矽电股份(301629):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:矽电股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 二〇二五年三月 特别提示 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2025年 3月 24日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书“报告期”指：2021年度、2022年度、2023年度和 2024年1-6月。 如本上市公告书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%，公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。 （二）流通股数量较少的风险 本公司发行后总股本为 4,172.7274万股，其中无限售流通股为 1,043.1819万股，占发行后总股本的比例约为 25.00%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）发行市盈率与同行业平均水平存在差异 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，发行人属于专用设备制造业（行业代码：C35）。截至 2025年 3月 6日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 29.67倍，最近一个月的平均滚动市盈率为 29.24倍。 截至 2025年 3月 6日（T-3日），可比上市公司市盈率水平情况如下：
注 2：可比公司 2023年扣非前/后每股收益=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2025年 3月 6日总股本，2023年扣非前/后静态市盈率=2025年 3月 6日前 20个交易日均价（含当日）与 3月 6日收盘价孰低÷2023年扣非前/后每股收益。 注 3：扣非前/后滚动市盈率=2025年 3月 6日前 20个交易日均价（含当日）与 3月 6日收盘价孰低÷[近四个季度（2023年10月-2024年 9月）扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2025年 3月 6日总股本]。 （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌 破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 （五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （六）募集资金导致净资产收益率下降的风险 本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有一定幅度的增长，由于募集资金投资项目的实施和达产需要一定的建设周期，项目产生收益尚需一段时间，因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形，从而导致公司的每股收益和净资产收益率等指标出现一定程度下降的风险。 （七）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险 本次发行价格为 52.28元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列重要事项及风险因素： （一）客户集中度较高的风险 公司产品的下游半导体晶圆制造和封装测试行业的集中度较高。以 LED芯片行业为例，根据 CSA Research、LEDinside等机构的数据，2020年及 2021年，LED芯片行业前 6家企业的产能占行业总产能的比例分别为 86.85%及 85.41%，其中排名前三位的三安光电、华灿光电、兆驰股份的产能合计占比分别为 61.19%及 58.38%。 发行人主要客户为三安光电、兆驰股份、华灿光电、士兰微等上市公司。受下游市场竞争格局的影响，发行人的客户集中度较高，报告期内各期，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 59.74%、77.00%、66.48%和55.83%。如果未来公司与上述客户合作出现不利变化，如上述客户的经营及财务状况出现不利变化导致其降低资本性支出、或采购战略变化、产品质量问题等原因导致公司与其合作关系被其他供应商替代，则发行人的业务发展和业绩表现将受到不利影响。 （二）对三安光电、兆驰股份的重大依赖风险 报告期内各期，公司来自于三安光电、兆驰股份的销售收入合计占比分别为25.52%、60.26%、44.22%和 21.06%。2022年，发行人来自于三安光电、兆驰股份的收入占比超过 50%，当期经营业绩对上述客户存在一定程度的依赖。 公司与三安光电、兆驰股份合作时间均超过了五年，保持了稳定的合作关系，公司与三安光电、兆驰股份的合作具有可持续性。但若三安光电、兆驰股份因技术更新、产业政策变化或者竞争加剧等原因导致其自身经营状况或业务结构发生重大变化，从而大幅降低向公司采购产品的价格或数量或导致在手订单未能全部转化为营业收入，则将对公司业务持续性和稳定性产生不利影响，并对公司的经营业绩产生不利影响。 （三）终端消费电子领域发展放缓的风险 公司主要客户为三安光电、兆驰股份、华灿光电、士兰微、晶导微等芯片制造企业，消费电子市场为发行人主要的终端应用市场之一。2022年以来，受地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响，消费者购买非必需品的意愿普遍下降，家用电器、手机及 PC相关配件、LED照明及户外显示等产品出货量均有不同程度的下降，消费电子行业发展有所放缓。 公司为设备类企业，订单主要源自于客户的资本性支出，短期内的终端应用市场波动对公司经营业绩影响较小。但若终端应用市场未来发生长期持续下滑，导致公司下游行业竞争加剧并缩减其资本性支出规模，减少对发行人产品的采购，则将对公司的业务发展及经营业绩产生不利影响。 （四）业绩下滑的风险 报告期内，公司下游半导体制造行业快速发展，设备投资需求旺盛、资本性支出较大。报告期各期，发行人扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 9,393.05万元、10,290.65万元、8,315.59万元以及 5,549.99万元，2023年，公司经营业绩发生下滑。如果未来发生行业周期性下行、市场竞争加剧、国家产业政策变化或公司不能有效拓展市场等不利情形，将使公司面临一定的经营压力，存在经营业绩持续下滑的风险。 （五）共同控制风险 何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓为公司共同实际控制人，自 2004年8月以来，五人直接及间接控制公司的股份（权）比例始终保持一致。本次发行前，五人合计控制公司 67.99%的表决权，并签署了《一致行动人协议》及补充协议；本次发行后，五人合计控制公司 50.99%的表决权，并约定在上市之日起的 48个月内继续保持一致行动，仍为公司共同实际控制人。 