[年报]海通发展(603162):福建海通发展股份有限公司2024年年度报告
原标题:海通发展:福建海通发展股份有限公司2024年年度报告 福建海通发展股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曾而斌、主管会计工作负责人刘国勇及会计机构负责人（会计主管人员）乐君杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本916,878,708股，以扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票530,720股后的916,347,988股为基数计算，合计拟派发现金红利45,817,399.40元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利45,843,935.40元。 综上，2024年度公司现金分红总额为9,166.13万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为16.70%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（不考虑拟回购注销限制性股票530,720股）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（不考虑拟回购注销限制性股票530,720股）发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者及相关人士注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 请投资者关注本年度报告“第三节管理层讨论与分析”中的“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 12 第四节 公司治理........................................................................................................................... 44 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 72 第六节 重要事项........................................................................................................................... 76 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 103 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 115 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 116 第十节 财务报告......................................................................................................................... 117
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入变动原因说明：报告期内营业收入同比增加 195,342.38万元，增长 114.55%，主要系 2024年国际远洋干散货航运市场前三季度表现较为强劲，2024年波罗的海干散货指数（BDI）均值同比上升 27.36%。公司顺应市场变化趋势，适时扩大控制运力规模，全年新购 17艘干散货船舶投入运营，优化全球航线布局，通过信息化投入实现精细化管理，提高运营效率，强化公司创收能力。另一方面系公司积极开展外租船业务，本报告期外租船舶运输业务增多。 2、归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：报告期内净利润同比增加 36,398.11万元，增长 196.70%，主要系全球航运市场景气度阶段性回升，报告期内公司适时扩大运力规模，营业收入同比显著增长，一方面公司通过信息化投入实现精细化管理，提高运营效率的同时，有效控制了运营成本及期间费用，另一方面公司持续优化船队结构，本期处置一艘船龄较长的船舶取得了一定收益，因此净利润同比显著提升。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：报告期内扣除非经常性损益的净利润同比增加 32,849.31万元，增长 186.65%，主要系全球航运市场景气度阶段性回升，报告期内公司适时扩大运力规模，营业收入同比显著增长，同时公司通过信息化投入实现精细化管理，提高运营效率的同时，有效控制了运营成本及期间费用，因此扣除非经常性损益的净利润同比显著提升。 4、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动产生的现金流量净流入101,524.21万元，同比增加 81,501.81万元，增长 407.05%，主要系本期公司自营运力规模提升且境外市场运价同比上涨，主营航运业务营业收入同比增长，带动经营性现金流入增加。 