21股获买入评级 最新:芒果超媒
1月20日给予芒果超媒(300413)买入评级。 风险提示：芒果内容表现不及预期，短剧冲击，广告业务受宏观影响。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 【19:28 芒果超媒(300413)：会员收入创新高 广告业务回暖 优质内容持续释放】 1月20日给予芒果超媒(300413)买入评级。 2024 全年经营业绩稳中有进，看好优质内容释放，维持“买入”评级公司预计2024 年营业利润为16.66–20.26 亿元（同比-8.41%至+11.38%），归母净利润为12.5–16.1 亿元（同比-64.85%至-54.72%），扣非归母净利润为15.4–19.0亿元（同比-9.17%至+12.06%），2024-2027 年公司享受所得税免税政策，所得税政策影响已基本落地。考虑到递延所得税资产冲回影响，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预测2024-2026 年归母净利润分别为14.76/20.81/23.43（前值为19.18/21.80/23.81）亿元，对应EPS 分别为0.79/1.11/1.25 元，当前股价对应PE分别为33.7/23.9/21.3 倍，该机构看好公司盈利能力持续提升，维持“买入”评级。 风险提示：综艺剧集表现不及预期，AI 应用进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 【19:22 甬矽电子(688362)2024年度业绩预告点评：营收持续高速增长 规模效应逐步显现】 1月20日给予甬矽电子(688362)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【19:17 湖南裕能(301358)：磷酸铁锂龙头 产品高端盈利显著】 1月20日给予湖南裕能(301358)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【18:28 城建发展(600266)：清理历史负担 关注重点项目逐步结转】 1月20日给予城建发展(600266)买入评级。 盈利预测和估值： 风险提示：北京区域市场风险，棚改和一级开发项目进展不及预期的风险，资产减值、股权投资、少数股东损益占比导致业绩波动的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:23 芒果超媒(300413)2024年业绩预告点评：会员收入增长良好 税收政策变化影响归母净利润】 1月20日给予芒果超媒(300413)买入评级。 投资建议与盈利预测 公司作为国有控股长视频新媒体公司，依托芒果特色融媒生态，以互联网视频平台运营为核心，上下游协同发展。考虑到递延所得税资产一次性调整以及税收优惠政策变化，调整盈利预测该机构预计24-26 年公司EPS 分别为0.77/1.19/1.34 元，对应PE 35/22/20 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 【16:12 奥瑞金(002701)：收购落地 增厚报表、改善格局】 1月20日给予奥瑞金(002701)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司24-26 年公司归母净利分别为8.09、10.77、11.40 亿元，同比+4.4%、+33.1%、+5.9%；利润弹性主要因并表中粮包装增厚受益，未来考虑到奥瑞金稳定的龙头地位，以及海外拓展的潜力，给予公司25 年15xPE 估值，对应合理价值6.31 元/股，给予“买入”评级。 风险提示：并购整合不及预期，原材料上行，宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【16:12 古井贡酒(000596)：剑指300亿 高端化全国化新征程】 1月20日给予古井贡酒(000596)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:22 完美世界(002624)：转型期利润承压 关注新游业绩弹性】 1月20日给予完美世界(002624)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到《诛仙世界》摊销周期较长及《异环》测试数据良好，该机构下调2024-2025 年并上调2026 年盈利预测，预计2024-2026 年EPS 为-0.62/0.36/0.67 元（前值为-0.31/0.49/0.60 元），对应当前股价PE 分别为-/27/14 倍。看好公司新游周期兑现，驱动盈利能力回升，维持“买入”评级。 风险提示：新游表现不及预期，行业竞争加剧，行业监管趋严风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:12 中宠股份(002891)：全年业绩超预期 行业龙头延续亮眼表现】 1月20日给予中宠股份(002891)买入评级。 投资建议：公司境内业务自主品牌wanpy 等产品、渠道逐步调整到位，后续销售端有望持续恢复，盈利端有望持续改善；此外，境外业务伴随海外产能规模的持续抬升，以及市场的逐步开拓，仍有望维持亮眼业绩表现。该机构看好公司作为宠粮龙头品牌在行业贝塔驱动下国内外业务的长远发展，调升至买入评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、3次增持-A评级、3次优于大市评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【14:42 立华股份(300761)：24年业绩符合预期 养殖规模稳步扩张】 1月20日给予立华股份(300761)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计24-26 年EPS 为1.80、1.84、2.77 元/股，公司黄鸡养殖成本优势显著，养殖规模稳健扩张，生猪养殖成本持续改善，生猪出栏保持增长趋势，参考可比公司估值，给予25 年PE 估值15 倍，对应合理价值为27.61 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。畜禽价格波动风险、原材料价格波动风险、疫病风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【14:27 芒果超媒(300413)：24年会员健康增长 广告增速转正】 1月20日给予芒果超媒(300413)买入评级。 考虑24 年税收政策影响一次性冲回所得税递延收益，及运营商业务不及预期，该机构下调24 年公司盈利预测，但考虑后续25-26 年享受免税政策，该机构上调25-26 年盈利预测， 该机构预计公司24-26 年归母净利14.69/21.98/24.49 亿元， 前值17.59/19.94/22.29 亿元， 调整幅度-16.5%/+10.2%/9.9%。该机构SOTP 法预计公司目标市值640.4 亿元，对应目标价34.23 元（前值为29.87 元），维持“买入”评级。 