[年报]西藏药业(600211):西藏药业2024年年度报告
原标题:西藏药业:西藏药业2024年年度报告 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人（会计主管人员）陈俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，并结合公司目前的实际经营状况，2024全年度拟以合并报表中归属于上市公司股东净利润的60.00%进行现金分红，全年合计派发现金630,778,666.57元（含税），扣除公司已实施完成的2024年半年度、第三季度现金分红396,130,291.88元（含税），本次拟派发现金红利234,648,374.69元（含税），即以实施利润分配方案之股权登记日可参与分配的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金7.28元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，请参阅第三节管理层讨论与分析等有关章节中关于公司可能面临风险因素及对策部分的内容。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn为本公司2024年年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 8 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 43 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 69 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 69 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 69
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期，营业收入下降10.45%，归母净利润增长31.26%，变动比例不一致的主要原因如下： 1、上期公司计提了无形资产减值损失18,960.56万元，本期无该事项，使本期归母净利润同比增加17,379.25万元； 2、上期公司确认的股权投资公允价值变动损失金额为21,096.95万元（主要为斯微生物事项影响），本期股权投资公允价值变动损失金额为1,883.26万元，使本期归母净利润同比增加17,484.46万元； 3、在医药行业的持续性调整中，本期公司产品总体销售收入有一定收缩，其中主要产品新活素销售收入较上年同期减少38,359.56万元，使公司正常经营活动产生的归母净利润有所下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 医药行业作为关系国计民生的重要领域，在国民经济中持续发挥关键作用。在过去的2024年，国内医药行业在“提质、保供、控费、纠偏”的行业基调下经历了集采深化、医疗反腐常态化带来的动荡与重置，行业持续结构性调整。面对行业政策调整、市场需求格局和竞争形势的新变化，公司积极应对，始终秉承“科学成就健康，健康成就未来”的理念，按计划有序开展各项经营工作，公司经营情况总体保持平稳。报告期内，公司实现营业收入280,671.33万元，同比下降10.45%，归属于上市公司股东的净利润105,128.83万元，同比增长31.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,870.01万元，同比增长9.45%。 1、持续加强公司治理、强化内控规范建设 报告期内，公司持续加强公司治理、风险管控、内控规范建设、重大进程、绩效管理等工作。公司结合行业特征及实际经营情况，持续深入对内控制度进行完善与细化，并结合公司的SAP数字化系统，对现有制度进行更新维护，提高公司决策及管理效率；同时，定期开展风险识别和评估工作，制定针对性的风险应对策略，有效防范各类风险。公司注重人才培养和团队建设，通过内部培训与外部引进等多元化方式，持续提升员工素养和综合能力，持续优化绩效考核机制和激励措施，多措并举强化后备人才培养。 2、数字化建设初见成效 报告期内，“西藏药业守正行动”——数字化转型第一期项目正式完成。该项目通过顶层设计，借鉴行业最佳实践案例，构建了基于集团13个组织的标准化业务蓝图、主数据管理机制和数据标准体系；通过搭建SAP核心ERP系统，强化集团管理，推动业务流程标准化，提升协同效应，项目还致力于提高人力资源效能及合规性，实现了业财深度融合，为公司战略决策提供可靠依据。 3、依姆多重大资产重组实施完成 公司于2016年3月7日、2016年4月27日分别召开董事会和股东大会，审议通过了收购依姆多资产涉及重大资产重组和非公开发行事项。