江南新材(603124):江南新材首次公开发行股票主板上市公告书

时间：2025年03月18日 20:01:29 中财网

原标题:江南新材:江南新材首次公开发行股票主板上市公告书

股票简称：江南新材 股票代码：603124 江西江南新材料科技股份有限公司 Jiangxi Jiangnan New Material Technology Co., Ltd. （江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二五年三月十九日

特别提示
江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“江南新材”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2025年 3月 20日在上海证券交易所主板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特殊说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。

二、投资风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解风险、理性参与新股交易，具体如下： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，主板企业上市后的前 5个交易日不设价格涨跌幅限制；上市 5个交易日后，涨跌幅限制比例为 10%，新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

证券代码	证券简称	T-3日股票 收盘价(元/ 股)	2023年扣非 前EPS（元/ 股）	2023年扣非 后EPS（元/ 股）	2023年静态市 盈率（扣非前） （倍）	2023年静态市 盈率（扣非后） （倍）
301217.SZ	铜冠铜箔	11.48	0.0207	-0.0317	553.31	-
301150.SZ	中一科技	22.39	0.2932	0.0314	76.37	711.97
301511.SZ	德福科技	15.34	0.2104	0.1095	72.90	140.06
873832.NQ	承安集团	-	0.2793	0.3214	-	-
证券代码	证券简称	T-3日股票 收盘价(元/ 股)	2023年扣非 前EPS（元/ 股）	2023年扣非 后EPS（元/ 股）	2023年静态市 盈率（扣非前） （倍）	2023年静态市 盈率（扣非后） （倍）
算术平均值	234.19	426.02

数据来源：Wind资讯，数据截至 2025年 3月 5日（T-3日）
注 1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注 2：2023年扣非前/后 EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

注 3：截至 2025年 3月 5日（T-3日），承安集团无市值数据。

本次发行价格 10.54元/股对应的发行人 2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后静态市盈率为 12.40倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的
主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示
发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：
（一）主要原材料价格在极端情况下的波动风险
公司铜基新材料产品的主要原材料是铜材，报告期内，公司直接材料占公司主营业务成本的比重在97%以上，占比较高。因此，铜价波动对公司的主营业务成本有较大影响。铜作为大宗商品现货及期货的交易标的，不仅受实体经济大环境波动的影响，也较易受到国际金融资本的冲击。

公司销售端通过“铜价+加工费”的定价模式、采购端通过“以销定采”与适当库存储备结合的采购模式、生产端通过“以销定产”的生产模式，结合公司在铜材采购入库、生产，到销售出库的周期，通过精细化管理在合理范围内将上游铜价波动间接传导至下游客户，赚取稳定的加工费收入，维持合理盈利。然而在出现自然灾害、社会特殊事件等极端情况，或因为其他不可抗力的外部因素导致采购端供需平衡发生紊乱、或是铜材在短期内出现极端波动的行情下，若公司供应链管理与生产、库存管理等制度无法有效实施，将会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

综上，公司主要原材料价格在极端情况下的大幅波动，可能对公司经营业绩产生一定的不利影响。

（二）业绩下滑的风险
报告期各期，公司经营业绩良好，营业收入分别为628,447.83万元、623,016.25万元、681,750.96万元和410,658.07万元；归属于母公司所有者的净利润分别为14,773.49万元、10,514.30万元、14,176.02万元和9,832.78万元。公司的经营业绩与未来的成长均受宏观经济、行业政策及市场供求变化、业务模式、原材料价格、技术水平、产品质量、销售能力以及各种突发事件等因素影响。

如果未来出现自然灾害、社会特殊事件等极端情况，或因为其他不可抗力的外部因素导致采购端供需平衡发生紊乱、或是铜材在短期内出现极端波动的行情下，若公司供应链管理与生产、库存管理等制度无法有效实施，并叠加重大客户应收款项回收不及时或发生坏账等因素的影响，从谨慎性角度考虑，将可能导致公司收入、毛利率、净利润等财务指标大幅下滑，从而影响公司的盈利能力，有可能出现上市当年营业利润下滑50%以上甚至发生亏损的情形。

