[年报]航天机电(600151):2024年年度报告
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时间：2025年03月08日 21:06:00 中财网 |
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原标题:航天机电:2024年年度报告
公司代码：600151 公司简称：航天机电
上海航天汽车机电股份有限公司
2024年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人荆怀靖 、总经理赵立、主管会计工作负责人戴波及会计机构负责人（会计主管人员）施莲萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年母公司实现净利润-941,225,373.35元，加2023年年末未分配利润118,372,589.36元，累计未分配利润为-822,852,783.99元。2024年合并报表归属于母公司净利润-71,164,947.72元，累计未分配利润-1,664,568,937.33元。根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述所存在的风险以及应对措施，敬请查阅第三节中相关的风险和应对措施。
十一、 其他
□适用 √不适用
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、总经理、财务负责人（总会计师）签名并盖章的财务
报表 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 | | | 报告期内在中国证监会指定网站及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》上披露的所有公司文件正本及公告的原稿 |
| 常用词语释义 | | | | 航天机电、公司、本公司 | 指 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | | 航天科技集团 | 指 | 实际控制人中国航天科技集团有限公司 | | 八院/航天八院 | 指 | 控股股东中国航天科技集团有限公司第八研究院、上
海航天技术研究院 | | 上航工业 | 指 | 原控股股东上海航天工业（集团）有限公司，现控股
股东一致行动人 | | 航天财务公司 | 指 | 控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司 | | 航天投资 | 指 | 控股股东一致行动人航天投资控股有限公司 | | SDAAC/爱斯达克 | 指 | 控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 | | 埃斯创韩国/ESTRAAuto/erae
Auto | 指 | 控股子公司怡来汽车系统有限公司/埃斯创汽车系统
有限公司 | | ERAE CS | 指 | ESTRA Auto小股东，持有其 30%股权 | | 香港上航控股 | 指 | 全资子公司上海航天控股（香港）有限公司 | | 埃斯创卢森堡 | 指 | 原间接控股公司埃斯创汽车系统卢森堡有限公司 | | 连云港神舟新能源 | 指 | 控股子公司连云港神舟新能源有限公司 | | 航天土耳其公司 | 指 | 原间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司 | | 环球科技公司/TRP | 指 | 合营企业环球科技太阳能有限责任公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | MW | 指 | 兆瓦，功率单位，1兆瓦=1000000瓦 | | GW | 指 | 吉瓦，1个吉瓦=1000兆瓦 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 航天机电 | | 公司的外文名称 | SHANGHAI
AEROSPACEAUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL
CO.,LTD. | | 公司的外文名称缩写 | HT-SAAE | | 公司的法定代表人 | 荆怀靖 |
二、 联系人和联系方式
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东新区榕桥路 661号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 上海市元江路 3883号上海航天创新创业中心 1号楼 | | 公司办公地址的邮政编码 | 201109 | | 公司网址 | http://www.ht-saae.com | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心 1号
楼 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 航天机电 | 600151 | 无 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境
内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 签字会计师姓名 | 曹博、王鹏、孙璐 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上
年同期增
减(%) | 2022年 | | 营业收入 | 5,348,632,880.69 | 9,225,617,228.94 | -42.02 | 8,804,463,802.82 | | 扣除与主营业务无关
的业务收入和不具备
