佳禾食品(605300):佳禾食品工业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书

 时间：2025年03月19日 16:36:15 中财网

原标题:佳禾食品:佳禾食品工业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：佳禾食品 股票代码：605300 股票上市地点：上海证券交易所 佳禾食品工业股份有限公司 Jiahe Foods Industry Co., Ltd. （注册地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127号） 2023年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：54,388,597股
2、发行价格：13.33元/股
3、募集资金总额：724,999,998.01元
4、募集资金净额：711,090,521.57元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、新增股份的限售安排
本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

释 义
除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下：

本上市公告书指《佳禾食品工业股份有限公司2023年度向特定对象发 行 A股股票上市公告书》
公司/发行人/上市公司/佳禾食 品指佳禾食品工业股份有限公司
公司章程指《佳禾食品工业股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 行指公司本次向不超过35名（含）特定对象发行A股股票
中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）/中信证券指中信证券股份有限公司
发行人律师、国枫律师指北京国枫律师事务所
审计机构、验资机构指天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日指发行期首日，即 2025年 2月 26日
董事会指佳禾食品工业股份有限公司董事会
股东大会指佳禾食品工业股份有限公司股东大会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》
《承销办法》指《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》指《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》
《发行方案》指《佳禾食品工业股份有限公司 2023年度向特定对象 发行股票发行与承销方案》
《认购邀请书》指《佳禾食品工业股份有限公司 2023年度向特定对象 发行股票认购邀请书》
《缴款通知书》指《佳禾食品工业股份有限公司 2023年度向特定对象 发行股票缴款通知书》
上交所指上海证券交易所
A股指境内上市人民币普通股
元、万元、亿元、指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录
特别提示 ....................................................................................................................... 2
释 义 ............................................................................................................................. 3
目 录 ............................................................................................................................. 4
第一节 发行人基本情况 ............................................................................................. 5
第二节 本次新增股份发行情况 ................................................................................. 6
第三节 本次新增股份上市情况 ............................................................................... 24
第四节 股份变动及其影响 ....................................................................................... 25
第五节 财务会计信息分析 ....................................................................................... 29
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................... 32
第七节 保荐人的上市推荐意见 ............................................................................... 34
第八节 其他重要事项 ............................................................................................... 36
第九节 备查文件 ....................................................................................................... 37



第一节 发行人基本情况

公司名称佳禾食品工业股份有限公司
英文名称Jiahe Foods Industry Co., Ltd.
注册资本400,010,000元
股票上市地上海证券交易所
股票简称佳禾食品
股票代码605300.SH
注册地址江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127号
办公地址江苏省苏州市吴江区中山南路 518号
法定代表人柳新荣
统一社会信用代码913205097280085585
电话0512-63497711-836
传真0512-63497733
经营范围食品（包含食用油脂制品）生产、销售；从事与本公司生产产 品同类商品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品， 涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请），提 供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）（外资比例低于 25%）
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票的种类及面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023年 5月 19日，发行人召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

2023年 6月 6日，发行人召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。

2024年 1月 28日，发行人召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于修订公司向特定对象发行股票方案的相关议案。

2024年 5月 17日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。

2024年 6月 3日，发行人召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。

2024年 12月 30日，发行人召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于佳禾食品工业股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票相关授权的议案。

（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
2024年 11月 26日，上交所出具《关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。

2025年 1月 13日，中国证监会出具《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12个月内有效。

三、发行过程简述
（一）《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商已于 2025年 2月 25日向上交所报送《发行方案》等发行相关文件，于 2025年 2月 25日收盘后以电子邮件或邮寄等符合法律法规要求的方式合计向 250名特定投资者发出认购邀请文件。前述投资者中具体包括截至2025年 1月 20日发行人前 20大股东（剔除发行人及主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方后，未剔除重复机构）、26名基金公司、22名证券公司、13名保险机构、169名其他类投资者。

本次向上交所报送发行方案后（2025年 2月 25日）至申购日（2025年 2月 28日）上午 9:00前，保荐人（主承销商）向上海般胜私募基金管理有限公司、具力定成（浙江）私募基金管理有限公司、郭伟松、西藏星瑞企业管理服务有限公司、深圳市共同基金管理有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）和上海睿众实业有限公司共计 7名投资者补充发送了认购邀请文件。

