[年报]香溢融通(600830):香溢融通控股集团股份有限公司2024年年度报告
原标题:香溢融通:香溢融通控股集团股份有限公司2024年年度报告 香溢融通控股集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人方国富先生、主管会计工作负责人盛献智先生及会计机构负责人（会计主管人员）王薇薇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司（母公司）2024年度实现净利润646,777.83元，按照10%提取法定盈余公积64,677.78元，加上以前年度未分配利润227,934,514.62元，截至2024年12月31日，公司实际可供股东分配利润为228,516,614.67元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），以2024年年末总股本454,322,747股为基数，合计拟派发现金红利6,814,841.21元（含税）。 报告期末，本公司资本公积金481,792,438.44元，2024年度拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的关于业务发展计划方向和规划性内容等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司经营上面临的主要风险因素以及影响程度未发生明显变化。详见本报告第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险一节。此外，公司类金融行业面临地方金融组织监管政策的不确定性较高，或可能对现阶段业务区域结构及未来展业产生一定影响，敬请投资者充分关注风险事项。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司面对复杂多变的内外部形势，顶住压力，克服困难，沉着应变，综合施策，各项工作取得新成效。 （一）转型升级增动能，公司发展达到“新高度”。一是经营指标突破增效。资产总额突破50亿元，同比增27%，全年实现营业总收入4.09亿元，同比增55%；实现利润总额1.10亿元，同比增68%，为圆满收官“十四五”、良好开局“十五五”提供了有力保障。二是类金融业务进中提质。租赁新投放额创历史新高，特殊资产、典当规模维持在较高水平，生息资产总额再上新台阶，同比增长38%，其中租赁规模占比升至78%，租赁物适格性更强、结构更优，发展基本盘更加巩固。三是贸易拓新扩维加速。酒类贸易全力以赴“稳链、拓链”，全年实现营收5,171万元；丽水山泉加力开拓，全年实现营收2,002万元。 （二）强基固本蓄势能，治理水平实现“新提升”。一是改革攻坚聚力突破显效。畅通退出关，持续优化队伍及用工结构；严把考录关，择优选录新员工12人；严格绩效关，首次实施全员绩效合同制；深化改革关，持续推进收入分配改革，市场化改革由点及面，走深走实。二是规范管理深挖内潜增效。坚持“习惯过紧日子”思想，严格预算管理；积极筹借调度资金，赋能业务发展；压降融资成本，扩大盈利空间；积极盘活闲置物业，提高资源使用效能。三是严守安全底线取得新效。完善风险预防机制，压实岗位责任，完善基础标准，聚焦资产质量状况开展专项检查，合规建设持续加强，严守不发生重大风险的底线；扎实开展安全管理体系建设，压紧压实安全责任，强化落实安全检查整改，常态化开展教育培训、排查预警和应急演练，全年安全零事故。 （三）党建领航促规范，政治生态呈现“新风貌”。一是加强学习教育铸根魂。深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，开展专项整治行动和典型案件教育，以案促改促治，筑牢拒腐防变思想防线。二是深化党业融合促发展。规范“三重一大”事项前置研究，落实基层支部书记述职评议，持续深化“先锋香溢”党建品牌建设，以“合规教育大讲堂”为载体，组织开展培训、应知应会技能竞赛等活动，持续提升员工能力素养。三是强化从严治党提生态。扎实开展专项整改整治，强化专项审计监督，抓牢意识形态工作，持之以恒落实“八项规定”，有力推动公司政治生态持续向好发展。 二、报告期内公司所处行业情况 根据公司所从事类金融业务板块的不同特性，分析其所处行业的变化情况如下： （一） 融资租赁 2024年9月，国家金融监督管理总局正式发布修订后的《金融租赁公司管理办法》，补充完善风险管理和经营规则等相关内容，进一步加强金融租赁公司监管，防范金融风险，完善机构定位，优化金融服务；各地监管机构对所辖融资租赁企业亦持续加强管理，深化清理整顿非正常经营单位，推动行业回归本源；不断提升直租业务比例，严防以融物为名的“类信贷”业务等。