永和股份(605020):浙江永和制冷股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书
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时间：2025年03月18日 19:10:43 中财网 |
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原标题:
永和股份:浙江永和制冷股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书
证券代码：605020 证券简称：
永和股份 上市地：上海证券交易所
浙江永和制冷股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：二〇二五年三月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：91,368,421股
2、发行价格：19.00元/股
3、募集资金总额：1,735,999,999.00元
4、募集资金净额：1,720,163,802.37元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人之一童建国认购的本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。
发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。
目 录
特别提示 ....................................................................................................................... 1
释 义 ........................................................................................................................... 3
第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................... 4
一、公司基本情况................................................................................................ 4
二、本次新增股份发行情况................................................................................ 5
第二节 本次新增股份上市情况 ............................................................................... 28
一、新增股份上市批准情况.............................................................................. 28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.......................................... 28 三、新增股份的上市时间.................................................................................. 28
四、新增股份的限售.......................................................................................... 28
第三节 股份变动情况及其影响 ............................................................................... 29
一、本次发行前后股东情况.............................................................................. 29
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.............................................. 30 三、财务会计信息讨论和分析 ......................................................................... 31
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................... 34
一、保荐人.......................................................................................................... 34
二、副主承销商.................................................................................................. 34
三、发行人律师.................................................................................................. 34
四、审计机构...................................................................................................... 35
五、验资机构...................................................................................................... 35
第五节 保荐人的上市推荐意见 ............................................................................... 36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...................................................... 36 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.......................... 37 第六节 其他重要事项 ............................................................................................... 38
第七节 备查文件 ....................................................................................................... 39
一、备查文件...................................................................................................... 39
二、查询地点...................................................................................................... 39
三、查阅时间...................................................................................................... 40
四、信息披露网站.............................................................................................. 40
