机构强烈推荐1只个股-更新中
2月17日给予稳健医疗(300888)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议：综合考虑以下因素：1）股权激励方案增长目标。2）消费品业务改革效果逐步显现，棉柔巾和卫生巾两大品类呈现快速增长，同时品牌势能提升，带动婴童及成人服饰收入增长，带动消费品业务盈利能力提升。3）医疗业务考虑2024Q4 GRI 开始并表，增厚收入；另外2023年计提了存货及商誉减值，从三季报看2024 年减值计提规模预计会明显小于2023年。综合以上假设，预计公司2024 年-2026 年收入规模分别为89.25亿、110.71 亿、128.81 亿，同比增速分别为9%、24%、16%。预计净利润规模分别为7.51 亿、10.53 亿、12.42 亿，同比增速分别为29%、40%、18%。当前市值221 亿元，对应25PE21X，维持强烈推荐投资评级。 风险提示：1、消费品业务中的棉柔巾和卫生巾的竞争格局变差，价格战导致毛利率下行的风险，同时公司费用投放规模增加，导致利润增速不及预期的风险。2、医疗业务并购标的业绩增长不及预期，计提商誉减值的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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