由于公司的股权结构较为分散，五人的有效协调及共同决策是公司稳定发展的重要基础，如果实际控制人之间出现矛盾、分歧甚至纠纷、或一致行动意愿改变或调整，将导致《一致行动人协议》及补充协议无法有效执行、公司的共同控制格局将发生变化，影响公司控制权的稳定。届时，公司可能成为无实际控制人或实际控制人发生变更，如缺乏妥善的处理措施，将对公司的经营管理、业务发展和经营业绩造成不利影响。如果共同实际控制人对公司的经营决策、人事和财务等方面进行不当控制，可能会使得公司的法人治理结构不能有效发挥作用，给公司经营带来风险。 （六）经营活动现金流量净额波动的风险 报告期内各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-492.55万元、 22,514.30万元、-7,886.49万元和-566.99万元，波动较大。未来，随着公司经营规模的不断扩大，营运资金需求日益增加，如果客户不能按时结算或及时付款，将影响公司的资金周转及使用效率，可能导致公司出现流动性风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。 （七）应收账款回收的风险 报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款规模整体呈现增长趋势。 报告期内各期末，公司应收账款账面价值分别为 4,824.08万元、6,526.16万元、12,646.55万元和 16,409.22万元，占各期末流动资产的比例分别为 4.79%、6.50%、13.76%和 17.78%，占各期营业收入的比例分别为 12.09%、14.76%、23.15%和28.52%。公司建立了回款及客户信用管理制度，加强应收账款管理，但如果未来公司不能妥善处理应收账款资金回笼问题，或个别客户出现支付能力问题和信用恶化问题，会导致应收账款发生坏账的风险，从而影响当期经营业绩。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1 号——股票上市公告书内容与格式》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕138号”文注册同意，内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2025〕227号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“矽电股份”，证券代码为“301629”。本次首次公开发行股票中的 10,431,819股人民币普通股股票自 2025年 3月 24日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2025年 3月 24日 （三）股票简称：矽电股份 （四）股票代码：301629 （五）本次公开发行后总股本：41,727,274股 （六）本次公开发行股票数量：10,431,819股，全部为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：10,431,819股 （八）本次上市的有流通限制或者限售安排的股票数量：31,295,455股 （九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发行不涉及战略配售。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“二、实际控制人、本次发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向的承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其他限售安排。 （十三）公司股份可上市交易日期：
三、公司选定的上市标准 根据《关于发布<深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）>的通知》的新旧规则适用衔接安排，本次发行适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》，发行人选择的上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元”。 公司 2022年和 2023年归属于母公司所有者的净利润分别为 11,567.32万元10,290.65万元和 8,315.59万元。因此，公司选择的具体上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》2.1.2“发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项”中第（一）项条件“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000万元”。 同时，公司亦符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）第 2.1.2 条第（一）项的上市标准，即“最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1亿元，且最近一年净利润不低于 6,000.00万元”。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况
截至本上市公告书签署日，公司未有发行在外的债券。公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况如下：
（一）控股股东及实际控制人的基本情况 公司控股股东、实际控制人为何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓。 本次发行前，何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓通过直接和间接持股合计控制公司 67.99%的表决权实现对公司的控制。其中，何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓通过直接持股控制公司 61.10%的表决权、通过担任公司员工持股平台深圳爱矽的普通合伙人控制公司 6.90%的表决权。 何沁修先生，1964年 5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安电子科技大学半导体物理与器件专业，学士学位。1985年至 1989年，任原电子部第八七一厂技术员；1989年至 1992年，任深圳市先科企业集团深圳南亚技术有限公司副总经理；1993年至 1994年，任深圳爱文博电子有限公司高级工程师、副总经理；1996年至 2018年，任深圳市成光实业有限公司董事长、总经理；2003年 12月至今，任矽电股份及其前身矽电有限董事长。 王胜利先生，1965年 4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大学电子机械专业，学士学位。1985年至 1994年，任原电子部第八七一 厂车间副主任；1994年至 2000年，任深圳市深爱半导体有限公司工程师、设备 动力部部长；2000年至 2004年，任香港硅国际有限公司深圳代表处首席代表； 2004年 12月至今，任矽电股份及其前身矽电有限董事、总经理。 