商业实质的收入后的
营业收入 | 5,183,510,622.29 | 9,075,439,129.27 | -42.88 | 7,944,848,447.17 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -71,164,947.72 | -425,968,554.76 | 不适用 | -103,848,594.06 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -167,697,125.85 | -553,561,314.89 | 不适用 | -262,177,784.57 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -213,316,714.32 | 469,504,214.97 | -145.43 | 763,968,684.47 | | | 2024年末 | 2023年末 | 本期末比
上年同期
末增减（
%） | 2022年末 | | 归属于上市公司股东
的净资产 | 4,852,573,304.34 | 4,943,866,629.22 | -1.85 | 5,343,316,004.88 | | 总资产 | 8,284,390,856.29 | 10,909,369,400.35 | -24.06 | 11,173,754,060.98 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同
期增减(%) | 2022年 | | 基本每股收益（元／股） | -0.0496 | -0.2970 | 不适用 | -0.0724 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.0496 | -0.2970 | 不适用 | -0.0724 | | 扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股） | -0.1169 | -0.3860 | 不适用 | -0.1828 | | 加权平均净资产收益率（%） | -1.4529 | -8.2741 | 6.8212 | -1.9314 | | 扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%） | -3.4236 | -10.7525 | 7.3289 | -4.8761 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 1,393,094,855.85 | 1,689,801,290.32 | 1,067,773,475.68 | 1,197,963,258.84 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -47,717,202.26 | 14,849,707.24 | -7,264,749.07 | -31,032,703.63 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
后的净利润 | -53,440,959.09 | -30,042,532.35 | -49,522,252.73 | -34,691,381.68 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -408,095,772.06 | 51,740,396.69 | 156,431,586.87 | -13,392,925.82 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 2024年金额 | 附注（如适用） | 2023年金额 | 2022年金额 | | 非流动性资产处置损益，
包括已计提资产减值准备
的冲销部分 | 57,102,527.37 | 主要是处置埃斯
创卢森堡 100%
股权、航天土耳其
公司 70%股权实
现的投资收益 | 4,280,450.94 | 146,695,013.24 | | 计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准
享有、对公司损益产生持
续影响的政府补助除外 | 9,287,288.45 | | 11,399,149.35 | 7,412,449.59 | | 除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公
允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生
的损益 | 47,342.61 | | 30,383,500.19 | -8,877,480.56 | | 计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费 | 1,406,986.10 | | 8,897,755.36 | - | | 单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回 | 29,643,954.94 | 主要是本期收回
前期已单独进行
减值测试的应收
款项，对应冲回已
计提的坏账准备。 | 85,201,365.17 | 12,748,827.28 | | 债务重组损益 | 8,188,684.73 | 韩国法院批准
ERAE CS债务重
组方案，ESTRA
Auto 应收 ERAE
CS债权重组收益 | - | - | | 除上述各项之外的其他营
业外收入和支出 | 9,644,094.11 | | 6,264,293.48 | -1,013,113.85 | | 减：所得税影响额 | 7,920,362.46 | | 4,953,972.50 | 519,707.34 | | 少数股东权益影响额
