25股获买入评级 最新:九典制药
12月9日给予九典制药(300705)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司核心产品洛索洛芬钠仍为独家品种，后续院外放量有望进一步贡献业绩增量，同时公司深耕外用贴剂，新产品陆续上市放量，综合预计24-26 年公司归母净利润分别为5.25 亿元、6.92 亿元、8.96 亿元，EPS 分别为1.06 元/股、1.40 元/股、1.81 元/股，对应PE 分别为24.31 倍、18.41 倍、14.23 倍。参考行业可比公司，考虑到公司核心产品竞争力强劲市场空间大，给予公司24 年25倍PE 估值，对应合理价值26.53 元/股。给予“买入”评级。 风险提示。技术创新风险，新产品研发不确定性风险，环保风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次药买入一评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:51 领益智造(002600)：拟并购江苏科达拓展汽车业务 多元化发展再下一城】 12月9日给予领益智造(002600)买入评级。 投资建议：该机构预计领益智造2024-2026 年营收分别为403.54、492.57、585.73亿元，归母净利润分别为20.53、32.97、40.36 亿元。该机构看好公司未来收入及利润的持续提升，维持“买入”评级。 风险提示： 行业波动的风险、行业竞争加剧的风险、原材料价格波动的风险、宏观经济增长不及预期 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【19:46 国网信通(600131)：拟收购亿力科技 兑现解决同业竞争承诺】 12月9日给予国网信通(600131)买入评级。 投资建议：公司本次拟收购亿力科技，兑现解决同业竞争承诺，后续有望持续受益电网数字化转型提速发展。本次拟收购亿力科技，重在履行2019 年解决同业竞争承诺，提升公司业务核心竞争力和经营质量，进一步做大做强央企上市平台。此外，随着电力体制机制改革进入深水区，新型电力系统建设加速，国网加快数字化布局，2024 年全年投资有望首次超过6000 亿，比去年新增711 亿元，主要用于特高压直流工程建设，电网数字化智能化升级等。公司前三季度业绩表现一般，主要系上半年电网资本开支更多集中在特高压与配电侧， 智能化与数字化投资相对滞后，2024 年四季度数字化相关投资有望提升，公司将直接受益。作为信产集团旗下唯一上市平台，公司有望持续受益电改加速以及电网数字化智能化投资加大带来的电力IT 景气度提升。预计2024-2026 年营业收入分别为85.06/94.72/106.08 亿元，同比分别增长10.85%/11.36%/12.00%， 归母净利润为9.35/10.80/12.50 亿元，同比分别增长12.94%/15.42%/15.76%，对应PE 28.46/24.66/21.30 倍，给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【19:21 敏芯股份(688286)：AI引领新增长】 12月9日给予敏芯股份(688286)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【19:11 中国软件(600536)：再获增资 麒麟软件国产OS龙头地位强化】 12月9日给予中国软件(600536)买入评级。 盈利预测与投资评级：中国软件增持麒麟，在国产操作系统领域布局进一步深化。同时，麒麟软件增资扩股，以资本为纽带聚拢产业生态，有望在国产操作系统技术路线统一过程中扮演重要角色。基于此，该机构维持中国软件2024-2026 年归母净利润预测为1.57/3.45/6.08 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：政策推进不及预期；技术研发不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【18:56 芯原股份(688521)：CHIPLET芯片设计服务加速推进】 12月9日给予芯原股份(688521)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:51 晶方科技(603005)：新技术逐步推进 海外产能积极布局】 12月9日给予晶方科技(603005)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【18:51 长盈精密(300115)：新能源汽车 机器人积极布局】 12月9日给予长盈精密(300115)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【18:51 羚锐制药(600285)：股权激励+并购 助力长期业绩增长】 12月9日给予羚锐制药(600285)买入评级。 不考虑收购，暂维持公司盈利预测，预计2024 年、2025 年、2026 年每股收益分别为1.28 元，1.51 元和1.75 元，对应12 月6 日收盘价22.25 元，动态市盈率分别为17.44 倍，14.76 倍和12.75 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 1）医疗政策风险：医药商品价格管控政策，行业准入政策，药品审评审批政策，医保政策均可能对公司生产经营带来影响；2）产品销售不及预期风险，公司产品在院内和院外渠道均存在推广不及预期风险；3）成本上升风险。如中药材价格持续上涨，公司成本管控不利，或将对公司生产经营带来影响；4）在 研产品风险。在研产品的上市存在一定的不确定性；5）并购事项存在一定的不确定性。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级。 【18:46 鹏鼎控股(002938)：紧跟AI发展浪潮 专注发展高阶产品】 12月9日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持-A评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【18:26 奥比中光(688322)：3D感知打造AI视觉产业中台】 12月9日给予奥比中光-UW(688322)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级。 【17:46 中炬高新(600872)：无偿受让少数股权有望增厚报表业绩】 12月9日给予中炬高新(600872)买入评级。 投资评级与估值：考虑到收回少数股权增厚业绩，维持收入预测，维持24 年盈利预测，略上调25-26 年盈利预测，预测2024-26 年归母净利润分别为8.0 亿、10.1 亿、12.6 亿（前次25-26 年为9.7 亿、12.5 亿），分别同比变化-53%、+27%、+25%，当前股价对应2024-26 年PE 分别为23x、18x、14x，维持买入评级。