亿纬锂能(300014):惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
原标题:亿纬锂能:惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集说明书中有关风险因素的章节。 一、本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“风险因素”全文，并 特别注意以下风险 （一）公司产能利用率下滑风险 为匹配下游客户较为紧迫的交付需求，公司目前储能动力电池在建项目、拟建项目较多，本次募投项目及其他已开工、拟开工建设的储能动力电池项目产能将在未来分期分批释放，根据 2023年底产能测算，现有产能 84GWh，预计到 2025年公司投产项目释放产能 126GWh，现有产能与新增释放产能之和将达到 210GWh，2年内产能将扩大约 2倍，扩产幅度较大，预计至 2027年现有产能与新增释放产能之和将达到 328GWh，4年内产能将扩大约 3倍。公司相关扩产项目均为响应下游客户需求而建，公司产能规划与建设进度与客户需求较为一致。2021年、2022年和 2023年，公司动力储能锂离子电池产能利用率分别为 96.14%、92.82%和 72.92%，整体保持在较高水平。2023年开始公司应客户需求而建的方形磷酸铁锂储能动力电池产能扩产项目陆续投产，公司整体产能进一步提高，部分产线仍处于爬坡阶段，产量同比增幅低于产能同比增幅，同时上半年受上游材料价格波动的影响，下游部分客户推迟提货，使得公司2023年产能利用率有所下降。2024年一季度公司储能动力锂离子电池产能利用率有所下降，除上述原因外，还受到部分软包三元电池产品客户基于自身库存情况调整提货周期影响。2024年二季度开始，产能利用率有所回升。 公司未来产能扩张幅度较大，2024年一季度产能利用率有所下滑，二季度已经有所回升。公司本次募投项目不涉及方形磷酸铁锂产品和软包三元产品，但各项方形磷酸铁锂在建项目爬坡阶段完成后，产能进一步提升，产能利用率仍可能出现一定的波动。若公司未来投产产线爬坡缓慢，或未来下游新能源汽车市场提货进度晚于预期，而公司不能有效持续维护和拓展客户消化产能，则可能导致公司产能利用率下降，进而对公司的整体经营业绩造成不利影响。 （二）募集资金投资项目产能消化风险 公司本次募集资金投资项目“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”建成后拟新增约 23GWh圆柱磷酸铁锂电池产能，主要应用于乘用车、户用储能等领域，截至 2024年 9月末，公司圆柱磷酸铁锂电池已取得的未来 5年的客户意向性需求合计约 81GWh；募集资金投资项目“21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”建成后拟新增约 21GWh 46系列大圆柱电池产能，主要应用于乘用车领域，截至 2024年 9月末，公司三元大圆柱电池已取得未来 5年的客户意向性需求合计约 483GWh。 作为新能源车整车厂商和储能厂商的关键部件供应商，公司募投项目产品的意向性需求主要受下游客户的生产情况影响。客户向公司发送的意向性需求，为下游客户结合市场需求增长预判、自身新能源车型开发计划、自身实际库存和产品销售情况，向公司提出的预计意向采购需求，实际采购需求仍以下游客户向公司发送的正式订单为准。一般意向性需求分为两种形式，一种形式为在商业谈判中以非书面形式提出，另一种形式为书面形式，包括签署合作协议、定点通知书或定点函、项目书和量纲需求、询价函等多种媒介和方式。 在实际业务合作中，公司通常与下游客户保持常态化沟通交流，共同研判相关终端车型、储能产品的产品生命周期和市场策略，根据下游客户的定点项目情况、供应份额情况、各终端车型的上市时间、排产计划等因素进行未来订单预计，并以此来配合下游客户进行产能安排，从而对自身各类产品的未来产能建设进行规划和准备。 公司目前对募投项目产品消化的预计情况主要基于以下假设：（1）新能源车市场需求保持平稳快速增长，不存在影响新能源行业发展的重大不利因素；（2）下游客户对应终端车型和储能产品销售情况预计不会发生大幅修正，其向公司输出的非书面和书面形式的逐年需求预计不会发生大幅下降；（3）下游客户能够按照客户自身对未来销量的预测完成销售，公司基于自身销售部门的研判，对下游客户需求订单的谨慎预测不会发生大幅下调；（4）对暂未取得客户定点通知书的部分客户，公司能够按照计划取得定点通知书并完成产品开发和量产，实现预期的产品销量；（5）公司募投项目产品在主要客户中的供应份额不会出现大幅下降。 其中，圆柱磷酸铁锂电池取得的 81GWh意向性需求中，书面形式输入需求约 31GWh，非书面形式输入需求约 50GWh，非书面形式订单需求较大主要系因为该项目释放产能较多面向储能客户（以户用储能客户为主），而储能产品设计和生产、销售周期较短，储能客户多以商业谈判、技术研讨会等口头形式与公司交流长期产品需求，正式发送的包产能协议通常仅覆盖一到三年的正式订单。三元大圆柱电池取得的 483GWh意向性需求中，书面形式输入需求约341GWh（其中已批量供货或已取得定点的客户对应的意向性需求共 187GWh），非书面形式输入需求约 142GWh，书面形式订单需求较大，主要系三元大圆柱电池主要面向新能源车市场，而新能源车具体车型的生产周期较长，安全保障要求和产品适配要求较高，车企针对下游需求的研判和论证、针对上游供应商验证时间亦较长，因此对上游电池厂商的预测需求的落定一般以书面形式覆盖长期年份需求。但最终需求仍以正式订单为准，意向性需求不具备法律效力。 若未来出现新能源汽车市场销量未及预期、公司新能源市场开拓受阻或新能源产业扩张过度、或上述意向性需求计算的假设不成立等不利情形导致公司订单下降或意向性需求放缓，公司将有可能面临新增产能无法完全消化的风险，以及募集资金投资项目投产后达不到预期收益的风险，进而对经营业绩产生不利影响。 （三）募集资金投资项目产品客户验证的风险 公司本次募集资金投资项目产品需通过客户验证才可实现销售并产生经济效益。其中，“21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”所生产的 46系列三元大圆柱电池为公司自主研发并与客户合作推动落地的产品，所面向的客户主要为新能源车企，上述项目中部分新能源汽车客户已完成全过程验证，部分新能源汽车客户验证预计于 2024-2025年陆续完成（个别因产品技术参数调整等原因，预计完成全流程验证时间从 2024年延缓至 2025年），个别境外客户验证流程预计到 2026年完成。目前公司已取得的 483GWh三元大圆柱电池意向性需求中，已批量供货或已取得定点的客户对应的意向性需求共 187GWh，其他意向性需求中，部分客户仍处于验证流程中。 目前公司正在积极推进客户验证流程，本次募集资金投资项目产品已取得国内外知名客户的定点或意向性需求，旨在由公司研发生产电池配套其新能源汽车需求。46系列三元大圆柱电池具有能量密度高、生产效率高、安全性好、电芯机械结构稳定等显著优势，且因成组效率较高、BMS管理难度较为简化而具备降本优势，目前已有部分车型实现装车量产，下游部分新能源车企对公司的全流程验证预计将于 2025-2026年完成。