（税后） | 10,868,337.72 | | 13,879,781.86 | -1,883,202.15 | | 合计 | 96,532,178.13 | | 127,592,760.13 | 158,329,190.51 | | 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响
金额 | | 交易性金融资产（股票） | 1,052,440.64 | - | -1,052,440.64 | 47,342.61 | | 交易性金融资产（远期
结售汇） | 358,865.96 | - | -358,865.96 | -358,865.96 | | 应收款项融资 | 140,805,386.95 | 223,530,454.44 | 82,725,067.49 | - | | 其他权益工具投资 | 20,840,467.26 | 20,840,467.26 | - | - | | 其他非流动金融资产 | 304,844,844.50 | 304,844,844.50 | - | - | | 交易性金融负债(远期
结售汇) | - | 1,041,276.98 | 1,041,276.98 | -1,041,276.98 | | 合计 | 467,902,005.31 | 550,257,043.18 | 82,355,037.87 | -1,352,800.33 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
截止报告期，公司主要经营汽车热系统产业和光伏产业两大产业，两大产业主营业务收入占比分别为 73.83%和 26.17%。
1．汽配产业
公司抓住机遇，加速新能源转型与布局，不断强化市场开拓，争取整车厂订单。2024年，公司汽车热系统业务获得 34.9亿人民币新订单（生命周期内，下同），其中新能源车热系统业务获得 25.24亿订单，为后续的业务发展奠定基础。
报告期内，为减少公司境外经营亏损的风险，改善公司盈利情况，避免资金持续大规模投入与消耗，经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届董事会第三十八次会议审议，并经 2024年第二次临时股东大会通过，香港上航控股与宜尔奥热交换器公司签署了埃斯创卢森堡 100%股权转让协议，香港上航控股已不再控制埃斯创卢森堡，埃斯创卢森堡不再纳入航天机电合并报表范围。
2．光伏产业
2024年光伏行业整体表现呈现出波动和调整的趋势，由于行业内卷不断加剧，光伏产品市场价格持续下跌，给企业带来了显著的盈利压力。尽管 N型技术的快速发展推动了产业升级，但产能提升的同时也带来了市场竞争的加剧，技术的进步未能有效缓解行业整体市场的内卷形势。
年内公司继续对部分光伏产线的技术升级改造，使光伏产品更贴合市场需求。2024 年主推210R 型高效矩形电池组件和 210N 型高效电池组件，完成矩形电池组件认证和车间改造，掌握210R电池无损切割技术和高效焊接技术，不断提升生产效率和精益管理水平，降低运营成本。此外，全年公司获取多晶方锭订单 2,393.02吨。总体上，由于年内光伏产品价格持续下跌，导致收入及利润均大幅下降，但公司光伏产业整体保持盈利。
3．科技研发情况
公司统筹资源，紧跟市场需求，重视研发费用精准投入，全力推进重点技术攻关和新产品开发，持续技术创新。报告期内，公司获得专利授权 36项，其中发明专利 16项。
汽车热系统产业方面，2024年度持续推进现有产品线降本增效工作，以及紧跟新能源汽车技术发展趋势的新产品开发工作，具体包括：二氧化碳外置换热器、低成本蒸发器产品、单层内置冷凝器、水冷蒸发器和反向叶轮双层流空调箱，以及对 R290板式换热器进行前期委外测试，积累相关产品性能数据。
光伏产业方面，大尺寸 TOPCon电池组件的开发，优化常规组件设计，提升了组件功率，并设计了集装箱运输最大化的组件和便于单人搬运的小组件，深受市场欢迎。大尺寸 N型组件功率突破 700W，集装箱单位装载能力提升，并于 2024年 3月取得 TüV认证，为销售抢占市场提供有力支持。矩形电池组件产品能够满足大型地面电站、工商业屋顶及有特殊要求的户用分布式等多元应用场景，为客户实现光伏+赋能提供有力支持。报告期内，公司完成矩形电池片组件生产线改造，填补了公司矩形电池组件产能空白，提升了组件功率，丰富了组件版型；目前主要生产TOPCon组件产品，以 182、210R、210TOPCon大尺寸组件产品为主。但总体产能与行业龙头企业在规模上还存在一定差距，市场影响力偏弱。
二、报告期内公司所处行业情况
1.汽车热系统
2024 年，全球汽车产业格局深度调整，技术变革持续加速，新能源汽车与智能网联汽车成为行业发展的核心驱动力。我国汽车产业在复杂的市场环境中，展现出较强的韧性与活力，全年汽车产销稳中有进。上半年，汽车市场需求疲软，库存积压严重，消费动力不足，供给端与终端均面临较大压力。随着国家与地方一系列促消费政策的出台与落地，以及企业积极开展促销活动，市场需求逐步释放。四季度延续向好态势，月度产销维持在较高水平。
根据中国汽车工业协会统计数据，2024年全国汽车产销分别完成 3128.2万辆和 3143.6万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%。其中，新能源汽车继续快速增长，产销分别完成 1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，达到汽车新车总销量的 40.9%。
2024年，韩国汽车行业受到经济衰退引起消费者信心下降的影响，韩国国内销售低迷，另一方面，韩国汽车在北美市场销售旺盛，出口量增加。