按照股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进资产交接等相关工作，依姆多产品的销售收益自2016年5月起已归我公司所有。截至目前，依姆多市场交接已完成，上市许可（MA）/药品批文转换、商标过户、生产转换相关工作已基本完成，后续少部分国家和地区证照转换工作持续推进中，且不存在实质性的障碍；依姆多剩余国家和地区的转换工作不会对公司后续经营业绩产生重大影响。（详见公司于2024年10月30日在上交所www.sse.com.cn网站披露的相关公告） 4、生产管理工作 （1）新活素产能扩建及体系建设 ①为了满足市场需求，2021年公司全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司启动了对新活素生产线的扩建工作，预计该扩建工程正式投产后，年产能将达到 1500万支。截至本报告披露日，制剂车间已通过 GMP符合性检查，并已取得 GMP符合性检查告知书，目前正在等待注册审批。 ②按照欧盟无菌附录（2023年版），提升生产质量管理体系；EHS（环境、健康、安全）综合治理不断提升。 （2）公司根据《药品生产质量管理规范》《药物警戒质量管理规范》等法规要求，合法合规生产，通过控制源头物料质量，规范生产过程操作，严格控制出厂产品质量，全面监测产品上市后使用情况，全年未发生重大安全事故及药品安全事件。规范开展药品全生命周期药物警戒活动，落实药品上市许可持有人药品安全主体责任，促进临床更加安全合理用药。在国家药监局药品评价中心（国家药品不良反应监测中心）2024年2月发布的《关于表扬2023年全国药品不良反应监测评价单位的通知》中，公司因在2023年度履行药物警戒主体责任方面表现突出荣获“2023年受表扬的药械妆企业”，这是继2020年、2021年后，公司第三次获此表彰。 （3）组织生产系统重大固定资产（设备）招投标工作；积极开展战略、重要及大宗物料的市场价格跟踪、公招采购、安全储备、渠道拓展等工作，尽力消化成本上涨压力。 5、加强营销管理，开拓多渠道模式 报告期内，公司主要产品销售情况：新活素本期销量700.83万支，销售收入243,289.47万元，同比下降13.62%；其余产品本期销售收入36,709.16万元，同比增长17.81%。 报告期内，公司产品新活素、依姆多（中国市场）委托康哲药业下属公司推广。公司对其他产品持续开展了以下工作： （1）系统化管理各省区、各终端的产品营销推广工作，实现销售数据与业务开展的精准把控、纵向拓展销售深度。 （2）结合产品临床治疗优势，完成标杆区域和标杆医院建设，提升产品学术推广工作力度。 （3）完善产品循证医学证据，启动多个权威指南共识认证工作，开展诺迪康胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂临床病例收集活动。 （4）加大重点产品在基层医疗机构的覆盖及电商渠道的营销推广。 6、研发工作 （1）红景天人工栽培研究项目：公司在西藏建立了高原药材研发种植基地开展红景天人工栽培研究。报告期内突破了红景天水培种植技术难点，建立了水培种植技术管理方案，完成了红景天水培小试初步验证，获得了生长速度快且含量达标的药材。 （2）其他中藏药材人工栽培研究项目：报告期内从无到有建立了雪兔子育苗方案，期间不断优化调整育苗参数，保障种苗正常出苗及生长，最终成功培育出优质雪兔子种苗。 （3）新活素上市后研究：公司对新活素生产工艺中部分关键物料进行优化研究，为质量管理和供应链管理提供了新的思路。 （4）开展系列工作对中藏药发展可能进行进一步挖掘，完成了古代经典名方（藏医药）研发项目的正式立项，按计划推进研发工作。同时，积极开展药品上市后的变更研究工作，严格按照《已上市中药药学变更研究技术指导原则》完成十味蒂达胶囊上市后工艺变更研究及备案。此外，公司还积极推进药品上市后标准修订和藏药精品申报工作，报告期内，公司取得小儿双清颗粒质量标准（修订）颁布件；诺迪康胶囊成功入选《西藏自治区第一批藏药精品目录》。 7、积极推进项目引进，寻找新的利润增长点 为了公司可持续发展，按照公司发展战略，在聚焦公司主营业务的同时，寻求新的利润增长点，公司项目引进小组围绕整体战略方向，积极对接、洽谈、尽调多个意向项目。报告期内，公司已完成“成都诺恩基因科技有限公司”股权、“医药健康领域”私募股权基金等项目投资。 8、拓宽宣传渠道，助推品牌建设 报告期内，根据市场现状结合公司实际情况，合理布局公司产品诺迪康的宣传，提升公司及产品的影响力和覆盖率。诺迪康胶囊凭借出色的产品质量和良好的用户口碑，入选央视“CCTV健康国民药”，正式登陆中央电视台，在CCTV-1、CCTV-2等黄金频道持续展播，实现公司产品的高频次曝光。 公司积极顺应时代对健康的需求，助力全民健身运动，推动全民大健康发展。报告期内，公司赞助了“成都市老年人体育联赛”“成都市第四届老年人社区运动会”等活动，通过赛道、赛场面板、屏幕直播公司短片展示公司产品/企业简介，公司产品/知名度/品牌影响力进一步得到宣传和提升。