[年报]豪迈科技(002595):2024年年度报告
原标题:豪迈科技:2024年年度报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD 2024年年度报告 证券简称：豪迈科技 证券代码：002595 二〇二五年三月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人单既强、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人（会计主管人员）张悦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司存在经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”中“可能面对的风险”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日总股本800,000,000股扣除回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本，即798,558,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 .................................................................................................................................. 30 第五节 环境和社会责任 ...................................................................................................................... 47 第六节 重要事项 .................................................................................................................................. 55 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................. 64 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................................... 69 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................................... 70 第十节 财务报告 .................................................................................................................................. 71 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 五、以上文件备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）轮胎模具行业 轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，尤其是新能源汽车的快速发展，对轮胎的质量、性能、外观等方面的要求也越来越高，轮胎企业为增强市场竞争力推出的轮胎产品也呈多样性变化，轮胎模具始终趋于快速迭代的进程，增加了市场对轮胎模具的需求量。 2024年，全球经济延续恢复向好态势，汽车行业保持增长，中国新能源汽车的蓬勃发展、出口增量等因素，对轮胎行业发展起到正向推动作用，尤其是中国轮胎企业在全球轮胎行业的竞争力明显提升，市场占有量也逐渐提高，众多轮胎企业积极投资扩产，转型升级，模具行业迎来较大幅度的增长。 （二）大型零部件机械产品 公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主。 1、燃气轮机行业 根据前瞻产业研究院整理信息：2024 年全球燃气轮机订单总量突破 50GW，同比增长15%，其中亚太地区订单量占比最高，超过 40%，预测未来全球燃气轮机市场呈持续增长态势，2029年订单总量将超 100GW，达到顶峰，主要原因：（1）全球电力需求攀升：国际能源署（IEA）预测到 2030 年全球电力需求将增长 50% 以上，新兴市场和发展中国家经济快速发展，如亚太地区的中国、印度和东南亚国家，电力需求极为旺盛，燃气轮机能够快速响应电力需求的增长。（2）AI数据中心需求激增：AI数据中心扩张，电力消耗急剧增加，据Gartner预测，到 2027年，现有 AI数据中心的 40%将因电力供应不足而导致运营受限，燃气轮机启动速度快、发电稳定，能为 AI数据中心提供稳定电力；（3）能源转型推动：在双碳背景下，以新能源为主的新型电力系统调峰的需求，激发气电增量；（4）分布式能源发展：分布式能源系统在全球范围内快速发展，燃气轮机因其高效、灵活，可用于工业企业的自备电站、商业建筑的冷热电三联供、偏远地区的独立供电等多种场景，满足了不同用户对能源的多样化需求。 2、风电行业 全球风电行业在 2024 年继续保持快速增长，根据国际可再生能源机构（IRENA）的数据显示，2024年全球风电新增装机容量达到 136GW，同比增长 25%。从市场结构来看，陆上风电依然是全球风电市场的主导力量，2024 年陆上风电新增装机容量达到 123.2GW，占全球新增装机的 90%以上；海上风电增速迅猛，2024年新增装机容量达到 12.8GW，同比增长 73%。根据 IEA预测，到 2028年，全球风电新增装机容量将达到 231GW，年均复合增长率达到 14.7%。 2024 年，中国风电行业继续保持高增长，根据伍德麦肯兹报告，2024 年国内新签风机订单量达到 180GW，同比增长 83%，“十四五”最后阶段或迎小幅“抢装”。2024 年，中国风电行业经历了价格战的洗礼，但随着行业自律公约的签署，价格竞争已经放缓，第四季度，机组价格已经回升到年初水平，陆上和海上风电机组平均中标价格分别环比回升 6%和 2%，产业链盈利能力预计将逐步修复。 （三）机床行业 公司机床领域的产品主要是功能部件和高档数控机床。高档数控机床作为工业母机，是大国制造的坚实支撑，属于国家基础、战略性产业。2024年 4月，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到 2027年，工业领域设备投资规模较 2023年增长 25%以上。党的二十届三中全会，再次从健全提升产业链供应链韧性和安全水平角度，强调了工业母机的重要性。国家发展改革委和财政部共同印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确由国家发展改革委牵头安排 3000 亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。从政策层面上看，国家对工业母机的重视达到一定高度。 中国作为制造业大国，制造业的发展规模和技术水平突飞猛进、日新月异，高端化、智能化、绿色化水平显著提升，制造业的核心竞争力不断增强，正向高端制造迈进。随着企业用工成本的上升和对产品质量、效率的高追求，高端装备尤其是高性能数控机床产品市场的需求旺盛。 根据中国机床工具工业协会发布数据，2024年机床工具行业完成营业收入10,407亿元，同比下降 5.2%，降幅收窄，其中金属切削机床营收 1,687亿元，同比增长 6.3%；2024年金属切削机床产量 69.5万台，同比增长 10.5%，延续上年度的增长趋势。 2024 年底召开的中央经济工作会议提出，2025 年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并把大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求列为 2025 年重点任务。进入 2025 年以来，这些政策措施正在得到迅速有力的落实，这将有利于扩大机床工具市场需求。另外，新能源汽车、航空航天、造船、电工电器、人工智能等用户领域的快速发展，也给机床工具行业带来了新的需求。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品（以下统称“机床产品”）的研发、生产和销售。 （一）轮胎模具 公司轮胎模具覆盖摩托车胎模具、飞机胎模具、乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具以及胶囊模具、空气弹簧模具等。 作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型及尺寸精度都依赖于轮胎模具。公司轮胎模具属于单件小批量订单式生产的产品，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。 轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的创新研发水平、产品质量、加工周期、服务水平等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力。 近年来，轮胎企业为了适应行业未来新需求，尤其是新能源汽车对轮胎的需求以及可持续发展的需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对轮胎模具产品提出越来越高的要求，公司充分发挥在创新研发、技术工艺的全面性及先进性、产品质量的稳定性以及快速反应满足客户特殊需求等方面的综合优势，推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品，节能减排助力可持续发展目标的达成，综合竞争优势愈发明显。 （二）大型零部件机械产品 公司大型零部件机械产品是非标定制的工业中间产品，根据客户相应产品参数设计铸造、加工完成，主要为下游成套设备制造商提供配套，公司该业务以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主，也涉及部分压铸机、注塑机、工程机械等领域。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。 大型零部件机械产品行业内具有材料成本占比较高的特点，原材料包括生铁、废钢等主要材料以及树脂等辅助材料，产品价格受原材料波动、产品复杂程度、生产周期以及市场供需环境的综合影响。 公司同多家国内外行业头部知名企业建立长期战略合作关系，主要有 GE、三菱、西门子、东方电气、上海电气、中车、哈电等，并依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，多次获得客户“最佳供应商”等奖项。 （三）机床产品 公司机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等，产品已应用于精密模具、汽车、透平机械、电子信息、刀具加工、教育、橡胶轮胎等行业，拥有完整的研、产、供、销、服体系，可以为客户提供完整的工艺解决方案和一站式服务。已推向市场的机床产品包括直驱转台、立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、卧式车铣复合加工中心、卧式五轴加工中心等系列化产品，以及巨胎和工程胎硫化机、电加热硫化机，同时可为客户提供个性化定制服务。 公司自成立之初，便致力于机床装备的研发与制造，成功自制电火花机床及三轴、四轴、五轴机床等多种机型，并大批量生产投入应用，持续进行创新和产品升级迭代，奠定了公司在轮胎模具行业及其他行业业务和产品的竞争优势。基于多年机床自制研发的成功经验和技术积累，公司机床产品在产品功能、性能方面达到国内领先水平，向国际先进水平看齐，组建了一支涉足功能部件研发、机床整机研发、软件开发、数控工程应用、整体解决方案等机床相关领域的研发应用团队，机床研发团队于 2024年 4月荣获 “全国工人先锋号”。公司拥有从技术研发、铸造、热处理、机械加工、机械装配、检验检测的全产业链布局，建立与国际接轨的高标准研发、制造和质量控制体系，有力的保障了机床的精度和稳定性。 三、核心竞争力分析 1、研发创新和技术工艺优势 公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得了三百四十多项发明专利；陆续推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品；并持续自主研发、更新换代模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高了产品的竞争力。