[年报]贵航股份(600523):贵航股份2024年年度报告

时间：2025年03月14日 22:11:31 中财网

原标题:贵航股份:贵航股份2024年年度报告

公司代码：600523 公司简称：贵航股份







贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2024年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	徐毅	工作原因	丁峰涛
董事	蔡晖遒	工作原因	于险峰

三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人于险峰、主管会计工作负责人黎明及会计机构负责人（会计主管人员）张晓璐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.32元（含税），合 计派发现金股利5,337万元，占归属于母公司股东净利润的30.04%

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第四节 公司治理........................................................................................................................... 26
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42
第六节 重要事项........................................................................................................................... 46
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 51
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 57
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 57
第十节 财务报告........................................................................................................................... 58

备查文件目录	有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、贵航股份	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
控股股东、中航汽车	指	中国航空汽车系统控股有限公司
实际控制人、中航工业	指	中国航空工业集团有限公司
贵航集团	指	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司
贵阳工投	指	贵阳市工业投资有限公司
报告期、本期、本年度	指	2024年度
万江机电	指	贵阳万江航空机电有限公司
华阳电工	指	贵州华阳电工有限公司
华阳电器	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司
贵州永红	指	贵州永红散热器有限责任公司
红阳机械	指	贵州红阳机械有限责任公司
天津大起	指	天津大起空调有限公司
贵州华昌	指	贵州华昌汽车电器有限公司
上海永红	指	上海永红汽车零部件有限公司
华阳汽零	指	贵州华阳汽车零部件有限公司
华科电镀	指	贵阳华科电镀有限公司
上海万江	指	上海万江汽车零部件有限公司
财务公司	指	中航工业集团财务有限责任公司
宏达电器	指	贵州华阳宏达电器有限公司
苏州摩贝斯	指	苏州摩贝斯电子科技有限公司
瀚德（中国）	指	瀚德（中国）汽车密封系统有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	贵州贵航汽车零部件股份有限公司
公司的中文简称	贵航股份
公司的外文名称	GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD
公司的外文名称缩写	GACO
公司的法定代表人	于险峰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何君	黎明
联系地址	贵州省贵阳市经济技术开发区浦江 路361号	贵州省贵阳市经济技术开发区浦 江路361号
电话	0851-83802670	0851-83802670
传真	0851-83877503	0851-83877503
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	贵州省贵阳市小河经济技术开发区清水江路1号
公司注册地址的历史变更情况	公司成立之初注册地址为:贵州省贵阳国家高新技术产 业开发区火炬大道1号。2004年12月23日变更为现注册 地址。
公司办公地址	贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号
公司办公地址的邮政编码	550009
公司网址	http://www.gzghgf.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵航股份	600523

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层 1001-1至1001-26
	签字会计师姓名	蔡如笑、王世民 、张倩倩

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年		本期比上 年同期增 减（%）	2022年
		调整后	调整前
营业收入	2,380,302,652.07	2,334,714,006.92	2,334,714,006.92	1.95	2,153,258,906.35
归属于上市公司股 东的净利润	177,654,551.14	164,149,541.72	164,149,541.72	8.23	122,784,956.17
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	155,250,812.97	155,387,053.97	155,387,053.97	-0.09	112,743,273.29
经营活动产生的现 金流量净额	8,209,796.85	130,832,620.50	130,832,620.50	-93.72	140,987,783.07
	2024年末	2023年末		本期末比 上年同期 末增减（ %）	2022年末
		调整后	调整前
归属于上市公司股 东的净资产	3,066,267,171.30	2,937,208,284.03	2,937,208,284.03	4.39	2,818,481,882.34
总资产	4,177,549,991.70	3,834,593,699.09	3,834,593,699.09	8.94	3,448,995,426.63

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年		本期比上年同 期增减(%)	2022年
		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.44	0.41	0.41	7.32	0.30
稀释每股收益（元／股）	0.44	0.41	0.41	7.32	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	0.38	0.38	0.38	0.00	0.28
加权平均净资产收益率（%）	5.92	5.71	5.71	增加0.21个百 分点	4.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	5.18	5.41	5.41	减少0.23个 百分点	4.06