（三）毛利率较低的风险
公司主要从事铜基新材料的研发、生产与销售，主要产品包括铜球系列、氧化铜粉系列以及高精密铜基散热片系列。报告期内，公司综合毛利率分别为4.16%、2.91%、3.40%和4.51%，相对较低。公司毛利率水平较低，原因系公司主要产品的定价原则为“铜价+加工费”，利润主要来自于相对稳定的加工费，原材料铜材的价值较高，导致毛利率水平较低。

总体上，公司毛利率受原材料价格、产品结构、市场供需关系等诸多因素影响，如未来相关因素发生不利变化，可能导致公司毛利率下滑，从而影响公司盈利水平。

（四）铜材价格波动对收入影响较大的风险
报告期各期，根据上海有色市场SMM1#电解铜现货价格的相关数据，铜价平均价格（不含税）分别为6.07万元/吨、5.96万元/吨、6.04万元/吨和6.60万元/吨。

铜作为大宗商品，价格受宏观经济、境内外供需环境等因素影响，存在一定波动。

公司主要产品铜球系列、氧化铜粉系列采用“铜价+加工费”的销售模式定价，受铜价波动影响较大。未来若铜材价格降低，公司收入存在下滑的风险。

（五）经营活动现金流量持续为负的风险
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-56,997.78万元、-57,955.77万元、-82,164.27万元和-44,537.23万元，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，主要系：一方面，报告期内公司经营规模上升导致运营资金需求规模快速增长；另一方面，公司与供应商、客户结算方式存在差异，部分票据贴现及应收账款保理在筹资活动现金流量中列示。报告期内，公司剔除票据贴现及应收账款保理影响后的经营活动现金流量净额分别为-13,257.44万元、8,468.91万元、4,538.39万元和3,991.42万元。如果未来公司的信用政策或下游客户回款情况发生重大不利变化，经营活动产生的现金流量净额或将持续为负，从而导致公司面临一定的流动性风险。

（六）应收账款坏账风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为69,107.16万元、73,460.96万元、97,287.12万元和125,399.63万元，随着公司销售规模的持续扩大而快速增长，占各期流动资产的比例分别为42.91%、45.21%、46.39%和45.35%。2021-2023年应收账款账面价值占营业收入的比例分别为11.00%、11.79%和14.27%。

随着公司生产经营规模扩大，业绩增长，公司应收账款的账面价值可能进一步增长。公司应收账款的回收情况与主要客户的经营和财务状况密切相关，若未来公司主要客户的经营情况发生不利变化，将可能导致公司无法如期足额收回应收账款，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1号——证券上市公告书内容与格式》（上证发〔2023〕48号）编制而成，旨在向投资者说明本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2024年 12月 11日，中国证监会印发《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（三）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司 A股股票上市已经上海证券交易所《关于江西江南新材料科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕64号）同意，本公司 A股股票在上海证券交易所主板上市。本公司 A股总股本为 145,745,199股（每股面值 1.00元），其中 28,637,506股于 2025年 3月 20日起上市交易。证券简称为“江南新材”，证券代码为“603124”。

二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所主板
（二）上市时间：2025年 3月 20日
（三）股票简称：江南新材
（四）股票扩位简称：江南新材
（五）股票代码：603124
（六）本次发行完成后总股本：145,745,199股
（七）本次 A股公开发行的股份数：36,436,300股，均为新股，无老股转让 （八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：28,637,506股 （九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：117,107,693股 （十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：7,210,625股 （十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”
（十二）发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”
（十三）本次上市股份的其他限售安排：
1、战略配售部分，参与战略配售的投资者本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月。参与战略配售的投资者本次获配股数为7,210,625股。

2、网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。根据配售结果，网下无锁定期部分最终发行股票

具体要求	是否符合
最近 3年净利润均为正， 且最近 3年净利润累计 不低于 2亿元	符合，2021年度至 2024年 1-6月，公司净利润分别为 14,773.49 万元、10,514.30万元、14,176.02万元和 9,832.78万元，扣除 非经常性损益后的净利润分别为 13,569.64万元、8,438.71万 元、12,391.64万元和 9,122.43万元。
最近一年净利润不低于 1 亿元	符合，2023年度公司净利润为 14,176.02万元，扣除非经常性 损益后的净利润为 12,391.64万元。
最近 3年经营活动产生 的现金流量净额累计不 低于 2亿元或营业收入 累计不低于 15亿元	符合，2021年度至 2024年 1-6月，公司营业收入分别为 628,447.83万元、623,016.25万元、681,750.96万元和410,658.07 万元，营业收入累计超过 15亿元。