由于经济持续低迷、高利率和高家庭债务导致消费者信心下降，以及电动汽车销售低迷，韩国国内销量同比下降 6.3%至 164万辆。尽管欧洲地区出口量下降，但由于最大出口市场北美市场需求持续强劲，以及全球对韩国产 SUV需求增加，出口量同比增长 0.7%至 279万辆。
由于韩国国内需求低迷、现代起亚上半年部分工厂因生产设备调整而停产、产量下降等因素，产量同比下降 2.7%至 413万辆。
2.光伏产业
当前光伏行业处于深度调整期，面临产能过剩、国际贸易摩擦和成本波动等挑战。光伏制造环节产能总体过剩，企业面临出清压力。
根据中国光伏行业协会数据，2024 年我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均超10%；电池片、组件出口量分别同比增加 46.3%、12.8%，但产品价格普遍下滑，其中多晶硅价格下滑超 39%，硅片价格下滑超 50%，电池片价格下滑超 30%，组件价格下滑超 29%；产品出口总额约 320.2亿美元，同比下降 33.9%。
三、报告期内公司从事的业务情况
1、汽配产业
公司全球统一 ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等。公司可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案，该产业发展布局与整车市场景气度密切相关。截至公告日，公司在全球拥有 12家工厂，2个研发中心，1,500 余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚及美洲。
公司全力获取新订单，全年获得斯特兰迪斯、比亚迪、上汽通用、大众等客户全生命周期订单共计 34.9亿元人民币。
2、光伏产业
公司新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约 350MW的国内光伏电站和 4.8MW的海外光伏电站，目前具有 1GW/年硅片、4.9GW/年组件的产能。
国内 19座光伏电站项目全年发电约 4.08亿度。
报告期内公司光伏产业业绩变化基本符合行业发展状况。
公司连续 9年位列彭博新能源财经光伏行业 Tier1名单。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）汽配方面
1、 汽车热管理系统先发优势
公司从事热管理系统时间较早，可以为客户开发制造舒适、环保的汽车空调及发动机冷却系统产品，在新能源车热管理系统领域已形成成熟解决方案，与比亚迪、理想等头部客户的需求高度绑定。主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）、比亚迪等。
2、拥有国家级技术中心资质
公司拥有的爱斯达克汽车空调系统技术中心是我国汽车空调领域的国家级技术中心，该技术中心拥有国家认可的实验室，具有汽车空调系统综合性能测试台、空调箱及各类换热器台架性能测试台、各类耐久性能测试台等设备，以及汽车空调全天候环境风洞模拟试验室。
3、 本土化服务成熟
可以快速响应国内主机厂定制化需求，具灵活性优势，是国内知名本土及新能源整车厂比亚迪、理想等供应商之一。
（二） 光伏产业
1、 大尺寸电池组件技术突破，场景覆盖全，关键工艺可自主化
公司持续聚焦客户需求和痛点，针对集中式市场和分布式市场的需求差异，基于210mm*210mm的N型TOPCon电池片完成了210N型大尺寸高功率光伏组件产品的设计定型。
掌握并完成 N 型大尺寸电池片无损切割技术和 SMBB 高效焊接技术的开发，完成高功率在线检测技术的开发，打通了 210N型高功率产品生产工艺路线，210N型 TOPCon产品的开发将我司批产的大尺寸高功率组件产品功率从 655W提升至 700W以上，完成可靠性测试并将产品认证功率提升到 715W。
2、 研发平台赋能
公司光伏组件研发中心为江苏省工程研究中心、省级工程技术研究中心，市级企业技术中心。
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 5,348,632,880.69 | 9,225,617,228.94 | -42.02 | | 营业成本 | 4,840,480,173.11 | 8,546,935,339.20 | -43.37 | | 销售费用 | 108,812,392.50 | 231,981,881.81 | -53.09 | | 管理费用 | 298,834,002.10 | 330,005,789.75 | -9.45 | | 财务费用 | 75,905,155.79 | 50,455,202.64 | 50.44 | | 研发费用 | 182,457,093.08 | 254,225,667.21 | -28.23 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -213,316,714.32 | 469,504,214.97 | -145.43 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -97,714,054.77 | -80,542,062.43 | 不适用 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -256,143,073.08 | -154,680,766.13 | 不适用 | | 税金及附加 | 13,512,081.70 | 20,172,434.67 | -33.02 | | 信用减值损失 | 26,697,544.04 | 68,053,571.55 | -60.77 | | 资产减值损失 | -47,762,194.98 | -253,977,386.57 | 不适用 | | 投资收益 | 91,805,165.50 | 66,092,230.05 | 38.90 | | 公允价值变动收益 | -1,400,142.94 | -3,211,245.29 | 不适用 | | 资产处置收益 | 451,543.53 | 4,726,891.78 | -90.45 | | 营业外收入 | 10,548,277.55 | 6,868,595.00 | 53.57 | | 所得税费用 | 24,746,916.97 | 183,940,937.35 | -86.55 | | 少数股东损益 | -17,315,161.62 | -66,783,964.58 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：航天土耳其公司不再纳入合并报表范围；光伏产业链价格整体大幅下降，营业收入同比下降
