江南新材:江南新材首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告

时间：2025年02月28日 01:16:59 中财网

原标题:江南新材:江南新材首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告
江西江南新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“江南新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1805号）。《江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（上海证券报：https://www.cnstock.com；中国证券报：https://www.cs.com.cn/；证券日报： http://www.zqrb.cn；证券时报：https://www.stcn.com；经济参考报： http://www.jjckb.cn；中国日报：https://cn.chinadaily.com.cn；金融时报：https://www.financialnews.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况
公司全称	江西江南新材料科技 股份有限公司	证券简称	江南新材
证券代码/网下申购代码	603124	网上申购代码	732124
网下申购简称	江南新材	网上申购简称	江南申购
所属行业简称	计算机、通信和其他电	所属行业代码	C39
	子设备制造业
本次发行基本情况
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合 条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式进行
定价方式	网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万股）	10,930.8899	拟发行数量（万股）	3,643.6300
预计新股发行数量（万股	3,643.6300	预计老股转让数量 （万股）	-
发行后总股本（万股）	14,574.5199	拟发行数量占发行 后总股本的比例（%	25.00
网上初始发行数量（万股	1,165.9500	网下初始发行数量 （万股）	1,748.9540
网下每笔拟申购数量 上限（万股）	880.0000	网下每笔拟申购数 量下限（万股）	100.0000
初始战略配售数量（万股	728.7260	初始战略配售占拟 发行数量比（%）	20.00
保荐人相关子公司 初始跟投股数（万股）	不适用	高管核心员工专项 资管计划认购股数 / 金额上限（万股 /万 元）	364.3630万股/ 3,100万元
是否有其他战略配售安排	是
本次发行重要日期
初步询价日及起止时间	2025年3月5日 （T-3日）9:30-15:00	发行公告刊登日	2025年3月7日 （T-1日）
网下申购日及起止时间	2025年3月10日（T日 9:30-15:00	网上申购日及起止 时间	2025年3月10日 （ T日） 9:30-11:30 ， 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2025年3月12日（T+2 日）16:00	网上缴款日及截止 时间	2025年3月12日 （T+2日）日终
发行人和保荐人、主承销商
发行人	江西江南新材料科技股份有限公司
联系人	吴鹏	联系电话	0701-6689877
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司
联系人	股票资本市场部	联系电话	021-50662770