4公司获得增持评级-更新中
2月2日给予华图山鼎(300492)增持评级。 调整盈利预测，维持“增持”评级 基于2024 年业绩预告，该机构调整盈利预测，预计24-26 年EPS 分别为0.6元、1.4 元以及1.9 元（原值为1.5 元、1.9 元以及2.5 元），PE 分别为116x、48x 以及36x。 风险提示：市场经营风险、销售不及预期，核心高管流失，业绩预告仅为初步核算结果，具体数据以公司发布公告为准。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级、1次中性评级。 【14:12 美格智能(002881)：业绩亮眼高增长 端侧AI打开长期广阔成长空间！】 2月2日给予美格智能(002881)增持评级。 盈利预测与投资建议：考虑到行业复苏+端侧AI 新机遇，同时公司费用率管控成效及应收账款计提比例调整，该机构调整公司24-26 年归母净利润为1.3/2.5/3.5 亿元（原值为1.2/1.6/2.1 亿元），对应估值分别为83/42/30 倍，维持“增持”评级。 风险提示：AI 应用落地不及预期，智能驾驶下沉渗透不及预期，竞争激烈导致盈利能力下降的风险，业绩预告仅为初步核算结果，具体财务数据请以正式发布的24 年年报为准等 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次推荐”评级。 【14:07 万科A(000002)：更多国资体系人员进入管理层 观察后续支持细节】 2月2日给予万科A(000002)增持评级。 投资建议：（1）公司24 年预计亏损约450 亿元，或一定程度上反应表内项目利润率下滑及减值计提等；（2）大股东深铁集团董事长、党委书记辛杰出任公司董事会主席以及更多深圳国资体系人员进入公司管理层一方面或有助于从公司治理角度促进公司实现队伍稳定、财务稳定以及生产经营稳定，另一方面或有助于提振金融机构以及购房者对公司的信心，维持经营性现金流及筹资性现金流的稳定；（3）深铁以13.5 亿对价收购公司项目资产，同时深圳市国资委、深圳市住建局及银行等多方面表态对公司提供支持，关注后续支持方案的具体细节。考虑销售下行对公司结算收入的压力，公司后续或有减值压力及资产处置对损益造成影响等， 预计公司24E/25E/26E EPS 分别为-3.80/-2.15/-0.52 元，综合考虑25 年为公司公开市场债务偿付高峰期以及深铁、深国资等多方对公司的支持性表态，维持“增持”评级。 风险提示：大股东对公司流动性支持力度及时间表不及预期、公司经营性物业贷及资产出售不及预期、行业下行超预期进一步拖累公司销售等。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、2次中性评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次买入评级。 【12:07 南京银行(601009)：营收实现两位数增长 业绩有望维持优异】 2月2日给予南京银行(601009)增持评级。 根据外部经济形势、行业政策变化以及公司基本面情况，该机构微调盈利预测，预计24E-26E 归母净利润为202 亿、216 亿、229 亿（前值为204 亿、215 亿、225 亿）。 投资建议： 公司谋稳求进， 继续推荐。公司2024E 、2025E 、2026E PB0.71X/0.63X/0.57X；PE 5.53X/5.17X/4.87X。公司基本面稳健，业绩显著回暖，管理层优秀，经营区域经济发达，未来持续稳健发展可期，有望维持高分红。维持增持评级。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期、研报信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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