新一届管理班子具备丰富的消费品任职经历，对公司已进行深入研究并设立积极的三年计划，有望赋能调味品业务的发展。随着市场化考核及股权激励的推进，公司团队信心及积极性有望得到提振，并且内部经营效率有望得到改善。公司有望再次回归加速通道，稳固调味品行业地位，打开长期成长空间。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:41 国网信通(600131)：拟收购控股股东资产 同业竞争解决迎实质进展】 12月9日给予国网信通(600131)买入评级。 投资建议：公司为电网数智化核心企业，公司控股股东为信产集团，业务全面覆盖电力数字化、企业数字化、云网基础设施等各个方面。国网2020-2023 年数字化招标金额复合年化增速超 20%，且24 年提出“数智化坚强电网”，进一步明确数字化未来趋势，同时电力AI 逐步应用有望进一步激励公司主业蓬勃发展。此外公司近几年积极拓展网外市场，主要瞄准负荷侧相关赛道，包括虚拟电厂等。预计在公司通信技术优势和自上而下切入优势下，有望实现贡献增量业务。2019 年，信产集团承诺将确保在5 年内通过业务调整或资产、业务重组等方式消除公司与上市公司之间的业务重合，如今迎来实质性进展、未来注入空间广阔。内外并进有望助力公司体量跃迁，预计公司2024-2026 实现归母净利润9.05、10.39、11.80 亿元，对应PE 为29.3x、25.6x、22.5x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【14:36 龙净环保(600388)：股权激励+提高分红+员工持股 共同提升确定性】 12月9日给予龙净环保(600388)买入评级。 盈利预测与估值：公司明确“环保+新能源”双轮驱动战略，环保主业拿单能力强，绿电已开始贡献业绩，储能业务拓展顺利，进军矿山装备业务；2023 年10 月底以来已公告9次紫金增持超1%。预计公司2024-2026 年实现归母净利润分别为10.13/14.03/17.00 亿元，同比增99.0%/38.5%/21.2%，对应PE 估值14.6x/10.6x/8.7x。给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【12:21 百润股份(002568)：前瞻布局威士忌 含苞待放在蛇年】 12月9日给予百润股份(002568)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司规划和前三季度业绩表现，该机构预计2024-2026 年营收为32.0/36.5/41.2 亿元，同比-2%、+14%、+13%；归母净利润为7.7、8.8、10.1 亿元，同比-5%、+15%、14%，对应 PE 为35、30、26 倍，维持“买入”评级。 风险提示：预调酒销售不及预期、威士忌释放不及预期、食安问题。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、16次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【12:16 浙江自然(605080)：Q3表现超预期 新品类放量有望带来业绩弹性】 12月9日给予浙江自然(605080)买入评级。 盈利预测与投资建议：22Q3 以来受海外需求、海运因素、品牌客户去库存的影响，公司业绩进入调整期。短期来看，随着品牌客户去库结束、订单逐步回暖，23Q4 收入重回增长通道，24Q3 收入环比明显提速，存货规模大幅增长进一步验证订单增长确定性。中长期来看，1）客户端：核心客户迪卡侬空间大，合作车企拓展下游应用场景。目前迪卡侬体系内合作的品类相对分散，随着公司新品类拓展，预计未来单品类放量+多品类扩张空间大；此外合作车企延伸至“露营”等场景，应用空间广阔。2）行业端：户外运动细分赛道快速增长，TPU 替代PVC 产品的渗透率提升的长期趋势不变，新品类不断萌发。户外运动行业处于快速发展期，细分产品如水上用品、浆板等增速较快，公司在TPU 材料户外用品制造方面具备领先优势，有望持续受益于行业增长和市占率提升。3）产能端：海外产能持续释放，扩产节奏有序推进。该机构看好公司作为一家有多年技术实力积累与技术壁垒，产业链景气度高，且叠加产能处于释放周期的优质户外运动供应链企业的发展前景，持续推进。该机构预计公司2024/25/26 年归母净利润分别为1.81/2.30/2.76 亿元，对应PE 分别为16/13/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格及汇率波动的风险、工厂爬坡不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次买入-B评级。 【11:51 陕西煤业(601225)：收购陕煤电力 煤电一体协同发展】 12月9日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2024-2026 年合计收入分别为1723/1744/1785 亿元，归母净利润分别为214/222/232 亿元， PE 分别为11.25/10.81/10.36 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目进展不及预期；煤炭价格超预期下行；电力价格超预期下行 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【11:46 中航重机(600765)：发力布局低空产业 全力发展航空新质生产力】 12月9日给予中航重机(600765)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:41 海康威视(002415)：场景数字化供需共振 降本增效预期业绩弹性大】 12月9日给予海康威视(002415)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次推荐评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。 【10:26 中巨芯(688549)：利润端持续承压 关注客户端导入及产能放量】 12月9日给予中巨芯-U(688549)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期、产能建设不及预期、新品导入不及预期、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 中财网
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