综上，公司满足所选择的上市标准。

中文名称	江西江南新材料科技股份有限公司
英文名称	Jiangxi Jiangnan New Material Technology Co., Ltd.
本次发行前注册资本	10,930.8899万元
法定代表人	徐上金
有限责任公司成立日期	2007年 7月 26日
整体变更为股份公司日期	2020年 11月 23日
住所	江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区
经营范围	电子材料生产、销售；新型材料、产品研发、售后服务及相 关技术业务咨询；铜基新材料加工、销售；进出口经营权； 废旧金属回收、加工、利用、销售（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	公司主要从事铜基新材料的研发、生产与销售。公司核心产 品包括铜球系列、氧化铜粉系列及高精密铜基散热片系列三 大产品类别。
所属行业	C39电子专用材料制造
邮政编码	335000
电话	0701-6689877
传真	0701-6689877
互联网网址	www.jiangnancopper.com
电子信箱	[email protected]
董事会秘书	吴鹏

二、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东、实际控制人
本次发行前或截至本上市公告书签署日，公司控股股东为徐上金，实际控制人为徐上金、钱芬妹。截至本上市公告书签署日，公司控股股东、实际控制人所持有的发行人股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

徐上金先生，出生于 1962年，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：330325196204XXXXXX，住所：浙江省瑞安市。主要从业经历如下：1984年 6月至 1998年 11月，任浙江南洋汽车组合开关厂（系南洋汽摩集团有限公司历史理；2008年 1月至 2013年 4月，任江南有限监事；2013年 5月至 2020年 3月， 任江南有限法定代表人及执行董事；2018年 7月至今，任江西江南精密科技有 限公司法定代表人及执行董事；2018年 9月至今，任韩亚半导体材料（贵溪）有 限公司监事；2020年 3月至 2020年 11月，任江南有限法定代表人及董事长； 2020年 11月至今，任江南新材法定代表人及董事长。 钱芬妹女士，出生于 1964年，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码： 330325196409XXXXXX，住所：浙江省瑞安市。 （二）本次上市前与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次上市前，公司实际控制人、控股股东对公司的持股情况如下： 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况
本次公开发行前，公司董事、监事、高级管理人员直接及间接合计持有本公司股份的情况如下：

序 号	姓名	职务	任职起止 日期	直接持股 数量 （万股）	间接持股数量（万股）	合计持股 数量 （万股）	占发行前 总股本持 股比例 （%）	持有 债券 情况	限售期限 （自上市 之日起）
1	徐上金	董事长	2023.12.21- 2026.12.20	5,692.72	通过鹏鲲信息间接持有 37.49万股，通 过鲲之大信息间接持有 64.69万股	5,794.90	53.01	-	36个月
2	徐一特	董事、总经理	2023.12.21- 2026.12.20	-	-	-	-	-	-
3	徐岳	董事、副总经理	2023.12.21- 2026.12.20	-	-	-	-	-	-
4	孙佳丽	副董事长、副总 经理	2023.12.21- 2026.12.20	-	-	-	-	-	12个月
5	陈智斌	董事	2023.12.21- 2026.12.20	-	通过苏州元禾间接持有 0.02万股，通过 屹唐华创间接持有 0.22万股	0.24	0.002	-	12个月
6	吴鹏	董事、副总经 理、董事会秘书	2023.12.21- 2026.12.20	-	通过鹏鲲信息间接持有 161.72万股	161.72	1.48	-	12个月
7	杨维生	独立董事	2023.12.21- 2026.12.20	-	-	-	-	-	-
8	刘微芳	独立董事	2023.12.21- 2026.12.20	-	-	-	-	-	-
9	洪芳	独立董事	2023.12.21- 2026.12.20	-	-	-	-	-	-
10	黄淑林	监事会主席、职 工代表监事	2023.12.21- 2026.12.20	-	通过鹏鲲信息间接持有 2.44万股	2.44	0.02	-	12个月
序 号	姓名	职务	任职起止 日期	直接持股 数量 （万股）	间接持股数量（万股）	合计持股 数量 （万股）	占发行前 总股本持 股比例 （%）	持有 债券 情况	限售期限 （自上市 之日起）
11	倪红梅	监事	2023.12.21- 2026.12.20	-	通过鹏鲲信息间接持有 5.39万股	5.39	0.05	-	12个月
12	任俊涛	监事	2023.12.21- 2026.12.20	-	-	-	-	-	-
13	赵一可	副总经理、财务 总监	2023.12.21- 2026.12.20	-	-	-	-	-	-