但如果发生客户及市场需求变化、客户原因导致验证周期延长、客户应用场景变化等情形，或者下游新能源车企考虑终端车型销售计划而适当放缓验证流程，将会给正在进行的产品验证带来一定的不确定性，从而导致募投项目产品销售不及预期。 （四）项目投资资金需求较为紧迫带来的偿债风险和流动性风险 为满足下游客户较为紧迫的订单需求，公司积极布局产能，目前在建和拟建项目较多，资金投入较大，而公司现有资金储备已有较为明确的使用用途，建设项目需要从不同渠道筹集资金进行投入。报告期各期末，公司流动比率分别为 1.22、1.15、0.97和 1.02，速动比率分别为 0.97、0.88、0.80和 0.86，逐年下降，合并口径资产负债率分别为 54.22%、60.35%、59.72%和 60.58%，随着经营规模和债权融资金额增大而有所提升。公司 2024年上半年营业收入达到216.59亿元，同比下降 5.73%，实现净利润 21.48亿元，同比下降 15.14%，归属于母公司股东净利润 21.37亿元，同比下降 0.64%，归母净利润与去年同期基本持平。公司 2023年 1-6月经营活动现金流净额为 33.00亿元，但 2024年 1-6月经营活动现金流净额下降至 3.12亿元。若未来行业出现重大不利变化，或公司经营能力出现重大不利变化，业绩大幅下滑，经营活动现金流净额持续下降甚至为负，或公司股权融资和债权融资渠道受阻，则可能存在一定的偿债风险和流动性风险。 （五）政府补助的风险 公司所从事的锂电池业务受到国家产业政策鼓励的支持。公司拥有优秀的产品研发能力，各地政府和相关部门对于行业内企业的相关产能建设、研发成果会予以一定的补贴支持，报告期内公司持续获得政府补助，有力推动了公司技术及产品研发工作和项目投资建设进度。报告期内，公司计入当期损益的政府补助分别为 37,784.68万元、102,111.08万元、147,779.00万元和 63,814.85万元，分别占当期利润总额的 12.42%、29.19%、30.60%和 28.22%。如果公司未来不能获得政府补助或者获得的政府补助显著降低，将对公司当期经营业绩产生不利影响。 （六）募投项目产品单价下降的风险 公司本次募投项目产品主要包括圆柱磷酸铁锂储能动力电池和 46系列大圆柱动力电池，主要应用于储能领域和乘用车领域。2023年公司三元电池单价与同期相比持平，但受原材料波动影响，2023年磷酸铁锂电池单价同比下降29%，公司本次募投项目预计收入和实现效益相关产品单价参数假设系以公司历史数据为基础，根据技术发展和产品升级情况、结合市场需求及公司业务发展趋势后进行谨慎测算。若未来市场环境、技术发展、相关政策等方面发生重大变化，导致实施过程中募投项目产品单价下降，存在募投项目预计收益不能达到预期的风险。 （七）募投项目产品和技术被其他新产品和新技术替代的风险 锂离子电池具有工作电压高、比能量高、自放电小、循环寿命长、无记忆效应、循环性能好、寿命长等优点，已成为目前市场应用最广泛的电池体系。 近期受上游原材料价格波动和供应量的影响，固态电池、钠离子电池等技术路线在近年来得到了广泛的关注。 当前，全固态电池仍处技术研发试生产阶段，生产难度及成本较高，商业应用不确定性高；钠离子电池在低速车、中低端储能等特定领域具有性价比优势，与公司本次募投项目产品主要应用场景户用储能及乘用车领域存在差异、重叠度较低。若未来固态电池、钠离子电池等新技术路线发生突破性变革或产业化进程加速，而公司未能及时开发新产品和新技术，可能面临技术路径替代的风险，并对本次募投项目的实施以及公司的生产经营和产能扩张带来不利影响。 （八）原材料价格波动风险 公司生产经营所需的原材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜等，其中正极材料又受上游锂、镍、钴等矿产价格的影响。2021年以来，受国际政治经济形势、市场供求、市场预期等多重因素影响，锂电池原材料价格波动较大，对公司营业成本产生一定影响。 未来如果受国际政治经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动、市场预期等因素影响，发生上游原材料短缺或价格大幅上涨等情形，将使得公司不能及时采购生产经营所需的原材料或者采购价格较高，进而对公司的生产经营造成不利影响。根据测算，在公司毛利率和直接材料占比为最近三年平均水平且其他因素不变的情形下，直接材料成本上升 5%，公司营业毛利下降约19%，综合毛利率平均下降约 3.5个百分点。 （九）发行人尚未取得部分房产产权证书的风险 截至 2024年 6月 30日，发行人及其控股子公司尚有约 1,311,219.61平方米的房产正在申请办理产权证书的过程中。发行人及其控股子公司尚未取得上述房产的产权证书主要系因公司动力储能电池扩产导致新建项目增加、工程结算及竣工验收的普遍周期较长、项目分批建设按整期办理权属证书等情况，发行人正在积极办理工程结算及验收的相关手续，并与主管机关沟通产权证书的办理工作。相关无证房产坐落在公司合法拥有土地使用权的土地之上，预计不会对公司正常的生产经营及盈利能力带来重大不利影响，不会构成本次发行上市的法律障碍。 发行人实际控制人承诺：若因上述建筑物未取得房屋产权证书/不动产权证书导致发行人遭受损失，或因此被有权的政府部门处以罚款等行政处罚的，本人将在实际损失或处罚发生之日起三个月内给予全额补偿，保证发行人不因此受到实际损失。 （十）控股股东及实际控制人股权质押风险 截至本募集说明书摘要签署日，公司控股股东及实际控制人已质押其持有的上市公司 40,390.00万股股份，质押的股份总数占控股股东及实际控制人持有的公司股份总数的 49.55%。如其未来无法持续履行股权质押协议中约定的相应义务出现违约事件，质权人有权将公司控股股东和实际控制人用于质押的上市公司股票进行平仓，可能导致其存在一定的平仓风险。 （十一）国际贸易政策变化的风险 报告期内，公司境外销售收入分别为 861,144.13万元、1,262,978.26万元、1,330,115.94万元和 544,277.17万元，占营业收入的比例分别为 50.96%、34.79%、27.27%和 25.13%。公司出口产品主要销往欧洲、亚洲、北美洲等境外地区，报告期内对欧盟地区的收入占营业收入的比例分别为 12.90%、10.79%、7.05%和 7.77%，对美国地区的收入占营业收入的比例分别为 4.33%、1.88%、1.47%和 4.49%。近年来，随着各国经济发展增速的不同变化，各国政府针对进出口贸易的不同类别陆续实施相关贸易保护政策。2024年 5月，美国贸易代表办公室（USTR）发布 301调查四周年审查报告，美国政府将对中国进口的电动汽车、锂离子电池等加征关税并在未来三年内分阶段实施，其中电动汽车加征关税高达 100%，锂离子电动汽车电池的关税税率将从 2024年的 7.5%提高到25%，而锂离子非电动汽车电池的关税税率将从 7.5%提高到 2026年的 25%，2024年 9月，上述关税方案最终版公布且将于 2024年 9月 27日开始执行。 