午评:放大招!巨头强势出手
而成交量的萎缩,意味着结构性行情的收窄,比如之前2万亿量能,可以让5-6个概念或主线走出来,但现在缩量到1.4万亿,可能就只有2-3条主线了。 这里四大行为首的中特估占据一条主线的话,那更会挤压其他题材的空间,这会加大我们操作的难度。而从当前产业趋势、政策倒向来看,龙轩认为还是AI产业链最具潜力主线、特别是上游核心算力方面。 昨日中国信通院发布2025深度观察十大趋势中提到,智能算力步入万卡时代等产业发展风向标;此外,作为巨头之一的小米集体也强势出手,其正在搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 在中美博弈剧烈、美国频频断供中国AI硬件下,中国要想赶上本轮人工智能的产业革命,那作为上游的算力,必然是我们需要攻克的,也即是说国产替代将全面开启。 这对于有核心技术的A股公司,必然产生巨大的收益。从这方面来看,国产GPU龙头寒武纪担了重任,这才有了该股异常的估值,而近期铜缆高速、CPO、交换机等都出现了明显的大涨。 可见,核心算力正被资金重视,在结构性行情收窄、小微盘类个股又被量化狙击下,AI产业链确实是我们需要高度重视的,我们可选有真正核心技术的公司。 这里龙轩给大家五大细分主线参考,分别是:国产操作系统与工业软件、光通信、存储芯、晶圆、半导体及相关设备,相关个股其实也很好找,大家都可以持续进行跟踪、调整下来即可布局。 声明:文中涉及的股票只作参考不作推荐,任何投资者若以此操作盈亏自负。 .卧.龙.轩.w.l.x
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