机构强烈推荐2只个股-更新中

时间：2024年12月04日 20:20:39 中财网

【20:16 山东药玻(600529)：药玻行业龙头 政策红利成本下降双受益】

　　12月4日给予山东药玻(600529)强烈推荐评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　盈利预测：该机构预测公司2024-2026 年，营业收入分别为56.3/63.4/71.0 亿元，分别同比增13.0%/12.6%/12.0%；归母净利润分别为9.8/11.8/14.0 亿元，分别同比增26.4%/20.8%/18.0%；每股EPS 分别为1.48/1.78/2.11 元；毛利率分别为30.9%/31.9%/32.7%。

　　风险提示：1、中硼硅模制瓶需求不及预期风险。公司中硼硅模制瓶正处于产能快速放量阶段，可能受下游药企阶段检修、仿制药药一致性评价进度放缓等影响，市场需求短期波动，影响销售节奏。2、原材料纯碱、燃动力价格大幅波动风险。公司主要原材料纯碱和燃动力对毛利率影响较为明显，纯碱历年价格波动较大，燃动力主要是天然气和电力，其中天然气受国际油价、气价联动影响，如果原材料价格上涨，公司产品不能及时价格传导，可能对毛利率带来不利影响。3、政策推动低于预期风险。公司受益于一致性评价、关联审评，若政策推进和执行力不及预期，可能导致中硼硅药玻升级换代不及预期。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【10:11 中国交建(601800)：提质优化资产 增加分红】

　　12月4日给予中国交建(601800)强烈推荐评级。

　　公司盈利预测及投资评级：该机构预计公司2024-2026 年净利润分别为239.41、255.79 和268.80 亿元，对应EPS 分别为1.47、1.57 和1.65 元。当前股价对应2024-2026 年PE 值分别为7.23、6.77 和6.44 倍。考虑到公司不断地优化资产结构，积极拓展新兴业务和海外业务，维持公司“强烈推荐”评级。

　　风险提示：项目建设进度低于预期。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。