1公司获得推荐评级-更新中

时间：2024年12月23日 09:35:40 中财网

【09:33 永臻股份(603381)深度研究报告：产能扩张巩固龙头地位 海外布局增厚利润空间】

　　12月23日给予永臻股份(603381)推荐评级。

　　投资建议：公司产能快速扩张，凭借规模及成本优势，市场份额有望进一步提升。随着国内加工费触底回升以及海外高溢价区域出货增长，公司盈利能力有望迎来修复。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.84/3.47/6.36 亿元，当前市值对应PE 分别为30/16/9 倍。参考可比公司估值，给予2025 年20xPE，对应目标价29.23 元，首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：光伏需求不及预期风险、原材料价格波动风险、产能释放不及预期风险、竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。