权，与深圳马维钛业有限公司持有的新金国际有限公司51%股权进行置换。本次重大资产重组完成后，公司不再从事房地产开发业务，但仍持有山东省威海市文登区师范学校（地块）10栋房产、山东省威海市文登区珠海路205和207两栋房产用于对外出租。

（二）2023年进行的矿产勘探活动
报告期内，斐济瓦图科拉金矿在采矿权证区域内共完成探矿钻35个钻孔，4,372米。在三个勘探权证区域内，勘探工作由合资公司金盆矿业完成，共完成31个钻孔，总进尺8506米。

截至2023年12月31日报告期末，斐济项目共保有资源量约为116.95吨金属量（约376万盎司），其中高等级资源量(M＆I)约为60.0吨（约193万盎司）。保有储量约为33.1吨（约106.4万盎司），其中井下原生矿储量约为20.4吨金金属（约65.6万盎司），平均品位5.36克/吨，尾矿内含金约为12.7吨（约40.8万盎司），平均品位1.27克／吨。

三、核心竞争力分析
公司2011年涉足矿业投资，通过多年矿业资产的运营，已经拥有了一定规模的黄金矿产资源储量。

斐济瓦图科拉金矿作为斐济当地唯一的在产矿山，雇佣当地员工超过千人，在其国民经济体系中拥有相当的地位和影响力。

公司注重人才培养及储备，坚持“唯才是举，德才兼备”；随着矿山的建设、开采，公司通过全球招聘，以各种渠道吸纳引入了国内外高级矿业人才，他们给企业带来了丰富的投资及矿山管理经验，优化了探矿、采矿、选矿、冶炼的流程及技术。

四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采、销售及自有房产的出租。

截至2023年12月31日，公司总资产229,658.87万元，比上年年末增长33.70%；负债总额99,758.04万元，比上年年末减少4.59%。公司资产负债率43.44%，比上年同期降低17.43%。归属于上市公司股东的净资产67,344.72万元，比上年年末增长4.85%。本报告期内，公司实现营业收入28,437.55万元，比上年同期增长2.61%，实现营业利润1,025.09万元，利润总额-762.99万元，归属于上市公司股东的净利润667.17万元，实现基本每股收益0.01元，比上年同期下降96.30%。利润下降主要原因是2023年投资收益较上年同期下降61.69%。

（一）矿产业务方面
1、斐济瓦图科拉金矿
公司控股子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司所拥有的斐济瓦图科拉金矿已有90年的开采历史，已采出黄金240多吨，是全球少有的长寿大型矿山，地质勘探潜力较大，目前还保有相当多的资源储量，矿区内找矿远景也很大。瓦图科拉金矿于2023年聘请了外部地质专家对采矿权证区域内深部资源（地下700米，20中段以下）的资源前景进行了研究，研究显示：瓦图科拉金矿当前开采区域下盘以及外延具有非常良好的成矿前景，具有形成大规模、高品位矿体的成矿地质条件。2023年，瓦图科拉金矿在16中段（约地下610米）向水平外延区域进行硐探，已经发现高品位矿体。瓦图科拉金矿计划在获得勘探资金后在20中段（约地下700米）开展地钻探和硐探工作。

瓦图科拉金矿目前采矿设备和设施老化严重，通风、排水、采运设备完好率低，严重影响了生产量和效率，近年来生产能力长期徘徊在低位。由于资金的限制，瓦图科拉金矿一直采取打补丁的方式对矿山进行局部整改，效果不佳。公司意识到要有效扩大生产规模，降低生产成本，必须对原有的开采系统进行全面彻底的更新改造，报告期内，公司聘请了长沙有色金属设计院对瓦图科拉金矿的全面重建开展可行性研究工作。

瓦图科拉金矿选冶设备老化也比较严重，自动化程度和选冶效率比较低，这使得选冶系统的优化空间较大。2022年及2023年，瓦图科拉金矿进行了大量的选冶优化研究工作，为未来选冶厂的选冶流程优化提供了依据。2023年，公司聘请独立实验室使用智能图像选矿机，对瓦矿原矿样进行了预选抛废实验，试验结果显示，预选抛废尾矿量占入选原矿量的35%左右，品位为0.35克/吨.也就是说35%的矿石在进入后续的磨矿，浮选等流程之前被去除，这使得选冶流程的成本降低35%，处理能力提升35%。

