军信股份(301109):湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书摘要

 时间：2025年01月17日 19:11:03 中财网

原标题:军信股份:湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书摘要

证券代码：301109 证券简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 向特定对象发行股份募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书摘要 独立财务顾问（主承销商）



签署日期：二〇二五年一月
上市公司声明
1、本公司及全体董事保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书摘要的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

2、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

3、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

4、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

5、本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )。

本上市公告书摘要的释义与《重组报告书》保持一致。本上市公告书及其摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。


特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。

二、本次发行新增股份的发行价格为 16.00元/股，募集资金总额为
768,281,696.00元，募集资金净额为 744,440,436.00元。

三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025年 1月 14日受理公司本次发行股票的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

四、本次发行新增股份上市数量为 48,017,606股，本次新增股份的上市地点为深圳证券交易所，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2025年1月 24日，限售期 6个月，自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

五、本次发行完成后，公司总股本将增加至 563,643,459股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。


释 义
本上市公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本公告书摘要、本上市 公告书摘要指《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份 募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书摘要》
上市公司、公司、军信 股份指湖南军信环保股份有限公司
交易标的、标的公司、 仁和环境指湖南仁和环境科技有限公司
交易对方指湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公 司、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露 股权投资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业 （有限合伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、 洪也凡、易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭 勇强、祖柱、王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎
本次交易、本次重组、 本次收购指军信股份发行股份及支付现金购买交易对方持有的仁和 环境 63%股权，并募集配套资金的行为
中信证券、独立财务顾 问、本独立财务顾问指中信证券股份有限公司
《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法 》
《发行与承销管理办 法》指《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》指《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》
《发行与承销方案》指《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票发 行与承销方案》
《认购邀请书》指《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票认 购邀请书》
《股份认购协议》指《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股 票之股份认购协议》
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》指《湖南军信环保股份有限公司章程》
元、万元、亿元指除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币 亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录
上市公司声明 ............................................................................................................... 2
特别提示 ....................................................................................................................... 3
释 义 ........................................................................................................................... 4
目 录 ........................................................................................................................... 6
第一节 公司基本情况 ................................................................................................. 7
第二节 本次新增股份发行情况 ................................................................................. 8
一、本次交易方案实施需履行的批准程序................................................ 8 二、本次发行基本情况................................................................................ 9
三、本次发行的发行对象情况.................................................................. 16 四、独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.............................................................................................................................. 25
五、法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 26 第三节 本次新增股份上市情况 ............................................................................... 27
一、新增股份登记情况.............................................................................. 27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.................................. 27 三、新增股份上市时间.............................................................................. 27
四、新增股份的限售安排.......................................................................... 27
第四节 本次股份变动情况及其影响 ....................................................................... 28
一、本次发行前后公司十大股东变化情况.............................................. 28 二、本次发行对上市公司股本结构的影响.............................................. 29 三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...................................... 29 四、本次交易对上市公司每股收益和每股净资产的影响...................... 30 五、管理层讨论与分析.............................................................................. 30

第一节 公司基本情况

中文名称湖南军信环保股份有限公司
英文名称HUNAN JUNXIN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.
成立日期2011年 9月 22日
上市日期2022年 4月 13日
股票上市地深圳证券交易所
股票代码301109.SZ
股票简称军信股份
发行前注册资本515,625,853元人民币
法定代表人戴道国
董事会秘书覃事顺
注册地址湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼
办公地址湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼
联系电话0731-85608335
联系传真0731-85608335
公司网站www.junxinep.com
统一社会信用代码9143000058277032XM
经营范围污水处理及其再生利用；收集、贮存、处理、处置生活污泥；城 市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；垃圾无害化、资源 化处理；城市固体废弃物处理场的建设、管理、运营；污泥处置 和污水处理项目的技术培训与指导及运行调试与受托运营；自营 和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动)

第二节 本次新增股份发行情况
一、本次交易方案实施需履行的批准程序
（一）本次交易方案已获得的授权和批准
截至本上市公告书摘要出具日，本次发行已经履行的决策和审批程序包括： 1、本次交易已经上市公司控股股东军信集团原则性同意。

2、本次交易已经交易对方（法人及合伙企业）内部决策同意，已经交易对方（自然人）同意。

3、标的公司已召开股东会决议，同意本次交易对方所持有的标的公司股权按本次交易协议的安排转让给上市公司，其他股东放弃对拟转让股权享有的优先购买权。

4、本次交易的预案已经上市公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。

5、交易双方已签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议、上市公司与业绩补偿义务人已签署的附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》及相关补充协议、上市公司实际控制人与表决权委托方已签署附条件生效的《表决权委托协议》及相关补充协议。