风险提示：内容监管政策变化，项目落地进度低于预期，广告收入不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 【14:22 长沙银行(601577)：存贷规模高增 业绩稳中有进】 1月20日给予长沙银行(601577)买入评级。 盈利预测与投资建议：零售潜力释放，估值上升空间打开。预计公司25/26 年归母净利润增速分别为7.28%/7.77%，EPS 分别为2.05/2.21元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为4.16X/3.85X，对应25/26年PB 分别为0.46X/0.42X，考虑到公司受益于湖南活跃的消费市场，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，维持公司合理价值9.97 元/股的观点不变，对应24 年PB 为0.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：（1）宏观经济超预期下行，资产质量大幅恶化。（2）居民消费复苏不及预期，影响零售贷款投放。（3）大财富管理业务开展不及预期，拖累中收表现。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【13:22 广电计量(002967)：精细管理轻装上阵 积极投身新兴产业】 1月20日给予广电计量(002967)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期；市场竞争加剧；项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次持有评级。 【13:22 万达电影(002739)：减值扩大24年预亏 期待25春节档】 1月20日给予万达电影(002739)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电影票房不及预期、内容监管风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【12:27 科兴制药(688136)：2024年利润预计扭亏为盈 海外营收同比快速增长】 1月20日给予科兴制药(688136)买入评级。 利润端预计实现扭亏为盈，海外营收同比快速增长2025 年1 月17 日，公司发布2024 年年度业绩预告。公司预计2024 年营收同比增长超10%，归母净利润约3000 万元，扣非归母净利润约3300 万元，将实现扭亏为盈。公司加速推进“海外商业化”战略，加大市场开拓力度，以白蛋白紫杉醇在欧盟的获批上市为契机，迅速打开并深化了欧盟市场，海外销售收入较同期增长超60%（约2.2 亿元），为公司全球化布局奠定了坚实基础；同时，公司聚焦降本增效，销售费用、研发费用、产品生产成本较2024 年均有所下降。中长期维度看，公司逐步完成产品引进规划并持续推进引进产品出海，海外业务预计将进入加速成长期。该机构看好公司长期发展，维持原盈利预测，预计2024-2026年公司的归母净利润为0.41/1.04/2.28 亿元，EPS 为0.20/0.52/1.14 元，当前股价对应PE 为83.6/32.7/15.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：医药监管政策变动、汇率波动、公司核心成员流失等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次增持评级、1次＂推荐＂评级、1次“增持”投资评级。 【11:17 稳健医疗(300888)：健康消费、医用耗材双轮驱动 期待2025年业绩释放】 1月20日给予稳健医疗(300888)买入评级。 投资建议。公司医疗与消费板块协同发展，此前发布股权激励计划，对应考核年度为2025~2027 年，有望激发员工团队中长期潜力。考虑公司收购GRI 业务后，该机构维持盈利预测，预计2024~2026 年归母净利润分别7.47/10.51/12.29 亿元，对应2025 年PE 为22 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游消费需求波动；国内市场竞争加剧风险；品类及门店扩张风险；海外业务不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级。 【11:17 软控股份(002073)：业绩创历史新高 轮胎设备龙头全球份额持续提升】 1月20日给予软控股份(002073)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为5.09、7.03 和8.54 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：液体黄金市场拓展不及预期，轮胎行业景气度下行液体黄金市场拓展不及预期：公司液体黄金目前主要销售给赛轮轮胎，产品需求取决于赛轮对液体黄金轮胎的推广，虽然液体黄金轮胎性能优势明显，但价格同样相对较高，在推广上需要一定时间，如果推广不及预期，将会对软控相关业务收入产生影响。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【10:47 通威股份(600438)：价格低位+减值影响全年业绩承压 经营现金维持净流入】 1月20日给予通威股份(600438)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑光伏各环节价格下降超预计，该机构预计24-26 年归母净利润为-72.1/35.9/63.2 亿（前值-49.8/38.3/65.4 亿元），同比-153%/+150%/+76%，随光伏产业链价格逐渐恢复维持“买入”评级。 风险提示：政策不及预期，竞争加剧等 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次“优于大市“评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【10:18 东阿阿胶(000423)：业绩预告略超预期 股权激励草案修订彰显信心】 1月20日给予东阿阿胶(000423)买入评级。 盈利预测和投资建议：根据业绩预告该机构对盈利预测略做调整，预计2024-2026 年公司实现营业收入58.85、69.67、80.12 亿元（预测前值为58.85、70.84、81.46 亿元），同比增长25%、18%、15%，实现归母净利润15.50、18.81、21.99 亿元（预测前值为15.01、18.69、22.11 亿元），同比增长35%、21%、17%。考虑到公司为中药滋补老字号，核心产品阿胶系列维持高景气，正在逐渐形成药品+健康消费品双轮驱动增长，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险；阿胶块、复方阿胶浆恢复不及预期风险；政策变化风险；研报使用信息数据更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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