[年报]鲁北化工(600727):鲁北化工2024年年度报告
原标题:鲁北化工:鲁北化工2024年年度报告 山东鲁北化工股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈树常、主管会计工作负责人马文举及会计机构负责人（会计主管人员）孟卫泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第九届董事会二十次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司2024年前三季度向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。 经公司第九届董事会二十五次会议审议通过，公司2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................43 第五节 环境与社会责任................................................................................................................56 第六节 重要事项............................................................................................................................65 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................73 第八节 优先股相关情况................................................................................................................78 第九节 债券相关情况....................................................................................................................78 第十节 财务报告............................................................................................................................78
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用 收入利润变动的原因主要是二、三季度钛白粉产品销量环比下降致使收入降低；四季度白粉产品销量上升而销售价格环比下降致使收入上升、利润下降；现金流差异主要原因是二至三季度销售回款较好致使现金流增加，四季度采购现金支付增加，受关税的不稳定因素影响，加大销售力度，销量上升，回款信用证较多，部分产品未到回款期限致使现金流为负。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司坚持“稳中求进”工作基调，强化基础管理，推进降本增效；推动产业升级和技术创新，扩大核心竞争力；提升营销管理水平，拓宽营销渠道，确保产销平衡；加大研发力度，将研发优势转化为高质量发展动力。同时，在市场营销、内控体系完善、风险管控等方面统筹推进各项工作，全力保障生产经营稳定运行。 2024年主要生产经营情况 （一）强化基础管理，推进降本增效 1、优化原料供应，实现降本增效 公司严格执行采购管理流程，本着公开、公正、诚信的原则，采用线上竞采、线下议标、比质比价、试用对比等多种采购方式，购进质优价廉原辅材料，确保生产装置正常运行。在大宗原材料及辅材采购上，采取以“长单直采为主，现货招标为辅”的采购模式，加强大宗原料战略采购与储备，保障了原材物料稳定供应。在钛精矿、高钛渣、硫酸等采购环节，公司与厂家强强联合，既保证了原料品质，又发挥了采购价格优势，成本大幅削减。“一品一策”降本不遗余力，招标、议标双管齐下，全年采购成本得到有效控制。 2、实施技术改造，提升节能降本效果 报告期内，公司持续推进技改技措工作，共计实施技术改造措施30余项。 