报告期内，瓦图科拉金矿正在办理斐济北岛卡西山（MountKasi）探矿权登记手续，2023年9月，瓦图科拉金矿和斐济矿山局对卡西山勘探权在当地社区及报纸上进行了公示，公示无异议后斐济矿山局则可择机发放勘探权证。

2、马拉维锆钛砂矿项目
报告期内，公司积极推进与新金国际另一股东海南国际资源（集团）股份有限公司洽谈、沟通开发马坎吉拉锆钛砂矿的具体事宜，筹划启动小规模试采试选工作，在招投标、人员派遣、合作方式等方面达成初步方案，并积极开展相关主管部门的备案工作，双方将共同委派人员成立试采选领导小组，项目主体选聘管理团队负责具体运营，并根据海南国际资源（集团）股份有限公司编制的《马拉维马坎吉拉锆钛砂矿区锆钛砂矿试采选工作实施方案》启动小规模试采试选工作。目前公司尚在推进办理新金国际的外汇登记手续。

（二）房地产业务方面
公司威海市文登区汕头东路10号的房产合计面积16,855.42平方米，出租面积为5,852.47平方米，出租率34.72%；威海市文登区珠海路孵化器房产合计面积为34,139.35平方米，出租率100%。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	284,375,485.72	100%	277,149,195.90	100%	2.61%
分行业
房地产业	28,023,355.90	9.86%	6,825,115.30	2.46%	310.59%
矿业	241,043,409.24	84.76%	240,936,562.20	86.93%	0.04%
其他业务	15,308,720.58	5.38%	29,387,518.40	10.61%	-47.91%
分产品
房地产销售	28,023,355.90	9.86%	6,825,115.30	2.46%	310.59%
黄金销售	241,043,409.24	84.76%	240,936,562.20	86.93%	0.04%
其他业务	15,308,720.58	5.38%	29,387,518.40	10.61%	-47.91%
分地区
济南地区	10,960,445.28	3.86%	16,140,807.73	5.83%	-32.09%
淄博地区	32,371,631.20	11.38%	19,402,037.84	7.00%	66.85%
斐济地区	241,043,409.24	84.76%	240,936,562.20	86.93%	0.04%
香港地区			669,788.13	0.24%	-100.00%
分销售模式
线下销售	284,375,485.72	100.00%	277,149,195.90	100.00%	2.61%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本比 上年同期增 减	毛利率比 上年同期 增减
分行业
房地产行业	28,023,355.90	14,046,986.27	49.87%	310.59%	420.40%	-10.58%
矿业行业	241,043,409.24	262,713,848.85	-8.99%	0.04%	0.31%	-0.29%
其他业务	15,308,720.58	16,367,094.44	-6.91%	-47.91%	-44.87%	-5.90%
分产品
房地产销售	28,023,355.90	14,046,986.27	49.87%	310.59%	420.40%	-10.58%
黄金销售	241,043,409.24	262,713,848.85	-8.99%	0.04%	0.31%	-0.29%
其他业务	15,308,720.58	16,367,094.44	-6.91%	-47.91%	-44.87%	-5.90%
分地区
济南地区	10,960,445.28	14,341,868.60	-30.85%	-32.09%	-40.34%	18.08%
淄博地区	32,371,631.20	16,072,212.11	50.35%	66.85%	92.55%	-6.63%
斐济地区	241,043,409.24	262,713,848.85	-8.99%	0.04%	0.31%	-0.29%
香港地区	0.00	0.00	0.00%	-100.00%		-100.00%
分销售模式
线下销售	284,375,485.72	293,127,929.56	-3.08%	2.61%	-0.40%	3.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否

行业分类	项目	单位	2023年	2022年	同比增减
矿业	销售量	盎司	16,937.56	19,873.76	-14.77%
	生产量	盎司	16,937.56	19,873.76	-14.77%
	库存量	盎司

□适用 ?不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元

行业 分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成 本比重	金额	占营业成 本比重
矿业	原材料及配件	28,702,182.83	10.93%	28,337,854.23	10.82%	1.29%
矿业	人工	34,954,216.86	13.31%	40,767,494.13	15.56%	-14.26%
矿业	折旧与摊销	54,145,104.03	20.61%	50,835,989.58	19.41%	6.51%
矿业	能源和动力	105,350,360.19	40.10%	99,776,038.35	38.10%	5.59%
矿业	维修、维护及其他	39,561,984.94	15.06%	42,190,651.14	16.11%	-6.23%
合计	262,713,848.85	100.00%	261,908,027.43	100.00%	0.31%