营业成本变动原因说明：营业收入下降，营业成本同比减少
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率
比上年
增减
（%） | | 光伏 | 1,356,408,258.03 | 1,171,447,456.08 | 13.64 | -71.60 | -72.53 | 2.92 | | 汽车零配件 | 3,827,102,364.26 | 3,606,901,484.98 | 5.75 | -10.98 | -15.28 | 4.78 | | 合计 | 5,183,510,622.29 | 4,778,348,941.06 | 7.82 | -42.88 | -43.93 | 1.72 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率
比上年
增减
（%） | | 太阳能系统
产品 | 1,356,408,258.03 | 1,171,447,456.08 | 13.64 | -71.60 | -72.53 | 2.92 | | HVAC／座舱
空调系统 | 961,666,885.24 | 882,115,087.61 | 8.27 | 11.38 | 4.15 | 6.37 | | PTC／发动
机制冷系统 | 2,107,196,563.25 | 2,071,463,327.21 | 1.70 | -14.31 | -17.18 | 3.40 | | Compressor/
压缩机 | 356,566,621.64 | 324,715,031.54 | 8.93 | -30.81 | -34.80 | 5.58 | | Control
head/控制头 | 401,672,294.13 | 328,608,038.62 | 18.19 | -12.91 | -20.13 | 7.40 | | 合计 | 5,183,510,622.29 | 4,778,348,941.06 | 7.82 | -42.88 | -43.93 | 1.72 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率
比上年
增减
（%） | | 东北地区：黑
龙江、吉林、
辽宁 | 198,036,508.37 | 181,987,403.41 | 8.10 | -62.65 | -60.70 | -4.57 | | 华北地
区： 北京、天
津、河北、山
西、内蒙古 | 90,131,768.62 | 51,277,417.10 | 43.11 | -1.35 | 0.64 | -1.12 | | 华东地区：山
东、江苏、安
徽、上海、浙
江、江西、福
建 | 751,704,688.03 | 674,305,118.60 | 10.30 | -42.25 | -44.35 | 3.38 | | 西北地区：新
疆、甘肃、宁
夏、青海、陕
西 | 133,304,369.22 | 107,024,876.82 | 19.71 | -26.13 | -5.95 | -17.23 | | 其他 | 1,016,505,494.26 | 948,338,135.41 | 6.71 | -7.36 | -10.36 | 3.13 | | 境外 | 3,009,037,973.51 | 2,840,200,181.77 | 5.61 | -48.95 | -49.97 | 1.92 | | 抵消 | -15,210,179.72 | -24,784,192.05 | | | | | | 合计 | 5,183,510,622.29 | 4,778,348,941.06 | 7.82 | -42.88 | -43.93 | 1.72 | | 主营业务分销售模式情况 | | | | | | | | 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率
比上年
增减
（%） | | 直销模式 | 5,183,510,622.29 | 4,778,348,941.06 | 7.82 | -42.88 | -43.93 | 1.72 | | 合计 | 5,183,510,622.29 | 4,778,348,941.06 | 7.82 | -42.88 | -43.93 | 1.72 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比
上年增减 | 销售量比
上年增减 | 库存量
比上年 | | | | | | | （%） | （%） | 增减
（%） | | HVAC ／座舱空
调系统(SDAAC)
注 1 | 万套/万件 | 49.02 | 49.03 | 0.12 | -15.93 | -16.87 | -7.69 | | PTC ／发动机冷
却系统(SDAAC) | 万套/万件 | 231.89 | 233.78 | 5.77 | -27.04 | -27.07 | -24.67 | | PTC ／发动机冷
却系统(埃斯创卢
森堡)注 2 | 万套/万件 | / | / | / | / | / | / | | HVAC/座舱空调
系统（ ESTRA