金海钛业实施了三洗水回收利用项目、污水处理车间现有板框更换高压隔膜压滤机项目、结晶车间钛液降温槽技改连续还原项目、一期后处理三洗压滤机、喷淋水系统及包装、缠膜改造项目、地磅无人值守系统、DCS系统更新、岗位自动化改造项目；硫磷公司实施了石膏制酸副产水泥装置硫酸尾气环保设施提级改造项目、干洗塔（一期）改造项目、磷铵系统尾气洗涤改造项目、污水车间罗茨风机改造项目；祥海科技实施了氯化炉炉体增加新鲜氯气技术改造、三氯化铝发生器分布盘技术改造、氧化炉加料环及加冷态四氯化钛技术改造等项目。通过技术改造，提升了生产装置的运行效率和稳定性，提高了产品质量，降低了运行成本。 3、推进信息化、自动化建设 鲁北安全生产信息化管理平台已完成与省信息系统数据对接，正式投入使用。实现了智能视频监控系统、双重预防机制系统、人员自动定位系统、特殊作业全过程信息化等功能，4月份开始启用电子特殊作业票审批系统，系统中设置作业安全措施确认、气体分析、审核签批必须到作业现场确认后才能完成签批流程，大大提高了特殊作业过程的合规性、安全性。 按照《山东省化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动实施方案》要求，持续推进“机械化换人、自动化减人”，对祥海科技氯化车间进行全流程自动化改造，以机械化生产替换人工作业，以自动化控制减少人为操作，消除人员在危险环境中暴露和人为误操作带来的安全风险，提高企业本质安全水平和安全生产科技保障能力。在最大限度的保证安全生产的同时，提高设备运行效率、降低设备故障率，提高设备及人员管理水平，实现设备“零故障”运行的管理目标。 （二）推进产业升级，强化技术创新 公司凭借强大的技术创新能力促进钛白产品升级，努力打造具有国际竞争力的品牌。充分利用市场倒逼机制，进一步强化管理、技术创新，加速研发新产品，努力开拓市场，加快转型升级和竞争力提升步伐。继续对应用高端产品进行研发，跟上塑料、涂料、油墨、造纸等企业转型升级步伐，细分领域拓展开发大的钛白粉供应商和终端客户。加强国际化经营，深化经济技术合作，快速提升品质和创造国际知名品牌，提升国际话语权。 报告期内公司及子公司申报专利14项（发明12项，实用新型2项），取得授权专利32项（发明13项，实用新型19项）；公司获得2024年山东省循环经济创新成果奖、2024年山东省循环经济科学技术奖一等奖、2024金砖国家工业创新大赛优秀项目奖、2024年山东省企业科技创新协会科技创新优秀项目一等奖等荣誉。 （三）深入开拓市场，创新营销管理 报告期内，公司管理层面对复杂多变的宏观经济形势与竞争激烈的商业环境，深入开拓市场，提升市场占有率，创新营销管理，打造完善营销体系。公司主动深入了解市场，精准定位客户需求，基于准确市场分析制定科学的营销策略。在营销管理方面，引入数字化工具，实现精准营销与自动化流程管理，提升效率与客户体验。同时，关注市场动态，快速调整策略，打造灵活的营销体系，实现可持续发展。 1、钛白粉市场 公司创新营销管理，优化市场布局，加大市场调研力度，开发新型产品，开拓大型终端及区域性终端用户，提升市场占有率。完善了经销商管理制度，调整外贸政策，激励终端客户开发。 钛白销售团队通过阶梯式接单、一单一议等具体措施，较好的把握住了市场形势，保证了公司利润。 2、甲烷氯化物市场 针对主要市场在华南地区的特点，公司与广东贸易商进行战略合作，提高广东市场占有率以及品牌声望。产品产销结构紧跟市场需求，严防其他省（市）货源流进。 3、原盐及溴素市场 公司密切关注市场动向，积极开拓终端客户，精准收集产品信息，及时调整产品价格，提高产品市场竞争力，确保产品利润。 4、化肥、水泥市场 公司积极拓展市场，加强与大型农业企业和大型基建项目的合作，拓宽销售渠道，并维持以销定产、适量收款、及时发货的销售策略，努力实现产销平衡，规避市场风险。加强同行业沟通、交流和合作，积极参加各类重要行业会议，及时调研市场，把握行情变动趋势，制定符合市场的销售价格策略。采取“重近顾远，点面结合”策略，持续优化销售网络，充分发挥地域优势，强化周边市场维护，规避远距离低价竞争。 （四）强化战略投资与合作 公司全资子公司祥海科技以自有资金3,364.4444万元对蒙达钛业进行增资，增资完成后，祥海科技持有蒙达钛业10%的股权。同时，公司及子公司与济南域潇集团等签署《战略投资合作协议》，稳定公司钛精矿、高钛渣原料供应，降低钛白粉生产成本，确保钛白粉生产线长期稳定运行，促进公司长远健康发展。 （五）优化内控体系，强化风险管理 公司持续优化内控体系，全面梳理并修订内控制度，强化监督与审计，确保内控有效执行。 