（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是□否
1.本报告期子公司江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司注销。

2.本报告期淄博置业、济南兴瑞不再纳入公司合并范围。

3.本报告期新金国际及新设中润新能源（斐济）有限公司纳入公司合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
?适用□不适用
为盘活资产以及全力聚焦矿产类的主营业务，在矿业产业链上、下游发展，培育新的业务增长点，2023年3月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过将公司所持有的淄博置业100%股权、济南兴瑞100%股权，与马维钛业所持有的新金国际51%股权进行置换。2023年6月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关事项。2023年8月，重大资产重组标的资产交割完毕，淄博置业100%股权和济南兴瑞100%股权转移至马维钛业，新金国际成为公司控股子公司，本报告期新金国际纳入公司合并范围。本次重组将以房地产开发与经营为主的淄博置业、济南兴瑞置出上市公司，将马拉维马坎吉拉锆钛砂矿置入上市公司，全力聚焦矿产类主营业务，公司今后将重点投资于“金、银”贵金属领域的大型、在产矿山以及国家战略性矿产资源，在矿业产业链上、下游发展，培育新的业务增长点。

（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	269,051,445.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	94.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	ABCREFINERY(AUSTRALIA)PTY LIMITED	221,655,227.60	77.94%
2	客户1	18,848,828.00	6.63%
3	客户2	18,201,047.08	6.40%
4	客户3	5,415,922.91	1.90%
5	客户4	4,930,419.48	1.73%
合计	--	269,051,445.07	94.60%

主要客户其他情况说明
?适用□不适用
1.ABCREFINERY(AUSTRALIA)PTYLIMITED成立于1951年，所在地澳洲悉尼，主营贵金属精炼、化验、铸币，贵金属金融及存储等业务。2020年起与斐济瓦图科拉金矿有限公司开展黄金销售业务，由其收购瓦图科拉金矿生产的黄金及伴生银。

2、公司前五名销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	151,988,746.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	82.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	PACIFICENERGYSWPLTD	121,477,819.54	65.55%
2	供应商1	10,135,906.08	5.47%
3	供应商2	8,113,594.29	4.38%
4	供应商3	6,952,585.57	3.75%
5	供应商4	5,308,841.26	2.86%
合计	--	151,988,746.74	82.01%

主要供应商其他情况说明
?适用□不适用
1.PACIFICENERGYSWPLTD成立于1948年，主营供应、储存和配送柴油、重油、润滑油等石油产品，2015年起为斐济瓦图科拉金矿有限公司燃料供应商，向瓦图科拉金矿供应重油、柴油和润滑油。

2、公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。

3、费用
单位：元

	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	158,860.19	1,913,926.28	-91.70%
管理费用	71,652,789.50	81,159,957.64	-11.71%
财务费用	39,505,198.72	-2,745,317.08	1,539.00%	财务费用增加主要系与去年同期相 比汇兑收益减少所致

4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	308,239,090.76	304,545,560.83	1.21%
经营活动现金流出小计	324,299,172.48	421,060,118.89	-22.98%
经营活动产生的现金流量净额	-16,060,081.72	-116,514,558.06	86.22%
投资活动现金流入小计	5,652,687.28	357,324,754.82	-98.42%
投资活动现金流出小计	15,742,716.00	35,064,045.54	-55.10%
投资活动产生的现金流量净额	-10,090,028.72	322,260,709.28	-103.13%
筹资活动现金流入小计	319,197,808.72	608,531,728.25	-47.55%
筹资活动现金流出小计	296,367,637.76	816,857,898.73	-63.72%
筹资活动产生的现金流量净额	22,830,170.96	-208,326,170.48	110.96%
现金及现金等价物净增加额	-1,257,110.63	5,923.55	-21,322.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加86.22%，主要系经营活动现金流入较去年同期增加1.21%，而经营活动现金流出较去年同期减少22.98%所致。经营活动现金流出减少，主要是支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少103.13%，主要系投资活动现金流入较去年同期减少98.42%，去年同期投资活动现金流入高于今年，主要是因为处置子公司四川平武中金矿业有限公司收到股权及债权款3.57亿元。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加110.96%，主要系本期筹资活动现金流出较上期变动较大，上期偿还部分银行借款和民间借款，本期发生额相对较小所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用
本年度净利润为-705.26万元，经营活动产生的现金流量净额为-1,606.01万元，差异主要是因为信用减值损失950.40万元，资产减值准备527.37万元，固定资产折旧7,933.68万元，投资性房地产折旧1,214.81万元，使用权资产折旧312.23万元，无形资产摊销727.15万元，财务费用3,948.68万元，投资收益1.58亿元，存货减少628.50万元，经营性应收项目增加1,187.66万元，经营性应付项目减少337.24万元等调整所致。