2024年 7月，欧盟委员会公告决定对来自中国的部分品牌电动汽车进口征收反补贴税，并分别于 8月、9月在议案中下调对应关税，10月初欧委会会议以 10票赞成、12票弃权、5票反对的结果通过该项对华电动车关税议案，其中，吉利集团、上汽集团、比亚迪为出口欧洲的中国品牌纯电动车主要构成，新政策下三者对应关税分别为 18.8%、35.3%和 17%，现阶段公司对此三名客户出货量仍较低。不排除未来相关国家对锂电池的进口贸易政策和产品认证要求等方面发生变化的可能性，进而对公司的经营带来不利影响。 （十二）在多种风险叠加的极端情况下出现发行上市当年营业利润比上年下滑50%以上、甚至亏损的风险 报告期各期，公司营业收入分别为 1,689,980.41万元、3,630,394.78万元、4,878,358.72万元和 2,165,939.86万元，营业利润分别为 309,135.98万元、351,193.30万元、484,573.85万元和 226,539.67万元，整体呈现增长趋势，但最近一期营业利润同比下降 16.75%，主要系研发费用上升、计入当期损益的政府补助下降导致。报告期各期，公司归属于母公司股东的净利润分别为290,579.29万元、350,896.38万元、405,017.47万元和 213,724.97万元，最近一期归母净利润同比下降 0.64%，与去年同期基本持平。 公司行业上下游发展趋势对公司业务具有重要影响。倘若未来政策环境重大变化、原材料大幅波动、行业景气度下降、下游需求不及预期或者其他方面出现持续不利的变化，将对公司盈利情况产生较大不利影响，公司可能存在发行上市当年营业利润比上年下滑 50%以上、甚至亏损的风险。 二、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 三、可转换公司债券投资风险 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前，请认真研究并了解相关条款，以便作出正确的投资决策。 四、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经联合资信评级，根据其出具的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（联合〔2024〕3290号），亿纬锂能主体信用等级为 AA+，本次可转换公司债券信用等级为 AA+，评级展望稳定。 在初次评级结束后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本期可转换公司债券的信用评级降低，将会增加投资者的风险。 五、本公司的股利分配政策和现金分红比例 （一）本公司现行的股利分配政策 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，公司现行《公司章程》对利润分配政策进行了明确的规定，具体内容如下： “公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。公司优先采用现金分红的方式。在符合利润分配的条件下，公司应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。 一、现金分红比例： 根据公司经营实际情况，结合公司未来现金使用需求，经股东大会批准，实施现金分红计划。在符合法律法规、公司章程和制度的有关规定和条件下，以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的 20%且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 二、现金分红的具体条件： 除特殊情况外，公司在同时满足以下条件时，需实施现金分红： （一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补以年前度亏损、依法提取公积金后所余的税后利润）为正值； （二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 特殊情况是指，公司若有重大投资计划或重大资金支出等事项发生，可以不进行现金分红。 重大资金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最新一期经审计净资产的 30%，且超过 10,000万元人民币；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 三、发放股票股利的具体条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。 四、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。 五、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 六、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 七、公司以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报计划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红计划及期间间隔等内容。公司在确定股东分红回报计划时，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 八、公司制定或者调整利润分配方案、利润分配政策时，应当履行以下决策程序： （一）公司在每个会计年度结束后，由董事会提出利润分配议案，独立董事发表独立意见，及时予以披露，并提交股东大会进行审议。 （二）因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对公司现行的现金分红政策进行调整或者变更的，应由董事会提出调整或变更议案，独立董事发表独立意见后，提交股东大会进行表决，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （三）符合本章程明确的现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。 九、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通、筹划投资者接待或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 十、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履责尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。” （二）最近三年公司利润分配情况 1、最近三年利润分配方案 公司重视对投资者的合理回报，同时充分考虑公司的长远发展，实行持续、稳定的利润分配政策。最近三年，公司利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况如下： （1）2021年度利润分配方案 以公司总股本 1,898,788,667股扣除回购专用证券账户上已回购股份后公司的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.60元（含税），合计派发现金股利人民币 303,504,906.72元（含税）。