2024年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，各地各领域设备更新政策持续发布，天津、上海、广东、浙江、江苏等多地提及运用融资租赁工具支持设备更新工作，对租赁行业发展是一大机遇，有利于提升融资租赁渗透率。 浙江大学融资租赁研究中心发布的《中国融资租赁发展展望指数2024年四季度报告》指出：转型期资产荒和资产质量问题是租赁公司普遍面临的问题。政策引导加大对制造业、科技创新、绿色租赁等实体经济重点领域投放，优质资产缺乏导致同质化低价竞争，行业对风险准入标准降低，项目潜在风险提高，不良率或将上升；预期逐步宽松的货币政策亦对资金收益报价产生负面影响，租赁公司在不良率控制和规模增长需做好权衡。建议未来围绕战略新兴产业分层分类推进布局，向专业化、特色化和生态化发展，同时坚持提升业务能力，严抓风险管理，积极探索先进技术运用、创新提升运营效率和服务质量。 （二） 典当 行业监管上仍处于趋紧状态，典当行的设立条件、经营范围、监管要求等具体规范更加明确年1-6月全国典当行业简报》统计，截至2024年6月末，中国正常运营的典当机构数量已降至不足6000家，较去年同期锐减636家，行业进入了一个更为集中和规范的发展阶段。 业务经营上，典当行业面临着多重挑战，随着国家信贷政策的逐步宽松，银行等主流金融机构采取简化贷款流程、降低贷款门槛、提供优惠利率等一系列便捷措施深入推进普惠金融建设，典当行业“小额、短期、灵活”的传统优势逐渐被削弱，利润空间也存在一定程度的压缩，对典当行业经营带来一定冲击；同时流入客户资质标准亦会有所下降，整体风险有上升趋势。另一方面，近年来房地产价格波动较大，整体呈下滑趋势，价值评估难度增加，变现能力下降，间接对房地产抵押典当业务贷后管理和风险处置产生一定负面影响。典当行业要积极应对市场变化，深入挖掘不同客户群体不同场景的需求及延伸服务，创新典当业务产品，以合规经营为底线，勇于创新，融合新技术，探索金融服务新方式、新理念，不断增强行业和企业竞争力。 （三） 担保 中诚信国际2025年1月发布的《中国担保行业展望》指出，受城投债政策及市场环境影响，直接融资担保业务余额占比有所下降，但仍为担保业务体系中的核心业务类型；持续引导服务小微企业、“三农”及科技创新领域的监管政策导向及政策激励更加明确，政策性担保业务规模保持上升趋势，间接融资担保和再担保业务余额占比继续提升。非融资性担保业务整体业务规模仍相对较小，业务余额增速有所放缓但仍维持较高水平，业务余额占比进一步提升。我国融资担保行业运行保持增长态势，行业内业务结构调整和高质量转型进程仍将持续。 从非融资性担保业务来看，建筑工程领域市场规模庞大，一直是重要业务来源，随着国内房地产开发投资和施工面积同比皆下滑，报告期内刺激政策接连出台，房地产市场景气度虽稳定小幅上扬，整体上并不乐观；同时为防范重点省份地方债务风险，明确在债务风险降低至中低水平之前严格控制新建政府投资项目，进一步加强项目管理，地方政府工程投资规模下降，短期内对部分区域内工程领域担保市场需求产生负面影响；但长远来看，重点领域基建稳步推进，新型基建保持强劲的发展势头，市场规模依然可观。另外，新领域担保的增量需求不断产生，未来深入挖掘需求，多场景服务客户，创新非融资性担保业务产品提供，形成差异化竞争力将是一个重要布局方向。 （四） 特殊资产 近年来，特殊资产业务市场规模持续增长，根据2025年1月10日银登中心发布数据，2024年第四季度不良贷款转让业务成交规模和成交量同比与环比均上升，全年挂牌金额同比增长80%。 不良贷款转让业务的参与主体结构继续呈多元化，股份制商业银行为最主要的出让方，其次成交规模较大的出让方类型为消费金融公司、国有大型商业银行与城市商业银行；受让方地方资产管理公司全年成交规模占比超70%，其余为金融资产管理公司。 2024年4月，国家金融监督管理总局发布《关于落实〈中国银保监会办公厅关于引导金融资产管理公司聚焦主业积极参与中小金融机构改革化险的指导意见〉有关事项的通知》，扩大和加强处置大型银行、股份制银行不良资产的范围和能力，加速处置效率，积极应对金融机构愈加严峻的不良资产压力。2024年11月，国家金融监督管理总局发布《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》，拓宽了金融资产管理公司可收购的金融不良资产范围，除传统银行不良资产外，明确细化可收购的非金融机构不良资产标准，进一步引导金融资产管理公司坚守不良资产主阵地，提高收购、管理、处置专业能力，加快金融和实体经济风险出清。