6、本次交易正式方案已经上市公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。

7、经长沙市人民政府授权，本次交易事宜已获得长沙市城市管理和综合执法局出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公司和湖南仁和环境股份有限公司重组事项的批复》（长城管复函[2023]162号）。

8、本次交易事宜已获得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2023〕479号）。

9、本次交易正式方案已经上市公司 2023年第一次临时股东大会审议通过。

10、本次交易经深交所并购重组审核委员会审核通过。

11、上市公司收到中国证监会出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105号），同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票的注册申请。

（二）募集资金到账及验资情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字(2025)1100001号），截至 2025年 1月 3日，中信证券指定的认购资金专户已收到募集资金总额 768,281,696.00元。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字(2025)1100002号），截至 2025年 1月 6日，发行人已收到中信证券划转的募集资金总额扣除承销费用（含税）后实际到账金额 744,068,530.07元。本次募集资金总额为人民币 768,281,696.00元，扣除发行费用（不含税）共计 23,841,260.00元后，募集资金净额 744,440,436.00元，其中新增股本人民币 48,017,606.00元，余额人民币 696,422,830.00元计入资本公积。

（三）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并已根据相关规定，与存放募集资金的商业银行、独立财务顾问签署募集资金三方监管协议。

（四）新增股份登记托管情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2025年 1月 14日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

二、本次发行基本情况
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为 1.00元。本次募集配套资金发行股份的上市地点为深圳证券交易所。

（二）定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2024年 12月 26日，发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即 14.23元/股。

国浩律师（长沙）事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 16.00元/股，与发行底价的比率为112.44%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合本次发行向深交所报送的《发行与承销方案》的规定。

（三）发行数量及发行规模
根据上市公司及主承销商向深交所报送的《发行与承销方案》，本次发行拟募集资金总额不超过 76,828.17万元，拟发行股票数量为 53,990,281股（即76,828.17万元/发行底价 14.23元/股，与发行股份购买资产完成后上市公司股本的 30%（即 15,468.7755万股）的孰低值）。

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行的股票数量为 48,017,606股，募集资金总额为 768,281,696元，符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的 70%。

（四）发行对象与认购方式
本次发行对象最终确定为 14家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与上市公司签订了《股份认购协议》。本次发行结果如下：

序 号发行对象名称认购股数 （股）认购金额 （元）限售期
1瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金1,562,500.0025,000,000.006个月
2瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品330,106.005,281,696.006个月
3南昌市国金产业投资有限公司2,750,000.0044,000,000.006个月
4建投投资有限责任公司1,562,500.0025,000,000.006个月
5湖南兴湘资本管理有限公司2,375,000.0038,000,000.006个月
6振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金1,875,000.0030,000,000.006个月
7江苏高投毅达绿色转型产业投资基金 （有限合伙）3,750,000.0060,000,000.006个月
8湖南省土壤污染防治基金（有限合伙）1,875,000.0030,000,000.006个月
9湖南升华立和信息产业创业投资基金 合伙企业（有限合伙）2,500,000.0040,000,000.006个月
10国家绿色发展基金股份有限公司21,250,000.00340,000,000.006个月
11长沙湘江基石创新发展基金合伙企业 （有限合伙）1,562,500.0025,000,000.006个月
12财通基金管理有限公司1,375,000.0022,000,000.006个月
13青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 95号私募证券投资基金1,375,000.0022,000,000.006个月
14诺德基金管理有限公司3,875,000.0062,000,000.006个月
合计48,017,606.00768,281,696.00　　
（五）限售期安排
本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行完成之日（指本次发行的股份 上市之日）起 6个月内不得转让。自发行的股份上市之日起至该等股份解禁之日止，发行对象由于上市公司资本公积转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等除权除息事项增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定安排。

本次向特定对象发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届 满后减持还需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定。

根据相关法律、法规或其承诺，认购本次向特定对象发行股票的特定对象持有股份的限售期另有规定或约定的，则服从相关规定或约定。

（六）募集资金情况
本次发行募集资金总额为 768,281,696.00元，扣除发行费用（不含税） 23,841,260.00元，募集资金净额为 744,440,436.00元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

（七）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请文件的发送情况
上市公司及主承销商已向深交所报送《发行与承销方案》及《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行与承销方案相关附件，投资者名单包括截至 2024年 12月 20日发行人前 20名股东（剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构）、22家证券投资基金管理公司、16 家证券公司、11家保险机构、54家其他类型投资者，共计 123名特定对象。