同时，加强风险管理，精准识别各类风险，制定应对策略，推动风险文化建设，提升全员风险意识。完善内控与风险管理，确保企业稳健发展。 （六）推进党建工作，保障公司发展 报告期内，公司党建工作稳步推进。公司灵活运用党委理论学习中心组、三会一课、“主题党日”等线下学习渠道，结合“灯塔-党建在线”、共产党员网等线上平台，组织党员干部深入开展政治理论学习，统一思想认识、提升团队凝聚力，将理论优势切实转化为提质增效、促进管理、增产降本的动力源。公司以廉洁建设为保障，强化党风廉政建设，营造了风清气正的政治生态。 公司持续深化党建工作，为公司发展提供更加坚实的保障。 二、报告期内公司所处行业情况 公司位于山东省北部，地处环渤海经济区、山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区。公司长期致力于资源节约、循环利用、环境保护技术的研究与开发，依托区位优势、技术优势、资源优势，创新性地打造了钛白粉清洁生产、磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥并协同处置危废、海水资源深度梯级利用等循环经济产业链。报告期内的公司所处行业主要分为钛白粉行业、甲烷氯化物行业、原盐及溴素行业、化肥行业，以及水泥行业。 1、钛白粉行业 钛白粉通常可应用于涂料、油漆、塑料、油墨、橡胶、包装、建筑、建材等领域，随着近几年工艺技术的不断升级，钛白粉也可运用于食品、陶瓷、化纤、玻璃等领域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用，并凭借良好的亮度和可吸收紫外线的特性，在造纸、化妆品行业也拥有旺盛的需求量。长期来看全球涂料、油漆需求呈增长态势，同时我国房地产行业庞大的存量与翻新需求量，也拉动了我国涂料、油漆需求增长，成为了钛白粉市场增长的额外推动力。 随着钛白粉行业的不断发展，目前我国已经成为世界上最大的钛白粉生产国，达到了世界总产量的一半以上。根据涂多多及钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处统计数据显示，2018-2024年期间，钛白粉行业总产量由2018年的295万吨增加到2024年的476.6万吨，年复合增长率达8.32%。其中2024年我国钛白粉累计产量同比去年同期增长20.93%，产量增加约60.6万吨。 随着国家对钛白粉产能的宏观调控，目前钛白粉制造行业已经基本向大型化、集约规模化、智能自动化发展，同时因硫酸法生产工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大，使其成为国家限制类项目。氯化法钛白粉相较硫酸法钛白粉具有生产流程短、生产过程易控制、可实现高度连续化与自动化、“三废”排放小、产品质量高等优势，随着我国供给侧改革的推进和对环保要求的持续提升，钛白粉行业生产工艺正逐步向氯化法倾斜，产品呈现出向专用型、高端化发展的趋势。同时，近年来国内钛白粉行业凭借成本优势基本替代了国外大部分硫酸法产能，且氯化法也取得了极大成功，出口需求稳步增长。 根据海关总署数据，2024年1-12月中国进口钛白粉累计约9.19万吨，较去年同比增长8.84%，进口量增加约0.75万吨；2024年1-12月中国出口钛白粉累计约190.17万吨，同比去年同期增长15.84%，出口量增加约26万吨；期间钛白粉净出口增加至180.98万吨。 我国钛白粉最大的消费市场是涂料行业，涂料作为一种中间商品，其景气度与下游汽车工业、房地产、基础建设和家居业等终端消费市场密切相关。2024年初钛白粉定价基调较高，源于大企业宣布调价带动了业内炒作氛围，原因是一季度对比去年同期库存水平相对健康。根据百川盈孚统计，2023年1月份行业内工厂库存总计达25.96万吨，而2024年1月份仅17.08万吨，年度同比下降了34.19%。2024年国内钛白粉共经历3次厂商集体调价。第一次在1月中下旬，原材料、能源、人工等各方面费用上涨促使厂商通过上调价格以保持合理的利润水平；第二次在2月下旬，生产成本持续高位运行，春节后下游终端复工进度缓慢，供给端累库压力增加，推动厂商继续上调价格；第三次在3月中下旬，国际钛白粉企业特诺（TRONOX）于3月中旬宣布涨价及外贸阶段性利好对国内钛白粉市场价格产生一定影响，同时2023年12月至2024年2月多家钛白粉企业的陆续检修，部分企业钛白粉库存较低，使得市场供应偏紧，多重因素共同推动厂商上调价格。