金融资产管理公司贯彻执行相关文件精神，更加聚焦于主责主业，将更多资源投入不良资产业务，并加速推进主业转型；同时地方资产管理公司在化解区域中小银行和地方债务风险、上市公司纾困等方面发挥积极作用，不断强化属地风险化解功能，成为地方政府化解债务风险的重要工具。总体来说，特殊资产管理行业市场前景广阔，机遇和挑战并存，行业监管政策不断加强，市场参与主体众多，各方市场主体应明确自身定位，提高专业化和精细化程度，充分发挥自身优势，探索多样化创新处置方式。 （五） 类金融投资 2024年4月，中国证券投资基金业协会正式发布《私募证券投资基金运作指引》，对私募证券投资基金募集、投资、运作管理等环节提出规范要求，提高准入门槛和运作透明度，行业监管力度在不断加强，严监管态势继续加速行业不合规出清。监管加码、市场剧烈波动、业绩表现、IPO收紧退出不利等因素叠加，根据中国证券投资基金业协会数据显示，截至2024年12月末，存续私募基金管理人、管理基金数量和管理基金规模均呈现下降趋势，其中私募股权、创业投资基金管理人的缩量最显著。2024年9月多项重磅新政策发布，市场导向性更加明确，支持上市公司向新质生产力方向转型升级，进一步引导私募股权创投基金投早、投小、投长期、投硬科技领域，支持关键核心技术攻关领域“硬科技”登陆A股市场，促进“募投管退”良性循环。 （六） 贸易 中国酒业协会发布的《2024中国白酒产业发展年度报告》指出，酒类流通市场已经形成近2万亿元规模，从事酒类流通行业的注册企业达940万家，带动就业人数超千万，白酒消费市场也从增量市场进化到了存量市场。报告提出，2025年是白酒产业进入到转型重塑的关键一年。针对白酒消费市场提出以新业态新模式激发新动能，着力打造新场景、新业态、新模式，激发新的消费动能；以国际市场拓展新增量，2025年发力国际蓝海市场。白酒行业供给端仍处于去库存压力之下，高端白酒品牌2025年已经采取更为谨慎的市场预期，控制市场投放量，有效缓解供需矛盾，避免价格大幅波动；同时更加注重产业链上渠道经销商的利益保障，修复渠道端信心。中国酒业协会发布的2025年酒业市场走向预测认为春节前后白酒整体符合预期，高端及大众价格带产品表现较好；预期整体态势2025年优于2024年。 我国瓶装水市场规模呈现逐年增长的趋势，头部品牌知名度高，市场地位稳固，市场份额集中，头部企业瓶装水市场的价格战以及水源争夺战也异常激烈。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国包装饮用水行业市场调查与前景预测研究报告》显示，中国包装饮用水行业市场规模从2019年的2017亿元增长至2023年的2757亿元，年均复合增长率达8.13%；2019-2023年包装饮用水包装格局以小规格瓶装水为主，中大规格瓶装水占比不断上升，小规格瓶装水、桶装水略有下降；销售渠道以传统渠道及现代渠道为主，辅以电商渠道、餐饮渠道及其他渠道。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司类金融业务板块整体发展稳中有升，租赁业务规模和发生额皆创新高，保持上扬势头；特殊资产业务规模和发生额同比增加；典当业务规模较期初略降，生息资产月均同比上年相对平衡；担保业务主要受区域政府工程项目减少影响，新发生额同比明显下滑，若后续工程领域保函担保不能突围，担保业务盈利能力或将持续下挫，应积极探索新行业新场景下新担保需求。公司贸易业务板块，进一步加强业务市场营销拓展力度，销售额同比显著增长，占营业总收入比重达17%，但贸易业务毛利率低，总体上对利润的贡献不高。 （一） 融资租赁业务 1． 业务模式 公司运作融资租赁业务的唯一平台是香溢租赁，该平台拥有内资融资租赁业务经营资格，受宁波市地方金融管理局监管，香溢租赁的最新监管评级为最优等级。 公司开展融资租赁业务以售后回租模式为主，超过90%，其他少量厂商直租和转租赁模式，目标客户为专精特新企业、大中型国企、上市公司等强主体单位及分布式光伏电站、船舶运输等资产运营单位，涉及新能源电力、运输物流、矿采、水利、化工生产、传统制造等领域的租赁物。 以售后回租模式为例，承租人将自身经营资产出售给租赁公司以获取融资额度，再向租赁公司租赁该经营资产，租赁期限一般3-8年，租赁公司定期向承租人收取租金。 2． 经营分析 随着公司“租赁首位战略”的不断深化，租赁转型攻坚工作取得显著成效，租赁业务收入同比增长超100%。