[年报]成飞集成(002190):2024年年度报告
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时间：2025年03月14日 19:05:57 中财网 |
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原标题:成飞集成:2024年年度报告
四川成飞集成科技股份有限公司
2024年年度报告【2025年 03月】
2024年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人（会计主管人员）刘林芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司主要存在市场开拓风险、成本控制风险、质量风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望之6、风险因素”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................6
第四节公司治理...................................................................................................................................................26
第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................38
第六节重要事项...................................................................................................................................................40
第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................53
第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................60
第九节债券相关情况..........................................................................................................................................60
第十节财务报告...................................................................................................................................................61
备查文件目录
一、载有公司董事长签名的公司2024年年度报告文本原件。
二、载有公司法人代表、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原件。
五、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司企业发展部。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
董事长：
石晓卿
二〇二五年三月十五日
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 成飞集成、公司、本公司、本集团 | 指 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | | 中航工业 | 指 | 中国航空工业集团有限公司 | | 中航汽车 | 指 | 中国航空汽车系统控股有限公司 | | 成飞集团 | 指 | 成都飞机工业（集团）有限责任公司 | | 集成瑞鹄 | 指 | 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 | | 集成吉文 | 指 | 四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司 | | 安徽吉文集成 | 指 | 安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 | | 中创新航 | 指 | 中创新航科技股份有限公司 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年12月31日 | | 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 成飞集成 | 股票代码 | 002190 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 成飞集成 | | | | 公司的外文名称（如有） | SICHUANCHENGFEIINTEGRATIONTECHNOLOGYCORP.LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | CITC | | | | 公司的法定代表人 | 石晓卿 | | | | 注册地址 | 成都高新区高朋大道5号（创新服务中心） | | | | 注册地址的邮政编码 | 610041 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 成都市青羊区日月大道二段666号附1号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 610091 | | | | 公司网址 | http://www.cac-citc.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | | | 股票简称 | 成飞集成 | 股票代码 | 002190 |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》 | | 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、公司企业发展部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91510100725369155J | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 2009年，公司新设子公司集成瑞鹄，主营业务新增汽车零部件业务；
2011年，公司非公开发行股票增资中航锂电（洛阳）有限公司，主营业务
新增锂离子动力电池业务；2019年6月，公司完成对锂电池业务的重大
资产重组，锂离子动力电池业务不再属于公司主营业务；公司当前主营业
务为工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2014年5月12日，公司原控股股东成飞集团将其持有的成飞集成51.33%
股权全部无偿划转给实际控制人中航工业，中航工业成为成飞集成的控股
股东。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22
至901-26 | | 签字会计师姓名 | 郑纪安、方伟 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 2024年 | 2023年 | | 本年比上年增
减 | 2022年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营 业 收 入
（元） | 2,367,002,68
9.19 | 2,080,616,51
4.19 | 2,080,616,51
4.19 | 13.76% | 1,524,350,38
7.40 | 1,524,350,38
7.40 | | 归属于上市公
司股东的净利
润（元） | -
75,089,589.8
5 | 13,528,329.9
8 | 13,528,329.9
8 | -655.05% | 58,420,631.7
0 | 58,420,631.7
0 | | 归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的 净 利 润
（元） | -
68,707,197.5
1 | -507,596.55 | -507,596.55 | -13,435.79% | 38,667,158.3
8 | 38,667,158.3
8 | | 经营活动产生
的现金流量净
额（元） | 118,682,301.
