12股获买入评级 最新:道通科技
1月6日给予道通科技(688208)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.45 亿元、7.85 亿元、9.54 亿元，对应EPS 为1.43 元/股、1.74 元/股、2.11 元/股。参考可比公司2025 年最新估值，考虑到公司积极发力AI 应用业务，可给予公司2025 年合理估值倍数25 倍PE，合理价值43.43 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。人民币汇率的不确定性；海外市场政策不确定性；新能源业务拓展的不确定性；海外经济的不确定性。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级。 【19:19 漫步者(002351)：品牌影响力逐步提升 新产品加速导入】 1月6日给予漫步者(002351)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【17:19 中材科技(002080)：风电叶片需求强景气 看好明年业绩共振向上】 1月6日给予中材科技(002080)买入评级。 该机构预计25 年公司叶片/玻纤/锂膜三项主业有望共振向上，收入分别约为118/81/25 亿元，净利润分别为6.8/8.7/4.3 亿元，对应归母净利润分别为4.0/8.7/2.2 亿元。考虑到公司新材料板块业务亦有贡献，以及明年叶片需求高景气+LowDK 电子布供不应求，上调公司盈利预测，预计公司24-26 年收入分别约为236/300/314 亿元，同比分别-9%/+27%/+5%，预计归母净利润分别为7.5/16.2/20.1 亿元，同比分别-66%/+117%/+24%。 风险提示：风电行业发展速度不及预期、玻纤需求修复不及预期、锂膜产能扩张计划不及预期、测算具有一定主观性等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:29 山西汾酒(600809)：行稳致远 开启复兴纲领第二阶段】 1月6日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测：公司践行“抓青花、强腰部、稳玻汾”路线，契合当前市场实际需求的同时锚定长期高端化路线，此外汾享礼遇数字化运营利于价盘稳定，长期保障渠道利润和市场秩序。该机构预计24-26 年公司收入同比增长16%/13%/13%至371/421/474 亿元，归母净利润同比增长18%/15%/14%至123/141/160 亿元，对应PE 分别为18X/15X/14X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济增长不及预期；行业竞争加剧；省外拓展不及预期；中高价酒类增长不及预期。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入-B评级。 【16:19 中际联合(605305)：业绩弹性+抗通缩能力造就公司强Α】 1月6日给予中际联合(605305)买入-A评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年的营业总收入分别为14.5、17.9、21.5 亿元，同比增速分别为31.14%、23.24%、20.19%；归母净利润分别为3.3、4.4、5.9 亿元，同比增速分别为57.85%、34.73%、33.11%,分别对应17.9、13.3、10 倍PE。中际联合业绩增长弹性较强，具备中长期抗通缩能力，投资价值突出，维持“买入-A”评级，12 个月目标价为33.12 元，相当于2025 年16X 的动态市盈率。 风险提示：风电新增装机不及预期，海外市场拓展不及预期，新产品推广不及预期，收入确认节奏不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【16:09 禾望电气(603063)：新能源电控业务有望触底回暖 大功率传动及电源应用前景广阔】 1月6日给予禾望电气(603063)买入评级。 四、 盈利预测及估值 五、 风险提示：新能源装机不及预期；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【14:44 巨人网络(002558)：《原始征途》正式版定档 AI布局持续落地】 1月6日给予巨人网络(002558)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持此前盈利预测，预计 2024-2026 年归母净利润分别为14.45/15.85/17.15 亿元，对应当前股价PE 分别为16/14/13倍。该机构看好公司征途IP 延续强劲表现，休闲赛道及新品类探索逐步突破，“游戏+AI”布局领先，维持“买入”评级。 风险提示：老游流水超预期下滑，新游表现不及预期，行业监管风险 该股最近6个月获得机构16次买入评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次《买入”评级。 【14:39 双环传动(002472)：齿轮加工龙头扩大优势 多元业务持续增长】 1月6日给予双环传动(002472)买入评级。 风险提示：行业技术突破不及预期，需求不及预期，行业竞争格局发生较大变化，公司股权或结构可能发生较大变化。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【14:29 乖宝宠物(301498)：国内宠牌引领者 成长势能强劲】 1月6日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 多数据验证国内宠物经济高增红利，微信送礼和进口宠粮加关税或助力国牌宠粮提升市占率，其中乖宝或凭借渠道、产品、品牌等优势而更为受益。主打品牌麦富迪稳增长之外，高端品牌弗列加特增长靓丽、新品牌或自2025年起发力增长，上调盈利预测及目标价，维持“买入”评级。 上调盈利预测及目标价 考虑到主打品牌麦富迪增长稳健、高端品牌弗列加特增速靓丽、新品牌“汪臻纯”或自2025 年起发力增长，该机构上调公司国内业务的收入及毛利率预期，上调2024/25/26 年盈利预测至6.4/8.5/11.2 亿元（前值为6.0/7.3/9.2亿元、上调幅度分别为+7.0%/16.2%/22.1%）。参考可比公司25 年21XPE，考虑到公司的盈利以国内自主品牌业务为主、受外贸波动影响较小、且优势显著，给予公司25E 45X PE，对应目标价95.2 元（前值80.3 元，对应25年44 X PE），维持“买入”评级。 风险提示：主打品牌收入增速不及预期，重大食品安全事故，鸡肉等原料成本大幅上涨，等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。 【14:29 万华化学(600309)：聚氨酯检修仍存 石化阶段性承压】 1月6日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑公司四季度检修影响以及石化板块未见明显改善，该机构下调盈利预测，预测公司24-26 年归母净利润为144/205/232 亿元（前值149/205/233 亿元， 其中24 年下调3.5% ， 25-26 年不变）， 同比增速分别为-14%/+42%/+14%，对应EPS 为4.59/6.52/7.40 元。结合可比公司25 年Wind 一致预期平均14xPE，考虑公司聚氨酯行业龙头地位，给予公司25年16xPE（前值16xPE），目标价104.32 元（前值104.48 元），维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新项目进度不及预期；原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次买入-B评级、2次推荐评级、1次“买入”的投评级、1次强推评级。 【14:24 宇通客车(600066)：销量高增带动盈利向上 高分红有望持续】 1月6日给予宇通客车(600066)买入评级。 投资建议： 风险提示：国内客车需求不及预期；海外订单需求不及预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级。 【14:14 绿色动力(601330)：股权激励显信心 自由现金流强劲】 1月6日给予绿色动力(601330)买入评级。 截至2024 年9 月底公司应收账款23.95 亿元，2024 年第三季度期间应收账款仅微增0.3%，回款情况转好。2024 年前三季度公司经营现金流净额10.55 亿元，同比+60.04%，资本开支2.92 亿元，同比-51.92%，自由现金流7.63 亿元（9M23：0.51 亿元），同比实现跨越式增长。化债政策和使用者付费趋势下，公司未来现金流有望进一步增长，为提升分红和回报股东奠定坚实基础。以该机构的盈利预测、2025 年分红比例45%（公司分红规划最低值）和2025 年1 月13 日收盘价为基数测算，2025 年公司A/H 股股息率达3.4/6.9%。 风险提示：垃圾处理量和上网电量低于预期、固废处理毛利率低于预期、建造收入下滑超出预期、应收账款减值超出预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级。 中财网
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