[年报]清水源(300437):河南清水源科技股份有限公司2016年年度报告全文（更正后）
原标题:清水源:河南清水源科技股份有限公司2016年年度报告全文（更正后） 2016年年度报告（更正后） 2025年 02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王志清、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人(会计主管人员)卢雨佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 218,321,965股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 公司业务概要 .......................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 13 第五节 重要事项 ............................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 97 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 106 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 107 第九节 公司治理 ............................................................ 114 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 120 第十一节 财务报告 ........................................................... 121 第十二节 备查文件目录 ....................................................... 232 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为具备规模和技术优势的水处理剂生产企业，主要业务为水处理剂研发、生产和销售。本公司所属行业为环保产 业的水处理领域，主要产品包括有机膦类水处理剂、聚合物类水处理剂、化工原料销售。公司是目前中国最大的水处理化学 品专业生产厂家之一，是该行业唯一的上市公司，产品出口世界各地，广泛应用于油田、石化、电力、冶金、纺织印染助剂 等行业。公司以客户需求为核心，并建立了与之对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。 近年来，受水处理剂行业竞争加剧及下游客户需求放缓等因素影响，水处理剂行业盈利水平增长缓慢。为此，公司制定 了“坚持自主创新，以水处理剂的生产、销售为支柱，以水处理剂技术的应用为突破，以水处理工程咨询、工程施工、技术 服务、托管运营为增长点，把公司建成水处理领域国内领先、世界一流的专业的生产和综合性服务企业”的战略目标，积极 开展外延式并购。公司在年内收购了河南同生环境工程有限公司，将市政污水处理，工业废水，固体废弃物处理，环境工程 设计施工等产业纳入公司业务体系，初步实现了公司战略目标。 报告期内，公司实现营业收入46,125.04万元，同比增长15.88%，保证了较高了增长态势。公司将在发展水处理剂技术 的应用基础上，把握国内环保产业尤其是水处理行业大发展的契机，努力打造“水处理剂生产销售，水处理工程设计、施工、 运营，环保设备销售”的业务体系，为股东创造更大利益。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）技术创新优势 公司是国内最大的水处理剂专业生产、研发、服务企业之一，是国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企 业。2016年，公司继续高度重视技术研发，围绕聚合物产品工业化、聚合物工艺开发、马丙共聚产品分子量控制、实验样品 性能检测等几个方面开展工作，取得了较好的成果。首先：公司完成了多氨基多醚基亚甲基膦酸的研制、溶剂法水解聚马来 酸酐的研制、聚合物产品工业化三个年度确定的研发任务，其中QSYH1001、1002、QSYW1000、等8种聚合物产品完成工业化 生产并投入市场。第二，公司继续深入进行重金属土壤修复的实验，进行土壤淋洗试验和试剂合成，在规定时间内完成了公 司下达的任务，保证了重金属土壤修复项目的顺利进行。第三，公司2016年共下发客户技术规范36个，产品生产工艺文件修 订15种、参与制定2项国家标准、3项行业标准，母公司本身获得了2项发明专利授权，尚有2项发明专利和7项实用新型专利 在申请中。清水源（上海）公司5项实用新型已颁发证书，2项发明专利、4项实用新型正在审查中。