虽然钛白粉价格历经三轮厂商集体调价，但整体来看，2024年钛白粉价格有所下降。具体来看，在一季度经历三次钛白粉厂商集中调价后，二季度起钛白粉新增产能逐步释放，而需求端托市不足，供需层面的变化叠加淡季效应，促使钛白粉价格持续下降，下降幅度略高于此前调涨幅度，年中之前成本面支撑效果减弱、市场面临新增产量的冲击，直接导致了下半年的旺季减淡，行业供应面宽松依旧，需求面对价格产生的下行压力持续存在，直至年末都仍未摆脱困局。根据百川盈孚数据，截止2024年12月31日，硫酸法金红石型钛白粉市场主流报价为13800-16200元/吨，锐钛型钛白粉市场主流报价为12500-13500元/吨，氯化法钛白粉市场主流报价为17000-18300元/吨。 综合来看，钛白粉供需格局短期内难以改变，企业或将面临更加激烈的竞争局面，同时2025年2月印度对华钛白粉反倾销调查裁决情况也将对国内钛白粉出口产生一定影响，但伴随着房地产宽松政策落地生效、城镇化率稳步提高维稳城镇住房基本盘等利好，终端需求建筑行业有望保持良好的复苏增长势头，需求端整体或将呈现缓慢向好态势。 2、甲烷氯化物行业 甲烷氯化物作为制冷剂原料，因氟制冷剂具有良好的热力性能，被广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域，占据了制冷剂市场的主导地位。近年来，随着我国城镇化进程加快、居民消费升级，空调、电冰箱、汽车等的产量、消费量、保有量均稳步增长，新增消费和维修累计增长的市场将直接拉动氟制冷剂的消费需求，间接推动甲烷氯化物的需求量增加。 2024年1月11日，生态环境部发布了《关于2024年度消耗臭氧层物质和氢氟碳化物生产、使用和进口配额核发情况的公示》，正式确定各品种生产配额与内用生产配额，以及配额在34家公司中的分配情况。随着2024年HFCs配额政策的正式实施，行业长期存在的供应过剩问题得到改善。在下游空调市场旺盛需求及行业供应预期收窄的强劲推动下，国内制冷剂价格呈现出显著上扬的态势，带动甲烷氯化物价格提升。2024年甲烷氯化物总体产销平衡，加之下游需求提振，成本支撑较强，市场价格整体呈现震荡上行态势。展望后市，基于国内外空调、冰箱等制冷设备需求的稳步增长，制冷剂市场景气度或将继续上行，其中三代制冷剂于2024年配额冻结年后，供需维持紧平衡，行业集中度提升将带动景气度这不上行，甲烷氯化物销量及价格均有望随之得到一定提振。 3、化肥行业 我国化肥产品在过去几年整体供过于求，同时受新型肥料推广应用、种植结构调整、国家化肥零增长及有机肥代替化肥战略等因素影响，行业处于调整变革期。国内复合肥市场需求整体较为稳定，近十年来我国化肥复合化率保持小幅增长。2024年一季度，复合肥市场行情趋近上年同期状况，交投氛围不温不火，市场整体观望气氛浓郁，市价以下行为主。进入二季度，交投氛围火热，市价顺势上涨，市场整体产销两旺。三季度本是秋肥发运的集中季节，但在原料走势下行的利空牵制下，经销商因担心销售风险而接货意愿偏低，终端季节性采购有推迟迹象，厂家被迫选择下调报价或给予优惠政策让利促进出货，但收效一般，场内交投氛围僵持。四季度冬储市场推进缓慢，场内交投氛围僵持观望，经销商及终端备肥情绪低迷，打款、提货操作谨慎。11月上旬，磷复肥会议召开后，复合肥厂家召开冬季营销会或出台政策开启冬储预收，多提供打款计息优惠、保底、限时提货补贴、仓补等政策，但由于冬储备肥周期较长、终端用肥刚需有限、农产品价格低位，加之经销商对明春行情信心不足，推进欠佳，冬储进度整体不及去年同期。此外，为了保障粮食有效供给，确保国家粮食安全，提高防范和抵御粮食安全风险能力，维护经济社会稳定和国家安全，《中华人民共和国粮食安全保障法》自2024年6月1日起正式施行。展望后市，2024年11-12月新增投产较多，或将直接导致2025年一季度春耕用肥期间供应量增加，进一步加剧复合肥企业之间销售竞争的激烈程度。同时，在“保供稳价”的主旋律政策下，氮磷等原料市场价格预计维持合理低位水平，复合肥成本支撑一般。 4、水泥行业 2024年，受房地产投资继续下滑、基建投资增速放缓等因素影响，整体水泥市场需求持续下滑，市场供需矛盾进一步加剧，水泥市场行情竞争激烈，但因水泥价格长期处于低位水平，厂家亏损较为严重，水泥价格低位补涨。2024年6月1日，工信部组织制定的GB175—2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准（简称“新国标”）正式实施。