杨波先生，1975年 5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁 工程技术大学工业自动化专业，学士学位。1998年至 2002年，任深圳市深爱半 导体有限公司设备工程师；2003年 12月至今，任矽电股份及其前身矽电有限董 事、副总经理、董事会秘书。 辜国文先生，1966年 10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈 尔滨工程大学机械工程系，硕士学位。1993年至 1996年，任航天部一院二三Ο 厂工程师；1996年至 2005年，任深圳市龙岗区龙岗镇文记机械模具加工厂经理； 2005年至今，任深圳市文记精密机械有限公司执行董事、总经理；2007年至今， 任东莞市文记精密机械有限公司执行董事、总经理；2012年至今，任深圳市精 工小额贷款有限公司监事；2016年至今，任武汉市文记精密机械有限公司执行 董事、总经理；2003年 12月至今，任矽电股份及其前身矽电有限董事。 胡泓先生，1965年 7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于加拿 大多伦多大学机械工程专业，博士学位。1991年至 1998年，任电子科技大学讲 师、副教授；2004年至今，任哈尔滨工业大学（深圳）教授、博士生导师；2024 年 6月至今，任深圳市深芯智创科技有限公司董事；2004年 8月至今，任矽电 股份及其前身矽电有限董事。 （二）本次发行后上市前公司实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后上市前，公司实际控制人的股权结构控制关系如下： 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工 持股计划具体情况 截至上市公告书签署日，公司部分员工通过深圳爱矽间接持有公司股份，员工持股对公司运营效率提升产生了积极作用。 本次发行前，深圳爱矽直接持有本公司 6.90%股份，其基本情况如下：
（一）员工股权激励及相关安排 2017年 12月，经矽电有限股东会审议通过，同意何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓分别将所持矽电有限的 2.00%股权以 170.00万元的价格转让给深圳爱矽，何沁修等五人合计转让矽电有限的 10.00%股权，其他股东放弃优先购买权。 1、深圳爱矽人员构成 公司股权激励对象均为公司人员，其在深圳爱矽的出资已按约定及时足额缴纳，出资均来源于自有资金，出资形式均为货币。 2、深圳爱矽合伙人离职后的股份处理 根据深圳爱矽的合伙协议约定，深圳爱矽有限合伙人因故从公司或控股子公司离职的，对于其名下出资额，有限合伙人应于相关情形发生或被发生之日起十五日内按照其出资额的原始出资价格（若有分红，应先扣除分红）及其利息（以中国人民银行公布的人民币同期定期存款利率为准）转让给执行事务合伙人，如执行事务合伙人放弃购买的，由执行事务合伙人确定的其他有限合伙人或适格的外部投资者购买。 3、股份锁定期 根据深圳爱矽出具的《发行前股东自愿锁定股份的承诺函》，深圳爱矽就所持有的发行人股份锁定期做出如下承诺： （1）自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购直接或者间接持有的股份。 （2）发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），本企业持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6个月的锁定期。 （3）如本企业在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。 （4）本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的，本企业承诺从其规定执行。 （二）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市后的行权安排 本公司管理团队及员工骨干通过深圳爱矽间接持有本公司股权，有利于公司稳定优秀人才，有效激励技术、营销和管理核心团队，对产品和技术的持续改进及业务的长期持续发展具有积极影响。 由于员工取得深圳爱矽合伙份额具有股权激励的性质，员工取得价格与公允价值之间的差异作为股份支付处理。报告期内各期，由于实施股权激励，公司确认股份支付的金额分别为 244.42万元、239.83万元、85.32万元和 17.71万元。 深圳爱矽作为员工持股平台未从事其他经营业务。员工持股平台的持有人及其持有份额明确，不存在权属不清晰的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷，不影响本公司主要股东持股稳定性。 除上述已实施完毕的股权激励外，公司不存在尚未实施完毕的股权激励，亦不存在上市后的行权安排。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，公司总股本为 3,129.5455万股，本次公开发行均为新股（不安排股东公开发售股份），本次发行人民币普通股 1,043.1819万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。 本次发行前后，公司股东持股情况如下表所示：
本次发行后上市前，公司股东户数为 20,858户，公司前十名股东持股情况如下：
七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况 本次发行中，发行人不存在高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的情形。 八、其他战略配售情况 本次发行不存在保荐人（主承销商）相关子公司跟投或向其他参与战略配售的投资者配售的情形。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次公开发行新股 10,431,819股。 二、发行价格 本次发行价格为 52.28元/股。 三、每股面值 人民币 1.00元。 四、发行市盈率 本次发行价格 52.28元/股对应的市盈率为： （1）19.68倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）18.34倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）26.23倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）24.45倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 1.91倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算，发行后每股净资产按截至 2024年 6月 30日经审计的归属于母公司净资产和本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算） 六、发行方式及认购情况 本次发行采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行，不进行网下询价和配售。 