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	544,088,814.65	570,582,798.86	606,208,572.82	659,422,465.74
归属于上市公司股东的净利润	36,726,766.70	37,228,468.89	43,244,036.97	60,455,278.58
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	26,691,930.67	38,684,926.25	34,725,182.39	55,148,773.66
经营活动产生的现金流量净额	-73,418,169.94	74,190,492.22	-61,812,771.98	69,250,246.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024年金额	附注 （如 适 用）	2023年金额	2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分	4,748,603.00		-3,342,289.44	-1,962,730.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外	8,217,146.78		8,272,601.43	11,669,475.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	16,877,020.52		14,609,932.25	4,947,664.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			99,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益	-2,687,615.54		-8,598,630.18	81,526.95
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,791,445.86		-852,106.23	-1,875,235.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目			278,799.25	278,194.42
减：所得税影响额	2,763,801.17		1,524,768.58	2,969,380.44
少数股东权益影响额（税后）	196,169.56		180,050.75	127,832.14
合计	22,403,738.17		8,762,487.75	10,041,682.88

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
其他非流动金融资产	338,096,309.89	354,973,330.41	16,877,020.52	16,877,020.52
合计	338,096,309.89	354,973,330.41	16,877,020.52	16,877,020.52

十二、 其他
□适用 √不适用


第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2024年，公司全年实现营业收入23.80亿元，同比增长1.95%；实现利润总额1.97亿元，同比增长0.66%；净资产收益率实现5.92%，同比增加0.21个百分点；研发投入1.56亿元，同比增加12.87%；公司在党委、董事会的领导下，保持了经营稳中有进的态势，紧紧围绕公司年度工作重点和提质增效重回报方案开展以下工作：
（一）聚焦核心业务领域，精心谋划发展布局
一是聚焦首责主责主业，在型号研制方面，强化管控，重大项目工程配套产品均完成年度研制任务，按期完成率100%；其他型号研制、科研配套工作有序开展，关键配套项准时率100%；深化军贸合作，对军贸交付状况紧密跟踪，及时识别潜在风险，项目按期交付率100%。

二是聚力民机产业发展，围绕民机发展及合作开展全面沟通交流；组织专业人员开展适航培训，提升民机团队的综合业务能力。

三是统筹内外部资源，市场开拓再创新高，2024年新签订单中新能源订单占比持续提高。

发挥“大客户经理”功效，公司领导带队集中走访国内民品多家头部客户。

四是发挥各级资源功效，航品业务取得新突破。

（二）秉持规划先行理念，激发科技创新效能
一是紧密关注行业形势趋势，组织企业提前制定应对市场波动的有效措施，确保在复杂多变的市场环境中保持敏锐的洞察力和灵活的应变能力。

二是强化预算管理与目标落实，以“BP预算”为抓手，围绕重点指标，分解下发年度经营计划指标，每月分析、通报预算执行情况；要求各单位动态研判发展机遇与潜在风险，制定应对策略，全年预算差异率控制在10%以内。

三是坚持以规划为引领，聚焦核心能力建设，推进技术创新与产品优化。万江机电、贵州华昌、红阳机械等企业重点研究项目均取得突破；华阳电工荣获工信部专精特新“小巨人”企业称号。

（三）整合内外部优势资源，提升核心竞争实力
一是优化内部产业结构，对华科电镀进行合理优化调整，有效优化企业股权结构，提升企业运营效率和资源配置合理性。

二是推动热管理产业升级，全力推动同类型业务朝着专业化、模块化方向发展，实现更加高效、科学的管理经营模式，提升热管理产业整体竞争力。

三是强化联合研发与市场拓展，联合研发中心按照年初既定计划稳步推进，为公司开辟了全新的市场拓展渠道，进一步增强了公司在热管理领域的市场竞争力和行业影响力。

（四）践行“五真”管理理念，提升精益运营成效
一是完善精益管理体系，修订《精益推行管理办法》，对精益管理评价机制进行优化升级，从领导参与度、全员改善情况、精益管理成熟度、专项改善成效等多个维度进行系统且全面的精益推进，有力促进企业整体精益思维的深度变革与提升。