报告期内，着力持续优化业务结构，压缩存量政信类项目占比，逐步提升租赁资产质量和抗风险能力，本期新增租赁业务投放继续保持增长势头，同比上升近50%，主要投向生产设备类项目；期末业务规模较期初增长超50%，其中生产设备类项目占比近80%；期末租赁业务客户区域分布上显现一定的集中度，风险或呈现相对集中态势，但总体风险不显著。公司持续加强风险管理，高度重视人才培养，在原有业务领域继续深耕，同时积极开拓制造业市场，尝试与同业展开业务合作，深拓银行融资渠道，为融资租赁业务提供充足资金支持。在经济运行的大环境下，公司将持续提升业务能力，严抓风险管理，重点关注租赁业务集中度高的行业、单一金额较大业务的风险暴露情况，提前做好分析预判。 公司融资租赁业务分类情况详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释17、长期应收款一节。 （二） 典当业务 1. 业务模式 公司目前有三个许可运营典当业务的平台——德旗典当、元泰典当、上海香溢典当，分别在宁波、杭州、上海注册经营，受属地金融管理局监管，三家典当公司最新监管评级皆为最优等级。 报告期内，为突破典当经营注册资金限制，上海香溢典当增加注册资本至2.2亿元，经营能力和市场竞争力进一步提升。 公司承接的典当业务按照当物类别的不同分为动产质押贷款、财产权利质押贷款、房地产抵押贷款。有短期经营或应急融资需求的个人和中小微企业客户将其名下的普通住宅、联排别墅、商业用房、车辆、上市公司股票、非上市公司股权等资产作为抵质押物，取得当金，并在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物。 2. 经营分析 报告期内，公司典当业务新增投放同比下降 34%，新项目平均综合费率小幅下滑，叠加主流机构普惠金融政策、利率下行和房地产价格波动影响，预期未来展业情况依然不容乐观，盈利空间或将继续小幅下挫；新增投放主要为大额房产典当和财产权利典当，平均单笔投放金额同比增幅显著且呈现逐年上升趋势，风险集中程度相对增加。期末典当业务规模较期初略降，房产典当规模仍占比较大为67%，财产权利典当规模占比32%，财产权利典当占比有所提升。期末典当业务逾期金额同比略增，且不良贷款金额亦有增长，主要系房地产市场波动致房产典当业务风险水平提升。面对诸多市场挑战，公司进一步加强风险管理，提高对客户和抵质押物的风险评估和管理能力，重视渠道来源；同时加快探索新业务领域，优化业务结构，结合新技术提升服务质量及团队业务能力。 公司合并资产负债表科目“发放贷款和垫款”反映了公司报告期末存量典当业务情况，详见本报告第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 14、发放贷款和垫款一节。 （三） 担保业务 1. 业务模式 公司运作担保业务的唯一平台是香溢担保，该平台拥有融资担保业务经营许可证，受杭州市地方金融管理局监管，香溢担保最新监管评级为B级。 香溢担保经营的担保业务分为非融资担保业务和融资担保业务，其中以工程建筑领域的非融资担保业务为核心。非融资担保业务目前主要客户是二级资质以上的建筑企业，为其提供工程履约、工程投标、工程预付款、工程质量等银行保函担保。如工程履约保函担保，系公司为建筑工程的承包方或施工方在银行开具履约保函时向银行提供反担保，若发生银行向发包人（业主方）支付了赔偿的情况，则公司需进行代偿，通过这种反担保方式，公司取得承包方或施工方支付的相应费用。 融资担保业务主要为中小微企业、个人及“三农”向银行等金融机构的融资行为提供担保，目标市场以浙江省为主。综合考量风险，业务操作相对谨慎。 2. 经营分析 今年以来，政策明确重点省份严格控制基础设施工程新建，区域内政府工程投资规模大幅下跌，致工程领域保函担保需求同步出现下滑，在区域市场规模缩小情况下，同业采取降低收费标准的策略，进一步压缩行业利润空间。公司担保业务整体呈现萎缩趋势，报告期内主要业务工程保函担保业务发生额同比下降54%，担保收入亦同比下降54%，省外新增业务占比达73%，工程项目地包含河南、内蒙古、重庆、辽宁等多地，相对分散；期末业务规模较期初下降42%。年内与优质老客户之间开展保函业务专项合作，提供特别优惠政策，进一步巩固了与老客户之间的合作关系，增强业务黏性。同时未来将深入挖掘新领域担保需求，创新担保产品提供，积极应对当前政府建筑工程领域担保展业不佳的负面影响，提升盈利贡献。 公司担保业务分不同担保业务类型情况如下：（单位：万元）