本次发行数量为 1,043.1819万股，其中网上发行股份数量 1,043.1500万股，占本次发行总量的 99.9969%，有效申购股数为 93,908,189,000股，本次网上定价发行的中签率为 0.0111081899%，网上投资者有效申购倍数为 9,002.36677倍。 具体情况详见本公司 2025年 3月 12日披露的《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》。 根据《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，网上投资者缴款认购 10,374,808股，缴款认购金额为542,394,962.24元，放弃认购数量 56,692股，放弃认购金额 2,963,857.76元。网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 56,692股，未达深市新股网上申购单位 500股的余股为 319股，两者合计为 57,011股。本次发行保荐人（主承销商）包销股份的数量为 57,011股，包销金额为 2,980,535.08元。保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.55%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 1、本次募集资金总额为 54,537.55万元。 2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025年 3月 17日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2025]100Z0015号）。经审验，截止 2025年 3月 17日，发行人已收到募集资金净额人民币 463,528,666.65元，其中增加股本人民币 10,431,819.00元，增加资本公积人民币 453,096,847.65元。 八、发行费用总额及明细构成 本次发行的发行费用总额为 8,184.68万元（发行费用均为不含增值税金额），具体情况如下：
注 2：发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。 本次每股发行费用为 7.85元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次新股发行股数）。 九、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 46,352.87万元，发行前公司股东未转让股份。 十、发行后每股净资产 27.44元/股（按截至 2024年 6月 30日经审计的归属于母公司净资产和本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算） 十一、发行后每股收益 2.14元/股（按 2023年经审计的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后股本计算） 十二、超额配售选择权 本次发行未使用超额配售选择权。 第五节 财务会计情况 公司 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日和 2024年 6月 30日的合并及母公司资产负债表和 2021年度、2022年度、2023年度和2024年 1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2024]100Z1253号）。公司报告期内财务数据及相关内容已在招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”进行了披露，请阅读在巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）披露的招股说明书。 公司财务报告的审计截止日为 2024年 6月 30日。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024年 12月 31日及 2024年 1-12月的财务信息进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字[2025]100Z0091号）。请投资者查阅刊登于巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）的《审阅报告》全文。 公司 2025 年 1-3 月业绩预计及相关变动分析情况已在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（五）审计截止日后的主要经营状况”之“3、2025年 1-3月业绩预计情况”。 第六节 其他重要事项 一、募集资金三方监管协议安排 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等有关规定，公司已开立募集资金专户，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。 公司募集资金专户开立情况如下：
本公司在 2025年 3月 7日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书至本上市公告书刊登前，未发生《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定的可能对公司有较大影响的重大事件，具体如下： （一）公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； （二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）； （三）本公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同； （四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用； （五）公司未发生重大投资； （六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； （七）本公司住所未发生变更； （八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）本公司未发生对外担保等或有事项； （十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二）本公司未召开董事会、监事会和股东大会； （十三）本公司未发生其他应披露的重大事项，招股说明书中披露的事项未发生重大变化。 第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人基本情况 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 法定代表人：霍达 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 联系电话：0755-82943666 传真：0755-83081361 保荐代表人：胡洋洋、包晓磊 项目协办人：陈舒明（已离职） 项目组成员：刘宪广、戴于淳、杨凌、徐郡婕、李政翰、赵然、蒋健 联系人：胡洋洋、包晓磊 （未完）  |