在轮胎模具业务中，公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术发展潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D 打印等多种全新工艺，技术工艺依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。公司机床产品向国际先进水平看齐，经过 20 多年的研发完善、迭代升级，在精度和性能方面达到国内领先水平，受到客户和业内专家的高度评价。 2、市场和品牌优势 作为全球技术领先、综合竞争力明显的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益加深。在亚洲、欧洲、南北美洲等地区设立分子公司，形成了较为完备的全球生产服务体系，实现近距离服务客户，解决客户的后顾之忧。公司作为大型零部件机械产品的铸造及精加工供应商，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，并同多家世界 500 强客户建立战略合作关系，多次赢得客户“最佳供应商”奖项。公司机床产品自 2022 年对外销售以来，迅速得到客户和业内专家的认可， 获得了较好的评价和反馈，品牌形象和行业地位快速提升。 公司依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，塑造了良好的品牌形象，实现了行业、产品体系多元化，各业务版块均衡稳健发展。 3、良好的企业文化和管理优势 公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的质量管理体系，并通过全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力。 四、主营业务分析 1、概述 过去的一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫未曾懈怠。在激荡的外部环境下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业；持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域的核心优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。 2024年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，全年实现营业收入 88.13亿元，同比增长 22.99%；归属于上市公司股东的净利润 20.11亿元，同比增长 24.77%，上述两项核心财务指标纷纷创下历史新高，彰显出良好的经营成效。轮胎模具、大型零部件机械产品、机床产品三大板块业务齐头并进，订单饱满，产品产线全力运转，营业收入均实现不同程度的增长，为公司 2024年的发展规划画上圆满的句号。 （1）轮胎模具 2024年，公司不断进行工艺优化革新，自主研发、更新模具制造专有装备，持续进行产线改造助力自动化升级，在确保产品质量持续稳定的基础上提高生产效率和竞争优势。公司继续推动国际产能建设，泰国工厂于 2023年 10月扩建完毕投入使用后，其产能持续提升；墨西哥工厂于 2024 年 4 月正式开业并投入生产运营，丰富了公司的全球生产服务体系，有利于贴近客户、更快地响应市场需求，提供近距离服务。 报告期内，公司轮胎模具业务订单量充足，内销的同比增速优于外销。受内外销等产品结构变化、人员数量增加及薪金增长等因素的影响，公司轮胎模具业务毛利率水平有所降低。 2024年，公司轮胎模具业务实现营业收入46.51亿元，同比增长22.73%，毛利率39.59%，同比降低 3.10个百分点。 （2）大型零部件机械产品 公司大型零部件机械产品涉及风电、燃机、压铸机、注塑机、工程机械等领域，为客户提供从毛坯到加工的一站式服务。报告期内，燃气轮机市场需求持续向好，公司该项业务订单饱满；风电业务订单有所恢复，生产产线满负荷运转，但行业在价格层面依然面临波动性的挑战。生铁、废钢等产品原材料价格下降、效率提升及人员数量的减少等因素叠加，公司大型零部件机械产品毛利率同比有所提升。 2024年，公司大型零部件机械产品实现营业收入 33.32亿元，同比增长 20.31%，毛利率25.67%，同比增长 2.66个百分点。 （3）数控机床 公司机床项目致力于多轴复合加工机床、机床功能部件等研发与推广。2024年，公司新推出卧式五轴车铣复合加工中心、卧式车铣复合加工中心、五轴叶片加工中心等产品，面向复杂零件的高精高效加工、凝聚多工序为一体的复合加工场景，其中卧式五轴车铣复合加工中心、卧式车铣复合加工中心获得中国机床协会颁发的“春燕奖”，彰显了两款产品的技术实力和卓越性能。 随着公司品牌运营与推广及经营规模的增长，公司的系列化直驱转台、立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、卧式五轴加工中心、卧式车铣复合加工中心等产品在各地区的应用客户群体稳步提升，涉及透平机械、精密模具、汽车、刀具加工、教育、半导体等领域。 为保障项目持续稳建的发展，支撑高端机床装备研制与稳定量产，促进高端机床装备功能、性能迭代提升，公司于 2024 年投资建设机床实验室，开展技术攻关、新产品测试、应用与验证等工作，预计 2025年下半年开始投入使用。 报告期内，公司对外销售数控机床、硫化机和自产自用设备的产值较上一年度相比均有不同程度的增加。2024 年，公司数控机床业务对外销售实现的营业收入为 3.99 亿元，同比增长 29.30%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 数控机床类同比增长超过30%，主要是公司业务增长需求设备增多所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
□是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
公司研发人员情况
公司研发投入情况
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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