91 | 31,679,641.2
6 | 31,679,641.2
6 | 274.63% | 87,904,457.1
5 | 87,904,457.1
5 | | 基本每股收益
（元/股） | -0.2093 | 0.0377 | 0.0377 | -655.17% | 0.1628 | 0.1628 | | 稀释每股收益
（元/股） | -0.2093 | 0.0377 | 0.0377 | -655.17% | 0.1628 | 0.1628 | | 加权平均净资
产收益率 | -2.55% | 0.42% | 0.42% | -2.97% | 1.34% | 1.34% | | | 2024年末 | 2023年末 | | 本年末比上年
末增减 | 2022年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 4,908,014,62
4.36 | 5,346,099,00
0.15 | 5,346,099,00
0.15 | -8.19% | 4,770,213,27
9.50 | 4,770,213,27
9.50 | | 归属于上市公
司股东的净资
产（元） | 2,646,946,40
8.18 | 3,248,837,21
8.82 | 3,248,837,21
8.82 | -18.53% | 3,243,324,18
2.38 | 3,243,324,18
2.38 | | 销售费用 | 5,236,927.22 | 5,744,472.06 | 4,174,454.33 | 25.45% | 5,065,472.34 | 5,065,472.34 | | 营业成本 | 2,136,798,64
0.56 | 1,851,475,59
5.76 | 1,853,045,61
3.49 | 15.31% | 1,319,645,01
7.27 | 1,319,645,01
7.27 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部《企业会计准则解释第18号》的规定，公司将保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”，并采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是□否
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 备注 | | 营业收入（元） | 2,367,002,689.19 | 2,080,616,514.19 | 0 | | 营业收入扣除金额（元） | 32,027,414.86 | 19,524,756.24 | 0 | | 营业收入扣除后金额（元） | 2,334,975,274.33 | 2,061,091,757.95 | 0 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 487,427,875.14 | 508,872,059.02 | 569,139,736.19 | 801,563,018.84 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -5,816,169.88 | -20,780,973.91 | 870,941.76 | -49,363,387.82 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -6,301,350.74 | -17,676,891.34 | -2,144,021.11 | -42,584,934.32 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 63,807,284.99 | 88,070,089.75 | -63,800,535.34 | 30,605,462.51 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | -9,465.95 | -83,384.50 | 795,400.55 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 1,667,024.46 | 10,219,223.04 | 13,941,201.50 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | | | 66,348.79 | | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | | 10,230,614.21 | 12,793,234.52 | | | 债务重组损益 | | 1,795,761.98 | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -12,684,944.74 | -291,744.96 | -56,544.21 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | 4,352,153.85 | | | | | 减：所得税影响额 | -873,297.94 | 4,436,761.12 | 4,128,243.91 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 580,457.90 | 3,397,782.12 | 3,657,923.92 | | | 合计 | -6,382,392.34 | 14,035,926.53 | 19,753,473.32 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
