6公司获得增持评级-更新中
12月2日给予云南白药(000538)增持评级。 盈利预测及估值。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别44.73/48.92/53.55 亿元，分别同比增长9.3%/9.4%/9.5%，对应PE 分别为23/21/19 倍。云南白药作为国内中药百年老字号品牌公司，该机构选取中药行业里同为老字号品牌的上市公司同仁堂、东阿阿胶、片仔癀、白云山、华润三九为可比公司。5 家可比公司2024 年预测市盈率均值为26 倍，以此计算，公司合理市值1162 亿元，相对2024 年11 月29 日市值有约14%的上涨空间，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：大健康产品销量不及预期、新业务落地不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、3次“增持”投资评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【19:31 羚锐制药(600285)：发布股权激励和员工持股计划 彰显长期发展信心】 12月2日给予羚锐制药(600285)增持评级。 投资建议：羚锐制药是国内中药贴膏剂龙头，品牌价值沉淀，具备多层次、宽领域产品线。未来将持续受益国内老龄化深入带来的骨科用药市场扩容，公司营销整合发力，聚焦核心品种，看好产品结构提升和费用优化下利润弹性释放。预计公司2024-2026 年实现营收36.72/41.53/46.6 亿元，分别同比增长11%/13%/12%；实现归母净利润6.93/8.37/9.9 亿元，分别同比增长22%/21%/18%；对应PE 估值分别为18/15/12X，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；政策风险；行业竞争加剧；成本波动风险；产品推广不及预期；研发风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【19:26 明阳电气(301291)：海风+海外双轮驱动 增长空间可期】 12月2日给予明阳电气(301291)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次持有评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:26 华新水泥(600801)：非洲布局再下一城 继续看好海外扩张+内需价格弹性】 12月2日给予华新水泥(600801)增持评级。 【投资建议】： 维持盈利预测。预计2024-2026年，公司归母净利22.10/28.04/30.47亿元，对应当前市值12.21/9.62/8.86x PE。维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构12次增持评级、8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:15 华新水泥(600801)：收购豪瑞尼日利亚资产 海外水泥加速壮大】 12月2日给予华新水泥(600801)增持评级。 盈利预测与投资评级：海外率先布局、并购持续落地彰显公司领先的国际化布局、经营能力。随着国内水泥行业自律改善，景气有望筑底反弹，公司一体化及绿色低碳战略持续强化主业竞争力，海外持续拓展，持续贡献新增量。暂假设该交易2025 年完成交割，该机构预计2024-2026 年归母净利润为17.5/23.5/27.5 亿元（前值17.4/21.3/23.6 亿元），对应市盈率15/12/10 倍，维持“增持”评级。 风险提示：交易进一步取得相关部门批准时点的不确定性，市场竞争加剧、国内水泥需求超预期下行的风险。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:20 诺思格(301333)：临床CRO领先企业 稳步提升运营效率】 12月2日给予诺思格(301333)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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