保立佳(301037):拟公开挂牌出售烟台保立佳新材料有限公司100%股权
关于拟公开挂牌出售烟台保立佳新材料 有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示： 1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过 上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司烟台保立 佳新材料有限公司（以下简称“烟台新材料”）100%股权； 2、本次交易受让方、交易对价尚存在不确定性，因此本次 交易是否构成关联交易尚存在不确定性； 3、根据初步评估情况，本次交易的金额尚未达到公司董事 会、股东大会审议标准，本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组； 4、本次交易方式为公开挂牌转让，存在挂牌期间征集不到 意向受让方的风险，后续实施存在不确定性，公司将根据交易进 展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易基本情况 公司自 2001年设立以来，主营业务为水性丙烯酸乳液的研 发、生产和销售；烟台新材料主营业务为涂料用粘合剂、助剂等 产品的生产和销售，主要制造和加工溶剂型丙烯酸树脂，两家公 司主要产品区别较大、客户重叠度很低。现为公司更好的聚焦主 业，汰换过剩产能，不断提升公司运营质量、拥抱当前“绿色双 碳”的环保政策，公司拟采用公开挂牌方式转让所持烟台新材料 100%股权，以期实现上市公司高质量、稳定发展。本次交易完成 后，公司将不再持有烟台新材料股权，合并报表范围因烟台新材 料不再纳入而相应发生变更，本次交易不会对公司财务状况和经 营成果产生重大影响。 本次交易挂牌底价为人民币 5,416万元，挂牌价格以具有证 券、期货相关业务资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公 司以 2024年 10月 31日为评估基准日对烟台新材料股东全部权 益价值的评估结果 5,415.31万元为依据确定，最终交易价格将根 据公开挂牌竞价结果确定。关于本次挂牌的具体信息，详见在上 海联合交易产权所网站：https://www.suaee.com/披露的相关公告。 同时，公司授权管理层按照相关规定和程序办理股权转让相 关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理 股权过户手续等。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。截至本公告披露日，本次交易事项在公司决策权 限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。由于本次交易以公 开挂牌交易的方式进行，最终交易对方、交易价格等尚存在不确 定性，目前无法判断是否构成关联交易。根据最终交易结果，若 构成关联交易，公司届时将按照相关规定履行相应决策程序及信 息披露义务。 二、交易对方基本情况 因本次交易以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定。公司将 根据公开挂牌进展情况，及时履行信息披露义务。 三、交易标的基本情况 本次交易标的为烟台新材料 100%的股权，标的公司具体情 况如下： （一）基本情况： 1、企业名称：烟台保立佳新材料有限公司 2、成立时间：2007年 8月 9日 3、企业性质：有限责任公司 4、注册地址：烟台开发区资源再生加工示范区 5、法定代表人：张志强 6、注册资本：200万元 7、统一社会信用代码：91370600665719845Y 8、经营范围：制造、加工：溶剂型丙烯酸树脂。（有效期 以许可证为准）制造、加工：建筑涂料用粘合剂、涂料用助剂（不 含化学危险品）；塑料编织袋、捆扎绳、废塑料、废包装的再生 利用（不含旧自行车的收购、拼装和置换），货物或技术进出口 （国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）股权结构：公司持有烟台新材料 100%的股权。 （三）标的公司最近一年又一期主要财务数据： 单位：万元
押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不 存在查封、冻结等司法措施。标的公司不属于失信被执行人。公 司不存在为烟台新材料提供担保、财务资助、委托烟台新材料理 财等情况，烟台新材料不存在占用公司资金的情况。 （五）标的资产评估情况： 标的资产由具有证券、期货相关业务资格的中铭国际资产评 估（北京）有限责任公司进行评估，本次评估采用资产基础法， 于评估基准日 2024年 10月 31日，烟台新材料经审计的净资产 （股东全部权益）账面价值 4,545.54万元，评估价值 5,415.31万 元，评估价值较账面价值增值 869.78万元，增值率 19.13%。 四、交易定价依据 1、本次交易定价以具有证券、期货相关业务资格的中铭国 际资产评估（北京）有限责任公司以 2024年 10月 31日为基准 日对烟台新材料股东全部权益价值的评估结果 5,415.31万元为 依据，定价公允合理。 2、本次交易由上海联合产权交易所组织意向受让方进行报 价，意向受让方报价不得低于挂牌价格，按挂牌价格与意向受让 方报价孰高的原则，确定成交价格。 五、交易协议的主要内容 由于本次股权转让为在上海联合产权交易所公开挂牌转让， 受让方和最终交易价格存在不确定性，尚未签署交易协议。公司 将根据有关规定在协议签订后及时履行信息披露义务。 六、涉及股权挂牌转让的其他安排 本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等 情况，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业 继续享有和承担，不涉及债权债务转移。本次股权转让所得将用 于补充流动资金。 七、交易目的和对公司的影响 公司本次出售烟台新材料 100%股权，主要是根据公司整体 战略布局，有利于公司优化整体业务结构，集中资源聚焦核心业 务，提高公司资产运营效率，降低管理成本。 本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在 损害上市公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。 八、备查文件 （一）烟台新材料的财务报表； （二）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报 告； （三）中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估 报告。 特此公告。 上海保立佳化工股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 12 日 中财网
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