AUTO） | 万套/万件 | 63.07 | 63.10 | 0.36 | 17% | 18% | -7% | | PTC/发动机冷却
系统（ ESTRA
AUTO）注 3 | 万套/万件 | 80.08 | 79.36 | 3.30 | 7% | 9% | 27% | | 压缩机
COMPRESSOR
（ ESTRA
AUTO）注 4 | 万套/万件 | 65.85 | 66.36 | -0.16 | -33% | -33% | -145% | | 控制头
HVACCONTROL
（ ESTRA
AUTO）注 5 | 万套/万件 | 236.46 | 235.81 | 14.30 | -12% | -8% | 5% | | 多晶硅片 | 万片 | - | - | - | -100% | -100% | -100% | | 多晶方锭 | 吨 | 2502.31 | 2,393.02 | 268.70 | 0.19% | -5.11% | 68.56% | | 太阳能光伏组件 | MW | 1834.6 | 1714.54 | 267.06 | -37.68% | -40.38% | 81.67% |
产销量情况说明
注 1：HVAC／座舱空调系统(SDAAC)为空调箱总成。SDAAC该业务生产量、销售量同比下降的原因是 2024年供上汽通用数量下降明显。
注 2：PTC ／发动机冷却系统（埃斯创卢森堡）已出售，不再统计数据。
注 3：HVAC/座舱空调系统（ESTRA AUTO），PTC/发动机冷却系统（ESTRA AUTO）: 随着通用韩国的 9BQX车辆销量的增加而随之增加。
注 4：压缩机 COMPRESSOR（ESTRA AUTO）：Mahle的 TMC CSP15压缩机和 ERAE CS B15D CSP15压缩机已于 2023年 10月停产。由于 KGM汽车销量下滑，VSP14/16压缩机的供应量有所减少。因印度子公司 NSP12产量减少，导致总部对印度子公司的 KD Parts供应量减少。
注 5：控制头 HVACCONTROL（ESTRA AUTO）：Stellantis的部分车型（250、637）产销量有所增加，但由于整体客户需求下降，产销量也下降。此外，由于俄罗斯 UAZ出口限制问题，产销量也有所下降。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比 | 本期金
额较上
年同期 | 情况
说明 | | | | | | | 例(%) | 变动比
例(%) | | | 光伏 | 原材料 | 843,442,247.31 | 72.00 | 3,521,275,379.91 | 82.56 | -76.05 | 航 天 土
耳 其 公
司 不 再
纳 入 合
并 报 表
范围；光
伏 产 业
链 价 格
整 体 大
幅下降，
营 业 收
入 同 比
下降 | | | 人工成本 | 49,429,223.65 | 4.22 | 85,684,746.60 | 2.01 | -42.31 | | | | 折旧 | 140,677,611.17 | 12.01 | 160,322,856.96 | 3.76 | -12.25 | | | | 能源 | 25,828,684.13 | 2.20 | 42,922,690.80 | 1.01 | -39.83 | | | | 运输费 | 39,736,195.87 | 3.39 | 144,384,896.53 | 3.39 | -72.48 | | | | 外贸出口费 | 17,905,043.13 | 1.53 | 199,361,340.77 | 4.68 | -91.02 | | | | 制造费用等 | 54,428,450.82 | 4.65 | 110,271,840.00 | 2.59 | -50.64 | | | | 小计 | 1,171,447,456.08 | 100.00 | 4,264,223,751.57 | 100.00 | -72.53 | | | 汽车零配件 | 原材料 | 2,621,775,695.26 | 72.69 | 3,133,486,331.66 | 73.61 | -16.33 | | | | 人工成本 | 453,520,210.31 | 12.57 | 484,704,211.31 | 11.38 | -6.43 | | | | 折旧 | 113,989,843.40 | 3.16 | 158,162,107.36 | 3.71 | -27.93 | | | | 能源 | 91,759,277.36 | 2.54 | 105,835,757.76 | 2.49 | -13.30 | | | | 运输费 | 64,775,665.81 | 1.80 | 80,997,081.34 | 1.90 | -20.03 | | | | 制造费用等 | 261,080,792.84 | 7.24 | 294,367,256.82 | 6.91 | -11.31 | | | | 小计 | 3,606,901,484.98 | 100.00 | 4,257,552,746.25 | 100.00 | -15.28 | | | | 合计 | 4,778,348,941.06 | | 8,521,776,497.82 | | -43.93 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情况
说明 | | 太阳能系统
产品 | 原材料 | 843,442,247.31 | 72.00 | 3,521,275,379.91 | 82.56 | -76.05 | 航 天 土
耳 其 公
司 不 再
纳 入 合
并 报 表
范围；光
伏 产 业
链 价 格
整 体 大
幅下降，
营 业 收
入 同 比