二是推进精益产线建设与持续改善，加速数字仿真平台建设，以贵州华昌钥匙产线为试点，深入开展端到端仿真分析，目前已在两条精益生产线上投入运用。

三是强化两金精益治理，深入学习并贯彻落实 “两金精益治理指引手册”，运用精益管理理念全面开展精益降本，全年完成降本目标。

（五）锚定数字化转型方向，打造智慧企业架构
一是完成数字化顶层规划设计，推进仿真分析与平台建设，在贵州华昌全面开展端到端全价值流的仿真分析工作，引入CBA、VSM 等先进工具，推进“数据驱动的工厂精益运营规划平台”建设。

二是实施MOM项目试点，以“数智制造平台 MOM”为切入点，以贵州永红、贵州华昌、华阳电工、红阳机械四家企业为试点单位，提升生产制造的智能化水平和管理效率。

三是引入华为低代码平台，以精益管理业务为试点场景，全面梳理端到端业务管理流程，通过低代码平台的应用，提升企业信息化建设的敏捷性和灵活性，快速响应业务变化需求。

（六）聚焦客户满意度提升，夯实质量管理根基
一是组织开展“面向权衡设计、筑牢本质安全基石”培训、民机适航体系系列培训、FMEA、SPC、MSA、APQP、PPAP、DOE等质量工具方法培训，强化本质安全理念，加强民机团队对适航标准的理解与应用，提升员工对质量工具的理解和应用。

二是快速解决问题，切实提升客户满意度，落实质量问题归零时限要求，加快技术质量问题归零的彻底性和及时性；建立“一企一册”质量问题台账，对质量问题实行分级分类管理，形成督办清单，推动问题解决，提升客户满意度。

三是推动客户满意度升级，组织所属单位精准识别客户关注要点以及主要客户关注目标，定期全面识别差距和问题。其中贵州永红华为产品合格率提升；华阳电工建立片区服务保障和快速响应机制，及时走访、解决客户需求与问题，并收到来自不同客户的感谢信；万江机电成立修理效率提升攻关小组，提升返修效率，及时解决客户意见和问题，收到来自不同客户颁发的锦旗及感谢信。

（七）实施人才领航工程，激发人才创新活力
一是组织所属单位围绕核心产业发展、核心能力建设以及科技创新和产品升级等关键任务，制定人力资源五年规划和人才地图。

二是制定发布《贵航股份人才领航工程实施方案（试行）》和《贵航股份专家团队管理办法（试行）》，持续优化 “引、育、用、留、流” 各个环节的管理机制，不断完善人才队伍建设长效机制，充分激发人才的积极性、主动性和创造性。

三是加强人才培养与技术交流，推进人才领航工程实施。聚焦科技创新核心任务，积极开展电子软硬件设计、仿真、非标设计等专业技术交流培训；统筹内部人才资源，完成27名技术专家和9名市场专家评选；同时以咨询服务等合作方式聘用管理、技术、市场等方面的外部专家，共同构建公司人才队伍。

（八）筑牢合规风控防线，保障企业稳健发展
一是加强制度建设与风险防控，修订完善公司《章程》、《权责清单》等关键制度，规范企业经营活动,开展所属单位监督指导。
二是优化采购风险监控机制，在ERP系统中构建“物料采购管理监测预警模型”，借助数据分析方法，发现采购过程中的异常情况，提升风险监控的针对性、有效性和及时性。对华阳电器、贵州华昌、贵州永红、上海永红4家企业开展风控体系建设与运行情况监督评价，对发现问题提出了整改建议并建立台账进行跟踪落实，做实监督评价及问题整改。

三是坚守安全环保红线底线，组织各单位持续加大安全生产投入，不断提升本质安全水平；邀请外部专家对各单位开展隐患排查，提高隐患排查的专业性和精准度；组织各单位建立《教训清单》和《隐患清单》，实现问题隐患分类建账、分级督办，加强对问题隐患整改闭环工作，确保安全生产形势持续稳定好转。

