[年报]得邦照明(603303):横店集团得邦照明股份有限公司2024年年度报告
原标题:得邦照明:横店集团得邦照明股份有限公司2024年年度报告 横店集团得邦照明股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人倪强、主管会计工作负责人朱国星及会计机构负责人（会计主管人员）朱国星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年12月31日的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数为基数实施利润分配，即以467,659,037股（总股本476,944,575股扣除已回购股份9,285,538股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.40元（含税），合计派发现金股利346,067,687.38元（含税），无送股/转增，剩余未分配利润结转至下年度。 若上述方案实施前公司股本分配基数因回购公司股份等事项而发生变化，则以实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 41 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 60 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 61
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经济复苏乏力，逆全球化和贸易保护主义蔓延，外部环境复杂多变且充满不确定性。通用照明行业整体处于成熟阶段，需求平稳，存量博弈加剧；汽车行业持续着剧烈的结构性变革，“电动化和智能化”加速，市场竞争愈发激烈。 公司围绕“做大民用照明，做强商用照明，做专车载业务”的发展战略，继续强化企业核心竞争力和可持续发展能力。报告期内，面对外部环境的不确定性，公司聚焦核心产品和高价值市场，有序推动国际化进程并加强风险控制。营业收入实现 44.31亿元，同比下降 5.66%；归属于上市公司股东的净利润实现3.47亿元，同比下降7.53%；扣除非经常损益的净利润实现2.99亿元，同比上升0.83%。 报告期内主要工作回顾如下： 1、推动战略落地，完善产业布局 （1）通用照明业务 公司坚持“客户服务+产品供给”双核驱动。国外市场，在持续优化中国总部服务能力的同时，快速构建海外本土化的服务能力，以推动国外市场高质量发展。公司海外分支机构的当地化客户服务能力持续提升，与行业级核心客户合作紧密，并不断拓宽重点客户群体，积极开拓新客户。 同时，海外生产基地制造和供应链能力不断加强，有效提升了公司产品全球交付能力。 国内市场，公司积极顺应行业发展趋势和市场变化，深耕商业照明，并不断加强道路照明和智慧城市领域的市场拓展。 报告期内，公司继续保持民用照明领域的行业龙头地位，全球市场均衡发展；商用照明部分细分品类占有率也继续提升，高附加值产品占比增加。 （2）车载业务 公司持续聚焦“车用照明+车载控制器”领域，积极推进已有定点项目的量产工作，并不断拓展新客户、获取新订单。报告期内，公司多个项目正式量产，年度新增定点项目总额创新高，新老业务协同发展。公司实现了发光总成和主机厂客户的突破，并与零跑汽车达成战略合作。 目前公司客户涵盖松下、华域视觉、万向、马瑞利、海拉、延锋彼欧、艾利奥斯、领为视觉等众多知名零部件企业，涉及的终端品牌包括保时捷、奥迪、大众、日产、大发、丰田、广汽、理想、零跑、吉利、奇瑞等。 2、加强研发投入，推进技术升级 公司始终坚持研发能力建设，立足长远发展。报告期内，公司照明业务研发坚持“绿色环保、人因智能”的产品理念，通过推进迭代升级和技术创新，不断丰富产品品类，增加产品价值，提升用户体验。 车载业务研发围绕电气化、智能化和网联化的发展趋势，加快技术积累，提升自研能力。报告期内，上海技术中心正式启用，团队规模和软、硬件研发能力均有很大提升，模型开发、软件设计、功能块技术等方面得到加强，为公司车载业务的可持续发展提供了重要保障。 公司高度重视知识产权保护工作，报告期内，公司新增授权专利123项，其中发明专利32项，实用新型专利69项，外观设计专利22项。 3、推进制造升级，提升运营能力 公司持续推进制造能力升级和供应链整合，通过提升生产线自动化水平、核心部件自制能力和全流程管控能力，提升企业制造能力。报告期内，公司加大了照明业务海外基地投入，持续提升海外基地的制造交付水平；同时稳步推进车载业务产能提升工作，多条产线投入使用并实现量产。 同时，公司继续加强与供应商的交流和合作，强化对物料和产品的流程管理，打造高柔性、高响应、低库存的供应链运营模式，提升整体运营效率，强化企业核心竞争力。 二、报告期内公司所处行业情况 公司现有业务可分为照明业务和车载业务两大板块。 1、照明业务 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，照明行业按照应用领域分类为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明领域包括家居、商店、办公、酒店、市政设施、工业、景观等常见的场景；特殊照明领域包括车用照明、应急灯等专业领域。公司的照明业务涵盖通用照明领域和车用照明领域。 就通用照明而言，上游行业主要涉及LED芯片、电子元器件、塑胶、五金、包装材料等，下游应用场景主要包括家庭住宅、办公楼、酒店、工厂、道路桥梁及其他特殊场景等。受全球经济影响，部分照明产业链向东南亚等地转移，但中国仍然是目前世界最大的照明电器产品生产国和出口国，占全球照明市场60%以上份额，产业链优势地位牢固。