同生环境取得3项与污水 处理技术相关的专利，并完成对“同生环境”、河南国威化学“威莱特”商标的分类增项。公司产品研发手段，自主创新能 力，工艺技术水平，质量管控能力得到较大提升。 （二）丰富的水处理托管运营经验优势 2016年完成收购河南同生环境工程有限公司后，公司获得了同生环境丰富的水处理工程设计、施工、运营经验，初步 打造了“全方位”、“全系统”和“全程”的一体化水处理服务模式。为把握机遇，迅速抢占水处理服务市场，公司在现有募投项 目伊川二污 BOT 项目，晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目的基础上，迅速开拓新的市场，目前已经参与技术交流及商 务谈判的电力污水处理、工业废水处理、油泥、有机固废等项目有27个，其中济源直饮水项目已经完成，海南金海造纸厂废 水项目已准备中试，安徽池州PPP项目已成立分公司。未来公司将在水处理服务内树立丰富、长期的大型项目运营经验和良 好的业界口碑，不断提高公司在行业中的竞争优势。 （三）管理团队优势 以公司实际控制人王志清先生为代表的核心管理团队在水处理剂及相关行业拥有丰富的管理经验，部门经理以上人员 平均司龄超过10年。经过十多年的创业发展，公司管理团队积累了丰富的水处理剂研发、生产、销售经验和管理经验。并且 又与中科院院士团队，国家千人计划专家，海外专家、院校教授等专业人士签订了合作协议，具有知识贮备丰富的专家团队 资企业的资深管理、技术人才，公司以后的发展具有技术与管理两大保障，在国际市场上也具有一定竞争力。 （四）客户优势 公司是国内首家水处理剂行业的上市公司，主要产品涵盖阻垢剂、分散剂、阻垢缓蚀剂、杀菌防腐剂、金属离子螯合 剂、日化助剂、纺织印染助剂、造纸助剂等八大系列六十多种产品，可以充分满足下游客户采购品种多样化的需求，广泛应 用于化工、钢铁、电力、污水处理、自来水、纺织、印染、石油、造纸等行业。 近年来，公司积累了丰富的行业经验与稳定的客户关系。参与制定起草57项国家和行业标准，产品出口46个国家和地 区。管理层及决策层拥有丰富的技术经验与产业投资经验，资源整合能力强，风险控制体系严密，领先的生产技术和产能规 模使公司产品在成本和质量控制、市场形象等方面具有相对优势，保证了公司对下游客户供货的及时性和稳定性。2016年收 购同生环境后，公司迅速扩展了业务体系，在保持水处理剂领域的优势地位的同时不断开户水处理服务领域新客户，不断扩 大竞争优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年公司在不断实现资本优化重组和创新发展的基础上，通过外延式扩张，公司主营业务及资产规模继续保持较快速 增长。报告期内公司紧扣国家创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以大环保为主题，以业绩为主线，以管理创新和 科技研发为两翼，以科学管理方法为保障，以研发创新能力为动力，推进各项目建设，搭建核心技术，将工业废水、城乡污 水、固体有机废弃物领域的优先发展作为战略目标，夯实环保管理安全基础，建设企业文化，实现企业管理、产业结构、产 品研发、人才引进的战略升级，致力于成为世界一流的环保企业。 报告期内，公司实现营业收入46,125.04万元，较上年同期增长15.88%；实现营业利润4,640.70万元，较上年同期增 长18.14%；实现净利润3,930.07万元，较上年同期增长0.46%。截至报告期末，公司资产总额达到148,630.24万元，归属于 公司股东的净资产117,300.00万元，分别较上年期末增长 209.23%、177.11%。 二、报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作： （1）不断扩大外延式并购 报告期内，公司以发行股份及支付现金的方式购买钟盛、宋颖标持有的河南同生环境工程有限公司 100%股权，并募集 配套资金。 本次交易完成之后，公司获得了同生环境丰富的水处理服务领域的经营管理经验及其客户，正式进军环保领域。 为实现“坚持自主创新，以水处理剂的生产、销售为支柱，以水处理剂技术的应用为突破，以水处理工程咨询、工程施工、 技术服务、托管运营为增长点，把公司建成水处理领域国内领先、世界一流的专业的生产和综合性服务企业”的战略目标， 打下夯实基础。 （2）积极推动产业布局 报告期内，公司与新三板公司陕西安得科技股份有限公司签订《股份转让协议》，同意公司以自有资金 80,702,400 元 收购张毅敏、尚洁等 44 名自然人持有的陕西安得科技股份有限公司51%的股份，截至2016年12月31日，公司已经获得41.15% 股权。通过本次收购，公司可借助安得科技在水处理领域积累的技术经验、研发优势和客户资源，实现协同稳步发展，通过 整合资源，有利于提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力以及后续发展能力，提升公司的盈利能力和可持续发展能力。