本公司的参股公司安徽吉文本期因出售资产获得资产处置收益，本公司根据持股比例穿透确认非经常性损益431.22
万元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求汽车产业：全球汽车产业正在经历一场深刻的变革，新能源汽车、智能网联汽车等新兴领域的发展潜力巨大。据中国汽车工业协会发布的最新数据，2024年，我国汽车产销量分别达到3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和
4.5%
，产销量再创新高。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1,000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提
供了多样化消费选择。预计2025年，政策组合效应不断释放，将会进一步激发汽车市场潜力，继续呈现稳中向好发展
态势，汽车产销将保持增长。面对行业态势，2025年汽车模具和汽车零部件市场机遇和挑战并存。一方面，汽车模具
行业总体产能过剩导致市场激烈竞争的总体态势仍将继续，客户对模具生产周期、技术性能以及产品质量也会有更高的
要求；汽车零部件业务面临技术转型、供应链管理、成本控制等多方面挑战。另一方面，我国汽车产业总体形势稳步增
长，随着新能源汽车快速发展、智能化与网联化的推进、政策支持以及全球汽车产业链的重构，汽车模具和汽车零部件
业务在细分市场有较大增长空间。
航空产业：2024年中国国防预算增长7.2%，空军现代化投入带动航空零部件需求。低空经济相关支持政策密集出台，2024年3月，低空经济在全国两会成为热议主题，首次被写入政府工作报告。中国民用航空局发布的数据显示，
到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年，有望达到3.5万亿元，10年复合增长率达8.8％。受益于产业政策大力支持、全球交通网络稳步发展及国产大飞机项目迅速推进，全球民航市场需求强劲，我国
民用航空装备产业进入发展提速关键期。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求本公司及旗下子公司以工装模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模
具及汽车零部件、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。
工装模具及汽车零部件业务：主要由母公司及子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产。公司具备汽车整车模具开发与
匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领先地位。工装模具为定制品，主要
采取“以销定产”的生产模式和“以产定购”的采购模式，销售模式主要是通过投标方式取得订单，按客户要求组织生
产，经客户现场对模具的各项指标进行预验收后发货，模具在到达客户现场安装调试并实现批量生产零件后，客户对模
具进行最终验收。子公司集成瑞鹄是奇瑞汽车的零部件总成战略供应商之一，主要承接奇瑞汽车的汽车车身零部件订单，
HFQ
根据客户需求签订销售合同并供货。子公司集成吉文汽车零部件业务主要有沃尔沃、路特斯、极星、丰田等客户，
（铝合金温热成型）产线已实现路特斯和国轩高科两个项目产品量产，年度内完成4个项目试制，并成功承接零跑项目
订单。集成吉文在与客户达成采购意向后，签订框架协议，每月根据客户下达订单需求，组织相应的零部件产品生产和
交付。
航空零部件业务：主要由母公司承制。公司该项业务目前主要包括承接的航空零部件数控加工和近年新增的航空部
件装配。2022年公司新取得航空部件装配业务资质后，2023年实现首项任务交付，2024年新签部装业务订单1,887万。
公司与国内飞机制造主机厂形成了长期稳固的合作关系。该业务主要为“来料加工”模式，一般不涉及采购大宗原材料，
公司按客户订单要求进行生产交付。公司部装生产能力已初步形成，未来将从交付零件向交付部件转型升级，带动公司
航空零部件业务正向增长发展。2024年，因重要客户在本报告期内释放需求延迟，加之竞争加剧使得订单价格下降，导
致本报告期航空零部件业务收入同比下降较多。
公司产能情况如下表：
| 分类 | 公司名称 | 产能 | | | 汽车模具（吨） | 成飞集成 | 8,000 | | | | 集成吉文 | 2,100 | | | | 集成瑞鹄 | 3,500 | | | | 合计 | | 13,600 | | 汽车零部件（万件） | 集成吉文 | 冲压件 | 636 | | | | 焊接总成件 | 128 | | | 集成瑞鹄 | 大型冲压件 | 235 | | | | 焊接总成件 | 4,300 | | | 合计 | 5,299 | | | 航空零部件（件） | 成飞集成 | 17,350 | |
