[年报]北特科技(603009):北特科技2024年年度报告
原标题:北特科技:北特科技2024年年度报告 上海北特科技股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人靳坤、主管会计工作负责人张艳及会计机构负责人（会计主管人员）吴兰慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十七次会议审议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2024年12月31日，公司总股本338,526,168股，扣除公司回购专用证券账户104,641股后为338,421,527股，以此计算合计拟派发现金红利28,765,829.80元（含税）。本年度现金分红总额占2024年度本公司合并报表归属于上市公司股东净利润的40.27%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61 第十节 财务报告........................................................................................................................... 61
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 营业收入增长的原因分析： 报告期内，伴随中国汽车产业的整体增长及新能源汽车持续快速渗透，公司凭借在细分行业中的领先优势，实现营业收入202,350.17万元，较同期增长7.57%，同比增加14,239.20万元，其中，实现主营业务收入199,496.45万元，较同期增长 7.56%，同比增加14,019.00万元。报告期内公司主营收入的增长主要得益于新项目量产爬坡及出口业务的增长,其中底盘零部件业务实现主营业务收入137,887.78万元，较同期增长7.30%，同比增加9,384.98万元,空调压缩机业务受益于新能源电动压缩机新项目的迅速增长，实现主营收入48,643.48万元，较同期增长9.87%，同比增加4,369.27万元； 2、 归属上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长的原因分析： 报告期内，归属上市公司股东的净利润 7,143.58万元，较上年同期增长 40.43%，主要得益于营业收入增加产生的规模效应不断释放，同时结合内部降本持续优化，综合使得公司盈利能力稳步提高； 3、 每股收益和加权平均净资产收益率在2024年上升的原因分析： 报告期内,公司净利润较同期有所增长，使得报告期内加权平均净资产收益率与每股收益较上年有所上升。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，尽管汽车行业竞争进一步加剧，国际贸易保护主义形势愈发严峻，但在国家政策持续发力、各地补贴政策有效落实以及企业促销活动热度不减的共同推动下，车市终端消费活力得到充分激发，我国汽车市场呈现稳中向好的发展态势，汽车产销总量连续16年稳居全球第一。 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，团结一致、积极进取，带领全体员工共同努力，重点推进了以下工作： （一）市场与销售 报告期内，公司整体业绩呈现稳中有升的态势，实现营业收入 202,350.17万元，同比增长7.57%。这一增长主要得益于底盘零部件业务的稳健发展以及空调压缩机业务部分新产品项目的逐步量产。具体而言，耐世特（Nexteer）的齿轮与齿条、比亚迪的减振器活塞杆、博世（Bosch）智能集成刹车系统的核心零部件IPB-Flange、一汽奔腾的电动压缩机、福田戴姆勒及辉程动力的集成式热管理系统等项目，均对公司业绩做出了显著贡献。 与此同时，我国汽车出口继续保持较快增长。公司积极把握这一市场机遇，依托与全球知名跨国汽车零部件供应商的长期合作关系，大力拓展海外业务，推动出口业务持续增长。报告期内，公司实现出口主营业务收入13,764.29万元，同比增长8.76%。其中，采埃孚（ZF）主动悬挂系统的CDC减振控制阀零部件、蒂森克虏伯（TKP）转向系统的齿轮和扭杆等业务表现尤为突出，成为出口增长的重要推动力。 （二）研发与创新 报告期内，公司进一步加大了研发投入，重点推进了一系列创新项目，包括R290等新型制冷剂相关技术的压缩机研发、8-15KW集成式热管理系统，以及电动压缩机用控制器（如集成PTC控制器和SiC控制器）等。 