四是组织各单位梳理分析“双碳”工作开展情况，将低碳环保技改技措纳入年度项目清单推进实施，积极履行企业社会责任，助力“双碳”目标实现。其中，2024年公司3项“双碳”考核指标均达成。

（九）推进党建引领工程，凝聚企业发展合力
一是加强党的建设与思想引领，“第一议题”制度落实更加深入。全年组织党委会专题研讨第一议题17次42项内容，围绕企业发展制定重点落实举措99项，有力推动重点工作开展。

二是实施铸魂强基工程，持续加强基层基础党建工作，落实“1122”工作体系、推动党建与业务工作“双融双促”。制定年度“三聚四加”实施方案49项并开展评比，在精益管理、人才培养、质量提升、市场开拓等多个关键领域充分发挥了党建工作对企业发展的引领和保障作用。

三是实施暖心聚力工程，增强了职工凝聚力，开展为职工办实事项目40余项，投入资金200余万元，协助中航汽车完成紫云工作组乡村振兴指标，全年消费帮扶178.09万元。

四是巡视巡察工作质效初步显现，全面梳理公司高质量发展的问题，制定有效措施，建立月度例会，定期跟踪整改进展，两级党组织均完成年度85%的措施整改率；制定《贵航股份党委巡察工作规划》，修订《贵航股份巡察工作规定》，不断提升巡察质效。


二、报告期内公司所处行业情况
1. 汽车产业
2024年中国汽车行业整体呈现稳中有进的发展态势，行业产销规模继续保持高位，全年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高。新汽车新车总销量的40.9%。自主品牌乘用车市场份额持续提升。2024年，自主品牌乘用车共销售1797万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的65.2%，销量占有率比上年提升9.2个百分点。2024年整车出口量达到640.7万辆，同比增长22.7%，连续两年超越日本，稳居全球第一大汽车出口国。

2. 汽车零部件市场规模增长，但竞争激烈
2024年中国汽车零部件行业市场规模预计达到4.13万亿元，行业整体呈现增长态势。随着新能源汽车的快速发展以及汽车行业电动化、智能化趋势的推进，汽车零部件行业迎来了新的增长空间。但由于新能源汽车行业逐渐进入成熟的竞争阶段，整个汽车行业开启价格战，汽车零部件行业的利润和价格被进一步压缩，汽车零部件行业竞争激烈。市场呈现国外龙头企业引领、国产企业差异化发展突破的格局。一些头部企业通过技术创新和全球化布局，推动行业高质量发展。公司在国内市场有较为广泛的知名度，并拥有一批较为稳定的客户群体，公司汽车零部件产品已形成了大批量生产的能力，是国内有一定实力的汽车零部件研发制造企业。公司重视产品开发和技术升级，拥有六家省级技术中心，具备相对完善的模具自主设计、制造能力。公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微车、客车、MPV、SUV等乘用车及皮卡车、各型商用车等车型，具备为国内各车型配套能力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服务体系。


三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司的主要业务、经营模式均未发生重大变化，具体如下： （一）主要业务
公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、热交换器、电子电器开关、车锁总成及门把手等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。

（二）经营模式
1. 采购模式
汽车零部件生产所需主要原材料包括钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板等，采用外购模式，即根据客户生产计划，结合原材料的库存情况和采购周期，按照集中采购的原则，制定采购计划，分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量进行供给，本公司按照协议进行付款。

主要供应商均是通过质量管理标准体系相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。

2. 生产模式
本公司一般根据客户生产计划，结合产品的库存情况和运输周期，按照集中生产的原则，制定生产计划下达给各生产单位，由其组织完成。全公司树立“所有单位都是为生产服务的”的理念，在生产过程中，各单位均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。

3. 销售模式
主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。

本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有相当的知名度，在雨刮升降器、热交换产品、电器锁匙等领域具有竞争力。

本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力及成本优势依然保持，具体如下：
在高档轿车零部件市场，公司主要与国外跨国公司在中国建立的独资、合资的企业竞争；中档车零部件市场主要与国内同类企业竞争；低档车零部件市场和配件市场主要与国内小型乡镇企业竞争。相比不同的企业，公司拥有一定的比较优势。

