关注是否有特别之处值得炒作

时间：2025年02月17日 08:32:46 中财网

　　周末消息面偏利好，1月份社融数据；1+1会的政策预期；民营经济进一步宽松；加上杭州六小龙风头正盛，相关产业链AI优先，其它例如平台经济/电商、游戏行业也可以关注。

　　
　　群核科技将要赴港上市，相关方向是Saas、空间智能和家居方向。最火热的是腾讯上线Deepseek功能，无限利好Deepseek，利好算力(腾讯系)。马斯克将发布Grok3大模型，同样也是开源大模型，主要关注是否有特别之处值得炒作。

　　
　　上游核心方向是云计算，今天看低位的阿里/腾讯系能否给出强度；另外，关注AI算力建设是否会有异动。下游AI应用不断轮动新高，变现确定性最高的还是TOB和TOG端。

　　
　　TOB端主要是工业领域，工业软件、Saas服务等方面，容量核心是用友网络，其它类似的例如深信服等等。TOG端实际上组成成分就是国资云、政务等板块；接下来看看是否会有连板趋势走出来，关注南威软件。