注1：香溢贷担保业务于2023年6月变更经营模式，从提供担保服务转变为提供运营服务，存续担保已全部结束。 公司担保业务明细情况详见第十节 财务报告 十六、承诺及或有事项2.或有事项一节。 （四） 特殊资产业务 1. 业务模式 公司运作特殊资产业务的平台主要是香溢金服，报告期内，香溢金服新增经营范围“自有资金投资的资产管理服务”。 特殊资产业务运作模式是公司向资产管理公司等机构购买其合法持有的特殊资产（包括但不限于金融机构不良债权资产、涉诉资产、企业改制及破产资产、其他应急变现资产等），并通过自行处置、向买受方转让全部或部分债权、债权收益权等方式获取收益的业务模式。 公司目前主要以不良债权资产为主，标的债权对应的底层资产主要为工业厂房、土地、住宅与商铺、船舶等。公司为非持牌经营机构，现阶段主要通过转让的方式由第三方客户负责清收处置，处置回款优先偿还公司本金余额，直至足额支付公司债权转让价款及固定收益。清收合作期限一般1-2年，一旦项目异常或客户逾期，公司有权将标的债权进行拍卖收回本金。 2. 经营分析 2024 年不良资产市场供给规模平稳增长，公司业务呈现稳健上升态势，报告期内新发生额3.23亿元，同比上升16%，主要集中在上半年；期末账面余额3.85亿元，同比略增；全年实现收入5,607.82万元，同比上升39%。公司特殊资产业务紧跟市场趋势，加强与同业金融机构、资产管理公司交流与合作，拓宽业务来源渠道，在区域展业上有所突破。随着竞争格局不断加剧，专业能力和处置效率或将是争夺盈利空间的提升方向，亦是合作客户选择的一个重要考量。 （五） 类金融投资业务 1. 业务模式 公司运作类金融投资业务的平台主要是香溢投资（浙江），其拥有私募基金管理人牌照，受中国证券投资基金业协会监管。 公司拓展的类金融投资业务类型主要包含三类：间接资金收益业务、资本市场投资业务、其他股权投资业务。其中间接资金收益业务通过设立或参与券商资管计划、私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求方提供定制化融资方案，充分满足客户融资需求；资本市场投资业务通过发行设立或参与基金等形式直接或间接的方式参与一二级市场股票投资、债券投资以及资产证券化等创新产品投资，获得资本保值和增值；其他股权投资业务以自有资金直接或间接参与投资股权投资项目，通过特定的退出机制，获得资本增值。 2. 经营分析 近年来，受监管政策、市场环境等变动影响的不确定性较高，基于盈利性需求和有限资源的分配因素，公司对类金融投资业务更加审慎，报告期内，公司新增一笔私募股权基金投资项目实缴出资，出资金额260万元。公司目前存续的类金融投资业务基本是中长期项目，主要投向高技术附加值等创新企业，资本回收期较长；同时为联动其他类金融业务，实现综合金融服务奠定基础。 公司类金融投资业务明细情况详见本节 五、报告期内主要经营情况（五）投资状况分析一节。 （六） 贸易业务 1. 业务模式 公司贸易业务主要涉及酒、水等消费领域产品。 酒类产品包括委托加工的自有品牌“乐享云端”53度酱香型白酒以及向关联方采购的高低端白酒等多类酒品。上游供应商渠道资源丰富，货源品类丰富，供给稳定。 公司控股子公司浙江香溢万物销售有限公司（以下简称：万物销售公司）为渠道商，被授权在全国范围内销售“丽水山泉”全品类产品，在浙江省内享有独家“丽水山泉”联名款、定制款销售权。 2. 经营分析 报告期内，公司持续加大了对销售渠道的投入和优化力度，持续挖掘并巩固与经销商的伙伴关系，探索电商直播平台渠道，拓展“丽水山泉”影院推广渠道，不断提升品牌知名度。 2024年酒类产品实现销售收入5,171万元，同比增长234%。渠道分布上，集团客户销售占比63%，代理商销售占比33%，其他少量零售；客户群体集中在浙江地区，分散在上海、江苏、安徽等地。随着高端白酒价格环比下跌，销售毛利率下滑。 2024年“丽水山泉”饮用水销售收入2,002万元，同比下降6%。渠道分布上，烟草行业关联方销售占比从80%降至40%，政企集团客户销售占比30%，传统经销商线下批发及特通渠道等销售占比30%，关联销售比重逐步降低，销售结构进一步优化，业务来源及构成总体上更市场化、更多元化。消费客户主要分布在浙江省，少量拓展周边省市。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司及时调整优化资源投入和细分方向，确保经营总体平稳。公司的核心竞争力未发生重大变化，主要表现在以下几方面： 1. 类金融综合服务能力和协同发展性。公司拥有多元化类金融业务经营资质，协同构建多种工具互联互通、灵活高效的投融资服务平台，为客户提供定制化的解决方案。