上市公司和主承销商在报送上述名单后，共收到 13名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：

序号新增投资者名称
1朱蜀秦
2杨岳智
3湖南兴湘资本管理有限公司
4娄底市兴娄产业投资基金合伙企业（有限合伙）
5福建银丰创业投资有限责任公司
6UBS AG
7成都立华投资有限公司
8薛小华
9华安证券资产管理有限公司
10深圳市勤道资本管理有限公司
11董易
12湖南省土壤污染防治基金（有限合伙）
13四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司
在国浩律师（长沙）事务所的见证下，发行人及主承销商于 2024年 12月 25日至 2024年 12月 30日（T日）9:00前以电子邮件、邮寄的方式向上述投资者发送了《湖南军信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票认购邀请书》。

2、投资者申购报价情况
经国浩律师（长沙）事务所现场见证，在《认购邀请书》确定的申购时间 2024年 12月 30日 9:00-12:00，主承销商共收到 35名认购对象递交的《申购报价单》。

其中 34名认购对象按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），报价为有效报价。娄底市兴娄产业投资基金合伙企业（有限合伙）因未能及时足额缴纳保证金，该合伙企业对应的申购量 2,200万元被认定为无效申购。投资者申购报价情况如下：

序 号机构名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否 有效
1国泰基金管理有限公司15.616,600.00是
2瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金16.002,500.00是
3瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品16.002,500.00是
4南昌市国金产业投资有限公司16.894,400.00是
5中汇人寿保险股份有限公司-传统产品15.225,000.00是
6杨岳智14.852,200.00是
　　14.302,400.00　
　　14.232,500.00　
7娄底市兴娄产业投资基金合伙企业（有限合伙）17.772,200.00否
8建投投资有限责任公司16.352,500.00是
9湖南兴湘资本管理有限公司17.773,800.00是
10大成基金管理有限公司14.982,200.00是
11山东益兴创业投资有限公司15.502,200.00是
12董易15.532,200.00是
　　15.032,800.00　
　　14.663,300.00　
13福建银丰创业投资有限责任公司14.972,200.00是
14振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金16.113,000.00是
　　15.584,500.00　
　　15.156,000.00　
序 号机构名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否 有效
15杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽 股权投资合伙企业（有限合伙）15.932,800.00是
16江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合 伙）16.365,000.00是
　　16.076,000.00　
　　14.2310,000.00　
17湖南省土壤污染防治基金（有限合伙）17.223,000.00是
18上海珠池资产管理有限公司-珠池新动能专享私 募证券投资基金 3期16.002,200.00是
19湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业 （有限合伙）16.904,000.00是
20华安证券资产管理有限公司14.932,700.00是
21国家绿色发展基金股份有限公司16.9130,000.00是
　　16.0134,000.00　
　　15.1238,000.00　
22华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项 型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”）15.382,200.00是
23华泰资产管理有限公司（代“中汇人寿保险股份 有限公司-华泰多资产组合”）14.882,200.00是
24华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票 型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）14.882,200.00是
25华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中信银行 -华泰资产稳赢优选资产管理产品”）14.882,200.00是
26华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行 -华泰资产稳赢增长回报资产管理产品"）14.882,200.00是
27长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合 伙）17.102,500.00是
28财通基金管理有限公司16.542,200.00是
　　15.9010,200.00　
　　15.1518,500.00　
29前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企 业（有限合伙）15.432,200.00是
　　15.243,000.00　
30易米基金管理有限公司14.542,200.00是
31轻盐智选 33号私募证券投资基金14.642,200.00是
32张宇14.332,200.00是
　　14.232,300.00　
33青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 95号私16.022,200.00是
序 号机构名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否 有效
　募证券投资基金15.172,500.00　
　　14.312,700.00　
34中国人寿资产管理有限公司15.652,200.00是
　　15.153,900.00　
　　14.655,500.00　
35诺德基金管理有限公司16.436,200.00是
　　15.4312,200.00　
　　15.2421,500.00　
3、发行价格及配售情况
上市公司和主承销商根据《认购邀请书》确定的程序和规则，对有效《申购报价单》进行簿记建档，并确定本次发行的发行价格为 16.00元/股，认购总股数为 48,017,606股，认购总金额为 768,281,696元。本次发行对象确定为 14家。