此外公司 2021年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额为 100,126,828.00元（不含交易费用），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。通过上述两种方式，公司 2021年度现金分红总额合计为403,631,734.72元（含 2021年度实施的股份回购金额）。该利润分配方案经公司 2022年 4月 25日召开的第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第三十九次会议审议通过，经 2022年 5月 16日召开的 2021年度股东大会审议通过。 （2）2022年度利润分配方案 以现有总股本 2,045,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份2,941,200股后的股本 2,042,780,297股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.60元（含税），合计派发现金股利人民币 326,844,847.52元（含税）。此外公司 2022年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额为 249,838,878.99元（不含交易费用）。通过上述两种方式，公司 2022年度现金分红总额合计为 576,683,726.51元（含 2022年度实施的股份回购金额）。该利润分配方案经公司 2023年 4月 17日召开第六届董事会第十二次会议审议及第六届监事会第十二次会议审议通过，经 2023年 5月 18日召开的2022年度股东大会审议通过。 （3）2023年度利润分配方案 以现有总股本 2,045,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份4,957,761股后的股本 2,040,763,736股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5.00元（含税），合计派发现金股利人民币 1,020,381,868.00元（含税）。此外，公司 2023年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额为 150,002,021.23元（不含交易费用）。通过上述两种方式，公司 2023年度现金分红总额合计为 1,170,383,889.23元（含 2023年度实施的股份回购金额） 。该利润分配方案经公司 2024年 4月 18日召开第六届董事会第三十二次会议审议及第六届监事会第三十次会议审议通过，经 2024年 5月 10日召开的2023年度股东大会审议通过。 2、最近三年分红情况 公司最近三年现金分红情况如下： 单位：万元
目 录 声 明.............................................................................................................................. 1 重大事项提示 ............................................................................................................... 2 一、本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险 ............................................................................................................. 2 二、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 ................................................. 9 三、可转换公司债券投资风险 ............................................................................. 9 四、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 ..................................... 9 五、本公司的股利分配政策和现金分红比例 ..................................................... 9 目 录............................................................................................................................ 15 第一节 释义 ............................................................................................................... 17 一、基本术语 ....................................................................................................... 17 二、专业术语 ....................................................................................................... 19 三、可转换公司债券涉及专有词语 ................................................................... 20 第二节 本次发行概况 ............................................................................................... 21 一、公司基本情况 ............................................................................................... 21 二、本次发行基本情况 ....................................................................................... 21 三、承销方式及承销期 ....................................................................................... 