14公司获得增持评级-更新中
12月26日给予益诺思(688710)增持评级。 投资建议：预计公司2024年和2025年每股收益分别为1.16元和1.26元，对应估值分别为34倍和31倍。公司是国内非临床安全性评价领域龙头企业，通过多国GLP认证，拥有多项核心技术。首次覆盖，给予对公司“增持”评级。 风险提示。市场竞争加剧的风险、主要原材料价格波动的风险和资质或认证失效带来的经营风险等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【19:33 南王科技(301355)：持股5%以上股东减持计划实施完毕 看好公司未来成长潜力】 12月26日给予南王科技(301355)增持评级。 盈利预测与投资建议：预计2024-2026 年收入为14.15/19.22/21.01亿元，同比+23.04%/ +35.87%/+9.27%，归母净利润为0.53/0.89/1.1亿元，同比-26.13%/ +66.92%/+23.56%，对应2024 年12 月26 日收盘价的PE 为46X/28X/22X 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【17:18 光威复材(300699)：大额日常经营合同落地 拓展纤维景气确定性提升】 12月26日给予光威复材(300699)增持评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计24-26 年业绩分别为1.01/1.55/1.91 元/股，考虑公司T300 需求延续、下一代主力材料T800 迭代卡位装备配套，下游航空装备、民航大飞机、火箭、导弹及卫星等高端复材应用前景提升，大额日常经营合同落地景气确定性提升，纵深产业链、布局复材制件提升溢价能力，结合可比公司估值，该机构认为适合给予公司25年28X 估值水平，对应合理价值40.52 元/股，维持“增持”评级。 风险提示: 合同交付低预期，装备需求及交付低预期，政策调整等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:18 德昌股份(605555)：加码东南亚产能 拟投建厨电工厂】 12月26日给予德昌股份(605555)增持评级。 投资建议： 该机构调整盈利预测，该机构预计24-26 年公司收入分别为39/49/60 亿元（ 前值为36/45/54 亿元） ， 同比分别+42%/+25%/+22%, 预计24-26 年归母净利润分别为4.1/5.4/6.7 亿元（前值为4.0/4.9/6.0 亿元），同比分别+27%/+31%/+25%，相应EPS 分别为1.10/1.44/1.81 元（前值为1.08/1.32/1.60 元），以2024 年12 月25 日收盘价21.73元计算，对应PE 分别为20/15/12 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:13 西麦食品(002956)：春节销售预期乐观 成本改善释放利润弹性】 12月26日给予西麦食品(002956)增持评级。 春节备货较好，原料成本迎来改善，盈利能力有望提升，维持“增持”评级12 月公司进入春节备货阶段，市场需求较好，同时公司开始2025 年澳洲燕麦原料采购，预计采购成本同比下降，成本红利释放有望带动公司盈利能力改善。考虑春节备货较好以及成本迎来改善，该机构上调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为1.3（+0.1）、1.8（+0.2）、2.3（+0.3）亿元，同比分别+14.8%、+38.5%、+22.8%，EPS 分别为0.59（+0.06）、0.82（+0.13）、1.01（+0.19）元，当前股价对应PE 分别为28.1、20.3、16.5 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行、市场竞争加剧、主业销售不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次买入评级。 【15:13 光威复材(300699)：签订大额长期合同 有望持续高质量增长】 12月26日给予光威复材(300699)增持评级。 风险提示：产品价格波动风险，公司产能进度不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:13 招商公路(001965)：外延投资保韧性 交运高股息优选】 12月26日给予招商公路(001965)增持评级。 风险提示。经济波动，行业政策，再投资风险，市场风格切换等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【13:33 小熊电器(002959)：受益于内需改善 有望迎来拐点】 12月26日给予小熊电器(002959)增持评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-26 年归母净利同比分别为：-37.9%、38.0%、17.8%。参考可比公司估值，给予2025 年22xPE，对应合理价值为53.42 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。海外业务拓展不顺利，行业需求疲软，原材料价格上涨，竞争格局恶化，新兴品类低于预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【13:13 中科电气(300035)：业绩已现拐点 快充拉动需求】 12月26日给予中科电气(300035)增持评级。 风险提示：行业价格战持续，25 年初电动车需求不及预期 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:08 宇邦新材(301266)：焊带加工费下滑短期承压 BC新品有望结构性改善盈利】 12月26日给予宇邦新材(301266)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑行业短期竞争压力较大，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为0.6/1.2/1.8 亿元，同比-60%/+105%/+47%，对应PE为67/33/22 倍，考虑公司积极研发新产品，盈利有望结构性改善，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【11:18 光威复材(300699)：大合同落地 助力公司稳健增长】 12月26日给予光威复材(300699)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期；新项目进度不及预期；原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:13 乖宝宠物(301498)公司深度报告：宠物行业长坡厚雪 国牌龙头砥砺前行】 12月26日给予乖宝宠物(301498)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。 【10:08 中远海能(600026)：全球油运龙头 供需向好资产价值低估】 12月26日给予中远海能(600026)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024～2026 年实现营业收入225.87、241.72、254.12 亿元，同比增长2.25%、7.02%、5.13%，实现归母净利润43.25、54.36、64.48 亿元，同比增长29.08%、25.70%、18.60%，对应EPS 为0.91、1.14、1.35 元，2024 年12 月23 日收盘价对应PE 为13.34 倍、10.61 倍、8.95 倍。该机构认为公司当前价值低估，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：OPEC+原油减产超预期；船队规模扩张超预期；环保监管执行力度不及预期；地缘政治风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【08:13 华海清科(688120)收购芯嵛半导体剩余股权点评：全资收购离子注入主体 开辟第二曲线】 12月26日给予华海清科(688120)增持评级。 风险提示：半导体行业周期波动、国产替代及公司产品研发不及预期、收购进展不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、12次增持评级、3次“增持”投资评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 中财网
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