公司与国内企业特别是民营企业相比具有一定的技术优势，产品开发能力较强，具备全产业链的设计、制造和管理能力，并且具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。公司产品品种齐全，有一定的抗市场波动能力。与外资汽车零部件企业相比，公司在技术上仍有一定差距，但外资企业生产的产品多为本国品牌的整车配套，客户群较为单一，易受市场波动影响。此外，公司地处西部，劳动力和能源成本相对较低，与外资企业比具有一定的成本优势。


五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司各项经营指标均较上年有所改善，具体情况如下：
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,380,302,652.07	2,334,714,006.92	1.95
营业成本	1,829,475,996.84	1,781,448,446.52	2.70
销售费用	29,467,886.02	29,834,282.21	-1.23
管理费用	198,407,127.28	192,838,063.38	2.89
财务费用	-10,901,766.76	-10,094,157.81	不适用
研发费用	155,907,712.11	138,130,826.74	12.87
经营活动产生的现金流量净额	8,209,796.85	130,832,620.50	-93.72
投资活动产生的现金流量净额	-85,439,652.77	-96,117,558.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,918,841.05	-50,017,017.54	不适用
其他收益	23,183,959.89	10,412,992.72	122.64
信用减值损失	-15,623,231.60	-39,410,567.36	不适用
资产减值损失	-26,277,432.65	-17,412,182.77	不适用
资产处置收益	6,732,205.92	-2,996,554.75	324.66
营业外支出	5,092,515.79	2,575,950.16	97.69
所得税费用	13,669,325.93	26,568,588.23	-48.55

营业收入变动原因说明：主要是汽车零部件销量增加。

营业成本变动原因说明：收入增加，相应成本增加；同时按照《企业会计准则应用指南汇编2024》以及《企业会计准则解释第18号》，公司将原列支在销售费用的不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的产品“三包”损失列报至营业成本。

销售费用变动原因说明：上述会计政策变更导致。
管理费用变动原因说明：公司社保缴费增加。

财务费用变动原因说明：本期利息收入增加。

研发费用变动原因说明：本期新品开发项目和研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：部分企业货款回收周期延长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到处置固定资产收入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期所属企业增加借款。