36 四、发行费用 ....................................................................................................... 36 五、承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时间安排 ................................... 36 六、本次发行证券的上市流通 ........................................................................... 36 七、本次发行的有关机构 ................................................................................... 37 八、发行人与本次发行有关人员之间的关系 ................................................... 38 第三节 发行人基本情况 ........................................................................................... 39 一、发行人股本结构及前十名股东持股概况 ................................................... 39 二、公司组织结构及重要权益投资情况 ........................................................... 40 三、公司的控股股东及实际控制人基本情况 ................................................... 63 第四节 财务会计信息与管理层分析 ....................................................................... 68 一、财务报告及审计情况 ................................................................................... 68 二、最近三年一期的财务报表 ........................................................................... 68 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况 ....................... 73 四、最近三年主要财务指标及非经常性损益明细表 ....................................... 74 五、报告期会计政策和会计估计变更情况 ....................................................... 76 六、财务状况分析 ............................................................................................... 77 七、公司经营情况分析 ..................................................................................... 108 八、现金流状况分析 ......................................................................................... 116 九、资本支出分析 ............................................................................................. 118 十、技术创新分析 ............................................................................................. 119 十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况 ..................... 119 十二、本次发行对上市公司的影响 ................................................................. 120 第五节 本次募集资金运用 ..................................................................................... 122 一、预计募集资金数额 ..................................................................................... 122 二、募集资金投资项目的必要性和可行性 ..................................................... 122 三、本次募集资金投资项目的基本情况 ......................................................... 129 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司经营管理和财务状况的影响 ..................................................................................................................... 136 五、关于主营业务与募集资金投向的合规性 ................................................. 139 第六节 备查文件 ..................................................................................................... 142 一、备查文件 ..................................................................................................... 142 二、查阅地点和查阅时间 ................................................................................. 142 第一节 释义 本募集说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、基本术语
第二节 本次发行概况 （未完）  |