同时，公司凭借二十余年在金属精加工领域的技术积累，持续与客户合作开发多种丝杠产品，如行星滚柱丝杠、滚珠丝杠和梯形丝杠，涵盖螺母、行星滚柱、丝杆、齿圈等关键零部件。这些产品主要应用于汽车后轮转向、智能刹车系统及新兴市场领域。然而，由于相关配套行业仍处于早期发展阶段，下游客户的产品技术方案、实际市场需求以及量产时间、规模、价格等方面均存在不确定性，截至目前，公司丝杠产品的最终客户无法确定，并对公司业绩不形成影响，因此，公司特别提醒广大投资者防范潜在的市场风险，谨慎投资决策。 （三）产能与投资 报告期内，公司在积极配合客户项目量产的同时，稳步推进多个关键项目的产线投资建设，包括底盘转向业务的成品齿条、齿轮产能扩充项目，底盘高精密业务的博世（Bosch）智能集成刹车系统核心零部件 IPB-Piston项目，空调压缩机业务的电动压缩机全自动装配线及热管理系统的新产线项目，以及铝合金轻量化业务盐城生产基地锻造线和装配线项目等。 此外，为满足客户对丝杠产品的样件研发及未来量产需求，公司在上海嘉定和江苏昆山分别设立了全资子公司——上海北特机器人科技有限公司（简称“上海嘉定工厂”）和江苏北特机器人科技有限公司（简称“江苏昆山工厂”）。目前，上海嘉定工厂已基本完成相应产线的投资建设，并投入正常的生产、运营；江苏昆山工厂成功竞得约80亩的工业（产业）用地，相关筹建工作正有序推进中。 （四）降本与增效 报告期内，公司实现归母净利润 7,143.58万元，同比增长 40.43%。面对日益激烈的市场竞争，公司积极应对挑战，持续推进开源节流及降本增效工作。通过优化供应链体系、优化技术与工艺、推行标准化作业、节能降耗、提升刀辅料使用寿命、强化内部质量管理、以及增强全员降成本意识等一系列举措，公司有效提升了运营效率，进一步巩固了盈利能力，为持续稳健发展提供了坚实保障。 （五）团队与管理 报告期内，公司着力完善人才引进体系，强化人才储备建设，并重点优化人才培养机制。通过统筹内外部资源，公司系统开展了多元化培训项目，有效提升了组织效能，促进了人才培养与产业链的深度融合，切实推进了人才战略落地，为公司可持续发展奠定了坚实基础。 二、报告期内公司所处行业情况 公司属于汽车零部件行业，业务发展与汽车行业高度相关。据中国汽车工业协会统计分析，该行业在报告期内的发展概况如下： 1、汽车产销量继续保持增长 我国汽车产销总量连续 16年稳居全球第一。2024年，虽然国内消费信心依然不足，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在3,000万辆以上规模，全年汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。 2、乘用车产销持续增长 我国乘用车产出连续2年在2,500万辆以上。2024年，上半年乘用车市场表现欠佳，下半年在政策利好下乘用车市场产销发力回升，终端市场表现更为突出，有效拉动汽车行业整体增长。 全年乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。 3、商用车市场表现疲弱 2024年，由于投资减弱加之当前运价依然偏低，终端市场换车需求动力不足，商用车市场表现仍相对疲弱。全年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%。 4、新能源汽车产销突破1000万辆 我国新能源汽车连续 10年位居全球第一。2024年，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车持续增长，产销量突破1,000万辆，全年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。 5、汽车出口再上新台阶 2021年以来，我国车企海外开拓持续见效，出口数量快速提升，成为拉动我国汽车产销总量增长的重要力量。2024年仍保持较快增长，全年出口585.9万辆，同比增长19.3%。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主营汽车零部件业务涵盖底盘零部件、铝合金轻量化及空调压缩机三大板块。其中，底盘零部件业务在更为细分的转向器齿条和减振器活塞杆行业中占据主导地位；空调压缩机业务则在商用车领域保持行业领先优势。 （二）主要产品 公司各业务板块及其主要代表性产品，具体如下：