“新国标”对水泥组分提出了强制性要求，将提升吨水泥中熟料和石膏等主要原材料的使用比例、降低其他混合材的用量。在此情况下，预计中小企业的成本上升幅度将更大，有助于进一步夯实大企业的竞争力、促进行业优胜劣汰。整体来看，随着国家“双碳”战略的持续推进，水泥行业将会面临更严格的环保要求，同时国家一直在推动供给侧结构性改革，以解决过剩产能和提高产业效益，叠加房地产行情有望止跌企稳，2025年水泥市场下行趋势或有所放缓。。 5、原盐、溴素行业 2024年，原盐下游两碱市场景气度有限，需求较差影响下，国内原盐价格整体呈下跌趋势。 根据百川盈孚数据显示，截至2024年12月31日，大工业盐出厂含税均价为326元/吨，较年初均价水平355元/吨相比，下调29元/吨，降幅在8.17%。其中1-5月份工业盐市场价格不断下探，直至6月份湖盐价格高涨，西北地区工业盐市场价格走势开始上行，7月至10月海盐产量受天气影响承压，库存走低推动工业盐市场价格上涨，10月下旬至年末，进口盐对国内市场产生持续冲击，工业盐市场价格大幅下滑。进出口方面，综合海关数据分析，2024年1-12月份，中国原盐进口总量为1406.06万吨，较去年同期比增长54.77%，进口均价在39.21美元/吨，较去年同期下降了12.46%；中国原盐出口总量为66.10万吨，较去年同期比下降11.83%，出口均价在83.95美元/吨，较去年同期增长3.34%。 溴素在我国属于第8类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，也有毒性。但与此同时，由溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中。受到资源枯竭及生产管制带来的影响，近年我国溴素产量存在一定程度的降低，而下游市场需求相对稳定。2024年一季度溴素下游行情疲态难改，溴素市场均价大幅下降；二季度成交氛围仍维持清淡，价格虽有上行但二季度末均价仍低于年初；三季度国内房地产市场仍有承压，溴素市场需求疲态难改，成交氛围不温不火，整体价格走势继续回落；四季度溴素需求端延续刚需买进，观望情绪浓厚，成交状态一般。整体来看，受需求端疲软影响，2024年溴素市场价格呈下降趋势。根据百川盈孚数据，2024年溴素市场全年均价21122元/吨，同比2023年均价26166元/吨，下跌5044元/吨，跌幅19.28%。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)主营业务和主要产品基本情况 公司的主营业务包括钛白粉业务、甲烷氯化物业务、化肥业务、水泥业务、盐业业务。产品广泛应用于化工、农业、建筑、医疗及生产、生活等领域。 1、钛白粉业务 钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO。钛白粉具有高折射 2 率，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，应用领域十分广泛，涵盖了涂料、油 漆、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业等行业，具有不可 替代性。 公司全资子公司金海钛业和祥海科技共同组成公司钛白粉业务板块。其中，金海钛业拥有年 产超20万吨的硫酸法钛白粉生产线，主要产品有纳米钛白、化纤钛白、涂料钛白、塑料钛白、造 纸钛白等系列产品。祥海科技目前拥有年产6万吨氯化法钛白粉生产装置，主营氯化法钛白粉的 生产、销售及服务，产品主要分为高档装饰专用型、涂料油漆专用型、塑料专用型和通用型等系 列种类，具有流动性好、耐黄变性强、调色稳定性佳、品质高等优点，可代替进口产品用于高光 泽、高遮盖力的行业。2、甲烷氯化物业务 甲烷氯化物是包括一氯甲烷（也称氯甲烷）、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）、四氯化碳四种产品的总称，是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工原料和有机溶剂。 公司控股子公司锦亿科技生产的甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷。一氯甲烷主要用于有机硅生产，商品量根据市场情况灵活调整；二氯甲烷主要用作稀释、清洗、胶水、油墨、医药、农药、聚氨酯发泡、黏结等有机溶剂及生产R32制冷剂原料；三氯甲烷主要用于生产HCFC-22制冷剂原料、医药、染料和农药行业。 