下降 | | | 人工成本 | 49,429,223.65 | 4.22 | 85,684,746.60 | 2.01 | -42.31 | | | | 折旧 | 140,677,611.17 | 12.01 | 160,322,856.96 | 3.76 | -12.25 | | | | 能源 | 25,828,684.13 | 2.20 | 42,922,690.80 | 1.01 | -39.83 | | | | 运输费 | 39,736,195.87 | 3.39 | 144,384,896.53 | 3.39 | -72.48 | | | | 外贸出口费 | 17,905,043.13 | 1.53 | 199,361,340.77 | 4.68 | -91.02 | | | | 制造费用等 | 54,428,450.82 | 4.65 | 110,271,840.00 | 2.59 | -50.64 | | | | 小计 | 1,171,447,456.08 | 100.00 | 4,264,223,751.57 | 100.00 | -72.53 | | | HVAC／座舱
空调系统 | 原材料 | 694,184,654.56 | 78.70 | 682,371,437.49 | 80.56 | 1.73 | | | | 人工成本 | 90,090,147.71 | 10.21 | 75,414,789.39 | 8.90 | 19.46 | | | | 折旧 | 17,994,392.38 | 2.04 | 19,208,164.13 | 2.27 | -6.32 | | | | 能源 | 16,470,863.63 | 1.87 | 14,209,649.28 | 1.68 | 15.91 | | | | 运输费 | 7,188,242.83 | 0.81 | 10,126,095.83 | 1.20 | -29.01 | | | | 制造费用等 | 56,186,786.49 | 6.37 | 45,659,607.11 | 5.39 | 23.06 | | | | 小计 | 882,115,087.60 | 100.00 | 846,989,743.23 | 100.00 | 4.15 | | | PTC／发动 | 原材料 | 1,450,179,697.33 | 70.01 | 1,755,618,339.90 | 70.19 | -17.40 | 埃 斯 创 | | 机制冷系统 | 人工成本 | 274,487,524.25 | 13.25 | 305,445,712.55 | 12.21 | -10.14 | 卢 森 堡
不 再 纳
入 合 并
报 表 范
围 | | | 折旧 | 65,709,400.31 | 3.17 | 103,929,557.71 | 4.16 | -36.78 | | | | 能源 | 64,329,776.84 | 3.11 | 78,347,601.15 | 3.13 | -17.89 | | | | 运输费 | 45,000,071.04 | 2.17 | 48,938,759.68 | 1.96 | -8.05 | | | | 制造费用等 | 171,756,857.45 | 8.29 | 208,772,335.38 | 8.35 | -17.73 | | | | 小计 | 2,071,463,327.22 | 100.00 | 2,501,052,306.37 | 100.00 | -17.18 | | | Compressor
／压缩机 | 原材料 | 218,504,932.02 | 67.29 | 368,392,005.50 | 73.96 | -40.69 | 营 业 收
入下降，
原材料、
运 输 费
等 费 用
同 比 减
少 | | | 人工成本 | 61,837,436.74 | 19.04 | 72,198,893.00 | 14.50 | -14.35 | | | | 折旧 | 15,118,070.39 | 4.66 | 18,284,374.00 | 3.67 | -17.32 | | | | 能源 | 8,595,458.97 | 2.65 | 10,243,986.55 | 2.06 | -16.09 | | | | 运输费 | 3,601,458.30 | 1.11 | 5,716,746.00 | 1.15 | -37.00 | | | | 制造费用等 | 17,057,675.12 | 5.25 | 23,222,463.02 | 4.66 | -26.55 | | | | 小计 | 324,715,031.54 | 100.00 | 498,058,468.07 | 100.00 | -34.80 | | | Control
head／控制
头 | 原材料 | 258,906,411.35 | 78.79 | 327,104,548.77 | 79.50 | -20.85 | | | | 人工成本 | 27,105,101.61 | 8.25 | 31,644,816.37 | 7.69 | -14.35 | | | | 折旧 | 15,167,980.32 | 4.62 | 16,740,011.52 | 4.07 | -9.39 | | | | 能源 | 2,363,177.92 | 0.72 | 3,034,520.78 | 0.74 | -22.12 | | | | 运输费 | 8,985,893.64 | 2.73 | 16,215,479.83 | 3.94 | -44.58 | | | | 制造费用等 | 16,079,473.78 | 4.89 | 16,712,851.31 | 4.06 | -3.79 | | | | 小计 | 328,608,038.62 | 100.00 | 411,452,228.58 | 100.00 | -20.13 | |
（未完）
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