同时中国也是全球照明消费大国，国内照明市场占全球照明市场20%以上，和欧洲、北美为全球最主要的三大照明市场。 2024年度，我国照明行业出口总额约为 561亿美元，同比下降 0.3%，出口市场需求依然稳定。其中灯具产品累计出口 424亿美元，占照明产品出口总额的 76%，部分细分品类如固定式灯具、可移动式灯具以及光伏LED灯具等实现出口量和出口额的双增长。整体而言，通用照明行业处于成熟阶段，存量市场博弈持续，中国照明行业正逐步从“照明大国”向“照明强国”迈进，行业正逐步从分散到集中，拥有供应链优势、制造优势、创新能力与资金实力的国内龙头企业有望在竞争中脱颖而出，照明行业仍然存在较大的结构性市场机会。 随着社会的发展，消费者对美好生活的追求不断提升，照明产品结合如 AI、物联网等技术，能实现对消费者需求的更快、更精准的反馈。同时，系统化、场景化的照明解决方案，更好地满足了客户的需求，创造出了诸多新的细分市场，照明行业边界在不断拓展。未来，智能化、绿色低碳健康的照明系统为主导的高质量发展是照明产业发展的必由之路。 2、车载业务 公司的车载业务聚焦“车载控制器+车用照明”领域，处于汽车产业链的上游。 车载控制器是汽车电子控制系统的核心部件，用于管理和控制汽车的各种电子设备和机械系统，通过接收传感器的信号，经过处理和分析后发出指令来控制执行器的动作，从而实现对汽车运行状态的精确控制。上游原材料主要是MCU/DSP、分立器件、PCB板、电阻、电容器等电子元器件。 车用照明是汽车上用于提供照明、信号和安全功能的各种灯具和照明系统，是保障行车安全和提升驾驶体验的关键技术领域。车用照明产品由控制器、结构部件、发光模组三大部分组成，包括前大灯、雾灯、尾灯、氛围灯等，是集外观、功能件、安全件于一身的汽车零部件。 根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年，我国汽车产销量累计完成 3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，实现历史新高；其中新能源车产销量达到1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车占汽车总销量比例突破40%，较上一年度提升9.3个百分点。中国汽车产业的快速发展，使得全球汽车供应链发生了剧烈变化，国内零部件企业通过提升自身竞争力，在市场竞争中逐步崛起。 汽车智能化的到来，倒逼上游零部件企业拥抱新技术。车载控制器产品更加智能化和集成化，同时软件定义汽车的趋势愈加明显，控制器的软件功能的优劣将直接决定汽车的价值高低，决定了控制器将更加高性能化，以支持汽车的自动驾驶和智能网联等技术的发展。车用照明在照明的基础上也愈发智能化、集成化和节能化，以提升行车安全和驾驶体验，如AFS、ADB系统应用的不断普及应用，多种功能集成到一个灯具以提升整体美观和安全性，与自动驾驶传感器等设备的集成等等。汽车产业日益被新技术、新商业模式打破原有边界，零部件供应商需要不断拥抱新技术，提升自身的行业竞争力，通过自主创新和上下游合作来深化供应链管理，提升企业抗风险能力。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，始终专注于通用照明行业，并不断向车载领域拓展。产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类，广泛用于民用及商用领域。 （二）公司经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据所处行业动态、公司实际、市场需求和运行机制开展经营活动。公司主要业务模式具体如下: （1）采购模式 公司设置有专门的供应链管理委员会，负责审核、签发《采购大纲》，明确供应商的选择和各供应商的采购比例分配，下属子公司依据大纲实施具体采购。下属子公司除一般耗材可以自主采购外，主要的生产用原材料均由公司的采购部门统一负责安排。在正常情况下，采购部一般采取按需采购的原则来采购原材料。在特殊情况下，采购部门会根据供应链管理委员会的授权进行战略采购行为。采购部门根据公司的整体生产计划，由ERP、SCM等系统自动依据需求和存货量来确定原材料采购计划，实施采购。 （2）生产模式 公司的生产经营模式主要为订单生产方式，同时，针对部分型号的产品根据产能情况适当采取库存生产的方式，突出“高周转，低库存”的特点，根据不同客户的需求，灵活多变地组织生产，能更加有效地运作来随时接受订单、随时生产，并且降低成本。 （3）销售模式 公司以直接销售模式为主。 通用照明产品：公司为全球用户提供优质的民用照明、商用照明和智能照明产品及系统，同时通过公司不断拓展的销售渠道为用户提供需求分析、效果设计、产品定制、安装调试和售后运维等环节的相关服务。产品直销给遍布中国和全球的分销商、批发商、渠道商和工程商。除此之外，在中国市场的照明工程业务则通过各种信息渠道获取项目招标信息，准备设计方案，参加投标活动，中标后予以实施。 车载业务产品：公司车载系列产品直接销售给下游汽车领域相关客户。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户和渠道优势 公司凭借卓越的产品性能、稳定的质量水平、专业的技术及工艺能力、良好的企业信誉、健全的客户服务体系和不断提升的品牌价值，在全球 70多个国家和地区与近 500家分销商、批发商、渠道商和代理商建立了长期稳定的合作关系，积累了广泛的客户群体并树立了优秀的品牌形象。凭借对行业发展趋势和市场需求的深刻认识，通过为客户群体的平台开发和定制开发，有效提高了公司的整体服务能力，在竞争中赢得了优势。 