汉朔科技(301275):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
1、股票简称：汉朔科技 2、股票代码：301275 3、首次公开发行后总股本：42,240.0000万股 4、首次公开发行股票数量：4,224.0000万股，本次发行全部为新股发行，不涉及老股东转让股份 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本次发行价格为 27.50元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，截至 2025年 2月 25日（T-3日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 43.85倍。 截至 2025年 2月 25日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2023年扣非前/后 EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本； 注 3：境外可比公司相关数字换算为人民币单位，汇率采用 2025年 2月 25日中间价； 注 4：境外可比公司未披露非经常性损益，因此无 2023年扣非后 EPS和市盈率数据； 注 5：根据汇纳科技、有方科技的 2023年度报告，汇纳科技、有方科技 2023年度归属于母公司净利润（扣非前/扣非后）亏损，在可比公司的 2023年平均静态市盈率（扣非前/扣非后）计算中作为极值给予剔除； 注 6：境外可比公司 Pricer 2023年净利润为负，在平均静态市盈率计算中作为极值给予剔除。 本次发行价格 27.50元/股对应的发行人 2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 17.14倍，低于中证指数有限公司 2025年 2月 25日（T-3日）发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率 43.85倍，低于同行业可比公司 2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 30.36倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 三、联系方式 （一）发行人 1、发行人：汉朔科技股份有限公司 2、联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区康和路 1288号嘉兴光伏科创园 1号楼 1层裙楼和 4层、5号楼 7层 3、联系人：林长华 4、电话：010-84938117 5、传真：010-84933937 （二）保荐人（主承销商） 1、主承销商：中国国际金融股份有限公司 2、联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 3、联系人：张军锋、任志强 4、电话：010-65051166 5、传真：010-65051156 （以下无正文） 中财网
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