公司旗下锦亿科技是一家坐落于广西田东锦江循环经济产业园内的高新技术企业，公司拥有年产37万吨甲烷氯化物产能，在全国市场占有率约为8%。锦亿科技是华南、西南地区较大的甲烷氯化物生产企业，其二氯甲烷在华南市场占有率约为70%。 3、化肥业务 从产品结构来看，公司化肥业务属于磷复肥行业，主导产品为磷铵、复合肥料。化肥是关乎 粮食安全、生态安全与资源可持续利用等国计民生的产品。公司利用拥有的多项废弃物资源化利 用专利技术，依托公司磷铵、硫酸、水泥联产装置，协同处置各种工业副产石膏和废硫酸、废渣， 是典型的资源节约型、环境友好型、循环利用型现代化磷化工企业。公司鲁北牌化肥产品在全国 均享有较高知名度和美誉度，特别是山东、河北、河南、东北、西北市场，拥有较为明显的销售 渠道优势。 4、水泥业务 水泥是建筑、公路、铁路等工程的主要应用材料。水泥产品附加值低，有效销售半径在200 公里左右。公司凭借石膏制硫酸联产水泥的循环经济产业链专利技术优势，熟料基本为公司自身 装置生产，能够保证主要原材料的稳定低成本供应和水泥装置的正常运行。5、盐业业务 公司主要的盐化工产品是原盐、溴素。原盐是人们生活必需品，此外，又可作为基本的化工原料，主要用于生产纯碱、烧碱、氯酸钠、氯气、漂白粉、金属钠等。在陶瓷、医药、饲料方面也有广泛用途。溴素是重要的化工原料之一，是海洋化学工业的主要分支，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。 公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源，依托资源与区位优势，公司打造了集“冷却、淡化、提溴、制盐”于一体的海水资源深度梯级综合利用产业链。 （二）公司主要经营模式 在具体的经营活动中，公司采购、生产、销售和研发模式如下： 1、采购模式 公司钛白粉业务生产的主要原料有钛精矿、浓硫酸等。在采购过程中，主要以公开招标、议价等方式。大宗原材料采购实行统一批量采购，以有效地降低采购运营成本，减少原材料价格波动带来的经营风险，并与供应商建立长期的战略合作伙伴关系，保障原材料的充足供应。同时，在供应商相对集中的采购模式下，公司备选了若干家供应商，并制定了《供应商管理制度》、《供应商资格预审、选用和续用风险评价表》等相关制度，以加强供应商的选择与管理，应对材料采购风险。 甲烷氯化物生产的主要原料为甲醇和液氯，甲醇通过有相关资质的贸易商自四川、重庆、贵州、云南、广西港口等地区购进，采取货到付款的模式，液氯通过合作方锦盛化工采取管道输送的方式直接提供，采用签订长期合作协议并动态结算的模式。 化肥生产主要原料为磷矿、磷矿粉、液氨等；水泥主要原料为熟料、原煤、焦沫等，由公司统一采购。磷矿、焦沫采取货到付款模式；煤炭主要自国家能源集团预付款采购；而熟料主要为公司磷铵生产装置副产的磷石膏废渣利用循环经济技术烧制而成。 2、生产模式 金海钛业钛白粉生产采取先进的连续酸解、结晶浓缩、水洗水解、煅烧等工艺，流程长、工艺复杂，生产需保持连续稳定长周期运行，无特殊情况不安排停车。祥海科技氯化法钛白粉生产采取先进的沸腾氯化、气相氧化、表面处理等工艺，具有流程短、自动化程度高的特点，生产需保持连续稳定长周期运行。金海钛业生产线产出的富钛料可作为原料用于祥海科技氯化法钛白粉生产线的生产，钛白粉生产过程产生的废渣钛石膏可全部用于上市公司联产装置生产水泥，降低公司总体的生产成本。上述循环利用具体过程如下图所示： 公司甲烷氯化物生产采用氢氯化和氯化法生产工艺，生产保持连续稳定长周期运行，甲烷氯化物产品比例根据市场情况适时调整生产经营计划。 公司盐业生产采用“冷却-淡化-提溴-制盐”海水梯级综合利用的生产模式，借助沿海天然海水优势，发展了电厂海水冷却，再依靠海水淡化，提高溴素与原盐的产出。公司溴素生产受气温和卤水供应限制，采取季节性连续生产模式；原盐生产采取长年结晶、分季扒盐生产模式。 公司化肥产品根据市场情况适时调整生产经营计划。磷铵副产磷石膏、钛白粉副产钛石膏全部用于生产硫酸和水泥，石膏制硫酸联产水泥装置工艺复杂，循环利用了钛白粉生产线生产过程中产生的废硫酸与钛石膏废渣，生产需保持连续稳定长周期运行，同时，能够提高金海钛业废副物资源化利用率，符合国家循环经济产业政策，集经济效益、社会环保效益于一体，有利于公司进一步发展循环经济。 3、销售模式 公司钛白粉的境内销售主要采取经销模式和直销模式。经销模式下，公司以国内大中型经销商为主要销售渠道，利用渠道优势快速占领市场。