本次发行最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
序 号获配投资者名称获配股数 （股）获配金额（元）限售期 （月）
1瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金1,562,500.0025,000,000.006
2瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品330,106.005,281,696.006
3南昌市国金产业投资有限公司2,750,000.0044,000,000.006
4建投投资有限责任公司1,562,500.0025,000,000.006
5湖南兴湘资本管理有限公司2,375,000.0038,000,000.006
6振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金1,875,000.0030,000,000.006
7江苏高投毅达绿色转型产业投资基金 （有限合伙）3,750,000.0060,000,000.006
8湖南省土壤污染防治基金（有限合 伙）1,875,000.0030,000,000.006
9湖南升华立和信息产业创业投资基金 合伙企业（有限合伙）2,500,000.0040,000,000.006
10国家绿色发展基金股份有限公司21,250,000.00340,000,000.006
11长沙湘江基石创新发展基金合伙企业 （有限合伙）1,562,500.0025,000,000.006
12财通基金管理有限公司1,375,000.0022,000,000.006
13青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 95号私募证券投资基金1,375,000.0022,000,000.006
序 号获配投资者名称获配股数 （股）获配金额（元）限售期 （月）
14诺德基金管理有限公司3,875,000.0062,000,000.006
合计48,017,606.00768,281,696.00　　
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象的基本情况
1、瑞众人寿保险有限责任公司（代瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金）
公司名称瑞众人寿保险有限责任公司
成立日期2023-6-30
注册资本5,650,000万元人民币
法定代表人赵立军
注册地址北京市丰台区凤凰嘴街 2号院 2号楼 101、201、301、501、1201、 1501、1601、1701、1801、1901、2001、2101
企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码91110106MACN7CFT3N
经营范围许可项目：保险业务；保险资产管理。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）
获配数量（股）1,562,500
限售期6个月
2、瑞众人寿保险有限责任公司（代瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品）
公司名称瑞众人寿保险有限责任公司
成立日期2023-6-30
注册资本5,650,000万元人民币
法定代表人赵立军
注册地址北京市丰台区凤凰嘴街 2号院 2号楼 101、201、301、501、1201、 1501、1601、1701、1801、1901、2001、2101
企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码91110106MACN7CFT3N
经营范围许可项目：保险业务；保险资产管理。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）
获配数量（股）330,106
限售期6个月
3、南昌市国金产业投资有限公司

公司名称南昌市国金产业投资有限公司
成立日期2005-09-21
注册资本400,000万元人民币
法定代表人赖晓明
注册地址江西省南昌市青山湖区广州路 2099号 9#楼第 9-12层
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码91360100778839915M
经营范围实业投资及投资管理（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部 门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）2,750,000
限售期6个月
4、建投投资有限责任公司

公司名称建投投资有限责任公司
成立日期2012-10-30
注册资本500,000万元人民币
法定代表人喇绍华
注册地址北京市西城区闹市口大街 1号院 2号楼 7层
企业类型有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码91110000055567282F
经营范围投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问（不可开展 审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等专项审批的业务， 不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字 材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金； 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放 贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向 投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）1,562,500
限售期6个月
5、湖南兴湘资本管理有限公司

公司名称湖南兴湘资本管理有限公司
成立日期2021-06-29
注册资本100,000万元
法定代表人张亮
注册地址长沙高新开发区岳麓西大道 588号芯城科技园 4#栋 401F-18房
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码91430100MA4TGFNW7N
经营范围资本管理；股权投资；项目投资；产业投资；投资咨询（不含金融、 证券、期货）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资 收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）2,375,000
限售期6个月
6、四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金

公司名称四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司
成立日期2023-12-28
注册资本1,000万元
法定代表人江兴杰
注册地址成都市武侯区锦绣街 8号 2层 D042号
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码91510107MAD8RDUE6M
经营范围一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业 协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）1,875,000
限售期6个月
7、江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）

公司名称江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）
成立日期2023-09-28
出资额250,000万元
执行事务合伙人南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
主要经营场所宜兴市丁蜀镇陶都路 333号
企业类型有限合伙企业
统一社会信用代码91320282MAD0DKFG2G
经营范围一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在 中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）3,750,000
限售期6个月
8、湖南省土壤污染防治基金（有限合伙）

公司名称湖南省土壤污染防治基金（有限合伙）
成立日期2020-12-30
出资额30,000万元
执行事务合伙人湖南省财信引领投资管理有限公司
主要经营场所湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188号湘江基金小镇 2#栋 2层 204-58房
企业类型有限合伙企业
统一社会信用代码91430104MA4T1FFF51
经营范围股权投资、实业投资、投资咨询、企业咨询管理（不得从事吸收公 众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）1,875,000
限售期6个月
9、湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期2019-02-19
出资额50,000万元
执行事务合伙人上海广沣私募基金管理有限公司
主要经营场所长沙高新开发区岳麓西大道 588号芯城科技园 4栋 401A-49房
企业类型有限合伙企业
统一社会信用代码91430100MA4Q9AJC3K
经营范围从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众 存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）2,500,000
限售期6个月
10、国家绿色发展基金股份有限公司