注：公司模具产能本期未发生变化，基本可满足要求，如存在订单季度不均衡出现产能瓶颈时，会通过外协解决产
能不足问题。集成吉文冲压件和焊接总成件产能本期分别提升131%和11%，主要系本期建设完工1300T冲压产线、1600T冲压产线、2500T多工位冲压线及级进模生产线，提高了产能。
集成瑞鹄不具备小型冲压件生产能力，主要通过外协解决需求。报告期内集成瑞鹄大型冲压件产能不变，焊接总成
件产能同比增长23%，主要是青岛工厂、安庆工厂通过产线改造提升了产能。
报告期内整车制造生产经营情况
□适用 ?不适用
报告期内汽车零部件生产经营情况
?适用□不适用
| | 产量 | | | 销售量 | | | | | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增
减 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增
减 | | 按零部件类别 | | | | | | | | 冲压件（件） | 77,753,104 | 69,170,579 | 12.41% | 75,860,325 | 66,310,168 | 14.40% | | 焊接总成件
（件） | 36,724,086 | 31,334,234 | 17.20% | 36,352,565 | 30,500,143 | 19.19% | | 按整车配套 | | | | | | | | SUV(台) | 1,462,755 | 1,090,620 | 34.12% | 1,294,236 | 1,093,140 | 18.40% | | 轿车(台) | 431,281 | 280,268 | 53.88% | 413,481 | 266,517 | 55.14% | | MPV(台) | 0 | 57,958 | -100.00% | 0 | 54,316 | -100.00% | | 按售后服务市场 | | | | | | | | 华东（件） | 110,404,427 | 96,885,735 | 13.95% | 109,077,641 | 93,336,782 | 16.86% | | 西南（件） | 4,072,763 | 3,619,078 | 12.54% | 3,135,249 | 3,473,529 | -9.74% | | 其他分类 | | | | | | |
同比变化30%以上的原因说明
?适用□不适用
按整车配套的汽车零部件，本期因客户需求变更，由MPV车型转轿车车型，导致本期MPV车型配套的汽车零部件产销量同比下降100%，轿车车型零部件产销量同比增加50%以上。
零部件销售模式
公司汽车零部件产品主要由子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产，2024年销售模式及销售渠道未发生改变。子公司
集成瑞鹄主要是承接为奇瑞汽车配套的汽车车身零部件订单。奇瑞汽车根据自身生产战略和供应商资源规划，确定所需
产品的品种、规格和要求后向集成瑞鹄发出需求清单，集成瑞鹄接单后对产品要求、交货期限、报价信息等商务条件进
行权衡分析，双方根据商业谈判结果最终签订销售合同。集成吉文在与客户达成采购意向后，签订框架协议，每月根据
客户下达订单需求，组织相应的零部件产品生产和交付。
公司开展汽车金融业务
□适用 ?不适用
公司开展新能源汽车相关业务
?适用□不适用
新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
单位：元
| 产品类别 | 产能状况 | 产量 | 销量 | 销售收入 | | 汽车零部件 | 良好 | 3,788,321件 | 3,282,822件 | 194,655,447.69 |
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求1、工装模具及汽车零部件业务
公司基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注，在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均已达
到国内先进水平，逐渐形成了拥有自主知识产权和特色的汽车模具制造技术。建成省级技术中心，并拥有专利权或软件
著作权近100项。具备整车模具开发与匹配协调能力，采用全参数三维设计、全数字化制造，具有自主创新能力。公司
承继并转化应用中航工业先进、成熟的航空制造技术，数控加工技术在同行领域居领先地位，拥有功能全面、性能优良、
适用性广的数控加工设备，在成型分析、数控加工和模具调试等技术方面达到了国内先进水平，能更好地满足下游客户
提高产品质量、缩短生产周期的要求，在产品加工精度和生产效率方面形成了一定竞争优势。报告期内，公司荣获中国
模协模具出口重点企业、成都市院士（专家）创新工作站等奖项及称号。
在汽车零部件业务方面，公司凭借稳定的质量在核心客户同类供应商中排名靠前，在车身关键件和复杂件加工方面