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业发展情况 随着中国医药市场不断扩大，需求持续增长，人口老龄化加剧、人们健康意识提高以及医疗保障体系的不断完善都推动着市场需求的上扬，且在需求增长的同时，医药企业不断加大研发投入，创新能力得以提升，多款创新药获批上市。此外，一些企业通过海外并购、合作研发等方式拓展国际市场，中国也加强与国际医药组织和企业的合作，使得国际化进程不断加快。总之，当下医药行业在科技创新驱动、市场需求扩张、政策支持引导下，呈现出蓬勃发展且竞争激烈的态势。同时2024年医药行业继续深化改革，以提升健康获得感和促进行业高质量发展，在创新药领域和医疗服务与保障能力提升方面呈现积极发展态势。 近年来，我国出台了《“十四五”医药工业发展规划》等一系列政策来支持和促进医药行业发展，致力于到2025年实现主要经济指标中高速增长、前沿领域创新成果突出、创新动力增强、产业链现代化水平明显提升、药械供应保障体系进一步健全以及国际化水平全面提高的目标。2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》中提到要深化药品领域改革创新，深化药品审评审批制度改革，制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件，健全中药审评证据体系，加快古代经典名方中药复方制剂审评审批，促进医疗机构中药制剂向新药转化。有利于促进公司经典名方制剂的开发工作。 2、行业政策影响 近年来国家相关法律法规频出，在分级诊疗、药品带量采购常态化、医保控费大趋势等政策调控下，医药行业整体承压。尤其是国家医保局对药品支付、使用范围设置限制标准，以及辅助用药、处方受限、按病种付费等药品准入政策的推进，医药经济巩固向好仍面临一些挑战和机遇。面对以上行业形势，公司多措并举，积极应对：一、针对核心品种之一的诺迪康胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂在强化医院覆盖的同时，从教学型医院为目标医院做标杆式的学术推广，提升公司产品力；二是紧抓时机，完成依姆多的集采接续工作；三是加强对重点中成药品种开展药理药效实验，完善循证医学证据，指导临床合理用药；四是落实营销精细化管理，拓展销售渠道，布局电商营销领域。 2024年，国家药品监督管理局药品审评中心陆续发布《按古代经典名方目录管理的中药复方制剂药学申报资料撰写指导原则（试行）》《中药改良型新药研究技术指导原则（试行）》《中药口服制剂生产过程质量控制研究技术指导原则（试行）》等中药研发、生产质量管理相关技术指导原则，对我公司古代经典名方研发、已上市中药改良型新药研发，以及已上市中药品种生产过程中的质量管理具有重要指导意义。国家药品监督管理局发布《中药标准管理专门规定》《国家药监局国家中医药局关于支持珍稀濒危中药材替代品研制有关事项的公告》等，对我公司已上市中药品种的质量管理及上市后变更具有重要指导意义。 2024年3月27日，国家药品监督管理局食品药品审核查验中心发布《〈场地管理文件〉编写指导原则（试行）》，对我公司各药品生产企业规范编写《场地管理文件》具有重要指导意义。在国家药品监督管理局、国家卫生健康委联合发布《中华人民共和国药典》（2020年版）第一增补本后，我公司立即组织对公司产品及涉及物料质量标准进行梳理和修订，确保质量标准及质量控制实施方式符合《中华人民共和国药典》（2020年版）第一增补本要求。 公司是西藏自治区第一家高新技术制药上市企业，被认定为国家级高新技术企业和农业产业化重点龙头企业。经过二十余年的发展，公司已成长为集研发、生产、销售为一体的现代化医药企业；已建成四个符合GMP标准的生产基地，包括生物制品、藏药制品和中药制品以及疫苗生产，一个符合GAP标准的藏药材种植基地。公司产品涵盖生物制药、藏药、中药和化学药领域；公司拥有自主研发的国家生物制品一类新药“新活素”，作为治疗急性心衰的基因工程药物，能快速改善心衰患者的心衰症状和体征，提高患者的生存质量，并降低患者的心衰住院治疗费用和缩短住院时间，新活素系国内独家产品，填补了国内治疗急性心衰的基因工程药物的空白，同时，该药品技术指标国际领先，对公司在基因工程药物领域研发、生产具有较强指导意义。 近年来，公司先后荣获“金牛最具投资价值奖”“生物医药最具成长上市公司”“中国中药工业百强企业TOP100”“中国医药工业百强企业”“西藏自治区专精特新中小企业”“西藏自治区民营企业20强”“主板上市公司价值100强”“2022、2023、2024上市公司董事会秘书履职评价4A评级”等多项荣誉。报告期内，经西藏药学会2024年1月发布西藏自治区第一批精品藏药目录，我公司诺迪康胶囊遴选为精品藏药品种；2024年1月西藏药学会授予我公司“帮扶乡村振兴优秀企业”称号；2024年4月，公司通过能源管理体系认证，获得“能源管理体系认证证书”；2024年12月公司通过国家工业和信息化部“绿色工厂”认证。