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
| 公司/发行人/永和股份 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 |
| 本上市公告书 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A
股股票上市公告书 |
| 本次发行/本次向特定对
象发行 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A
股股票 |
| 《认购邀请书》 | 指 | 《浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》 |
| 《申购报价单》 | 指 | 《浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票申购
报价单》 |
| 《发行与承销方案》 | 指 | 《浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江永和制冷股份有限公司章程》 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 保荐人/主承销商/中信证
券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 北京市环球律师事务所 |
| 审计机构/验资机构/发行
人会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《发行与承销管理办法》 | 指 | 《证券发行与承销管理办法（2023修订）》 |
| 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4月修订）》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| A股 | 指 | 境内上市人民币普通股 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
| 中文名称 | 浙江永和制冷股份有限公司 |
| 英文名称 | Zhejiang Yonghe Refrigerant Co., Ltd. |
| 法定代表人 | 童建国 |
| 成立日期 | 2004年 7月 2日 |
| 股票上市地 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 永和股份 |
| 股票代码 | 605020.SH |
| 上市时间 | 2021年 7月 9日 |
| 注册资本 | 380,298,783元人民币（截至 2024年 6月 30日） |
| 注册地址 | 浙江省衢州市世纪大道 893号 |
| 办公地址 | 浙江省衢州市世纪大道 893号 |
| 邮政编码 | 324000 |
| 电话号码 | 0570-3832502 |
| 传真号码 | 0570-3832502 |
| 公司网址 | www.qhyh.com |
| 经营范围 | 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含
危险化学品）；道路危险货物运输；特种设备检验检测；发电业务、
输电业务、供（配）电业务；供电业务(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；安防设备制造；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用品销售；
消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备销售；机械设备租赁；
纸制品销售；特种设备销售；制冷、空调设备销售；集装箱销售；
消防器材销售；汽车零配件批发；户外用品销售；摩托车及零配件
批发；第二类医疗器械销售；金属切割及焊接设备销售；劳务服务
（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；装卸搬运(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省衢
州市东港五路 1号) |
（二）发行人主营业务
公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，产业链覆盖萤石资源、氢
氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料。公司主要产品包括氟碳化学品单质
（HCFC-22、HFC-152a、HFC-143a、HFC-32、HFC-227ea、HFC-125等）、混
合制冷剂（R410A、R404A、R507等）、含氟高分子材料（FEP、HFP、PTFE
等）以及氢氟酸、甲烷氯化物、氯化钙等化工原料。公司主要产品情况如下图所
示： 注：①实线框为公司已投产产能，虚线框为公司在建或拟建产能；②实线框中，浅蓝色代表该种产品主要用于外售，深蓝色代表该种产品既可外售又作为原料自用，灰色代表该种产品为中间产品不外售；③内蒙永和生产的 HCFC-22仅用作其下游生产原料不外售，为中间产品；金华永和生产的 HCFC-22既可外售又作为原料自用；④上图为公司主要产品布局情况，未覆盖所有业务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2023年 3月 20日，发行人召开 2023年第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》《关于全资子公司投资建设包头永和
新能源材料产业园项目的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
2023年 4月 6日，发行人召开 2023年第一次临时股东大会，会议表决通过本次向特定对象发行 A股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事项。
2023年 5月 8日，发行人召开 2023年第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于调整公司2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
2023年 5月 25日，发行人召开 2023年第二次临时股东大会，会议表决通过了调整本次向特定对象发行 A股股票方案的相关议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事项。
2024年 4月 25日，发行人召开 2024年第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
2024年 5月 21日，发行人召开 2024年第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
2024年 5月 23日，发行人召开 2023年年度股东大会，会议表决通过了延长公司本次向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期以及延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的相关议案。
2025年 2月 11日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，根据发行人 2023年第二次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，会议审议通过了《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票相关授权的议案》《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。
2、本次发行的监管部门审核及注册过程
2024年 12月 4日，上交所审核通过本次向特定对象发行股票方案。
