机构强烈推荐2只个股-更新中
12月9日给予龙净环保(600388)强烈推荐评级。 未来三年维持高比例分红。公司披露未来3 年分红规划，2024 年度至 2026 年度以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年累计实现可供分配利润总额的40%，未来几年公司新业务逐步贡献，结合盈利预测估算预计公司股息率将维持在不错水平。 投资建议：2023 年以来大股东持续增持公司股份，Q3 末合计持股比例增至约25.7%，将持续在管理、资源、市场等多个维度对公司进一步赋能。公司绿电项目逐步贡献，同时配合紫金绿色转型开展多项新业务，进入发展新阶段，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：新业务拓展进度不及预期、原材料价格波动、传统业务不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级。 【13:21 中炬高新(600872)：收回少数股权 经营渐进调整】 12月9日给予中炬高新(600872)强推评级。 投资建议：收回少数股权，经营渐进调整。公司Q3 经 营边际恢复，Q4 改善趋势有望延续，同时少数股权收回落地，彰显治理优化、改革决心，来年考虑增长动能恢复、盈利改善延续、潜在收并购事件等，仍有望进一步释放报表弹性。考虑土地征收贡献，其中深中铁路补偿计入24 年报表，夹缝地等补偿平摊到24 年10 月底至25 年底，同时26 年暂不考虑任何土地贡献及并购业务，基于此次收回少数股东权益贡献，该机构调整24-26 年 EPS 预测为1.43/2.03/1.39元（原预测为1.41/1.96/1.36 元），对应P/E 估值16/11/17 倍。若扣除土地补偿后，预计24/25 年营收分别为53.4/60.0 亿，归母利润分别为7.5/9.1 亿，该机构维持目标市值/目标价约245 亿/31.35 元，对应25 年主业利润约25 倍（同时考虑地产估值20 亿左右），维持“强推”评级。 风险提示：下游需求低迷；市场竞争加剧；改革前期费用投放加大；全国化拓展、餐饮渠道开发等不及预期；非主业剥离进度不及预期；食品安全问题等 该股最近6个月获得机构36次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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