机构强烈推荐2只个股-更新中

时间：2025年02月20日 14:00:07 中财网

【13:56 巨化股份(600160)重大事项点评：拟装入甘肃巨化 四代制冷剂开发正当时】

　　2月20日给予巨化股份(600160)强推评级。

　　投资建议：配额制度决定了产业链定价权持续向制冷剂端转移，这一趋势决定了制冷剂价格上限高且涨价趋势不改。公司目前是三代制冷剂龙一、二代制冷剂龙二，具备较强的行业地位和定价影响力，后续有望持续受益涨价逻辑。根据公司此前发布的2024 年业绩预告，该机构略微上调此前对2024 年的业绩预期。此外由于2025 年增发了部分R32 配额，因此也上调对2025-2026 年的业绩预期。预计2024-2026 年实现归母净利润20.08/34.12/45.45（前值为18.78/31.29/41.82）亿元，同比增速分别为+112.8%/+69.9%/+33.2%。根据可比公司估值，此外考虑公司的行业龙头地位，该机构给予公司2025 年25x P/E，目标价格31.5 元/股，维持“强推”评级。

　　风险提示：三代制冷剂政策变化、下游需求不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、5次优于大市评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级。


【09:21 湖北宜化(000422)：公司发布未来三年(2025-2027)年度股东回报规划 可持续发展+提升股东回报并举】

　　2月20日给予湖北宜化(000422)强推评级。

　　投资建议：根据近期行业价格价差数据，该机构将此前对公司2024-2026 年的归母净利润预测由10.03/12.19/14.23 亿元调整为7.66/11.94/13.92 亿元，对应当前PE 分别为16.6x/10.6x/9.1x。参考公司历史估值中枢及可比公司估值，该机构给予公司2025 年15 倍目标PE，对应目标价16.50 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：项目进展不及预期；国际油价大幅波动；安全环保政策变化；收购无法达成等。

　　该股最近6个月获得机构4次强推评级、4次优于大市评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次增持-B评级。