2025年 1月 26日，发行人获得中国证监会《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕172号）。
3、本次发行的发行过程
（1）发出认购邀请文件的情况
发行人及主承销商已于本次启动发行前向上交所报送发行方案，并于 2025年 2月 26日收盘后，在北京市环球律师事务所的见证下，向《浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”）上的 263名特定投资者发出《认购邀请书》及其附件《申购报价单》。该些投资者包括截至 2025年 2月 20日发行人前 20名股东（剔除发行人及保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方后，未剔除重复机构）、25家证券投资基金管理公司、27家
证券公司、12家保险机构投资者、179家其他投资者，共计 263名特定对象。
本次向特定对象发行自启动发行后（2025年 2月 26日）至申购日（2025年 3月 3日）上午 9:00期间，因 1名投资者表达了认购意向，保荐人（主承销商）向上述投资者补充发送了认购邀请文件。
上述《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购安排、发行价格、发行对象和股份分配数量的确定程序和规则等内容。《认购邀请书》之附件《申购报价单》主要包括认购价格、认购金额、申购人同意按发行人最终确认的认购数量和时间缴纳认购款等内容。
经核查，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（2）投资者申购报价情况
2025年 3月 3日 9:00-12:00，在《认购邀请书》等文件规定时限内主承销商共收到 29份申购报价单。经发行人、主承销商与发行人律师共同核查确认，全部投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳）。全部投资者及其管理产品的申购都符合《认购邀请书》要求，均为有效报价。
具体申购报价情况如下：
| 序号 | 机构名称 | 申报价格
（元） | 申报金额
（万元） |
| 1 | 国泰基金管理有限公司 | 18.90 | 9,000.00 |
| 2 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 20.07 | 40,000.00 |
| 3 | 包头市九原区久晟技术咨询服务中心（有限合伙） | 19.88 | 4,500.00 |
| 4 | 台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 21.37 | 4,500.00 |
| 5 | 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 19.28 | 5,000.00 |
| 6 | 纪金树 | 18.11 | 5,300.00 |
| | | 18.52 | 5,300.00 |
| | | 19.30 | 5,300.00 |
| 7 | 夏乾康 | 19.38 | 4,500.00 |
| 8 | 中汇人寿保险股份有限公司—传统产品 | 17.50 | 6,000.00 |
| | | 17.15 | 8,000.00 |
| 9 | 衢州市国资信安资本管理有限公司-衢州信安众合股权投资
基金合伙企业（有限合伙） | 20.20 | 9,000.00 |
| 10 | 浙江省经协集团有限公司 | 18.01 | 4,505.00 |
| 11 | 薛小华 | 19.13 | 4,500.00 |
| | | 18.53 | 5,000.00 |
| | | 18.03 | 5,500.00 |
| 12 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 18.50 | 5,500.00 |
| 13 | 瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品 | 18.50 | 4,500.00 |
| 14 | 杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合
伙企业（有限合伙） | 20.03 | 4,500.00 |
| | | 19.18 | 5,000.00 |
| | | 18.18 | 5,400.00 |
| 15 | 深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金 | 18.10 | 4,500.00 |
| | | 17.16 | 5,000.00 |
| 16 | 济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 19.31 | 10,000.00 |
| | | 18.79 | 13,500.00 |
| | | 17.59 | 14,900.00 |
| 17 | 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）-玖鹏旭泰 2号私募证
券投资基金 | 19.50 | 9,100.00 |
| | | 19.00 | 13,040.00 |
| | | 18.10 | 15,338.00 |
| 18 | 广发证券股份有限公司 | 18.71 | 6,350.00 |
| | | 18.08 | 8,930.00 |
| | | 17.50 | 9,650.00 |
| 序号 | 机构名称 | 申报价格
（元） | 申报金额
（万元） |
| 19 | 中国北方工业有限公司 | 19.75 | 7,000.00 |
| 20 | 华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金
产品—中国农业银行股份有限公司”） | 18.98 | 4,500.00 |
| 21 | 华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金
产品-中国工商银行股份有限公司”） | 18.98 | 4,500.00 |
| 22 | 华泰资产管理有限公司（代“中汇人寿保险股份有限公司-
华泰多资产组合”） | 18.98 | 4,500.00 |
| 23 | 华安证券资产管理有限公司 | 18.25 | 4,605.00 |
| 24 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 39号私募证券
投资基金 | 18.71 | 4,576.00 |
| 25 | 赣州发展投资基金管理有限公司-赣州定增捌号股权投资合
伙企业（有限合伙） | 20.30 | 24,000.00 |
| | | 19.23 | 27,000.00 |
| | | 18.16 | 30,000.00 |
| 26 | 上海紫阁投资管理有限公司-紫阁骏益 2号私募证券投资基
金 | 18.88 | 5,000.00 |
| | | 18.38 | 5,500.00 |
| | | 17.85 | 6,000.00 |
| 27 | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 19.24 | 5,000.00 |
| 28 | 诺德基金管理有限公司 | 19.30 | 7,710.00 |
| | | 18.60 | 19,571.00 |
| | | 18.19 | 32,708.00 |
| 29 | 财通基金管理有限公司 | 19.53 | 7,200.00 |
| | | 18.90 | 21,450.00 |
| | | 18.52 | 26,690.00 |
经核查，上述参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购，或将本次发行获配的损益让渡至以上禁止类主体”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。
（3）发行价格、发行对象及最终获配情况
根据投资者申购报价情况以及《认购邀请书》等文件中规定的定价原则，确定本次发行价格为 19.00元/股，发行股票数量为发行股票数量为 91,368,421股，募集资金总额为 1,735,999,999.00元，发行对象确定为 17名。最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