进 一步提高公司在生态环保领域的市场占有率，对实现公司的战略目标具有积极的推动作用。 （3）提升技术研发能力 2016年共下发客户技术规范36个，产品生产工艺文件修订15种、参与制定2项国家标准、3项行业标准，获取2项发明专 利授权，正在申请了2项发明专利和7项实用新型专利，清水源（上海）公司5项实用新型已颁发证书，2项发明专利、4项实 用新型正在审查中，同生环境取得3项与污水处理技术相关的专利。2016年，公司研发部门围绕聚合物产品工业化、聚合物 工艺开发、马丙共聚产品分子量控制、实验样品性能检测等几个方面开展工作，取得了较好的成果。完成了多氨基多醚基亚 甲基膦酸的研制、溶剂法水解聚马来酸酐的研制、聚合物产品工业化三个年度确定的研发任务，其中QSYH1001、1002、QSYW1000、 等8种聚合物产品完成工业化生产并投入市场。围绕聚合物的开发，开展了大量的阻垢、分散性能测试，在原有国标方法基 础上，结合罗门哈斯、钜迈的方法，用阻碳酸钙、阻磷酸钙、阻硫酸钙、高岭土分散、氧化铁分散、鼓泡法等实验获取大量 数据，用于指导聚合物的开发工作。公司将紧密围绕公司制定的发展战略，增强技术创新，加大研发投入，将公司打造成具 有核心竞争力的环保类高新技术企业。 （4）加强团队建设，提升企业实力 报告期内，公司规模不断扩大。公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，公司根据中国证监会和相关部 门关于上市公司规范运作的有关规定，积极提高管理水平，健全各项规章制度和内控制度，及时准确完整履行信息披露义务。 司员工的积极性和创新力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9号——上市公司从事 LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 单位：元
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 水处理剂行业库存量较上年同期减少41.19%，主要原因为报告期内水处理剂行业生产量较上年同期增加12548.21吨，销量较 上年同期增加13104.22吨，两者之间增量差额556.01直接导致库存量较上年减少556.01所致。 其他行业库存量较上年同期减少73.10%，主要原因为报告期内水处理剂行业生产量增加，水处理行业中ATMP等产品需要领用 盐酸为原材料进行生产，导致其他行业中的盐酸库存量减少所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并
本期新设立全资子公司艾驰环保有限公司，纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司收购河南同生环境工程有限公司，在原有主营业务水处理剂的研发、生产、销售的基础上新增同生环境，新 增主营业务可分为以下四类：1、工程施工设计：主要采用EPC或BT模式为污水处理厂升级改造、垃圾渗滤液处理等工程项 目提供设计、采购，建设总承包服务。2、环保设备、配件及药剂销售：主要为环保设备的销售安装及水处理药剂的销售。3、 工业水处理：以BOT和TOT模式为工业脱盐水、中水回用等提供水处理运营服务。4、市政污水处理：主要以BOT模式为市 政生活污水提供水处理服务。对以上主营业务的增加，可扩大公司的市场份额，提高竞争能力。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 一、重金属污染土壤及水体修复技术的研究与开发 2014年10月份公司与同济大学签订技术服务合同，共同合作开发“重金属污染土壤及水体修复技术” ，该项目能有效 地修复重金属污染土壤（农业用地）及水体，修复后的土壤重金属浸出浓度低于中华人民共和国国家标准GB15618-2008《土 壤环境质量标准》中的农业用地二级标准，并使修复后的土壤恢复农用功能。 该项目已完成前期纳米树枝状聚合物的选择、产品试制及实验室效果评测，实验室效果评测采用济源市内多处地点的土 样进行试验，完善了重金属离子，如铅、砷、镉等的测定方法，测定精度可达到0.05ppm，同时对固体废物浸出毒性浸出方 法进行反复对比实验，确定了重金属离子的浸出方法，以及完成了实验室内产品性能的测定。目前正处于农田作物小试阶段。 二、十二烷基二甲基苄基氯化铵生产工艺的研究 十二烷基二甲基苄基氯化铵（1227）季铵盐型杀菌灭藻剂作为非氧化型杀菌灭藻剂自身毒性小且无积累性毒性，并易溶 于水不受水硬度影响，应用在石油、化工、电力、纺织等行业的循环冷却水系统中可以控制循环冷却水系统菌藻类滋生，对 杀灭硫酸盐还原菌有特效。该项目完成后，可结束企业杀菌灭藻剂全部外购的历史，使企业在相关产品的生产应用上更具优 势，顺应了企业发展的趋势，还可提升企业在水处理剂生产领域的国际竞争力。 该项目于2015年7月通过公司高层审批，正式立项。