越秀资本(000987):广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书

时间：2024年12月18日 19:45:54 中财网

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原标题:越秀资本:广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书

广州越秀资本控股集团股份有限公司 （住所：广州市天河区珠江西路 5号 6301房自编 B单元） 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）募集说明书 发行人： 广州越秀资本控股集团股份有限公司 牵头主承销商、簿记管理 中信证券股份有限公司 人： 联席主承销商、受托管理 兴业证券股份有限公司 人： 广发证券股份有限公司、国泰君安证券 联席主承销商： 股份有限公司、中国国际金融股份有限 公司、中信建投证券股份有限公司 本期债券发行金额： 不超过人民币 12亿元 担保或其他增信情况： 无担保或其他增信 信用评级结果： 主体 AAA/债项 AAA 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 牵头主承销商、簿记管理人 联席主承销商、受托管理人 联席主承销商 声 明
发行人将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。

债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返

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