18股获买入评级 最新:火炬电子
12月12日给予火炬电子(603678)买入评级。 盈利预测与投资评级：特种元器件底部复苏，陶瓷基复材打造第二增长曲线公司系国内特种MLCC 主要供应商，CMC 新材料国内领先企业，围绕“元器件、新材料、国际贸易”三大战略板块布局，构建泉州、广州、成都生产制造基地，上海、北京、深圳运营中心。公司特种元器件业务受短期需求波动影响有所下滑，电子元器件国产化、智能化升级，叠加民用领域蓬勃发展，长期趋势不变。新一代陶瓷基复合材料预研转批产，航空航天领域渗透率有望迎来拐点，打造公司第二增长曲线。该机构看好公司未来前景，预计公司2024 年至2026 年的归母净利润分别为3.24、3.91 和5.08 亿元，同比增长分别为1.64%、20.97%和29.66%，相应24 年至26 年PE 分别为45.25、37.41 和28.85 倍，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:26 拱东医疗(605369)：公司发布第一期员工持股计划 彰显长期发展信心】 12月12日给予拱东医疗(605369)买入评级。 盈利预测： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级。 【19:21 万华化学(600309)：纯MDI价格环比上涨 聚氨酯价差指数改善】 12月12日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次买入-B评级、2次推荐评级、1次“买入”的投评级、1次强推评级。 【16:21 恩华药业(002262)：麻醉产线持续丰富 长期业绩稳健增长可期】 12月12日给予恩华药业(002262)买入评级。 盈利预测与估值。该机构预计公司2024-2026 年分别实现营业收入58.5、68.7、80.5 亿元，同比增长率分别为16.0%、17.4%、17.2%，实现归母净利润分别为12.1、14.4、17.1 亿元，同比增长率分别为17.1%、18.6%、18.5%。当前股价对应的PE 分别为22、18、15倍，该机构选取人福医药、海思科和恒瑞医药作为可比公司，公司估值水平低于可比公司，公司目前新品种正处于快速放量期，业绩增长稳健，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示。市场竞争加剧的风险；新产品市场推广不及预期的风险；政策超预期的风险；市场空间测算偏差的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:21 苏州银行(002966)：股东积极 经营质量稳健】 12月12日给予苏州银行(002966)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；资产质量恶化超预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、3次强烈推荐评级、1次中性评级。 【15:21 唐人神(002567)：轻资产运营 全产业链优势明显】 12月12日给予唐人神(002567)买入评级。 投资建议：公司完全成本有望进一步改善，该机构调整盈利预测。预计2024、2025、2026 年公司归母净利润分别为5.8 亿元、8.7 亿元、12.9亿元，同比分别增长138.1%、50.1%、49.6%。当前股价对应PE 分别为14、9、6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：畜禽价格波动风险，疫病突发风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次增持-B评级、1次跑赢行业评级。 【15:21 丽江股份(002033)：深耕滇西北 打造综合性旅游龙头企业】 12月12日给予丽江股份(002033)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司 2024-2026 年收入分别为8.15、8.80、9.34 亿元，同比增速分别为2.0%、8.0%、6.1%；归母净利润分别为2.25、2.52、2.72 亿元，同比增速分别为-1.2%、12.4%、7.7%。参考可比公司，给予2025 年24 PE 估值，对应合理价值11.03 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济及旅游业景气度波动。定价政策变动风险。安全事故风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。 【13:21 海格通信(002465)：中选移动芯片项目 共拓北斗民品】 12月12日给予海格通信(002465)买入评级。 该机构看好公司在两大发展动能下实现业绩增长：1）北斗、无人、卫星、低空等新业务依次兑现；2）25-26 年，无线通信终端有望全面复苏并实现高增。该机构维持盈利预测，预计24 年~26 年归母净利5.95/9.00/11.84 亿元，可比公司25 年Wind 均值为32x（前值：29x），考虑到行业侧军工通信板块估值有所复苏，以及公司侧的通导龙头地位以及多领域协同效应，给予25 年PE40x（前值：38x），目标价14.51 元/股（前值：13.78 元/股），维持“买入”评级。 风险提示：军品订单不及预期，业务开拓不及预期；商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【13:21 南山铝业(600219)：再发3-6亿元回购注销公告 重视股东回报、价值低估】 12月12日给予南山铝业(600219)买入评级。 盈利预测：市场认为南山铝业处于铝加工环节，本身壁垒不高；同时由于上游主要产品氧化铝属于周期品，具备一定的周期属性，因此公司盈利跟随氧化铝涨跌波动，是纯β品种。而该机构有不同的观点，该机构认为：1）高端铝加工具有高壁垒，公司研发费用领先全行业，重点产品汽车板和航空板都具备高技术壁垒；2）分红政策的变化和分红的稳定性，2023 年公司首次将稳定股东回报写进年报，资本开支高峰已过+账上现金储备充足，分红+回购齐发力。