[HK]广发证券(01776):海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2024年面向專業投資公開發行公司債券（第六期）發行公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2024年12月19日 於本公告日期，本公司董事會成員括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室） 2024年年面面向向专专业业投投资资者者公公开开发发行行公公司司债债券券 （（第第六六期期）） 发发行行公公告告 牵牵头头主主承承销销商商 东东方方证证券券股股份份有有限限公公司司 （住所：上海市黄浦区中山南路 119号东方证券大厦） 联联席席主主承承销销商商 中中银银国国际际证证券券股股份份有有限限公公司司 重重要要事事项项提提示示 1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2024年7月 1日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文注册公开发行面值不超过 200亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。 广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50亿元（含），本期债券简称为“24广发 14”，债券代码为 524084。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 50亿元（含），每张面值为 100元，发行价格为人民币 100元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为1,456.50亿元（2024年 6月末末合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 73.65%，母公司口径资产负债率为 74.68%；发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为 85.87亿元（2021年度、2022年度和 2023年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 108.54亿元、79.29亿元和 69.78亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市交易，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情7、本期债券的询价区间为 1.50%-2.50%，发行人和主承销商将于 2024年 12月 20日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2024年 12月 20日（T-1日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 8、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。 具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。 9、本期债券的发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 1,000万元，超过 1,000万元的必须是 1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。 10、投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。 资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。 投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 12、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。发行人承诺本期债券发行的利率或者价格应当以询价、招标、协议定价等方式确定。发行人承诺不会直接或者间接认购自己发行的债券。发行人承诺不会操纵发行定价、暗箱操作；不会以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不会直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不会有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 发行人承诺，发行人的控股股东、实际控制人不会组织、指使发行人实施上述行为。 14、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 15、发行人为上市公司，证券简称“广发证券”，股票代码“000776.SZ、1776.HK”，截至本发行公告签署之日，公司股票交易正常，经营稳定且不存在业绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件的情况。 16、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。 本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 17、本期债券发行相关文件报告期为 2021年 1月 1日至 2024年 6月 30日，发行人已于 2024年 10月 31日在深圳证券交易所披露了《广发证券股份有限公司 2024年第三季度报告》，敬请投资者关注。截至 2024年 9月末，发行人总资产为 7,706.53亿元，净资产为 1,480.95亿元，资产负债率为 75.37%；2024年 1-9月实现营业总收入 191.37亿元，净利润为 74.97亿元，归母净利润为 67.64亿元，同比增长 16.43%。截至本发行公告签署日，发行人经营状况正常，财务数据告》。根据公告，公司收到了广东省深圳市中级人民法院于 2024年 12月 13日出具的《民事裁定书》。目前12名原告的合计诉讼请求金额为人民币950,202.89元。 鉴于本案审理拟适用代表人诉讼程序，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不确定性，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。目前公司财务状况稳健，经营情况正常。公司将根据诉讼案件的进展情况及时履行信息披露义务。 19、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 释释 义义
（（一一））本本期期债债券券的的基基本本条条款款 1、、发发行行主主体体：：广发证券股份有限公司。 2、、债债券券名名称称：：广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）。 3、、债债券券简简称称及及代代码码：：本期债券简称为“24广发 14”，债券代码为 524084。 4、、本本期期发发行行规规模模：：本期债券发行规模不超过人民币 50亿元（含）。 5、、债债券券票票面面金金额额：：本期债券面值为 100元。 6、、债债券券期期限限：：551天。 7、、债债券券利利率率及及其其确确定定方方式式：：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 8、、发发行行价价格格：：本期债券按面值平价发行。 9、、增增信信措措施施：：本期债券为无担保债券。 10、、债债券券形形式式：：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 11、、发发行行方方式式：：面向专业机构投资者公开发行。 12、、发发行行对对象象：：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 13、、承承销销方方式式：：本期债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。 14、、起起息息日日：：本期债券的起息日为 2024年 12月 24日。 15、、兑兑付付及及付付息息的的债债权权登登记记日日：：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。 16、、付付息息、、兑兑付付方方式式：：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 17、、付付息息日日：：本期债券付息日为 2026年 6月 28日（如遇法定节假日或休息利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券利息及所持有的本期债券票面总额的本金。 20、、偿偿付付顺顺序序：：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。 21、、拟拟上上市市交交易易场场所所：：深圳证券交易所。 22、、募募集集资资金金用用途途：：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务。 23、、募募集集资资金金专专项项账账户户：：发行人按照本期债券募集说明书的约定，按时开立募集资金专项账户，用于接收、存储和划转债券发行募集资金，募集资金专户划转的资金用途必须与本期债券募集说明书中约定用途相符。 24、、牵牵头头主主承承销销商商、、簿簿记记管管理理人人、、债债券券受受托托管管理理人人：：东方证券股份有限公司。 25、、联联席席主主承承销销商商：：中银国际证券股份有限公司。 26、、信信用用级级别别及及资资信信评评级级机机构构：：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 27、、通通用用质质押押式式回回购购安安排排：：经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。 28、、税税务务提提示示：：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。 （（二二））与与本本期期债债券券发发行行有有关关的的时时间间安安排排