具有领先优势，并且与国内知名整车厂商建立了稳定的合作关系。在前沿技术上，掌握汽车零部件HFQ（铝合金温热成
型）技术；搭建了焊接强度实验室，以焊接试验室能力提升推动焊接技术标准化工作；完成车身总成精度调试和分析建
设，缩短项目开发周期；以虚拟技术应用，进行项目开发阶段因素虚拟工序分析，做到了预防性技术改进，在同行业中
具有显著的竞争力。
2、航空零部件业务
公司航空零部件业务承继并应用中航工业先进、成熟的航空制造技术，多年来积累了丰富的数控高速加工技术经验，
掌握成熟的飞机结构类零件工艺技术，加工材料可覆盖铝合金、钛合金、钢材和蜂窝芯复合材料，尤其擅长高难度、高
了多类装配任务。公司航空数控加工产品的质量管理和技术管理与核心客户一脉相承，体系运行稳定，技术质量可靠，
多次获得客户的“优秀供应商”称号。公司还取得了民机质量管理体系资质，与核心客户建立了长期、稳定、可靠的业
务合作关系。公司新都航空产业园自动化产线效率进一步提升，公司智能制造优势明显。
四、主营业务分析
1、概述
本报告期，公司实现营业收入236,700.27万元，同比增长13.76%，主要因汽车零部件客户订单需求增加，对应销售
量同比增长，带动公司营业收入增长。实现利润总额1,135.92万元，同比下降84.53%；实现归母净利润-7,508.96万元，
655.05% 1
同比下降 ；主要原因：（）航空零部件业务毛利贡献同比减少，航品存货计提较多存货跌价准备（详细原因见后续所述“航空零部件业务毛利率分析”）；（2）工装模具业务毛利贡献下降；（3）补缴2019年所得税及滞纳金
1,156.53万元；（4）航空零部件业务由客户根据项目周期、故障认定结果定期结算履约索赔，根据客户的结算进度，本
报告期计入营业外支出的履约赔偿同比增加946.73万元。（5）财务费用同比增加1,093.53万元。由于汇率变动导致本
报告期汇兑损失增加较多，同时贷款增加使得利息支出增加。（6）公司加大研发投入力度，使得研发费用同比增加
2,039.88
万元。
本报告期，公司毛利率为9.73%，较上年同期下降1.21个百分点，其中：（1）航空零部件业务毛利率-57.41%，同比下降75.22个百分点，主要系重要客户在本报告期内释放需求延迟，导致在报告期内可投入生产的订单量大幅减少，加之竞争加剧使得订单价格下降。而航空零部件业务成本以固定成本为主，
因订单不足导致产能利用率偏低，推高了产品成本，导致本期毛利率由正转负，下降较多，同时存货成本高于未来可实
4,092.72
现收入而引致计提较多存货跌价准备。本期航空零部件业务整体毛利贡献同比减少 万元。
（2）工装模具及汽车零部件业务毛利率9.98%，同比下降0.14个百分点，主要系汽车零部件业务客户降价降本，导致其毛利率有所下降。同时，受汽车模具行业竞争加剧影响，模具价格下降，同时客户在产品精度、交付服务上的要
求不断提高，导致在制周期延长，制造及交付成本增高。以上因素导致公司工装及汽车零部件毛利率同比下降。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,367,002,689.1
9 | 100% | 2,080,616,514.1
9 | 100% | 13.76% | | 分行业 | | | | | | | 制造业 | 2,367,002,689.1
9 | 100.00% | 2,080,616,514.1
9 | 100.00% | 13.76% | | 分产品 | | | | | | | 工装及汽车零部
件收入 | 2,293,885,746.9
4 | 96.91% | 1,963,733,236.6
6 | 94.38% | 16.81% | | 航空零部件收入 | 41,089,527.39 | 1.74% | 97,358,521.29 | 4.68% | -57.80% | | 其他零星 | 32,027,414.86 | 1.35% | 19,524,756.24 | 0.94% | 64.03% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 2,343,780,757.9
8 | 99.02% | 1,932,996,561.5
4 | 92.90% | 21.25% | | 国外 | 23,221,931.21 | 0.98% | 147,619,952.65 | 7.10% | -84.27% | | 分销售模式 | | | | | | | 一对一营销 | 2,367,002,689.1
9 | 100.00% | 2,080,616,514.1
9 | 100.00% | 13.76% |
注：国外营业收入报告期内同比下降84.27%，主要系模具业务国外市场每年订单需求量存在不确定性，且受项目价
格、公司产能等综合影响，每年国外模具业务签单额会有所波动。2024年公司新签国外订单超9,000万元，较2023年
新签订单有较大增长，所以预计2025年公司国外模具销售收入将回升。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 制造业 | 2,367,002,68
9.19 | 2,136,798,64
0.56 | 9.73% | 13.76% | 15.31% | -1.21% | | 分产品 | | | | | | | | 工装及汽车零