经核查，本次认购邀请文件的内容、发送对象的范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

经核查，本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

（二）投资者申购报价情况
在《认购邀请书》所确定的申购时间内，即 2025年 2月 28日上午 9:00-12:00，经发行人律师现场见证，发行人及保荐人（主承销商）共收到 23个认购对象的《佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及相关申购材料，具体申购报价情况下：

序 号投资者名称投资者类型申购价格 （元/股）申购金额 （万元）
1中汇人寿保险股份有限公司-传统产品保险13.204,000
2徐美敬自然人13.892,500
3杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远 富兴股权投资合伙企业（有限合伙）其他13.432,500
　　　12.632,900
　　　12.033,300
4董卫国自然人14.332,500
　　　13.333,500
　　　12.535,000
5UBS AG其他12.572,500
　　　12.012,600
6林金涛自然人12.682,500
7西藏星瑞企业管理服务有限公司其他13.512,500
8摩根士丹利国际股份有限公司其他14.964,500
　　　13.689,500
　　　11.9213,500
9郭伟松自然人14.013,700
　　　12.507,000
　　　11.1010,000
10华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票 专项型养老金产品-中国农业银行股份有限 公司”）保险13.182,500
11华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号 股票型养老金产品-中国工商银行股份有限 公司”）保险12.582,500
12上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投 资定增精选十期私募证券投资基金其他12.612,500
13上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 2号私募证券投资基金其他14.282,500
14财通基金管理有限公司基金14.085,060
　　　13.5810,400
序 号投资者名称投资者类型申购价格 （元/股）申购金额 （万元）
　　　12.5815,400
15广发证券股份有限公司证券15.123,370
　　　14.505,780
　　　14.156,500
16国泰君安证券股份有限公司证券15.082,500
　　　13.507,700
　　　13.319,200
17深圳市共同基金管理有限公司-紫华私募基 金其他11.862,500
18张宇自然人12.183,000
　　　11.994,000
　　　11.885,000
19华安证券资产管理有限公司证券14.202,720
　　　12.903,400
20李天虹自然人13.192,500
　　　12.193,000
21湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 66号私募证券投资基金其他13.772,571
　　　13.483,071
　　　13.113,571
22诺德基金管理有限公司基金14.992,500
　　　14.197,258
　　　12.5914,887
23上海睿众实业有限公司其他13.508,500
2025年 2月 28日上午 12:00前，上述报价投资者均及时、足额缴纳申购保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳）。

上述 23家投资者均按照《认购邀请书》的要求按时、完整地提供了全部申购文件，其报价均为有效报价，上述进行有效申购的发行对象具备有关法律法规及《认购邀请书》所规定的认购资格。

（三）发行配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.33元/股。

本次发行最终确定的发行对象为 14名特定对象，发行股票数量为 54,388,597股，募集资金总额为 724,999,998.01元。具体发行对象、获配股数及获配金额如下：

序号认购对象全称获配股数 （股）获配金额（元）限售期 （月）
1财通基金管理有限公司7,801,950103,999,993.506
2摩根士丹利国际股份有限公司7,126,78194,999,990.736
3上海睿众实业有限公司6,376,59484,999,998.026
4国泰君安证券股份有限公司5,776,44476,999,998.526
5诺德基金管理有限公司5,444,86172,579,997.136
6广发证券股份有限公司4,876,21964,999,999.276
7郭伟松2,775,69336,999,987.696
8董卫国2,363,84831,510,093.846
9湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐 智选 66号私募证券投资基金2,303,82530,709,987.256
10华安证券资产管理有限公司2,040,51027,199,998.306
11徐美敬1,875,46824,999,988.446
12杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州 行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）1,875,46824,999,988.446
13西藏星瑞企业管理服务有限公司1,875,46824,999,988.446
14上海般胜私募基金管理有限公司-般胜 优选 2号私募证券投资基金1,875,46824,999,988.446
合计54,388,597724,999,998.01-　
经核查，本次发行定价及配售过程符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及向上交所报送的《发行方案》文件的要求。

发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。

四、发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

五、发行数量
本次向特定对象发行股票的最终数量为 54,388,597股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量 120,003,000股，未超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限 65,315,315股，且发行股数超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

六、定价基准日及发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2025年 2月 26日），发行底价为 11.10元/股，不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。

发行人律师对申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.33元/股，发行价格与发行底价的比率为120.09%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案，且符合发行人及主承销商向上交所报送的《发行方案》。

