6公司获得增持评级-更新中
12月1日给予艾森股份(688720)增持评级。 投资建议：鉴于上半年公司产品结构变化导致毛利率有所降低，该机构调整原先对公司2024 年的利润预测。预计2024 年至2026 年，公司营收分别为4.60/5.62/6.75亿元，增速分别为27.8%/22.2%/20.0%；归母净利润分别为0.46/0.73/1.01 亿元(2024 年原先预测值为0.53 亿元)，增速分别为41.9%/57.2%/37.9%；PE 分别为88.4/56.2/40.8。公司深耕低国产化率的材料领域，收购INOFINE 夯实湿电子化学品领先地位，聚焦于特色工艺光刻胶，实施差异化、高端化的发展战略。持续推荐，维持“增持”评级。 风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，产能扩充进度不及预期的风险，系统性风险等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【15:30 鼎捷数智(300378)：新品牌新活力 数据与智能驱动引领创新】 12月1日给予鼎捷数智(300378)增持评级。 风险提示：非大陆地区经贸政策变动、下游景气度波动的风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A投资评级。 【15:15 安孚科技(603031)：格局优异消费品龙头 兼具红利+成长属性】 12月1日给予安孚科技(603031)增持评级。 盈利预测及投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润2.14/2.75/3.25亿元， 同比分别+85.2%/+28.0%/+18.5% ， 对应EPS 分别为1.02/1.30/1.54 元，对应PE 分别为30.8/24.1/20.3x。公司是南孚电池控股股东，持股比例有望进一步提升，该机构看好南孚电池的行业需求以及龙头地位的稳定性，且未来碱性电池渗透率提升、布局海外OEM 均能为其提供一定成长性。参考可比公司2025 年估值中位数，该机构给予一定估值溢价，给予公司2025 年26x P/E，对应目标价33.81 元，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动、商誉减值、贸易摩擦、产品替代、数据滞后风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【14:15 神农集团(605296)：成长性和成本优势凸显 利润弹性大】 12月1日给予神农集团(605296)增持评级。 风险提示：农产品价格大幅波动、养殖疫病风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次增持-B评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次”买入“评级、1次买入（首次）评级、1次推荐评级。 【14:15 皖通高速(600012)：内生外延增长空间较大 政策调整有望抬升估值】 12月1日给予皖通高速(600012)增持评级。 盈利预测、估值及投资评级：预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为92.75、45.73、48.70 亿元，归母净利润分别为15.83、17.18、18.71 亿元，每股收益分别为0.95、1.04、1.13 元，当前股价14.30 元，对应PE 分别为15.0X/13.8X/12.7X。考虑到公司路产区位优势显著，盈利能力较强，核心路产改扩建叠加路网结构优化背景下，现有路产仍然具备增长潜力，且后续有望通过收并购进一步打开主业成长空间，同时公司高比例分红重视股东回报，具备长期投资价值，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、收费政策调整风险、改扩建工程不及预期风险、路网变化超预期风险、模型假设和测算误差风险、使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、1次强烈推荐评级。 【08:10 益生股份(002458)：深耕畜禽种源 苗价有望维持高景气】 12月1日给予益生股份(002458)增持评级。 投资建议：公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，是我国最大的祖代肉种鸡养殖企业，商品代鸡苗的销量也稳居第一。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入29.22/36.73/39.85 亿元，归母净利润5.46/6.64/7.18 亿元。以11 月29 日收盘价，对应PE 分别为20/16/15 倍，维持“增持”评级。 风险提示：鸡肉价格波动风险；动物疾病风险；食品安全风险；饲料原料价格波动风险；大股东质押率偏高风险 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
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