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务及主要产品情况 公司所处行业为医药制造业。主要生产、销售胶囊剂、生物制剂、颗粒剂、涂膜剂等；公司主要产品涉及心脑血管、肝胆、扭挫伤及风湿、类风湿、感冒等领域，代表品种有新活素、依姆多、诺迪康、十味蒂达胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂、小儿双清颗粒等。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 根据物料不同特性按照公司相关采购标准、内控管理制度进行采购，如冷背、稀缺、野生等渠道单一、货源奇缺、供需信息不对称原料采取议标、直接邀请议标、比价议标等方式进行采购；一般常规原辅料均采取公开招标方式进行采购；内外包装材料采取公开招标方式进行采购。针对物料市场行情变化，根据物料实际上涨情况启动相应措施，如受自然条件、产新情况、游资炒作、供需关系等因素导致的原料价格上涨，一般采取产地调研，多市场询价比价，密切关注产新行情等方式分析具体情况，或议价或邀标以期公司利益最大化；如辅料、包材涨价，根据其涨价原因，随时跟进其上游物料价格行情，或招标或议标等方式降低采购成本。 2、生产模式 采用“以销定产”模式安排生产：根据每年年底医药公司（经销商）提供各产品次年年度（月度）销售计划，制定次年年度（月度）生产计划。 通过SAP管理系统随时、真实、重点监控主要产品产销动态变化和主要物料库存保证情况。定期召开产销联系会议，根据库存、销售情况，结合未来一个季度要货需求，对未来期间产销计划按时进行回顾、评估与确定，并适时调整。全力保证产销协同。 3、销售模式 公司主要产品新活素、依姆多（中国市场）由本公司自行销售，委托康哲药业下属公司推广；依姆多海外市场由本公司自行负责销售推广。 诺迪康胶囊、诺迪康颗粒、十味蒂达胶囊、小儿双清颗粒、雪山金罗汉止痛涂膜剂等产品由本公司自行销售，由服务商推广的模式在全国推广。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，2024年度主营业务收入279,998.63万元。新活素销售占年度销售收入的86.89%；其他品种占年度销售收入的13.11%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产品优势 公司产品新活素是自主研发的国家生物制品一类新药，作为治疗急性心衰的基因工程药物，能快速改善心衰患者的心衰症状和体征，提高患者的生存质量，并降低患者的心衰住院治疗费用和缩短住院时间。我公司生产的新活素系在国内独家生产，填补了国内治疗急性心衰的基因工程药物的空白，同时，该药品技术指标国际领先，对公司在基因工程药物领域研发、生产具有较强指导意义。 该药品自2017年以来，持续被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》乙类范围，为公司的可持续稳定发展奠定坚实基础。 公司另外两个心血管领域的产品依姆多和诺迪康胶囊属于2024版国家医保目录品种，同时被纳入《国家基本药物目录》（2018年版）；依姆多中选2024年国家药品集中采购第4-5批协议期满品种的江苏联盟接续采购项目。 诺迪康是以红景天为原料的国药准字号的双跨药品（处方药和非处方药），诺迪康除了药用，同时也可以改善血液循环、提升血液的携氧能力和提高组织细胞利用氧的能力纠正缺氧，以保障服用者的身体健康，诺迪康胶囊在2024年荣获《西藏自治区第一批精品藏药品种目录》；2021年在诺迪康胶囊的基础上，公司推出了诺迪康颗粒剂型，具有吸收强，生物利用度更高的优势。 随着人口结构老龄化问题日益突出，心血管疾病也在与日俱增。公司主要产品新活素、依姆多、诺迪康都是治疗心血管疾病的一线产品，针对患者的不同病程，形成了治疗心血管疾病的系列化产品线，大大增强了公司在心血管疾病治疗领域的产品竞争力。 此外，公司还拥有雪山金罗汉止痛涂膜剂、十味蒂达胶囊、小儿双清颗粒等优秀中药品种，均属于2024版国家医保目录品种。 （二）制药工业体系优势 公司现有注射剂、胶囊剂、涂膜剂、颗粒剂、片剂等多条现代化生产线，均取得药品生产许可并通过了相应剂型/产品生产线GMP符合性检查，为公司销售增长提供了充分的保障。 （三）得天独厚的原生态藏药材资源优势 西藏高原独特的生态环境孕育了丰厚的野生药用资源，众多道地珍稀药材的生物活性优良品质成为相关药物和保健产品品牌优势先决条件之一；西藏药业作为藏药产业的经济龙头，资源需求问题得到政府的高度重视与维护。同时，公司针对濒危藏药材红景天和一些高原特色中藏药材开展了人工种植技术研究，为公司的长远发展积累技术和品种优势。 （四）营销优势 目前，公司自有营销体系已经遍布全国，为提高公司市场竞争力提供有效支撑。