七、募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 724,999,998.01元，扣除不含税发行费用人民币 13,909,476.44元，募集资金净额为人民币 711,090,521.57元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

八、限售期
本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

九、上市地点
本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

十、募集资金到账及验资情况
2025年 3月 7日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天衡验字(2025)00008号）。经审验，截至 2025年 3月 5日止，主承销商为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次向特定对象发行认购对象缴纳的认购资金合计人民币 724,999,998.01元。

2025年 3月 6日，主承销商将扣除承销费后的募集资金余款划转至发行人本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。

2025年 3月 7日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天衡验字(2025)00009号）。经审验，截至 2025年 3月 6日止，发行人本次向特定对象发行股票 54,388,597股，募集资金总额人民币 724,999,998.01元，扣除本次发行费用人民币 13,909,476.44元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57元。其中，计入实收股本人民币 54,388,597元，计入资本公积（股本溢价）人民币 656,701,924.57元。

十一、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况
公司已开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并根据相关规定，在募集资金到位一个月内，与存放募集资金的商业银行、保荐人（主承销商）、相关子公司签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

十二、股份登记和托管情况
公司本次发行新增 54,388,597股股份已于 2025年 3月 18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

十三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址上海市虹口区吴淞路 619号 505室
法定代表人吴林惠
成立日期2011年 6月 21日
注册资本20,000.00万元人民币
统一社会信用代码91310000577433812A
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许 可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动】
获配数量7,801,950股
限售期6个月
2、摩根士丹利国际股份有限公司

机构名称摩根士丹利国际股份有限公司
企业性质合格境外机构投资者
注册地址25 Cabot Square Canary Wharf LondonE144QA England
法定代表人（分支机 构负责人）Young Lee
统一社会信用代码QF2003EUS003
注册资本127.65亿美元
证券期货业务范围境内证券投资
获配数量7,126,781股
限售期6个月
3、上海睿众实业有限公司

名称上海睿众实业有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址上海市金山区朱泾镇临仓街 600、612号 15幢一楼 3071室
法定代表人单卫钧
成立日期2020年 12月 29日
注册资本2,000.00万元人民币
统一社会信用代码91310116MA1JE9154K
经营范围许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；住 宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；餐饮 服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：货物进出口；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动； 其他文化艺术经纪代理；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许 可的商品）；服装服饰零售；塑料制品销售；金属制品销售；建筑材 料销售；机械设备销售；家用电器销售；仪器仪表销售；电子产品销 售；电子元器件零售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售； 纸制品销售；食用农产品批发；家具销售；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含 危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需 许可审批的项目）；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；航 空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；包装服务；日用口罩 （非医用）销售；箱包销售；个人卫生用品销售；宠物食品及用品批 发；文具用品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；礼品花卉销售；日 用品销售；五金产品批发；日用化学产品销售；水果种植；新鲜水果 批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量6,376,594股
限售期6个月
4、国泰君安证券股份有限公司

名称国泰君安证券股份有限公司
企业性质其他股份有限公司（上市）
注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
主要办公地址上海市虹口区吴淞路 619号 505室
法定代表人朱健
成立日期1999年 8月 18日
注册资本890,373.062万人民币
统一社会信用代码9131000063159284XQ
经营范围许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间 介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）
获配数量5,776,444股
限售期6个月
5、诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
法定代表人潘福祥
成立日期2006年 6月 8日
注册资本10,000.00万元人民币
统一社会信用代码91310000717866186P
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三） 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】
获配数量5,444,861股
限售期6个月
6、广发证券股份有限公司

名称广发证券股份有限公司
企业性质股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室
法定代表人林传辉
成立日期1994年 1月 21日
注册资本762,108.7664万元人民币
统一社会信用代码91440000126335439C
经营范围许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司 提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）
获配数量4,876,219股
限售期6个月
7、郭伟松

姓名郭伟松
联系地址福建省厦门市思明区***
身份证号码3505241974********
获配数量2,775,693股
限售期6个月
8、董卫国

姓名董卫国
联系地址南京市白下区***
身份证号码3201131968********
获配数量2,363,848股
限售期6个月
9、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 66号私募证券投资基金 该认购对象的管理人为湖南轻盐创业投资管理有限公司，其基本信息如下：
名称湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址湖南省长沙市岳麓区滨江路 188号滨江基金产业园 2栋 204
法定代表人任颜
成立日期2010年 12月 31日
注册资本97,882.2971万元人民币
统一社会信用代码914300005676619268
经营范围私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业 务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监 管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。
获配数量2,303,825股
限售期6个月
10、华安证券资产管理有限公司