公司名称国家绿色发展基金股份有限公司
成立日期2020-07-14
注册资本8,850,000万元
法定代表人寿伟光
注册地址上海市黄浦区汉口路 110号
企业类型其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码91310000MA1FL7AXXR
经营范围一般项目：股权投资，项目投资，投资管理，投资咨询。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）21,250,000
限售期6个月
11、长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）

公司名称长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）
成立日期2023-01-06
出资额100,110万元
执行事务合伙人基石资产管理股份有限公司
主要经营场所湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188号湘江基金小镇 2#栋 2层 204-385号
企业类型有限合伙企业
统一社会信用代码91430104MAC72T6548
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活 动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）
获配数量（股）1,562,500
限售期6个月
12、财通基金管理有限公司

公司名称财通基金管理有限公司
成立日期2011-06-21
注册资本20,000万元人民币
法定代表人吴林惠
注册地址上海市虹口区吴淞路 619号 505室
企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码91310000577433812A
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】
获配数量（股）1,375,000
限售期6个月
13、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 95号私募证券投资基金

公司名称青岛鹿秀投资管理有限公司
成立日期2016-11-21
注册资本1,000万元
法定代表人么博
注册地址山东省青岛市市南区香港中路 50号 3层 301F
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码91370202MA3CM213X4
经营范围【投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）】（未经金融 监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等 金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
获配数量（股）1,375,000
限售期6个月
14、诺德基金管理有限公司

公司名称诺德基金管理有限公司
成立日期2006-06-08
注册资本10,000万元人民币
法定代表人潘福祥
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码91310000717866186P
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）3,875,000
限售期6个月
（二）本次发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 根据上述最终认购对象提供的申购材料及作出的承诺等文件，本次发行的最终认购对象不包括发行人及主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。截至本上市公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
主承销商及发行见证律师对本次发行获配的发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则所规范的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
1、瑞众人寿保险有限责任公司以其管理的“瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品”、“瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金”参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

2、南昌市国金产业投资有限公司、建投投资有限责任公司、湖南兴湘资本管理有限公司以其自有资金或合法自筹资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

3、四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司管理的振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金、江苏毅达股权投资基金管理有限公司管理的江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）、湖南省财信产业基金管理有限公司管理的湖南省土壤污染防治基金（有限合伙）、上海广沣投资管理有限公司管理的湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、绿色发展基金私募股权投资管理（上海）有限公司管理的国家绿色发展基金股份有限公司、基石资产管理股份有限公司管理的长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）以及青岛鹿秀投资管理有限公司管理的鹿秀驯鹿 95号私募证券投资基金属于私募基金，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记手续。

4、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司以其管理的资产管理计划参与认购，其参与认购的资产管理计划均已按《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等相关规定办理了相关备案登记手续。

综上，本次发行全部获配对象中涉及需要登记备案的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求完成登记备案。

（四）关于投资者适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。

按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A类专业投资者、B类专业投资者和 C类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、C1-保守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。本次军信股份向特定对象发行股票风险等级界定为 R3级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3及以上的投资者均可参与认购。如果参与申购报价的普通投资者风险等级为 C2及以下，其风险承受能力等级与本产品风险等级不匹配，主承销商向投资者发送《产品或服务不适当警示确认书》，认定其为无效申购。

本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号获配投资者名称投资者分类产品风险等 级与风险承 受能力是否 匹配
1- 瑞众人寿保险有限责任公司自有资金A 类专业投资者是
2瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品A类专业投资者是
3南昌市国金产业投资有限公司C4级普通投资者是
4建投投资有限责任公司C5 级普通投资者是
5湖南兴湘资本管理有限公司C5级普通投资者是
6振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金A类专业投资者是
7江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有 限合伙）A类专业投资者是
8湖南省土壤污染防治基金（有限合伙）A类专业投资者是
9湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙 企业（有限合伙）A类专业投资者是
10国家绿色发展基金股份有限公司A类专业投资者是
11长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有 限合伙）A 类专业投资者是
12财通基金管理有限公司A 类专业投资者是
13- 95 青岛鹿秀投资管理有限公司鹿秀驯鹿 号 私募证券投资基金A类专业投资者是
14诺德基金管理有限公司A 类专业投资者是
上述 14家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。（未完）
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