二二、、网网下下向向投投资资者者利利率率询询价价 （（一一））网网下下投投资资者者 本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的专业机构投资者。 （（二二））利利率率询询价价预预设设期期间间及及票票面面利利率率确确定定方方法法 本期债券票面利率预设区间为 1.50%-2.50%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果在上述区间范围内协商确定。 （（三三））询询价价时时间间 本期债券网下利率询价的时间为 2024年 12月 20日（T-1日）14:00-17:00。 本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过传真或邮件的方式向簿记管理人发送《网下利率询价及认购申请表》（见附件），并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。 如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日19:00。具体以相关信息披露公告为准。 （（四四））询询价价办办法法 1、填制簿记系统认购单/《网下利率询价及认购申请表》 拟参与网下询价的专业机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购申请表》。 填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购申请表》应注意： （1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率； （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 10个询价利率，询价利率可不连续； （3）填写询价利率时精确到 0.01%； （4）询价利率应由低到高、按顺序填写； （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），并为 1,000万元的整数倍； （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低 于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量； （7）如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应按照实际 情况填写比例。 2、提交 参与利率询价的投资者应在 2024年 12月 20日（T-1日）簿记时间段内提交认购单/《网下利率询价及认购申请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文件，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将以下文件提交至簿记管理人或者承销机构处，并电话确认： （1）填妥并由经办人签字并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下利率询价及认购申请表》（附件一）； （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。 申购传真：021-23153508；申购邮箱：[email protected]；咨询电话：021-23153816。 3、利率确定 行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。 （（五五））应应急急处处置置方方式式 簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。 如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销商发送申购单，由簿记管理人代为录入认购订单。 如簿记管理人出现接入故障或系统本身故障，根据系统恢复时间，簿记管理人将披露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有效，投资者无需线下再次申购。 三三、、网网下下发发行行 （（一一））发发行行对对象象 本期债券网下发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 （（二二））发发行行数数量量 本期债券发行规模为不超50亿元（含）。每个专业机构投资者的最低认购单位为1,000万元，超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。 （（三三））发发行行价价格格 本期债券的发行价格为100元/张。 （（四四））发发行行时时间间 1、凡参与网下簿记建档的专业机构投资者，认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立的专业证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在2024年12月20日（T-1日）前开立证券账户。 2、拟参与网下认购的专业机构投资者应按照本公告要求，在规定时间内向簿记管理人提交询价、申购文件及相关专业机构投资者资质文件。 （（六六））配配售售 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售。专业机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按照比例配售（簿记管理人可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。 （（七七））缴缴款款 获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2024年12月24日（T+1日）17:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明专业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。对未能在2024年12月24日（T+1日）17:00前缴足认购款的专业机构投资者，簿记管理人有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。 一步依法追究违约投资者的法律责任。 四四、、风风险险提提示示 主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书》。 五五、、认认购购费费用用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六六、、发发行行人人和和主主承承销销商商 （（一一））发发行行人人：：广广发发证证券券股股份份有有限限公公司司 法定代表人：林传辉 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 电话：020-6633 8888 传真：020-8759 0021 信息披露经办人员：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新 （（二二））牵牵头头主主承承销销商商/簿簿记记管管理理人人：：东东方方证证券券股股份份有有限限公公司司 法定代表人：龚德雄 住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 电话：021-23153888 传真：021-23153500 联系人：宋岩伟、王怡斌、张智骁 （（三三））联联席席主主承承销销商商：：中中银银国国际际证证券券股股份份有有限限公公司司 法定代表人：宁敏 住所：北京市西城区西单北大街110号7层 电话：010-83949531
及及申申购购申申请请表表》》中中）） 根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （D）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1.最近 1年末净资产不低于 2000万元； 2.最近 1年末金融资产不低于 1000万元； 3.具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）； （E）发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东； （F）中国证监会和深圳证券交易所所认可的其他投资者。 备备注注：：如如为为以以上上 B或或 D类类投投资资者者，，且且拟拟将将主主要要资资产产投投向向单单一一债债券券，，根根据据穿穿透透原原则则核核查查 最最终终投投资资者者是是否否为为符符合合基基金金业业协协会会标标准准规规定定的的专专业业投投资资者者，，并并在在《《网网下下利利率率询询价价及及申申 购购申申请请表表》》中中勾勾选选相相应应栏栏位位。。 尊敬的投资者： 为了使您（贵公司）更好的了解债券认购的相关风险，特为您（贵公司）提供此份风险告知书，请认真阅读。投资者在参与本期债券的认购和转让前，应当充分了解本期债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。 三、仅限专业投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市场风险等各类风险。投资者在参与认购前，应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况，根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力，审慎考虑是否认购。 四、仅限专业投资者参与认购的债券存在信用评级下调，发行人盈利能力恶化以及生产经营发生重大变化的可能性，该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本付息的风险，可能给投资者造成损失。 五、您应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性安排调整公告，及时从指定信息披露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息，审慎作出投资决策。 特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详细列明债券认购的所有风险。 投资者在参与债券认购前，应认真阅读本《风险揭示书》、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解《风险揭示书》的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购的相应风险，避免因参与债券认购而遭受难以承受的损失。 1、债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》； 2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到 0.01%； 3、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量； 4、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 10个询价利率，询价利率可不连续； 5、每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万元的必须是 1,000万元的整数倍。 6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。 假设本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
◆当最终确定的票面利率高于或等于 4.60%时，有效申购金额为 23,000 万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.50%时，有效申购金额 13,000 万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.50%，但高于或等于 4.40%时，有效申购金额 6,000 万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.40%，但高于或等于 4.30%时，有效申购金额 2,000 万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。 中财网
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