名称华安证券资产管理有限公司
企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址安徽省合肥市高新区创新大道 2800号创新产业园二期 E1栋基金大厦 A座 506号
法定代表人唐泳
成立日期2023年 12月 22日
注册资本60,000.00万元人民币
统一社会信用代码91340100MAD7TEBR46
经营范围许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量2,040,510股
限售期6个月
11、徐美敬

姓名徐美敬
联系地址江苏省苏州市平江区*****
身份证号码3205021969********
获配数量1,875,468股
限售期6个月
12、杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）

名称杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质有限合伙企业
主要经营场所浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3幢 757工位
执行事务合伙人杭州东方嘉富资产管理有限公司（委派代表：徐晓）
成立日期2025年 2月 6日
注册资本34,800.00万元人民币
统一社会信用代码91330183MAEA9WYM4G
经营范围一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）。
获配数量1,875,468股
限售期6个月
13、西藏星瑞企业管理服务有限公司

名称西藏星瑞企业管理服务有限公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址西藏自治区拉萨市柳梧新区高新区柳南大道管理中心(孵化器)1号楼 A座 12楼 1202-2-15室
法定代表人辛城
成立日期2016年 12月 22日
注册资本600.00万元人民币
统一社会信用代码91540195MA6T1TR51K
经营范围一般项目：商务秘书服务；企业管理；以自有资金从事投资活动；企 业形象策划；市场营销策划；礼仪服务；会议及展览服务；图文设计 制作；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法 规未禁止、限制的经营活动）
获配数量1,875,468股
限售期6个月
14、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 2号私募证券投资基金 该认购对象的管理人为上海般胜私募基金管理有限公司，其基本信息如下：
名称上海般胜私募基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人独资）
注册地址上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800号 3号楼 2090室
法定代表人李震
成立日期2016年 3月 21日
注册资本1,000.00万元人民币
统一社会信用代码91310230MA1JX8RC8R
经营范围一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协 会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量1,875,468股
限售期6个月
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次发行获配对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（三）发行对象私募基金备案情况
主承销商和发行人律师对本次发行的获配对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
1、无需备案的情形
摩根士丹利国际股份有限公司为合格境外机构投资者，以其自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金或私募基金管理人，无需行私募投资基金备案程序。

广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海睿众实业有限公司、西藏星瑞企业管理服务有限公司、郭伟松、董卫国、徐美敬以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行私募投资基金备案程序。

2、需要备案的情形
湖南轻盐创业投资管理有限公司管理的轻盐智选 66号私募证券投资基金、杭州东方嘉富资产管理有限公司管理的杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、上海般胜私募基金管理有限公司管理的般胜优选 2号私募证券投资基金属于私募基金，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记手续，并已提供登记备案证明文件，其管理人已完成基金管理人登记。

财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理人，以其管理的资产管理计划参与本次认购。华安证券资产管理有限公司以其管理的资产管理计划参与本次认购。上述公司管理的参与本次发行认购的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。

综上，本次发行的发行对象符合相关法律法规、发行人董事会及股东大会关于本次发行相关决议及《发行与承销方案》的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（四）发行对象的投资者适当性情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关要求，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：
序号认购对象全称投资者分类产品风险等级与 风险承受能力是 否匹配
1财通基金管理有限公司A类专业投资者是
2摩根士丹利国际股份有限公司A类专业投资者是
3上海睿众实业有限公司C4级普通投资者是
4国泰君安证券股份有限公司A类专业投资者是
5诺德基金管理有限公司A类专业投资者是
6广发证券股份有限公司A类专业投资者是
7郭伟松B类专业投资者是
8董卫国C5级普通投资者是
9湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐 智选 66号私募证券投资基金A类专业投资者是
序号认购对象全称投资者分类产品风险等级与 风险承受能力是 否匹配
10华安证券资产管理有限公司A类专业投资者是
11徐美敬C5级普通投资者是
12杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州 行远富兴股权投资合伙企业（有限合 伙）A类专业投资者是
13西藏星瑞企业管理服务有限公司C5级普通投资者是
14上海般胜私募基金管理有限公司-般胜 优选 2号私募证券投资基金A类专业投资者是
经核查，上述 14家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。（未完）
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