部件收入 | 2,293,885,74
6.94 | 2,064,952,10
6.51 | 9.98% | 16.81% | 16.99% | -0.14% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 2,343,780,75
7.98 | 2,112,799,25
7.10 | 9.86% | 21.25% | 23.42% | -1.66% | | 分销售模式 | | | | | | | | 一对一营销 | 2,367,002,68
9.19 | 2,136,798,64
0.56 | 9.73% | 13.76% | 15.31% | -1.21% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 工装模具 | 销售量 | 套 | 898 | 572 | 56.99% | | | 生产量 | 套 | 1,170 | 557 | 110.05% | | | 库存量 | 套 | 294 | 22 | 1,236.36% | | | | | | | | | 汽车零部件 | 销售量 | 件 | 112,212,890 | 96,810,311 | 15.91% | | | 生产量 | 件 | 114,477,190 | 100,504,813 | 13.90% | | | 库存量 | 件 | 9,188,491 | 6,924,191 | 32.70% | | | | | | | | | 航空零部件 | 销售量 | 件 | 6,958 | 8,758 | -20.55% | | | 生产量 | 件 | 9,374 | 10,423 | -10.06% | | | 库存量 | 件 | 4,081 | 1,665 | 145.11% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用□不适用
1
、本期工装模具业务产销量同比大幅增加，主要系集成吉文新承接的多个车型汽车零部件项目逐渐量产，集成吉文
同时也为该等车型生产提供工装模具，随着车型量产，工装模具大量交付投入使用。而个别车型工装模具已制作完成，
汽车零部件批量生产尚在调试准备中，故工装模具库存量增加。
2、本期汽车零部件业务库存量升高，同比增长32.70%，主要系本期集成瑞鹄业务规模持续扩大，对应期末零部件产品存量增高。
3
、本期航空零部件业务库存量大幅增加，主要系公司报告期下半年承接民机零件，零件数量多、单价低，此部分库存量占比约50%。
（4）重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 制造业 | 直接材料 | 1,462,511,62
6.99 | 68.45% | 1,247,207,77
9.90 | 67.31% | 17.26% | | 制造业 | 直接人工 | 106,040,180.
76 | 4.96% | 89,566,054.8
6 | 4.83% | 18.39% | | 制造业 | 制造费用 | 568,246,832.
81 | 26.59% | 516,271,778.
73 | 27.86% | 10.07% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 工装模具及汽
车零部件 | 营业成本 | 2,064,952,10
6.51 | 96.63% | 1,764,997,93
0.56 | 95.25% | 16.99% | | 航空零部件 | 营业成本 | 64,680,780.0
3 | 3.03% | 80,022,547.4
5 | 4.32% | -19.17% | | 其他业务 | 营业成本 | 7,165,754.02 | 0.34% | 8,025,135.48 | 0.43% | -10.71% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,919,302,498.47 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 81.08% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 1.96% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户1 | 803,881,796.10 | 33.96% | | 2 | 客户2 | 779,495,624.69 | 32.93% | | 3 | 客户3 | 245,676,070.47 | 10.38% | | 4 | 客户4 | 46,490,269.43 | 1.96% | | 5 | 客户5 | 43,758,737.78 | 1.85% | | 合计 | -- | 1,919,302,498.47 | 81.08% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 854,124,956.63 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 52.33% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商1 | 419,252,292.29 | 25.69% | | 2 | 供应商2 | 201,107,195.06 | 12.32% | | 3 | 供应商3 | 83,927,463.10 | 5.14% | | 4 | 供应商4 | 77,798,215.75 | 4.77% | | 5 | 供应商5 | 72,039,790.43 | 4.41% | | 合计 | -- | 854,124,956.63 | 52.33% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 5,236,927.22 | 4,174,454.33 | 25.45% | | | 管理费用 | 49,737,072.72 | 46,256,236.39 | 7.53% | | | 财务费用 | 17,036,201.45 | 6,100,903.82 | 179.24% | 由于汇率变动导致本
报告期汇兑损失增加
较多，同时贷款增加
使得利息支出增加。 | | 研发费用 | 102,559,914.15 | 82,161,082.88 | 24.83% | |
4、研发投入
?适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 模具数控加工效率提 | 提高机床使用效率和 | 已完成 | 提升公司模具数控加 | 降低生产成本，缩短 | | 升技术研究 | 数控加工效率。 | | 工与装配的智能化水
平。 | 生产周期。 | | 航空结构件柔性自动
化生产线应用研究
（二期） | 提高航空零件生产效
率。 | 已完成 | 提高航空零件生产效
率，降低刀具费用。 | 缩短零件生产周期，
降低刀具费用。 | | 模面符型补偿技术研
究 | 提升冲压件尺寸精
度。 | 进行中 | 解决工序件定位稳定
问题，确保各工序贴
模度和窜动误差达
标。 | 降低钳工修配量。 | | 复杂钛合金零件数控
加工技术研究与应用 | 提升钛合金零件数控
加工效率与质量。 | 进行中 | 提升加工精度，延长
刀具寿命。 | 增强技术竞争力，降
低生产成本。 | | 汽车侧围模具侧翻机
构的研发 | 解决汽车侧围冲压模
具对板件进行内翻边
加工时的回弹和叠料
的问题。 | 已完成 | 提高生产效率。 | 提高人均效率及产品
质量。 | | 汽车门外板成型模具
的研发 | 解决汽车冲压模具翻
边成型时板件的起皱
和叠料的问题。 | 已完成 | 提高生产效率。 | 提高人均效率及产品
质量。 | | NC定位机构应用的研
发 | 实现了工装定位机构
的快速自动切换。 | 已完成 | 实现单一生产线生产
多车型车身定位的柔
性化功能。 | 提高了多种车型混线
生产的工作效率。 | | R型焊钳专机装置的
研发 | 实现R型焊钳专机装
置的研发。 | 已完成 | 提高生产效率，节省
空间。 | 降低生产成本。 | | CMT焊机工艺应用的
研发 | 提高焊接质量。 | 已完成 | 提高了焊接的生产能
力，有效保证被焊件
的焊接质量。 | 降低生产成本，提高
焊接质量。 | | 螺柱焊工艺改凸焊工
艺的研发 | 解决螺柱焊质量问
题。 | 已完成 | 提高零件质量。 | 提高产品质量，降低
质量风险。 | | HFQ研发项目 | 改善焊接质量，缩短
换模时间。 | 进行中 | 改善焊接质量，缩短
换模时间。 | 提高生产节拍，降低
成本。 | | 自动化卡扣安装装置
的应用技术研究 | 研发卡扣装配及检测
的自动化工装系统。 | 结题阶段 | 对人工装配后的卡扣
进行防漏防错检查确
认，提高生产效率。 | 提高生产效率。 | | 视觉检测在EPC全检
中的应用技术研究 | 实现视觉检测在冲
压、焊接零件检测中
的自动化和智能化应
用。 | 第一阶段已完成 | 开发出一套基于视觉
测量技术的汽车零部
件检测系统。 | 提高效率，降低公司
检验人工成本。 | | 半自动电极修磨设备
在自动凸焊工作站中
的应用研究 | 提升修磨效率。 | 已完成 | 节约修磨时间。 | 提升效率，节约成
本。 | | 热成型搬运夹持在生
产过程中的研究 | 减少前期开发成本，
提升产品合格率。 | 已完成 | 根据板料厚度、材
质、温度等选定对应
夹持型号。 | 提升合格率，节约成
本。 |
公司研发人员情况
| | 2024年 | 2023年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 275 | 282 | -2.48% | | 研发人员数量占比 | 16.38% | 19.52% | -3.14% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 172 | 175 | -1.71% | | 硕士 | 9 | 12 | -25.00% | | 大专及以下 | 94 | 95 | -1.05% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 114 | 120 | -5.00% | | 30~40岁 | 94 | 84 | 11.90% | | 40岁以上 | 67 | 78 | -14.10% |
公司研发投入情况（未完）
|
|