同时，在与老客户深度合作的基础上，深入钻研细分市场拓展策略，探索新赛道，通过差异化的竞争优势吸引新客户，实现可持续发展。 2. 专业精炼的经营团队和人才进步性。公司依托多年类金融业务运营经验及不断完善的业务管理与风控制度体系，打造了一支市场敏锐度高、有创新和开拓精神、素质过硬的专业团队。 同时注重人才梯队培养和引进，通过内部培训、外部同业交流等多种方式，不断提升团队的业务能力。 3. 全面升级的风险管控体系与数据信息化。公司持续巩固稳健合规的发展根基，深化风险合规文化建设，优化升级全面风险管理体系，出台《类金融业务风险防控手册》，构建“全链条、全过程、全方位、全员覆盖”风险分级管控体系，有效应对市场变化的风险挑战，不断提升精准识别、评估和应对风险能力和效率。同时，公司逐步升级典当、担保、租赁业务管理系统，加强数据整合，优化管理流程，持续提升业务数据分析与决策支持能力，提高业务运营效率和竞争力。 五、报告期内主要经营情况 公司2024年主要经营目标为：争取实现营业总收入3.40亿元；营业总成本控制在2.48亿元，其中三项费用控制在1.15亿元左右。 2024年度，公司实现营业总收入4.09亿元，完成经营目标120.29 %；营业总成本2.50亿元，超计划0.81%，其中三项费用1.07亿元，占计划93.04%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期融资租赁收入和商品贸易收入增加相应的成本增加。 财务费用变动原因说明：主要系本期银行存款利息收入减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期典当贷款及垫款净增加额减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期有处置投资性房产收回的现金，本期无。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司本期营业总收入较上年同期增长55.63%，主要系本期融资租赁收入和商品贸易业务收入增加。 (1). 主营业务分行业情况 单位：元 币种：人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 □适用 √不适用 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 □适用 √不适用 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3、 费用 □适用 √不适用 4、 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元
2、 境外资产情况 □适用 √不适用 3、 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4、 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 对控股子公司增资： 公司于2024年8月29日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司上海香溢典当增加注册资本的议案》，同意公司控股子公司上海香溢典当注册资本由13,000万元增至22,000万元：按照经审计的2023年12月31日未分配利润转增资本6,000万元，在此基础上，公司单方面货币出资3,114万元增加上海香溢典当注册资本3,000万元。 报告期内，公司已完成单方面货币出资义务。上海香溢典当办理了工商变更登记，并领取了新的营业执照。后上海香溢典当收到上海市地方金融管理局抄送的《关于同意上海香溢典当有限公司增加注册资本的批复》（沪金管【2024】51号）文件，同意上海香溢典当增加注册资本事项。 增资后，上海香溢典当的股权结构为：公司持股91.36%，公司控股子公司香溢租赁持股8.64%。 详见公司临时公告2024-051、2024-054、2024-057、2024-065 1、 重大的股权投资 □适用 √不适用 2、 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3、 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 类金融投资业务明细分析 1、 参与股权投资项目
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