2015年7月开始在实验室进行工艺摸索和样品合成，同时进行检测方 法的确认和活性检测。目前，该项目已顺利完成，小批量产品已投放市场，客户反映效果良好。 三、示踪型阻垢分散剂的研发及应用 该项目经过近一年的反复试验，取得了重大进展，针对不同换热设备材质和不同现场水质筛选出了多组高效示踪型缓蚀 阻垢剂，项目取得以下成就： 示踪型阻垢缓蚀剂由阻垢剂、分散剂、缓蚀剂、荧光示踪剂等复配而成，阻垢、分散、缓蚀性能优良。可应用于高硬高 碱水中，耐高浓度的Cl-和SO42-的腐蚀，提高了循环冷却水的浓缩倍率，节约用水的同时，降低企业污水处理压力。 通过对药剂进行配伍试验，筛选出系列高效示踪型阻垢分散剂，引入无磷聚合物产品，降低了复配药剂中磷的含量；从 而降低了企业循环水中总磷的含量，磷是菌藻的营养源，总磷降低后菌藻营养减少，因此菌藻生长速度减缓，减轻水处理的 杀菌需求。 示踪型阻垢缓蚀剂引入荧光示踪剂，通过在线测定荧光强度即可直接测定或控制水处理药剂浓度，以实现循环水的自动 加药、在线远程控制。 示踪阻垢剂的引入实现循环水自动加药、在线远程控制，从以往的一天分析1-2次指标，到现在循环水连续监测，能够 及时发现循环水的异常现象，及时处理，达到了问题反应快速、准确的效果，确保了设备的安全稳定运行；并且自动加药省 时省力，没有任何劳动强度，给客户带来了直接的经济效益。 目前，该药剂已经进入了现场试用阶段，试用过程中发现该药剂对不同设备材，质均有着良好的缓蚀效果，腐蚀速率均 在标准要求之内，且换热设备表面无结垢和附着现象，试用状况良好。下一步，该项目会在更多现场进行试用，根据现场使 用情况，分析数据，进一步研发更多满足更多现场类型的水处理药剂。 四、氯代环己烷产品的研制 该项目主要研究内容为以有机膦生产时产生的废盐酸为原料,在反应器中与环己烯或环己醇反应，以反应时间、反应温 度、催化剂用量作为合成工艺的三个重要工艺控制点，同时关注产品的转化率、收率以及产品的分离提纯，并进行对应的设 备选型，从而规模化生产。氯代环己烷是一种重要的化工原料，本项目推广应用后，既可以消耗大量的废弃盐酸，又可以得 到具有高附加值的有机原料，其经济效益非常可观。该项目由河南省水处理剂工程技术研究中心完成试验阶段的各项数据收 集，工艺配方的制订。样品指标的检测可以通过外检来完成，检测方法由研发中心负责确定，由检测中心协助完成检验标准 的制定。 该项目仍在进行实验室小试工作，由于反应现象不明显、氯化氢气体纯度、反应过程不稳定、原料与产物分离困难等因 素影响，实验进度缓慢，目前，项目组将工作重点放在考察反应时间、温度与收率之间的关系上。 五、多氨基多醚基亚甲基膦酸产品的研制 多氨基多醚基亚甲基膦酸简称PAPEMP，为有机膦新型产品，具有磷含量低、阻垢效果佳、应用领域广等特点，该项目的 开发不仅有利于提高产品的核心竞争力，更能提升企业在水处理剂生产领域的技术水平，为企业占据市场主导优势奠定了良 好的基础。 该项目为水处理剂使用现场提供了高效阻垢缓蚀剂，满足现场用水的要求，减少水体污染，通过现场应用进一步确定该 新型缓蚀阻垢剂的适用性。 该项目经过近一年的反复试验，取得了重大进展，完成了生产工艺配方的确定和试样的性能指标检测，对产品进行中试 以及试生产。目前，该药剂已经进入了现场试用阶段，试用状况良好。 六、溶剂法水解聚马来酸酐产品的研制 该项目研究的主要内容是将顺酐与引发剂、催化剂等共同溶解于有机溶剂中，充分反应后蒸去有机溶剂使反应产物析出， 而将未反应的顺酐和其他物质留在有机溶剂中，经干燥水解即得HPMA。该法特点是：1、用有机溶剂加热（适用于对热稳定 的成分）；2、提取效率最高；3、节省溶剂。4、单体聚合度高。 相对于水法聚马来酸酐，溶剂法具有其不可替代的优点：1、反应物顺酐可以溶解在大部分有机溶剂中，如甲醇、甲苯 等，而反应产物聚马来酸酐是不溶于甲醇、甲苯、二甲苯等有机溶剂的，因此产品和单体可以轻易分离；2、水的沸点只有 100℃，而水解聚马来酸酐的合成温度大部分在120℃左右，大量未反应的顺酐随水蒸气挥发至回流液中，长期积累后易造成 管路阻塞，不便于清理；而有机溶剂如二甲苯，其沸点达到137～140℃，可以减少合成过程中物料的损失；3、可以调整更 高的反应温度，在引发剂的作用下，顺酐的聚合度更高，由此可得到分子量800以上的水解聚马来酸酐，其阻垢性能更加优 异；4、反应溶剂可以重复利用，降低了运行成本。 该项目已经解决了顺丁烯二酸酐电子云密度低、空间位阻大，难以均聚的难题，在过氧化物存在条件下,使顺丁烯二酸 酐在有机溶剂中均匀分散，提高反应温度来实现自由基聚合，用溶剂法可以有效提升顺丁烯二酸酐的聚合度，将水解聚马来 酸酐的分子量从400-600提高至800以上。目前，该项目已完成试生产，正在进行市场回馈信息收集和产品推广。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
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