5、基本每股收益变动原因说明：报告期内基本每股收益 0.60元/股，较上年同期增加 0.39元/股，增长 185.71%，主要系本期公司净利润同比大幅增长。 6、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明：报告期内扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.55元/股，较上年同期增加 0.35元/股，增长 175.00%，主要系本期公司扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经济温和复苏，贸易需求总体上升，同时，在红海局势紧张、巴拿马运河干旱及俄乌冲突等因素的影响下，全球航运市场景气度回升，干散货运价中枢上移。面对错综复杂的国内国际形势和多变的市场环境，公司顺应市场变化趋势，适时扩大运力规模，拓展全船型运营，并优化全球航线布局，提高运营效率。报告期内，公司实现营业收入 3,658,767,456.51元，同比增加 114.55%；归属于上市公司股东的净利润 549,024,522.62元，同比增加 196.70%。 （一）筑基固本，稳步扩张运力规模 运力规模是航运企业的核心竞争力之一。为把握市场机遇，公司持续提升运力，并积极拓展全船型运营，实现跨越式发展。2024 年，公司新购干散货船舶 17 艘，从最初专注于超灵便型散货船，逐步拓展至涵盖超灵便型、巴拿马型、好望角型等全船型运营，既能高效运输化肥、钢材、糖等小宗散货，又能承接铁矿石、煤炭、粮食等大宗商品的长途运输，船型结构优化有利于公司灵活匹配不同货种与航线需求，实现公司航运业务的全面覆盖与高效运营，这一战略转型极大提升了公司在国际干散货运输市场的综合竞争力。 截至报告期末，公司自营干散货船舶 48艘（其中自有船舶 46艘、光租船舶 2艘），油船 3艘，长租干散货船舶（使用运力期限在一年及一年以上）14艘，合计散货船控制运力 377万载重吨，运力规模在国内从事干散货运输的民营企业中排名前列。未来，公司将继续完善船舶队伍体系的建设，优化船队结构，择时进一步扩大运力规模，力争不断提升公司在国际干散货航运市场的竞争力。 （二）提质增效，着力提升服务效能 2024年，公司深化管理改革与服务效能提升，通过“强内控、优流程、精组织”，进一步构建精细化运营体系，多方面降低运营成本，保障公司可持续发展。同时，公司努力构建更为完善的航运网络，并对船舶管理水平和运力配置能力、响应速度和运营效率实施了优化升级，凭借优质服务赢得了更多客户的认可与信赖，持续扩大核心客户群体范围，进而提升公司在干散货航运市场的份额。 国际远洋运输方面，公司紧跟国家“一带一路”倡议，树立全球视野，灵活执行摆位航次，实现在全球范围内的高效运营调度，在充分控制风险的同时精选市场高效益航线实现业务增益。 报告期内，公司密切跟踪市场行情，结合宏观经济、地缘政治、航线特点等因素灵活调整经营策略，准确把握市场脉搏，并充分发挥公司件杂装载专业、配合度高、航区广泛等经营优势，依托自营船队建设继续扩大市场份额，提高收益。2024 年，公司超灵便型干散货船舶实现日均 TCE 16,331美元，较同期市场平均租金（13,601美元/天）高出 2,730美元，同比溢价达 20.07%，经营效益显著优于市场基准。在充分发挥自营船队规模优势的基础上，公司根据业务发展需求及市场运力供给情况，积极开展外租船业务，把握行业复苏的机会，整合管理优势、品牌优势及优质客户资源，通过外租船业务的“轻资产运营模式”进一步提升服务能力与市场份额，逐步打造资源管理型航运平台。 境内沿海运输方面，报告期内公司程租业务货运量超 3,500万吨，同比增幅超过 30%。在“货-船-港-油”四位一体战略驱动下，公司持续扩大市场占有率：货端构建“煤炭+非煤”双轮驱动格局，铁矿石、钢材等非煤货种占比继续提升，深耕长江流域，在强化既有客户合作的同时，持续拓展新客户群体，与国内知名钢铁企业客户建立直接合作机制，发展具有长江特色的江海联运业务；船端打造数字化运力池，搭建市场运力招标平台，依托自身业务积累，继续深化运力资源管理体系建设，市场船舶资源使用能力不断提升；港口端深化战略协同，提升客户服务效能；供油端加强航运业务与船舶供油业务联动，延伸产业链服务能力，形成差异化竞争优势。 （三）分红回购，提升公司投资价值 公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。公司于 2024年 4月 11日召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于 2024年 12月 25日，召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》。 为积极响应国家和监管部门的政策导向，稳定资本市场预期，增强市场信心，维护公司和投资者的利益；同时，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为进一步完善长效激励机制，建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，推动各方共同促进公司健康可持续发展，公司在 2024年上半年使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于股权激励计划。 （四）以人为本，建立健全激励机制 公司秉持着长远发展的理念，致力于构建一个长期稳定、持续成长和充满活力的团队。2024年，公司坚持自主培养和外部引进相结合，积极构建成体系、懂专业、知领域、能应用的航运人才队伍，并通过与大连海事大学、上海海事大学建立校企人才合作，奠定人才基础。在以人为本的原则下，公司积极探索多种措施激发全员潜力，通过搭建科学的薪酬绩效体系及完善的人才培养体系，提高公司凝聚力，增强管理层与员工的责任担当，提高经营效率。为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司实施了 2024年股票期权与限制性股票激励计划。 （五）数智领航，赋能公司智赢未来 全球航运业开始进入信息化、数字化转型的关键期，数字化能力已成为航运业实现高质量发展的重要依托。公司紧密围绕战略定位，聚焦管理提升与资源整合，积极探索“信息化+航运”的创新路径，通过对外合作建设信息化平台与自建平台相结合的方式，构建数据和流程双驱动，不断提升数字化水平。 2024年，公司深化信息化与数字化转型，推动航运业务智能化升级，主要成效如下： 1、船舶精细化管理：引入备件 RFID管理系统，并推进船舶备件超市化项目，实现船岸库存实时联动，优化备件采购从而提高资金使用效率。 2、船舶安全管理：外贸船舶全部完成 CCTV智能监控网络部署，建立船舶实时监控、防盗等机制，辅助建立船岸协同机制。 3、流程自动化：应用 RPA机器人自动化处理大量繁琐、重复性的工作任务，显著提升工作效率、降低运营成本。 4、产业协同平台：基于“船视宝”数据搭建内贸业务平台，实现货盘、招标至结算全流程数字化。 5、一体化管理：升级跨区域经营系统，统一营销流程与财务结算标准。 未来，公司将持续推进数智化转型，引入人工智能和实现大模型的本地部署，赋能公司智慧航运高质量发展。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累，公司已发展成为国内民营干散货航运领域具备较强市场竞争力的企业之一。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本公司所处行业属于水上货物运输（G552）中的远洋货物运输（G5521）及沿海货物运输（G5522）。水上货物运输是国际航运最主要的运输方式，全球 90%以上的国际贸易是通过水上运输完成的，而干散货运输是水上运输的主要方式，占全球总货运量的比例超过 40%。干散货运输船舶主要用于运送铁矿石、煤炭、粮食、铝矾土、磷灰石、木材、水泥、化肥、原糖等与经济、民生休戚相关的重要物资，因此干散货运输业的景气度与全球经济发展高度相关。 （一）政策扶持促进航运业高质量发展 近年来，我国颁布一系列政策支持、推动航运产业的发展。2023年，交通运输部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发《关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见》，提出到 2035年，我国应形成功能完善、服务优质、开放融合、智慧低碳的现代航运服务体系，国际航运中心和现代航运服务集聚区功能显著提升，上海国际航运中心服务能力位居世界前列，现代航运服务业实现高质量发展。 根据交通运输部《水运“十四五”发展规划》，“十四五”时期，我国航运业开放拓展，提升我国水运国际竞争力，预计水运需求将在高基数上保持中低速增长，2025年水路货运量、港口吞吐量将分别达到 85亿吨、164亿吨，年均增长 2%-3%。展望 2035年，安全、便捷、高效、绿色、经济的现代水运体系基本建成。 我国幅员辽阔，资源的地域分布情况和经济格局存在不匹配的情况。在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局之下，干散货水上运输是调剂国内资源分布的重要手段，同时服务于国内外资源和商品的流动，是驱动“双循环”加速发展的重要助推力。“双循环”格局的构建，为干散货航运行业发展带来重要的发展机遇。 （二）干散货贸易量稳中有升，驱动海运需求增长 2012年以来，全球干散货贸易市场处于稳步增长期，干散货物货运量保持平稳增长。根据克拉克森统计，2012年至 2024年，全球干散货海运贸易量由 43.58亿吨增长至 57.41亿吨，年均复合增长率为 2.3%，2024年全球干散货海运需求同比增长 3.1%，其中中国增加铁矿石、煤炭和铝土矿进口为增长的主要来源。分货种来看，小宗散货贸易量增速同比 2023年加快，而铁矿石、煤炭、粮食增速放缓。此外，报告期内俄乌冲突带来粮食和煤炭等商品贸易重构、拉长运距影响依然存在，同时巴拿马运河与红海的中断推升吨海里需求，全球吨海里需求增速为 4.9%。 全球干散货海运贸易量变化（2012-2024）
全球干散货分货种海运贸易量增速（2020-2024） 全球干散货船通过巴拿马运河数量 （三）产能紧张叠加环保法规日益趋严，运力增长整体放缓 一方面，截至 2024年 12月，全行业散货船在手订单占运力之比为 9.9%，处于历史低位，而新船价格高企、船台紧张拉长交付周期，导致新订单有限；另一方面，现役船队老龄化加深，截至 2024年 12月，行业平均船龄为 12.2岁，带来航速和效率下降，叠加 IMO环保规定日益趋严等因素共同作用下行业供给温和增长。 全球干散货船舶在手订单占现有运力之比
全球干散货船舶船龄结构  |