| 序号 | 投资者 | 获配股数
（股） | 获配金额（元） | 锁定期
（月） |
| 1 | 童建国 | 7,894,736 | 149,999,984.00 | 18 |
| 2 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 21,052,631 | 399,999,989.00 | 6 |
| 3 | 赣州发展投资基金管理有限公司-赣州定增捌
号股权投资合伙企业（有限合伙） | 14,210,526 | 269,999,994.00 | 6 |
| 4 | 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）-玖鹏旭
泰 2号私募证券投资基金 | 6,521,061 | 123,900,159.00 | 6 |
| 5 | 济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业
（有限合伙） | 5,263,157 | 99,999,983.00 | 6 |
| 6 | 衢州市国资信安资本管理有限公司-衢州信安
众合股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,736,842 | 89,999,998.00 | 6 |
| 7 | 诺德基金管理有限公司 | 4,057,894 | 77,099,986.00 | 6 |
| 8 | 财通基金管理有限公司 | 3,789,473 | 71,999,987.00 | 6 |
| 9 | 中国北方工业有限公司 | 3,684,210 | 69,999,990.00 | 6 |
| 10 | 纪金树 | 2,789,473 | 52,999,987.00 | 6 |
| 11 | 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有
限合伙） | 2,631,578 | 49,999,982.00 | 6 |
| 12 | 杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富
兴股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,631,578 | 49,999,982.00 | 6 |
| 13 | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,631,578 | 49,999,982.00 | 6 |
| 14 | 包头市九原区久晟技术咨询服务中心（有限
合伙） | 2,368,421 | 44,999,999.00 | 6 |
| 15 | 台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限
合伙） | 2,368,421 | 44,999,999.00 | 6 |
| 16 | 夏乾康 | 2,368,421 | 44,999,999.00 | 6 |
| 17 | 薛小华 | 2,368,421 | 44,999,999.00 | 6 |
| 合计 | 91,368,421 | 1,735,999,999.00 | - | |
经核查，本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合上市公司相关董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定。
经核查，本次向特定投资者发行股票的发行对象中童建国为发行人控股股东、实际控制人、董事长，为本次发行董事会决议确定的发行对象，与发行人构成关联关系。除童建国以外，本次向特定对象发行 A股股票发行对象不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票方式。
（四）发行数量
根据发行人及保荐人（主承销商）报送的发行方案，本次向特定对象发行股票数量不超过 101,520,467股（本次拟发行股票数量上限确定方式为：拟发行股票数量上限=本次募集资金需求总量/发行底价，对于不足 1股的余股按照向下取整的原则处理），且不超过 113,737,081股（含本数）（即不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，上市前总股本按照中国证券登记结算有限公司 2025年 2月 5日出具的《发行人股本结构表》计算）。
本次发行数量为 91,368,421股，未超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数不低于本次拟发行股票数量的 70%。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日 2025年 2月 27日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日）发行人 A股股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的80%，即 17.10元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为19.00元/股，发行价格与发行底价的比率为 111.11%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案，且符合发行人及主承销商向上交所报送的发行方案。
（六）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 1,735,999,999.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 15,836,196.63元后，实际募集资金净额为人民币1,720,163,802.37元。
（七）限售期
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人之一童建国认购的本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。
发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。
（八）上市地点
限售期届满后，本次发行的股票将在上交所主板上市交易。
（九）缴款与验资情况
1、2025年 3月 3日，公司与保荐人（主承销商）向本次发行的发行对象发出了《浙江永和制冷股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票缴款通知书》。
2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年 3月 10日出具的《浙江永和制冷股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZB10032号），截至2025年 3月 6日止，保荐人（主承销商）
中信证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币 1,735,999,999.00元。
3、2025年 3月 7日，保荐人（主承销商）在扣除保荐承销费后将本次认购款划转至公司指定的本次向特定对象发行的募集资金专户内。
4、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年 3月 10日出具的《浙江永和制冷股份有限公司截至 2025年 3月 10日止新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZB10033号），截至 2025年 3月 10日止，发行人本次发行募集资金总额人民币 1,735,999,999.00元，扣除保荐承销费用人民币14,150,943.40元（不含增值税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,685,253.23元，募集资金净额为人民币 1,720,163,802.37元，其中注册资本人民币 91,368,421.00元，资本溢价人民币 1,628,795,381.37元。