本次公开发行前，除上述情形外，公司现任董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有公司股份的情况，公司上述股
东直接或间接持有公司的股份均不存在质押或冻结情况。公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券
的情况。

序号	激励对象	出资金额（元）	认缴合伙企业份额 （元）	占合伙份额比例 （%）	对应公司股份数量 （股）
1	余新松	240,000.00	151,738.67	2.50	120,000
2	钱瑶	240,000.00	151,738.67	2.50	120,000
3	章蕾	120,000.00	75,869.34	1.25	60,000
4	林金豹	120,000.00	75,869.34	1.25	60,000
5	桂思慧	80,000.00	50,579.56	0.83	40,000
6	王绚华	80,000.00	50,579.56	0.83	40,000
7	姚璇	72,000.00	45,521.60	0.75	36,000
8	倪姜	72,000.00	45,521.60	0.75	36,000
9	程平	72,000.00	45,521.60	0.75	36,000
10	夏温雷	72,000.00	45,521.60	0.75	36,000
11	李长华	72,000.00	45,521.60	0.75	36,000
12	晏春婆	72,000.00	45,521.60	0.75	36,000
13	代文英	72,000.00	45,521.60	0.75	36,000
14	邓全艳	72,000.00	45,521.60	0.75	36,000
15	应志君	68,000.00	42,992.62	0.71	34,000
16	彭文俊	64,000.00	40,463.65	0.67	32,000
17	肖庆春	48,000.00	30,347.73	0.50	24,000
序号	激励对象	出资金额（元）	认缴合伙企业份额 （元）	占合伙份额比例 （%）	对应公司股份数量 （股）
18	邓扬勇	40,000.00	25,289.78	0.42	20,000
19	袁家玲	32,000.00	20,231.82	0.33	16,000
20	邓雅琴	24,000.00	15,173.87	0.25	12,000
21	王靖	24,000.00	15,173.87	0.25	12,000
22	罗俊	24,000.00	15,173.87	0.25	12,000
23	舒珊	24,000.00	15,173.87	0.25	12,000
24	雷羽君	24,000.00	15,173.87	0.25	12,000
25	蔡玉钗	24,000.00	15,173.87	0.25	12,000
26	黄品焕	24,000.00	15,173.87	0.25	12,000
27	段光顺	24,000.00	15,173.87	0.25	12,000
28	张彧	24,000.00	15,173.87	0.25	12,000
29	董华荣	24,000.00	15,173.87	0.25	12,000
30	邵悦颖	24,000.00	15,173.87	0.25	12,000
31	邹翰墨	24,000.00	15,173.87	0.25	12,000
32	周家东	8,000.00	5,057.93	0.08	4,000
33	龚彩霞	4,000.00	2,528.98	0.04	2,000
合计	2,008,000.00	1,269,546.89	20.92	1,004,000

本次股权激励股票数量总额为 1,004,000股，合计占当时公司股本总额的1.43%，未造成公司控制权变动。

2、2019年8月股权激励
2019年 8月，公司召开股东会，审议通过股权激励方案，本次股权激励共向 24名原激励对象余新松、钱瑶、章蕾、林金豹等和 1名新激励对象黄淑林激励公司股份 1,280,000股，股权激励价格为 2.50元/股，由激励对象以货币资金向鹏鲲信息增资。