（三）经营模式 1、销售模式 公司采用直销模式，主要客户为汽车产业链上的一级供应商及整车企业。在底盘零部件业务领域，产品几乎覆盖国内外所有知名汽车零部件供应商；在铝合金轻量化业务和空调压缩机业务领域，客户主要为国内外知名整车企业或一级供应商。由于客户对下游供应商实行严格的合格供应商管理制度，公司需通过严苛的评审才能进入其合格供应商体系。公司产品均为非标准化定制产品，根据客户的设计需求进行同步开发。在通过客户定点并获得销售订单后，公司依据订单组织采购、生产，并完成产品交付。 2、采购模式 公司采购的原材料主要包括钢材、铝材、壳体及辅料等。公司设有专门的采购部门，根据生产经营计划统筹采购工作。采购部门依据供应商选择标准，对供应商进行初步背景调查，筛选出符合汽车行业质量要求的候选供应商，并组织研发、工艺、质量、财务等部门对其进行综合审核。 审核通过后，供应商被纳入合格供应商名录。采购部门还负责收集和分析原材料市场价格动态，以有效控制采购成本。同时，公司对供应商实施日常管理、定期审核、业绩评估和持续监控，确保所采购物资的及时供货、质量达标和价格合理，从而满足生产交付和技术标准的严格要求。 3、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，以客户需求为导向。每年年底，公司根据客户提供的下年度计划制定年度生产计划预案；每月则依据客户订单制定月度生产计划，并组织生产。在生产计划执行过程中，公司会根据客户需求的变化定期调整，进一步细化周计划和日计划。整个生产过程涵盖生产计划制定、车间制造、检验入库及产品交付等环节，确保高效响应客户需求并按时完成交付。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）区域布局优势 为压缩市场服务半径、提升客户响应能力，及时跟进生产需求并最大限度降低运输成本，公司实施紧贴汽车产业集群的战略布局，在上海、无锡、盐城、天津、长春、重庆等全国性汽车产业基地或主要客户所在地建立生产基地，直接服务于长三角、京津冀、东北及中西部等主要汽车产业群。 这一布局使公司能够紧密贴近汽车产业链上的一级供应商及整车厂，不仅显著降低了物流成本，还实现了对客户的JIT（准时化）供货及质量问题的快速响应。同时，公司能够及时掌握客户的最新需求，提升客户响应速度及满意度，将客户的实时要求快速、准确地传递至生产基地，并迅速进行调整，从而实现与客户的协同发展，进一步巩固了公司在行业中的竞争优势。 （二）行业地位优势 公司深耕汽车底盘领域二十余载，在国内转向器齿条以及减振器活塞杆细分行业内，连续多年保持细分市场主导地位，拥有较强的品牌影响力。报告期内，实现转向器类零部件销售 2,831万件，减振器类零部件销售4,519万件。 公司空调压缩机产品广泛应用于重型卡车、轻微型卡车、工程车、客车等商用车以及新能源汽车领域的主机厂配套。凭借卓越的产品性能和技术优势，公司在商用车空调压缩机领域长期保持领先地位，持续为行业提供高质量、高可靠性的解决方案。报告期内，公司空调压缩机产品销售117万台，其中应用于商用车85万台。 （三）客户资源优势 汽车零部件行业具有较高的行业壁垒，整车厂与零部件供应商之间关系稳固、粘性强，且对质量认证和工艺审核要求严格，整体竞争格局较为稳定。经过多年发展，公司已建立起一套完善的客户体系，客户群体优质，主要包括全球汽车零部件50强企业、国内知名合资车企以及国内领先的自主品牌车企。 底盘零部件业务，公司转向器类和减振器类产品的客户体系已基本覆盖国内外知名的转向系统和减振系统制造企业。其中，转向器类产品的主要客户包括耐世特（Nexteer）、采埃孚（ZF）、荆州恒隆、博世华域、豫北机械、蒂森克虏伯（TKP）、万都（MANDO）、杭州世宝、蜂巢、一汽光洋等；减振器类产品的第一大客户为国内减振器总成龙头企业万都（MANDO），其他客户包括比亚迪、天纳克、采埃孚（ZF）、一汽东机工、宁江山川、萨克斯、日立安斯泰莫、马瑞利、京西重工等；高精密类产品的主要客户包括采埃孚（ZF）、费尼亚（PHINIA）、博世（Bosch）、钧风电控科技、康明斯（Cummins）等。 铝合金轻量化业务，公司主要客户包括比亚迪、采埃孚（ZF）等国内外知名整车厂和汽车零部件一级供应商。 空调压缩机业务，公司主要客户涵盖北汽福田、一汽奔腾、中国重汽、北汽越野、上汽集团、徐工集团等知名整车厂，以及江淮松芝、上海良澄、柳州松芝、江西新电等知名汽车零部件企业。 （四）产品结构优势 公司主要产品覆盖底盘类的齿条、齿轮、扭力杆、蜗杆、输入轴、输出轴、IPA总成、减振器活塞杆、差速器输出轴、新能源高精密件CDC-evo外置控制阀壳体、CDC-ivo内置控制阀零部件、线控刹车 IPB-Flange、IPB-Piston等；铝合金轻量化类的集成阀岛、Yoke类件、控制臂（含总成）等；以及汽车空调系统关键零部件压缩机、整车集成式热管理系统等。