本次发行的缴款及验资等程序符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的《发行方案》的规定，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规规定。
（十）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况
本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行与公司已签订《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 |
| 永和股份 | 中国银行股份有限公司衢州市分行 | 398785974269 |
| | 中信银行股份有限公司衢州分行 | 8110801014503103707 |
| | 招商银行股份有限公司衢州分行 | 570900045710020 |
| | 中国农业银行股份有限公司衢州绿色专营支
行 | 19730101040022868 |
| 包头永和 | 中国建设银行股份有限公司包头分行 | 15050171667509298888 |
| | 中国工商银行股份有限公司包头九原支行 | 0603042029200279276 |
（十一）新增股份登记托管情况
2025年 3月 14日，发行人本次发行新增的 91,368,421股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
（十二）发行对象情况
1、发行对象及发行情况
本次发行最终配售情况如下：
| 序
号 | 认购对象 | 获配股数
（股） | 认购金额（元） | 锁定期（月） |
| 1 | 童建国 | 7,894,736 | 149,999,984.00 | 18 |
| 2 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限
公司 | 21,052,631 | 399,999,989.00 | 6 |
| 3 | 赣州发展投资基金管理有限公司-赣州
定增捌号股权投资合伙企业（有限合
伙） | 14,210,526 | 269,999,994.00 | 6 |
| 4 | 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）-
玖鹏旭泰 2号私募证券投资基金 | 6,521,061 | 123,900,159.00 | 6 |
| 5 | 济南申宏港通新动能产业投资基金合
伙企业（有限合伙） | 5,263,157 | 99,999,983.00 | 6 |
| 6 | 衢州市国资信安资本管理有限公司-衢
州信安众合股权投资基金合伙企业（有
限合伙） | 4,736,842 | 89,999,998.00 | 6 |
| 7 | 诺德基金管理有限公司 | 4,057,894 | 77,099,986.00 | 6 |
| 8 | 财通基金管理有限公司 | 3,789,473 | 71,999,987.00 | 6 |
| 9 | 中国北方工业有限公司 | 3,684,210 | 69,999,990.00 | 6 |
| 10 | 纪金树 | 2,789,473 | 52,999,987.00 | 6 |
| 11 | 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企
业（有限合伙） | 2,631,578 | 49,999,982.00 | 6 |
| 12 | 杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州
行远富兴股权投资合伙企业（有限合
伙） | 2,631,578 | 49,999,982.00 | 6 |
| 13 | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合
伙） | 2,631,578 | 49,999,982.00 | 6 |
| 14 | 包头市九原区久晟技术咨询服务中心
（有限合伙） | 2,368,421 | 44,999,999.00 | 6 |
| 15 | 台州城投沣收一号股权投资合伙企业
（有限合伙） | 2,368,421 | 44,999,999.00 | 6 |
| 16 | 夏乾康 | 2,368,421 | 44,999,999.00 | 6 |
| 17 | 薛小华 | 2,368,421 | 44,999,999.00 | 6 |
| 合计 | 91,368,421 | 1,735,999,999.00 | - | |
2、发行对象基本情况
| 姓名： | 童建国 |
| 联系地址： | 浙江省衢州市***** |
| 身份证号码： | 3308021963***** |
| 获配股份数： | 7,894,736股 |
| 限售期： | 18个月 |
（2）中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
| 企业名称： | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 |
| 企业类型： | 其他股份有限公司（非上市） |
| 注册地址： | 北京市西城区广安门外南滨河路 1号高新大厦 10层 1007室 |
| 主要办公地址： | 北京市西城区广安门外南滨河路 1号高新大厦 10层 |
| 法定代表人： | 柴艳丽 |
| 统一社会信用代码： | 91110000MA0092LM5C |
| 成立日期： | 2016-10-24 |
| 注册资本： | 3,329,439.2279万元 |
| 经营范围： | 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 获配股份数： | 21,052,631股 |
| 限售期： | 6个月 |
（3）赣州定增捌号股权投资合伙企业（有限合伙）
| 企业名称： | 赣州定增捌号股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型： | 有限合伙企业 |
| 注册地址： | 江西省赣州市会昌县白鹅乡和君楼 303-9-1室 |
| 主要办公地址： | 江西省赣州市章贡区兴国路 65号赣州总部经济区西座办公大楼 14
层 |
| 执行事务合伙人： | 赣州发展投资基金管理有限公司 |
| 统一社会信用代码： | 91360733MAEC548P7M |
| 成立日期： | 2025-02-21 |
| 注册资本： | 30,000万元 |
| 经营范围： | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动） |
| 获配股份数： | 14,210,526股 |
| 限售期： | 6个月 |
（4）上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）
| 企业名称： | 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙） |
| 企业类型： | 有限合伙企业 |
| 注册地址： | 上海市崇明区长兴镇北兴村凤西路 1512号 563室（上海泰和经济
发展区） |
| 主要办公地址： | 上海市浦东新区民生路 1299号 1204室 |
| 执行事务合伙人： | 郭鹏飞 |
| 统一社会信用代码： | 91310230MA1JX6J2XA |
| 成立日期： | 2016-02-17 |
| 注册资本： | 2,000万元 |
| 经营范围： | 资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】 |
| 获配股份数： | 6,521,061股 |
| 限售期： | 6个月 |
（5）济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）
| 企业名称： | 济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型： | 有限合伙企业 |
| 注册地址： | 济南市莱芜雪野湖旅游区软件产业园 2号楼 308室 |