其他收益变动原因说明：本期可抵扣增值税加计扣除增加。

资产减值损失变动原因说明：本期计提存货跌价准备增加。

资产处置收益变动原因说明：本期固定资产处置收益增加。

营业外支出变动原因说明：本期报废资产处置损失和未决诉讼增加。

所得税费用变动原因说明：本期主要是研发加计扣除金额增加。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2、 收入和成本分析
√适用 □不适用
具体分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利 率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
密封系统	90,722,873.23	58,160,958.63	35.89	-12.47	-0.29	减少7.84个百分点
热交换系统	400,123,288.65	357,230,585.24	10.72	-11.67	-12.04	增加0.37个百分点
电子电器类	1,816,173,133.10	1,398,876,565.13	22.98	7.48	8.02	减少0.38个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利 率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
密封条	90,722,873.23	58,160,958.63	35.89	-12.47	-0.29	减少7.84个百分点
车锁	225,593,516.55	160,465,826.12	28.87	6.58	7.24	减少0.44个百分点
汽车刮水器	827,013,787.87	684,131,184.04	17.28	33.53	28.72	增加3.10个百分点
散热器	318,607,571.59	280,313,804.54	12.02	-3.78	-3.87	增加0.08个百分点
空气滤清器	81,515,717.06	76,916,780.70	5.64	-33.12	-32.84	减少0.40个百分点
电器开关	514,844,929.66	406,256,513.80	21.09	-17.65	-14.75	减少2.69个百分点
升降器	248,720,899.02	148,023,041.17	40.49	6.47	7.79	减少0.73个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利 率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
东北	187,343,051.14	151,093,371.37	19.35	-43.64	-42.01	减少2.27个百分点
华北	134,761,350.68	104,776,186.20	22.25	17.65	24.33	减少4.18个百分点
华东	434,526,217.08	365,611,146.44	15.86	-22.57	-19.45	减少3.25个百分点
西北	107,854,094.46	74,754,495.60	30.69	-28.41	-27.98	减少0.42个百分点
西南	682,216,379.72	457,650,192.60	32.92	17.94	3.05	增加9.70个百分点
华中	386,808,933.72	358,733,143.99	7.26	54.52	77.98	减少12.23个百分点
华南	318,585,430.83	257,210,319.85	19.26	40.63	35.54	增加3.03个百分点
美洲	6,830,488.19	4,893,410.78	28.36	17.58	23.12	减少3.23个百分点
欧洲	25,619,648.16	22,399,927.42	12.57	1.56	34.05	减少21.19个百分点
亚洲	22,473,701.00	17,145,914.75	23.71	1541.49	1933.76	减少14.71个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利 率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
主机客户配套	1,513,557,173.49	1,230,503,548.74	18.70	46.89	56.15	减少4.82个百分点
二级供应商配 套	676,086,707.89	497,847,491.89	26.36	19.74	12.37	增加4.83个百分点
零售	117,375,413.60	85,917,068.37	26.80	-81.98	-83.74	增加7.92个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
车锁	万套	405.55	404.82	51.29	-2.28	-4.64	1.44
汽车刮水器	万套	703.36	688.70	76.56	40.21	45.14	23.69
散热器	万套	223.32	218.47	14.09	5.35	3.29	52.53
空气滤清器	万套	26.29	28.63	2.89	9.69	1.94	-44.70
汽车电器开关	万套	718.55	734.05	64.17	-10.54	-0.98	-19.46
汽车玻璃升降器	万套	34.76	32.04	30.09	-24.26	-28.95	9.93
空调配件	万套	1,352.98	1,341.38	156.38	-32.36	-34.89	8.01
汽车座椅基板	万套	88.98	79.70	23.17	37.45	13.74	66.79