在中国市场，公司凭借自身的经销商网络、直营战略客户渠道，旗下的得邦公共照明、特优仕商业照明和得邦车用照明、上海良勤及武汉良信鹏分别在道路照明和智慧城市领域、商业照明领域和车载产品领域不断拓展。 （二）研发优势 公司设有省级院士专家工作站、省级博士后工作站和省级企业技术中心，为国家认定的高新技术企业，也是国家级知识产权示范企业和中国出口质量安全示范企业。公司打造并不断优化研发平台，发挥研发对提升产品竞争力的驱动作用，努力构建从“产品开发”到“开发+预研”的研发纵深体系。 在通用照明领域，公司根据照明产品的特点，针对各照明领域和客户的不同需求，组建了三十余支照明研发团队，进行产品的深入研究和开发。在车载业务领域，聚焦车载控制器和车用照明产品的研发团队已经初具规模，拥有包括电路、软件、结构、模具、热学和光学各项能力的专业人才队伍；同时上海车载业务研发中心已投入使用，作为车载业务研发能力持续提升的“加速器”。 截至2024年12月31日，公司拥有专利773件（海外专利23件），其中发明专利130件，实用新型专利484件，外观专利159件。 （三）制造优势 公司不断提高供应链管理及协同能力，优化控制和管理流程，并强化关键部件品自制的垂直供应链战略。 公司建设了“效率+柔性兼顾”的产能实现方式和“自动化、智能化、数字化”的制造单元，并积极推进MES、SCM和ERP等信息化管理系统的运用。 在品质控制方面，公司通过ISO9001/IATF16949、ISO14001和ISO45001三合一管理体系，实施全面质量管理，并运用多种质量管理工具和质量成本管理方法，打造“完善有效的品控体系”。 （四）优秀稳定的管理团队 公司的核心管理层拥有二十年左右的行业管理经验，对相关产品的技术研发、生产和销售有着深刻的理解，在管理、技术、生产、销售、财务等方面各有专长，各司其职，优势互补，保证了公司各项业务的协调和全面发展。同时公司构建“一个中心，三个构面，一个机制”的人力资源发展体系，建立了完整的人才梯队培养体系，持续引进公司所需各类人才，发挥得邦学院的人才培养机制作用，为公司业务发展持续提供后备人才支持。 五、报告期内主要经营情况 2024年，公司营业收入实现44.31亿元，同比下降5.66%；归属于上市公司股东的净利润实现3.47亿元，同比下降7.53%。 报告期内，公司通用照明业务实现营业收入 37.85亿元，同比下降 6.35%，车载业务板块实现营业收入5.96亿元，同比下降4.43%。 1、 主营业务分析 (1). 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：无 销售费用变动原因说明：无 管理费用变动原因说明：无 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益增加所致 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到的其他与筹资活动有关的现金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2). 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本报告期公司名下设立增加一个子公司：浙江得邦孔像智控有限公司占股权70%。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额206,852.64万元，占年度销售总额46.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0% 。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额87,425.20万元，占年度采购总额25.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额38,521.76万元，占年度采购总额11.41%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明： 无 (3). 费用 √适用 □不适用 单位：元
(4). 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 (5). 现金流 √适用 □不适用
2、 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 3、 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 (一) 资产及负债状况 单位：元
交易性金融资产：系赎回理财产品所致 预付款项：主要系本期预付货款增加所致 其他应收款：主要系本期收回以前年度支付的保证金所致 合同资产：主要系建造服务合同已完成并验收所致 一年内到期的非流动资产：主要系本期一年内到期的长期应收款增加所致 其他流动资产：主要系本期待申报出口退税增加所致 长期应收款：主要系到期收款所致 长期股权投资：系本期增加联营企业所致 其他权益工具投资：系其他权益工具投资公允价值变动所致 使用权资产：主要系本期计提折旧所致 递延所得税资产：主要系本期资产减值准备增加所致 其他非流动资产：主要系本期预付投资款减少所致 短期借款：系本期向金融机构借款增加所致 交易性金融负债：系外币汇率变动导致期末未交割的远期结汇合约公允价值变动所致 应付职工薪酬：主要系本期年后支付的薪酬增加所致 租赁负债：系应付厂房租赁款减少所致 递延收益：系本期收到资产性政府补助所致 其他非流动负债：系本期合伙企业少数股东权益增加所致 库存股：系本期回购股票所致 （未完）  |