产品多样性使公司能够实现客户资源的共享，有效降低市场开发及管理成本，同时满足客户集中配套采购的需求。此外，多样化的产品结构促进了与客户在产品开发技术上的多层面、多维度交流，有助于提升公司产品及技术的研发能力。通过不断丰富和升级产品结构，公司能够有效规避单一产品的市场风险，进一步增强市场竞争力和抗风险能力。 （五）技术研发优势 公司在底盘零部件业务领域深耕多年，主要产品包括转向器齿条、齿轮、减振器活塞杆、线控刹车IPB-Flange等汽车核心安全零部件，展现了强大的技术实力和市场竞争力。在材料研发方面，公司通过与钢厂的战略合作，持续提升材料整合、开发和配置能力，成功实现了多款进口齿条、活塞杆材料的国产化替代，并开发了适用于新能源汽车动力系统的多款高性能材料，进一步巩固了技术优势；在材料加工方面，公司具备高精度、高性能汽车和机械行业优质结构钢棒材及零部件的生产与加工能力，公司自主研发的中频调质、中频消应力、拉拔、连拔及高速旋风车削等工艺技术，达到国内领先、国际先进水平，已为国内外中高端客户批量供应优质材料及高精度零部件，广泛应用于汽车发动机、电机轴等领域；在产品制造方面，公司掌握了高频淬回火等热处理核心工艺，以及多轴加工、铣齿、滚齿、磨齿、磨外圆、磨螺纹等关键加工技术，通过自主研发工装自动化及检验测量工具，并结合引进国外先进高端精密设备的经验积累，公司实现了产品批量生产的高效性和高质量保障，确保了产品的一致性和可靠性。依托材料研发、材料加工和产品制造的全流程优势，公司显著缩短了产品研发和生产周期，进一步提升了市场竞争力。近年来，随着终端客户对汽车驾驶体验需求的升级，公司不断拓展新业务，开发了双齿齿条、VGR齿条、电子刹车类齿轮轴、差速器输出轴、转向齿轮、转向扭杆、IPA总成、CDC电控减振器空心活塞杆、线控刹车及悬架系统主动减振阀类零部件等多品类产品，积累了多元化的技术经验，为抢占技术、品类和市场先机奠定了坚实基础，持续推动公司在行业内的领先地位。 同时，公司主导起草的《乘用车转向器齿条》汽车行业标准（QC/T 1191-2023），由工业和信息化部于2023年4月21日发布，并于2023年11月1日实施，标志着公司具备材料开发、产品加工和标准制定三位一体的能力。 公司在铝合金轻量化业务领域，专注于新能源汽车轻量化方向，核心铝锻造技术处于行业领先地位。为提升生产效率和产品质量，公司引进了国外先进的热模锻压力机、辊底式自动热处理生产线、100%荧光渗透探伤生产线、球头柔性半自动装配生产线，以及各类总成测试与检验设备，构建了高度自动化的生产体系。公司具备自主的模具设计、模具CAE分析能力以及控制臂总成开发能力，能够实现从原材料锯切、锻造、T6热处理、清洗、荧光渗透探伤到机械加工的全工序生产制造。同时，公司拥有完整的机加工能力和检测能力，确保产品的高精度和高可靠性，得到了客户的广泛认可。通过整合先进设备与自主研发能力，公司不仅能够满足新能源汽车轻量化的高标准需求，还为客户提供了高效、高质量的解决方案，进一步巩固了在铝合金轻量化领域的竞争优势。 公司在空调压缩机业务领域，凭借卓越的研发能力和试验验证能力，始终处于国内领先地位。 公司电动压缩机产品在行业内起步早、品种全，深受商用车和乘用车主机厂的认可。近年来，通过研发团队的持续探索和产学研合作，结合最新技术方向，公司在电动压缩机的NVH（噪声、振动与声振粗糙度）、高电压控制器、安全绝缘性等关键性能方面取得了显著提升。随着技术的快速进步，公司电动压缩机产品不断迭代升级。目前，第四代电动压缩机GEH27、GEH34、GEH46已实现量产，并正在开发更高性能的GEH60产品。同时，公司高度重视商用车领域整车集成式热管理系统的研发，积累了丰富的前沿技术经验，进一步巩固了在行业内的技术领先地位。此外，公司旗下上海北特光裕凭借突出的技术实力和创新成果，被评为国家级专精特新“小巨人”企业和上海市市级技术中心企业，充分体现了公司在空调压缩机领域的技术优势和市场影响力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司2024年度实现营业收入202,350.17万元，与上年同期相比增加14,239.20万元，增长7.57%；归属于上市公司股东的净利润实现7,143.58万元，较上年同期增长40.43%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系公司新项目量产爬坡及出口收入的增长； 营业成本变动原因说明：主要系伴随营业收入的增长带来的成本增加，值得注意的是主营业务成本增长率低于主营业务收入增长幅度，得益于产能稳步释放带来的成本摊薄、整体大宗材料成本下降、生产效率提升等各种举措带来的利好影响； 