上游：出海印尼占据先发优势，布局氧化铝+电解铝+再生铝等核心资源；下游：产品结构优化和产业升级是发展趋势，布局高端汽车板和航空板。 风险提示：汽车销量和铝的下游需求不达预期、原材料扰动、竞争恶化等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【12:16 中坚科技(002779)：定增新增智能机器人项目 走出机器人产业化关键一步】 12月12日给予中坚科技(002779)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为9.25/12.46/16.39 亿元，归母净利润分别为0.84/1.31/1.76 亿元，当前市值对应PE 分别为119.2/76.2/56.8X。公司是国内园林机械领军企业，向新质生产力战略升级，有望打开全新增长空间，维持“买入”评级。 风险提示：国际贸易摩擦风险；汇率波动风险；新业务推进不达预期风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级。 【12:11 国网信通(600131)：电网数字化建设核心受益 能源互联网打造第二增长极】 12月12日给予国网信通(600131)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级： 预计公司2024-2026 年归母净利润预计分别为9.02/9.88/11.07 亿元， 以2024 年12 月11 日收盘价计算， 对应PE 分别为28.3x/25.8x/23.0x。公司深耕能源IT 多年，年内兑现解决同业竞争承诺，完成资产注入后有望释放更多业绩空间。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动；政策进展不及预期；市场需求波动；技术迭代；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【11:36 海格通信(002465)：北斗通导融合芯片中标 军民共进添砖加瓦】 12月12日给予海格通信(002465)买入评级。 投资建议：预计2024-2026 年可实现归母净利润4.56/9.65/15.01 亿元，同比增长-35%/111%/56%，对应PE 为69x/33x/21x，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:16 绿色动力(601330)：稳健运营与高股息价值凸显】 12月12日给予绿色动力(601330)买入评级。 9 月10 日至12 月5 日期间，长城人寿通过集中竞价增持公司A 股40 万股、H 股1429 万股，总计增持1469 万股，占公司总股本1.05%。长城人寿持股增至1.14 亿股，占公司总股本8.16%。以该机构的盈利预测、2025 年分红比例45%（公司分红规划最低值）和12 月11 日收盘价为基数测算，2025年公司A/H 股股息率达3.1/6.5%。 风险提示：垃圾处理量和上网电量低于预期、固废处理毛利率低于预期、建造收入下滑超出预期、应收账款减值超出预期 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【11:11 奥锐特(605116)：深耕特色原料药 制剂、多肽、寡核苷酸齐发力】 12月12日给予奥锐特(605116)买入评级。 盈利预测：该机构预测2024-2026年，公司营收分别为15.4、20.1和26.7亿元，分别同比增长22%、30.5%和32.8%；归母净利润分别为3.82、5.18和6.8亿元，分别同比增长32%、35.6%和31.2%。折合EPS分别为0.94元/股、1.28元/股和1.67元/股，对应PE为22.9X、16.9X和12.9X，维持“买入”评级。 风险提示：国际贸易环境变化风险；行业竞争加剧风险；行业政策风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【10:46 玉禾田(300815)：加强市场拓展 推动资源循环】 12月12日给予玉禾田(300815)买入评级。 维持盈利预测，该机构预计2024-2026 年归母净利润为6.31/7.36/8.64 亿元。 风险提示：项目竞争加剧影响盈利水平、环卫机器人协同效应不及预期、信用减值损失超出预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【10:46 稳健医疗(300888)：消费+医疗双轮驱动 经营拐点向上】 12月12日给予稳健医疗(300888)买入评级。 市场担忧两大板块成长性，该机构认为：1）消费品板块24 年品牌运营找准节奏，经营渐入佳境，同时渠道扩张空间充足，有望延续增长动能。2）24年感染防护用品高基数消化完毕，常规品则有望受益内生&外延双向发力；盈利预测与估值 风险提示：需求复苏不及预期，渠道拓展不及预期，原材料成本大幅波动。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级。 【10:46 福龙马(603686)：新能源渗透率持续提升】 12月12日给予福龙马(603686)买入评级。 风险提示：环卫服务新增订单不及预期，环卫装备销售需求不及预期，环卫新能源化进展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【09:21 正帆科技(688596)：并购鸿舸展现良好发展逻辑 深入整合利好长期发展】 12月12日给予正帆科技(688596)买入评级。 投资建议： 考虑到宏观经济影响及近期美国加强制裁，该机构下调盈利预测， 预计2024/2025/2026 年公司归母净利润由5.86/7.74/9.76 亿元下调至5.51/7.27/9.50 亿元，维持公司“买入”评级。 风险提示：销售区域集中、劳动力成本上升、研发技术人员流失、员工持股计划实施不及预期，收购进度不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级。 中财网
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