本次激励对象、出资金额、认缴合伙企业份额、占合伙份额比例、对应公司股份数量如下：

序 号	激励对象	出资金额 （元）	认缴合伙企业份 额（元）	占合伙份额比 例（%）	对应公司股份数 量（股）
1	余新松	300,000.00	206,916.41	2.50	120,000
2	钱瑶	262,500.00	181,051.82	2.19	105,000
序 号	激励对象	出资金额 （元）	认缴合伙企业份 额（元）	占合伙份额比 例（%）	对应公司股份数 量（股）
3	章蕾	250,000.00	172,430.31	2.08	100,000
4	林金豹	250,000.00	172,430.31	2.08	100,000
5	邓全艳	250,000.00	172,430.31	2.08	100,000
6	夏温雷	137,500.00	94,836.67	1.15	55,000
7	倪姜	125,000.00	86,215.15	1.04	50,000
8	程平	125,000.00	86,215.15	1.04	50,000
9	代文英	125,000.00	86,215.15	1.04	50,000
10	彭文俊	125,000.00	86,215.15	1.04	50,000
11	袁家玲	125,000.00	86,215.15	1.04	50,000
12	桂思慧	115,000.00	79,317.94	0.96	46,000
13	肖庆春	112,500.00	77,593.64	0.94	45,000
14	邵悦颖	112,500.00	77,593.64	0.94	45,000
15	罗俊	112,500.00	77,593.64	0.94	45,000
16	蔡玉钗	107,500.00	74,145.03	0.90	43,000
17	黄品焕	107,500.00	74,145.03	0.90	43,000
18	龚彩霞	100,000.00	68,972.12	0.83	40,000
19	李长华	72,250.00	49,832.36	0.60	28,900
20	应志君	65,000.00	44,831.88	0.54	26,000
21	雷羽君	62,500.00	43,107.58	0.52	25,000
22	晏春婆	50,000.00	34,486.06	0.42	20,000
23	黄淑林	41,500.00	28,623.43	0.35	16,600
24	王绚华	36,250.00	25,002.39	0.30	14,500
25	张彧	30,000.00	20,691.64	0.25	12,000
合计	3,200,000.00	2,207,107.96	26.67	1,280,000

本次股权激励股票数量总额为 1,280,000股，合计占当时公司股本总额的1.76%，未造成公司控制权变动。

3、2020年9月股权激励
2020年 9月，公司召开股东会，审议通过股权激励方案，本次股权激励共向 9名原激励对象钱瑶、应志君、余新松、邓全艳等和 4名新激励对象吴鹏、倪红梅、徐兵胜、钟小芳激励公司股份 1,970,000股，股权激励价格为 7.50元/股，

序 号	转让方	受让方	转让出资份 额（元）	对应公司股 份数量 （股）	占出资份额 比例（%）	转让价格 （元）
1	徐上金	吴鹏	2,586,454.64	1,500,000	31.25	11,250,000
2	徐上金	钱瑶	172,430.31	100,000	2.08	750,000
3	徐上金	应志君	172,430.31	100,000	2.08	750,000
4	徐上金	余新松	103,458.19	60,000	1.25	450,000
5	徐上金	邓全艳	137,944.25	80,000	1.67	600,000
6	徐上金	倪红梅	86,215.15	50,000	1.04	375,000
7	徐上金	邵悦颖	34,486.06	20,000	0.42	150,000
8	徐上金	徐兵胜	34,486.06	20,000	0.42	150,000
9	徐上金	钟小芳	27,588.85	16,000	0.33	120,000
10	徐上金	林金豹	13,794.42	8,000	0.17	60,000
11	徐上金	黄淑林	10,345.82	6,000	0.13	45,000
12	徐上金	章蕾	8,621.52	5,000	0.10	37,500
13	徐上金	肖庆春	8,621.52	5,000	0.10	37,500
合计	3,396,877.10	1,970,000	41.04	14,775,000

本次股权激励股票数量总额为 1,970,000股，合计占当时公司股本总额的2.16%，未造成公司控制权变动。

（三）持股平台的基本情况
鹏鲲信息于 2016年 8月 26日设立，系公司为提高员工积极性和主动性，对员工进行股权激励而设立的员工持股平台。

企业名称	鹰潭鹏鲲信息咨询有限合伙企业
统一社会信用代码	91360600MA35K9H926
企业类型	有限合伙企业
住所	江西省鹰潭市高新技术产业开发区体育馆路 38号白露湾管理用 房 2号楼 303室
执行事务合伙人	吴鹏
出资额	827.67万元
经营范围	信息咨询，人力中介、职业中介、人力资源信息咨询及管理服 务、企业管理咨询及管理服务、人才招聘、人力资源市场信息服 务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
成立日期	2016年 8月 26日
经营期限	2016年 8月 26日至无固定期限