公司正加大力度开发下游终端客户，扩大终端市场份额。直销模式下，公司将产品直接销售给终端客户，客户根据其采购需求与公司签订购销合同。海外销售模式主要为直销模式，海外客户下达订单需求并指定货代承运方，公司根据合同约定发货。 公司甲烷氯化物产品主要通过贸易商款到发货的销售模式，通过区域计划内代理为主，计划外每周招标为辅，并通过有条件的经销商销往无代理区域或新开发区域。 公司原盐、溴素产品主要采取直销模式销售。 公司化肥、水泥产品主要采取经销模式，通过销售渠道成熟的经销商占领市场。以终端直销和线上网络销售为辅，向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部分终端市场份额。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、区位与资源优势 公司位于山东省北部，紧邻黄骅港，坐落于渤海西南岸，距港口仅25公里，使得公司产品及原材料在到岸后和离岸前的运输成本较低。公司地处黄河三角洲高效生态经济区、环渤海经济区和山东半岛蓝色经济区叠加带，在京、津、冀、鲁都市圈的结合部，毗邻天津滨海新区、沧州渤海新区，东接滨州北海新区，具有承接各级政策支持、带动周边经济快速辐射的区位优势。公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源，拥有的百万吨盐场，使公司得以进行“冷却-淡化-提溴-制盐”的海水梯级综合利用生产。同时有“西煤东运”至黄骅港的下海煤，丰富的海洋及煤炭资源，可为企业生产经营提供原料、燃料保证。 2、循环经济优势 公司长期致力于资源节约、循环利用、环境保护技术的应用，不断加大装置改造、产品研发、技术创新的力度，形成了具有技术优势和自身特色的石膏制硫酸联产水泥生产装置。公司依托鲁北集团授权使用专利建设了钛白粉废酸、石油化工装置烷基化废硫酸资源化利用技术应用装置，不仅提高了石膏制硫酸联产水泥装置的经济效益，还实现了废弃物硫酸的资源化利用，避免了废酸的二次污染，减少了废酸的处理成本，实现了一举多得，为公司发展循环经济奠定了技术基础。 公司控股股东鲁北集团“废硫酸煤粉炉与石膏分解水泥窑协同制酸技术及产业化”荣获2021年山东省循环经济科学技术奖一等奖。目前，金海钛业副产的钛石膏、废硫酸、磷酸亚铁全部实现了资源化利用，同时利用废酸还原钛精矿生产富钛料技术，使得公司氯化法钛白粉产品与硫酸法钛白粉产品能采用同种钛精矿，保证产品质量的同时，在钛精矿端与硫酸端同时压缩了原材料成本。2018年10月、11月金海钛业获得工业和信息化部、石油和化学工业联合会颁发的“绿色工厂”称号，鲁北化工于2019年9月获得工业和信息化部颁发的国家级“绿色工厂”称号。 3、技术优势 公司依托技术创新平台和专业高效的团队，确保公司技术水平和产品研发创新能力始终处于行业领先水平。经过多年研发创新和技术积累，公司拥有国内先进的钛白粉生产工艺，生产主体装置全部实现自动化控制，同时公司旗下祥海科技已有效掌握了氯化法钛白粉生产核心技术工艺，并拥有特色还原钛工艺，使氯化法生产线使用的高钛渣可使用与硫酸法生产线同等品位的原材料进行进一步还原提纯，有效控制生产成本。依托公司发明及授权使用的“钛白废酸综合利用”、“磷石膏制硫酸联产水泥”和“废脱硝剂综合利用”等专利技术，积极实践钛、硫、氯、磷、钙联产，并回收废旧脱硝剂，实现了资源的有效循环和综合利用。 4、品牌及营销优势 公司实行产销研一体化，生产、销售、研发紧密衔接。密切关注国家政策和市场变化，扩大针对下游需求的多样化生产。销售人员能与国内外终端厂家紧密沟通，实时掌握下游厂家生产经营动态，在行业内拥有信息差优势。同时通过产销研一体化及精细化营销管理，深耕市场，使公司拥有了较好的市场认可度。公司“鲁北”商标历史悠久，早在2013年初就被认定为了中国驰名商标，获山东省政府授牌；旗下“金海”品牌于2019年被认定为中国驰名商标，品牌优势为公司满产满销提供了有力保障。金海钛业于2018年获得欧盟Reach认证，为未来开拓欧洲市场奠定了基础。报告期内，公司成为中国涂料工业协会理事单位，中国建材市场副理事长单位。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入574,639.87万元，同比增加75,224.54万元，增幅为15.06%，其中主要增幅为钛白粉产品销售收入增长14.64%；甲烷氯化物产品销售收入增长32.72%；实现利润总额42,347.14万元，同比增加129.60%；实现归属于上市公司股东的净利润26,097.71万元，同比增长157.28%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期钛白粉产品、甲烷氯化物销量增加所致。 