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入280,671.33万元，与上年同期相比减少32,761.51万元，同比下降10.45%；归属于母公司股东净利润为105,128.83万元，与上年同期相比增加25,037.43万元，同比增长31.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,870.01万元，与上年同期相比增加7,410.84万元，同比增长9.45%。 报告期内，对公司净利润产生重大影响的事项如下： 1、在医药行业的持续性调整中，公司产品销售收入有一定收缩，2024年度主营业务收入279,998.63万元，同比下降10.49%。新活素销售占年度销售收入的86.89%，较去年同期下降13.62%；其余产品本期销售收入36,709.16万元，同比增长17.81%。 2、公司本期收到产业扶持资金21,374.86万元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：营业收入本年较上年同期减少32,761.51万元，下降10.45%，主要原因系本年新活素销量下降，销售收入下降影响所致。 营业成本变动原因说明：营业成本本年较上年同期增加721.18万元，增长4.65%，主要原因系本年公司产品销售收入的结构发生变化所致。 销售费用变动原因说明：销售费用本年较上年同期减少19,500.05万元，下降11.10%，主要原因系本年公司新活素产品销售收入下降影响所致。 财务费用变动原因说明：财务费用本年较上年同期减少1,346.90万元，下降39.95%，主要原因系：a、本年度银行贷款利息较上年减少230万元；b、本年度存款利息收入较上年增加1349万元；c、外币汇率变化，本年子公司汇兑损失增加235万元共同影响所致。 研发费用变动原因说明：研发费用本年较上年同期增加1,158.73万元，增长66.78%，主要原因系多肽药物项目研发费用增加影响所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本年较上年同期减少6,863.10万元，下降6.45%，主要原因系本期支付的各项税费增加4,574.82万元以及收到的留抵退税减少1,161.00万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本年较上年同期增加11.86亿元，主要原因系本年银行结构性存款投资净额较上年同期增加11.97亿元影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本年较上年同期减少2.49亿元，主要原因系银行借款净额减少2.41亿元以及股利支付增加0.1亿元共同影响所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入本年较上年同期减少32,761.51万元，下降10.45%，主要原因系本年新活素销量下降，销售收入下降影响所致。 营业成本变动原因说明：营业成本本年较上年同期增加721.18万元，增长4.65%，主要原因系本年公司产品销售收入的结构发生变化所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：万元 币种：人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额47,029.86万元，占年度销售总额16.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00% 。 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额10,330.33万元，占年度采购总额67.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00。 3、 费用 √适用 □不适用 单位：元
（2）财务费用变动原因说明：财务费用本年较上年同期减少1,346.90万元，下降39.95%，主要原因系：a、本年度银行贷款利息较上年减少230万元；b、本年度存款利息收入较上年增加1349万元；c、外币汇率变化，本年子公司汇兑损失增加235万元共同影响所致。 （3）研发费用变动原因说明：研发费用本年较上年同期增加1,158.73万元，增长66.78%，主要原因系多肽药物项目研发费用增加影响所致。 4、 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
5、 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元
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