产销量情况说明
汽车刮水器产、销量增幅较大，主要是订单增加

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
密封系统	直接材料	40,323,260.25	69.33	40,118,016.63	68.78	0.51
	直接人工	8,956,363.41	15.40	9,029,178.50	15.48	-0.81
	折旧	1,460,437.39	2.51	1,026,573.27	1.76	42.26
	工装动力	2,811,274.04	4.83	2,718,086.03	4.66	3.43
	废品损失	832,218.77	1.43	1,738,175.19	2.98	-52.12
	其他	3,777,404.78	6.49	3,697,996.88	6.34	2.15
	主营业务成本合计	58,160,958.63	100.00	58,328,026.50	100.00	-0.29
热交换系 统	直接材料	293,161,567.07	82.07	340,010,233.97	83.72	-13.78
	直接人工	30,440,858.62	8.52	31,436,778.28	7.74	-3.17
	折旧	10,894,636.69	3.05	11,186,801.95	2.75	-2.61
	工装动力	8,731,948.83	2.44	9,125,073.78	2.25	-4.31
	废品损失	2,522,824.24	0.71	2,900,439.05	0.71	-13.02
	其他	11,478,749.79	3.21	11,468,133.00	2.82	0.09
	主营业务成本合计	357,230,585.24	100.00	406,127,460.03	100.00	-12.04
电子电器 类	直接材料	1,052,295,300.54	75.22	987,373,999.84	76.25	6.58
	直接人工	216,011,351.80	15.44	189,938,152.91	14.67	13.73
	折旧	50,272,764.17	3.59	45,319,684.97	3.50	10.93
	工装动力	29,130,216.53	2.08	26,502,418.37	2.05	9.92
	废品损失	15,693,193.36	1.12	10,844,576.94	0.84	44.71
	其他	35,473,738.74	2.54	35,020,775.48	2.70	1.29
	主营业务成本合计	1,398,876,565.13	100.00	1,294,999,608.51	100.00	8.02
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
密封条	直接材料	40,323,260.25	69.33	40,118,016.63	68.78	0.51
	直接人工	8,956,363.41	15.40	9,029,178.50	15.48	-0.81
	折旧	1,460,437.39	2.51	1,026,573.27	1.76	42.26
	工装动力	2,811,274.04	4.83	2,718,086.03	4.66	3.43
	废品损失	832,218.77	1.43	1,738,175.19	2.98	-52.12
	其他	3,777,404.78	6.49	3,697,996.88	6.34	2.15
	主营业务成本合计	58,160,958.63	100.00	58,328,026.50	100.00	-0.29
车锁	直接材料	137,503,668.29	85.69	132,548,068.55	88.58	3.74
	直接人工	17,656,555.71	11.00	12,719,107.96	8.50	38.82
	折旧	1,576,518.51	0.98	1,451,474.67	0.97	8.61
	工装动力	1,736,751.43	1.08	1,526,292.95	1.02	13.79
	废品损失	16,046.58	0.01	14,963.66	0.01	7.24
	其他	1,976,285.60	1.23	1,376,656.39	0.92	43.56
	主营业务成本合计	160,465,826.12	100.00	149,636,564.18	100.00	7.24
汽车刮水 器	直接材料	497,672,077.41	72.75	385,951,770.54	72.61	28.95
	直接人工	117,807,389.89	17.22	91,963,212.85	17.30	28.10
	折旧	30,101,772.10	4.40	23,386,323.86	4.40	28.72
	工装动力	16,487,561.54	2.41	11,915,628.86	2.24	38.37
	废品损失	5,815,115.06	0.85	1,234,497.37	0.23	371.05
	其他	16,247,268.04	2.37	17,055,927.01	3.21	-4.74
	主营业务成本合计	684,131,184.04	100.00	531,507,360.49	100.00	28.72
散热器	直接材料	222,632,629.35	79.42	236,422,323.06	81.08	-5.83
	直接人工	26,902,719.45	9.60	25,938,892.50	8.90	3.72
	折旧	10,371,610.77	3.70	10,347,721.10	3.55	0.23
	工装动力	7,232,096.16	2.58	6,710,901.10	2.30	7.77
	废品损失	2,522,824.24	0.90	2,900,439.05	0.99	-13.02
	其他	10,651,924.57	3.80	9,285,129.21	3.18	14.72
	主营业务成本合计	280,313,804.54	100.00	291,605,406.03	100.00	-3.87
空气滤清 器	直接材料	70,528,937.72	91.70	103,587,910.91	90.45	-31.91
	直接人工	3,538,139.17	4.60	5,497,885.78	4.80	-35.65
	折旧	523,025.92	0.68	839,080.84	0.73	-37.67
	工装动力	1,499,852.67	1.95	2,414,172.68	2.11	-37.87
	废品损失	0	0	0	0	0
	其他	826,825.22	1.07	2,183,003.78	1.91	-62.12
	主营业务成本合计	76,916,780.70	100.00	114,522,054.00	100.00	-32.84
电器开关	直接材料	331,064,502.01	81.49	389,099,644.41	81.65	-14.92
	直接人工	47,131,949.58	11.60	54,345,895.02	11.40	-13.27
	折旧	12,081,459.74	2.97	14,439,615.73	3.03	-16.33
	工装动力	8,740,813.25	2.15	11,057,674.82	2.32	-20.95
	废品损失	3,150,031.27	0.78	3,344,391.07	0.70	-5.81
	其他	4,087,757.95	1.01	4,244,128.68	0.89	-3.68
	主营业务成本合计	406,256,513.80	100.00	476,531,349.72	100.00	-14.75
升降器	直接材料	86,055,052.82	58.14	79,774,516.34	58.09	7.87
	直接人工	33,415,456.62	22.57	30,909,937.09	22.51	8.11
	折旧	6,513,013.81	4.40	6,042,270.70	4.40	7.79
	工装动力	2,165,090.32	1.46	2,002,821.74	1.46	8.10
	废品损失	6,712,000.44	4.53	6,250,724.84	4.55	7.38
	其他	13,162,427.15	8.89	12,344,063.40	8.99	6.63
	主营业务成本合计	148,023,041.17	100.00	137,324,334.12	100	7.79

成本分析其他情况说明 （未完）