销售费用变动原因说明：各项销售相关支出较为稳定； 管理费用变动原因说明：主要系无形资产摊销到期费用减少； 财务费用变动原因说明：主要系公司自身现金流改善和融资成本降低； 研发费用变动原因说明：主要系各业务板块为支持新项目的持续投入及新业务拓展的研发投入； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司正常经营活动带来的现金流改善； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司在新能源业务方面的产能补充及新业务产能建立的投资支出； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司融资规模降低； 投资收益变动原因说明：主要系使用金融票证工具产生的费用； 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期无远期锁汇业务； 信用减值损失变动原因说明：主要系上期数据包含会计估计变更累计调整，本期数据为根据会计估计正常计提； 资产减值损失变动原因说明：主要系公司对重组资产组账面价值重新评估商誉计提减值损失； 资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置部分固定资产利得； 营业外收入变动原因说明：主要系报告期内对上海光裕重组业绩补偿诉讼胜诉结果确认相关补偿等； 营业外支出变动原因说明：主要系资产报废损失； 所得税费用变动原因说明：主要系报告期内公司应税利润增加而相应所得税费用增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入199,496.45万元，与上年同期相比增加14,019.00万元，同比增长7.56%。公司主营业务成本163,756.09万元，与上年同期相比增加8,244.17万元，同比增长5.30%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
报告期内，中国汽车产销量整体增长创历史新高，同时随着新能源汽车持续快速渗透，公司凭借行业的主导地位和份额优势，公司实现主营业务收入199,496.45万元，较同期增长 7.56%，一方面得益于底盘零部件业务的稳步增长，尤其是部分新项目量产爬坡及出口业务的增长,另一方面受益于空调压缩机板块新能源电动压缩机的快速增长； 报告期内，公司主营业务成本163,756.09万元，较上年同期增长8,244.17万元，同比增长 5.30%，低于收入增长比例，毛利率增长1.76%，主要得益于营业收入增加产生的规模效应不断释放，同时结合材料成本控制和内部降本持续优化，综合使得公司盈利能力稳步提高。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
鉴于不同尺寸、规格、型号的对应的产品结构差异较大，因此产、销量与产值、销售金额无 直接对应关系。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
报告期内公司主营业务成本较上年同期增加 8,244.17万元，同比增长5.30%，主要系业务增长带来的营业成本相应增加，得益于营业收入增加产生的规模效应不断释放，同时结合内部降本持续优化，综合使得公司盈利能力稳步提高。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额41,449.71万元，占年度销售总额20.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0% 。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额52,154.90万元，占年度采购总额31.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明： 无 3、 费用 √适用 □不适用
（2）管理费用变动原因说明：主要系无形资产摊销到期费用减少； （3）研发费用变动原因说明：主要系各业务板块为支持新项目的持续投入及新业务拓展的研发投入； （4）财务费用变动原因说明：主要系公司通过多种融资工具和自身的现金流改善降低融资成本。 4、 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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