五、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元

	金额	占利润总 额比例	形成原因说明	是否具有 可持续性
投资收益	158,345,697.67	2075.32%	主要系本期公司重大资产置换（公司所持有的淄 博置业100%股权、济南兴瑞100%股权，与马维	否
			钛业持有的新金国际51%股权进行置换；同时， 马维钛业承接公司应付济南兴瑞的3,757.72万 元债务）完成，确认投资收益1.52亿元。
资产减值	-5,273,680.23	-69.12%	系公司按照企业会计准则及公司会计政策等相关 规定计提或转回的存货、合同资产、债权投资等 减值损失。	否
营业外收入	636,328.77	8.34%	主要系淄博置业收到的诉讼判决补偿金。	否
营业外支出	18,517,178.01	242.69%	主要系淄博置业商品房买卖合同纠纷及公司其他 诉讼纠纷案件计提的预计负债。	否
信用减值损 失	-9,504,006.64	-124.56%	主要系公司按照企业会计准则及公司会计政策等 相关规定计提的应收、其他应收款坏账准备。	否

六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2023年末		2023年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例
货币资金	5,225,880.05	0.23%	7,820,816.47	0.46%	-0.23%
应收账款	0.00	0.00%	17,765,576.69	1.03%	-1.03%
合同资产	1,303,723.63	0.06%	1,964,786.17	0.11%	-0.05%
存货	83,287,149.61	3.63%	188,249,472.60	10.96%	-7.33%
投资性房地产	120,144,657.45	5.23%	614,872,729.40	35.80%	-30.57%	报告期内重大资产置 换完成后，淄博置业 和济南兴瑞已不再纳 入合并范围，因此报 告期内减少了淄博置 业和济南兴瑞的投资 性房地产。
长期股权投资	55,983,950.89	2.44%	47,583,622.67	2.77%	-0.33%
固定资产	542,950,544.99	23.64%	527,888,839.78	30.73%	-7.09%
在建工程	24,171,897.53	1.05%	20,272,999.22	1.18%	-0.13%
使用权资产	12,221,667.09	0.53%	13,095,993.39	0.76%	-0.23%
短期借款	85,177,390.28	3.71%	280,284,411.94	16.32%	-12.61%
合同负债	30,377,403.72	1.32%	71,646,223.97	4.17%	-2.85%
租赁负债	10,136,490.69	0.44%	10,714,462.32	0.62%	-0.18%
无形资产	1,307,557,217.58	56.93%	61,950,095.73	3.61%	53.32%	报告期内重大资产置 换完成后，新金国际 纳入合并范围，报告 期内增加了马维矿业 采矿权价值。

境外资产占比较高
?适用□不适用
单位：万元

资产的具体 内容	形成原 因	资产规 模	所在地	运营模式	保障资产安全 性的控制措施	收益状况	境外资产 占公司净 资产的比	是否存 在重大 减值风
							重	险
VGML(UK)79 .52%股权	股权收 购	79,384. 31	英国、 斐济	董事会领导 下的矿长负 责制	公司外派管理 团队负责矿山 的运营	-6,655.31	0.83%	否
新金国际 51%股权	资产置 换	125,115 .52	英属维 尔京群 岛、马 拉维	正在组建董 事会及搭建 管理团队， 计划实施董 事会领导下 的经营管理 团队负责制	公司组建董事 会、外派管理 团队负责矿区 的运营，根据 上市公司的内 部控制，建立 新金国际内控 机制	-11.76	96.31%	否

2、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本期 计提 的减 值	本期 购买 金额	本期 出售 金额	其他变动	期末数
金融资产
4.其他权益工具 投资	2,312,324.98	309,077.93					-2,621,402.91
金融资产小计	2,312,324.98	309,077.93					-2,621,402.91
上述合计	2,312,324.98	309,077.93					-2,621,402.91	0.00
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化（未完）