销售费用变动原因说明：主要是销量增长提成增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司摊销额减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系公司利息费用支出增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司为开拓市场，加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收入上升利润增加致使现金流增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买土地支付款项增加所致。 所得税费用变动原因说明：主要是公司利润总额增加，缴纳企业所得税增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司营业收入较上年同期增幅15.06%，主要系钛白粉、甲烷氯化物产品销售收入同比上升较大，收入增长显著。公司主要产品钛白粉销售收入同比增长47,943.01万元；甲烷氯化物产品销售收入同比增长24,766.71万元；其他销售收入同比增长2,338.74万元。 报告期内，公司营业成本较上年同期增幅9.94%，主要系钛白产品同比增长9.68%，甲烷氯化物产品同比增长25.23%：其他产品同比增长24.09%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
公司主营业务为钛白粉、甲烷氯化物、化肥、原盐、溴素、水泥等，其中钛白粉占主营业务收入的68.68%，较上年同期增加14.64%；甲烷氯化物产品占主营业务收入18.37%，较上年同期增加32.72%；化肥占主营业务收入的5.1%，较上年同期增加6.24%；原盐占主营业务收入的2.65%，较上年同期增加8%；溴素占主营业务收入的0.78%，较上年同期减少15.44%；水泥占主营业务收入1.03%，较上年同期减少24%；其他产品占主营业务收入的2.39%，较上年同期增加21.81%。 分地区来看，国外营业收入占比达32.44%，主要为钛白粉、甲烷氯化物销售；华东地区营业收入占比达到23.84%，主要为钛白粉、甲烷氯化物、溴素、原盐、化肥、水泥、氯化铝产品品销售为主；华南地区营业收入占比达22.25%，主要为钛白粉、甲烷氯化物、化肥、水泥销售为主；华北地区营业收入占比达12.25%，主要为钛白粉、氯化铝、甲烷氯化物、化肥、水泥、原盐、溴素、硫酸亚铁产品销售为主；华中地区营业收入占比达2.57%，主要为钛白粉、甲烷氯化物产品销售为主；西南地区营业收入占比达5.14%，主要为甲烷氯化物销售为主；东北地区营业收入占比达1.48%，主要为钛白粉、化肥、氯化铝销售为主；西北地区营业收入占比达0.02%，主要为化肥销售。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
产品生产量、销售量、库存量单位均为吨，需要说明的是，钛白粉、甲烷氯化物、化肥、水泥不同的含量、规格、型号的产品销售价格相差较大，因此产、销量和产值、销售金额等无直接对应性。 钛白粉产量同比上升18.96%；甲烷氯化物产量同比上升1.96%；化肥产量同比上升21.32%；原盐产量同比减少1.66%；溴素产量同比减少17.98%；水泥产量同比减少1.02%；钛白粉销售量同比增长13.93%、甲烷氯化物销售量同比增长22.26%；化肥销售量同比增长5.2%；水泥销售量同比增长2.8%；原盐销售量同比减少7.87%；溴素产品销量同比减少10.62%；钛白粉产品库存量同比增加28.32%；甲烷氯化物产品库存量同比减少75.07%；溴素产品库存量同比减少62.63%；化肥产品库存量同比增加97.59%；原盐产品库存量同比减少13.01%；水泥产品库存量同比减少27.70%。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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