| 主要办公地址： | 济南市莱芜雪野湖旅游区软件产业园 2号楼 308室 |
| 执行事务合伙人： | 申银万国投资有限公司、港通（上海）资产管理有限公司 |
| 统一社会信用代码： | 91370100MA3TAH7X4W |
| 成立日期： | 2020-06-17 |
| 注册资本： | 112,625万元 |
| 经营范围： | 以自有资金从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行
股票的投资以及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事
向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 获配股份数： | 5,263,157股 |
| 限售期： | 6个月 |
（6）衢州信安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙）
| 企业名称： | 衢州信安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型： | 有限合伙企业 |
| 注册地址： | 浙江省衢州市柯城区白云街道芹江东路 288号 3幢 A407-2室 |
| 主要办公地址： | 浙江省衢州市柯城区白云街道芹江东路 288号 3幢 A407-2室 |
| 执行事务合伙人： | 衢州市国资信安资本管理有限公司 |
| 统一社会信用代码： | 91330800MACXWC129Q |
| 成立日期： | 2023-09-18 |
| 注册资本： | 1,000,100万元 |
| 经营范围： | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。 |
| 获配股份数： | 4,736,842 |
| 限售期： | 6个月 |
（7）诺德基金管理有限公司
| 企业名称： | 诺德基金管理有限公司 |
| 企业类型： | 其他有限责任公司 |
| 注册地址： | 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层 |
| 主要办公地址： | 上海市浦东新区富城路 99号震旦国际大楼 18楼 |
| 法定代表人： | 潘福祥 |
| 统一社会信用代码： | 91310000717866186P |
| 成立日期： | 2006-06-08 |
| 注册资本： | 10,000万元 |
| 经营范围： | （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配股份数： | 4,057,894股 |
| 限售期： | 6个月 |
（8）财通基金管理有限公司
| 企业名称： | 财通基金管理有限公司 |
| 企业类型： | 其他有限责任公司 |
| 注册地址： | 上海市虹口区吴淞路 619号 505室 |
| 主要办公地址： | 上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 45楼 |
| 法定代表人： | 吴林惠 |
| 统一社会信用代码： | 91310000577433812A |
| 成立日期： | 2011-06-21 |
| 注册资本： | 20,000万元 |
| 经营范围： | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】 |
| 获配股份数： | 3,789,473股 |
| 限售期： | 6个月 |
（9）中国北方工业有限公司
| 企业名称： | 中国北方工业有限公司 |
| 企业类型： | 有限责任公司（国有控股） |
| 注册地址： | 北京市西城区广安门南街甲 12号 |
| 主要办公地址： | 北京市西城区广安门南街甲 12号 |
| 法定代表人： | 陈德芳 |
| 统一社会信用代码： | 91110000100000307G |
| 成立日期： | 1981-05-20 |
| 注册资本： | 2,602,774万元 |
| 经营范围： | 一般项目：机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备
销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机
械零件、零部件加工；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 获配股份数： | 3,684,210股 |
| 限售期： | 6个月 |
（10）纪金树
| 姓名： | 纪金树 |
| 联系地址： | 江西省乐平市***** |
| 台湾居民来往大陆通
行证号： | 00104***** |
| 获配股份数： | 2,789,473股 |
| 限售期： | 6个月 |
（11）华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
| 企业名称： | 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型： | 有限合伙企业 |
| 注册地址： | 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层213室 |
| 主要办公地址： | 湖南省长沙市天心区湘府西路 222号华菱集团 |
| 执行事务合伙人： | 湖南迪策润通私募基金管理有限公司 |
| 统一社会信用代码： | 91120116684749919D |
| 成立日期： | 2009-04-02 |
| 注册资本： | 200,000万元 |
| 经营范围： | 从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及
相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。 |
| 获配股份数： | 2,631,578股 |
| 限售期： | 6个月 |
（12）杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
| 企业名称： | 杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型： | 有限合伙企业 |
| 注册地址： | 浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3幢 757工
位 |
| 主要办公地址： | 浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3幢 757工
位 |
| 执行事务合伙人： | 杭州东方嘉富资产管理有限公司 |
| 统一社会信用代码： | 91330183MAEA9WYM4G |
| 成立日期： | 2025-02-06 |
| 注册资本： | 34,800万元 |
| 经营范围： | 一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。 |
| 获配股份数： | 2,631,578股 |
| 限售期： | 6个月 |
（13）济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
| 企业名称： | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型： | 有限合伙企业 |
| 注册地址： | 山东省济南市高新区颖秀路 1237号奇盛数码一期办公楼 6楼 622
室 |
| 主要办公地址： | 山东省济南市高新区舜华东路 212号 |
| 执行事务合伙人： | 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码： | 91370100MA953H6Y7A |
| 成立日期： | 2021-10-14 |
| 注册资本： | 100,000万元 |
| 经营范围： | 一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动） |
| 获配股份数： | 2,631,578股 |
| 限售期： | 6个月 |
（14）包头市九原区久晟技术咨询服务中心（有限合伙） （未完）