截至本上市公告书签署日，鹏鲲信息的合伙人及持有份额情况如下：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	吴鹏	258.65	31.25	普通合伙人
2	徐上金	59.96	7.24	有限合伙人
3	钱芬妹	96.00	11.60	有限合伙人
4	余新松	46.21	5.58	有限合伙人
5	钱瑶	50.52	6.10	有限合伙人
6	林金豹	26.21	3.17	有限合伙人
7	章蕾	25.69	3.10	有限合伙人
8	桂思慧	12.99	1.57	有限合伙人
9	姚璇	4.55	0.55	有限合伙人
10	倪姜	13.17	1.59	有限合伙人
11	夏温雷	14.04	1.70	有限合伙人
12	程平	13.17	1.59	有限合伙人
13	李长华	9.54	1.15	有限合伙人
14	晏春婆	8.00	0.97	有限合伙人
15	代文英	13.17	1.59	有限合伙人
16	邓全艳	28.69	3.47	有限合伙人
17	应志君	26.03	3.14	有限合伙人
18	彭文俊	12.67	1.53	有限合伙人
19	肖庆春	11.66	1.41	有限合伙人
20	邓扬勇	2.53	0.31	有限合伙人
21	袁家玲	10.64	1.29	有限合伙人
22	张彧	3.59	0.43	有限合伙人
23	罗俊	9.28	1.12	有限合伙人
24	雷羽君	5.83	0.70	有限合伙人
25	蔡玉钗	8.93	1.08	有限合伙人
26	黄品焕	8.93	1.08	有限合伙人
序号	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
27	邵悦颖	12.73	1.54	有限合伙人
28	黄淑林	3.90	0.47	有限合伙人
29	倪红梅	8.62	1.04	有限合伙人
30	徐兵胜	3.45	0.42	有限合伙人
31	钟小芳	5.56	0.67	有限合伙人
32	周池	5.05	0.61	有限合伙人
33	刘爽	4.73	0.57	有限合伙人
34	靳盘飞	1.28	0.15	有限合伙人
35	王艳萍	0.57	0.07	有限合伙人
36	徐辰佳	0.57	0.07	有限合伙人
37	张鹏	0.57	0.07	有限合伙人
合计	827.67	100.00	-

（四）股权激励计划限售安排
发行人员工持股平台持有发行人股份的锁定承诺具体请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

五、本次发行前后股本结构变动情况
本次发行前，公司总股本为 109,308,899股，本次公开发行股票的数量为36,436,300股。本次发行前后公司的股本变化如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售 期限
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）
一、有限售条件A股流通股
徐上金	56,927,188	52.08	56,927,188	39.06	36个月
钱芬妹	11,209,201	10.25	11,209,201	7.69	36个月
鹏鲲信息	5,175,190	4.73	5,175,190	3.55	12个月
鲲之大信息	3,018,828	2.76	3,018,828	2.07	12个月
屹唐华创	4,312,724	3.95	4,312,724	2.96	12个月
上海长三角	5,241,843	4.80	5,241,843	3.60	12个月
浙江容腾	5,241,843	4.80	5,241,843	3.60	12个月
扬州尚颀	2,880,140	2.63	2,880,140	1.98	12个月
李兴建	2,571,775	2.35	2,571,775	1.76	12个月
股东名称	本次发行前		本次发行后		限售 期限
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）
华金领沣	2,721,720	2.49	2,721,720	1.87	12个月
珠海尚颀	1,080,053	0.99	1,080,053	0.74	12个月
嘉兴容江	720,035	0.66	720,035	0.49	12个月
常州欣亿源	576,028	0.53	576,028	0.40	12个月
扶摇信息	2,160,105	1.98	2,160,105	1.48	12个月
青岛上汽	2,736,113	2.50	2,736,113	1.88	12个月
苏州元禾	2,736,113	2.50	2,736,113	1.88	12个月
中信证券资管江南新材员工参与 主板战略配售集合资产管理计划	-	-	2,941,176	2.02	12个月
深圳市景旺电子股份有限公司	-	-	1,897,533	1.30	12个月
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	-	-	2,371,916	1.63	12个月
网下限售股份	-	-	588,169	0.40	6个月
小计	109,308,899	100.00	117,107,693	80.35	-
二、无限售条件A股流通股
本次公开发行的流通股股东	-	-	28,637,506	19.65	-
小计	-	-	28,637,506	19.65	-
合计	109,308,899	100.00	145,745,199	100.00	-

注：上表中合计数与各分项直接相加之和如在尾数上有差异系由四舍五入造成。（未完）