中力股份(603194):中力股份首次公开发行股票并在主板上市发行结果
首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 浙江中力机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“中力股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕230号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中力股份”，扩位简称为“中力股份”，股票代码为“603194”。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为20.32元/股，发行数量为6,100.00万股，全部为公开发行新股，无老股转让。 本次发行初始战略配售数量为 1,220.00万股，占本次发行总数量的 20%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 954.4880万股，占发行总数量的 15.65%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 265.5120万股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 3,681.5120万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.55%；网上发行数量为1,464.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.45%。 根据《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》和《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为6,596.39倍，超过 100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40.00%（向上取整至 500股的整数倍，即 2,058.2500万股）由网下回拨至网上。 网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,623.2620万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 31.55%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为 1,460.5936万股，网下有锁定期部分最终发行数量为 162.6684万股；网上最终发行数量为 3,522.2500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 68.45%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03647309%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2024年 12月 17日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）战略配售情况 本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《实施细则》”）投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下三类： （1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：瑞浦兰钧能源股份有限公司； （2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业：中国保险投资基金（有限合伙）。 （3）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：国泰君安君享中力股份 1号战略配售集合资产管理计划。（以下简称“君享 1号资管计划”）。 截至 2024年 12月 10日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已足额缴纳认购资金。保荐人（主承销商）将在 2024年 12月 19日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。 本次发行最终战略配售结果如下：
（二）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：34,980,229股； 2、网上投资者缴款认购的金额：710,798,253.28元； 3、网上投资者放弃认购数量：242,271股； 4、网上投资者放弃认购金额：4,922,946.72元。 （三）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量：16,232,620股； 2、网下投资者缴款认购的金额：329,846,838.40元； 3、网下投资者放弃认购数量：0股； 4、网下投资者放弃认购金额：0元。 二、网下比例限售情况 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量为 1,626,684股，约占网下发行总量的 10.02%，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 3.16%。 三、保荐人（主承销商）包销情况 本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由国泰君安包销，国泰君安包销股份的数量为 242,271股，包销金额为 4,922,946.72元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为 0.47%，包销股份的数量占本次发行总量的比例为 0.40%。 2024年 12月 19日（T+4日），国泰君安将包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网上网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至国泰君安指定证券账户。 四、本次发行费用 本次发行费用总额为 11,270.05万元，包括： 1、保荐承销费用： 1）辅导及保荐费用：147.17万元； 2）承销费用：8,080.83万元； 2、审计及验资费：1,844.34万元； 3、律师费：613.21万元； 4、用于本次发行的信息披露费用：516.98万元； 5、发行手续费及其他：67.52万元。 （注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。发行手续费及其他费用新增根据最终发行情况计算并纳入的 28.18万元印花税。合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。） 五、保荐人（主承销商）联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联系人：资本市场部 联系电话：021-38676888 发行人：浙江中力机械股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2024年 12月 19日 中财网
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