[年报]新华百货(600785):银川新华百货商业集团股份有限公司2024年年度报告
原标题:新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2024年年度报告 银川新华百货商业集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曲奎、主管会计工作负责人张榆及会计机构负责人（会计主管人员）李天祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润134,920,662.01元，年初未分配利润1,406,912,011.91元，支付上一年度现金红利45,126,256.00元，鉴于母公司2024年亏损，暂不提取法定盈余公积金，年末未分配利润为1,496,706,417.92元。 提议本次利润分配以报告期末公司总股本225,631,280股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利56,407,820.00元(分红比率41.81%)；本次分红后，剩余未分配利润1,440,298,597.92元结转下年度，本年度不再进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 无 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 64 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 64 第十节 财务报告........................................................................................................................... 65
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司在董事会的领导下，坚定发展信心，聚焦增长和效率提升两大核心目标，以系统性优化经营能力与降本增效为引领，不断落实各项经营举措，加快采购模式迭代升级，强化供应链能力，回归商业本质，促消费、惠民生，持续提升商品竞争力，推动各项经营业务平稳发展。 公司全年实现营业收入611,632.01万元，同比增长0.84%，实现归属于上市公司股东净利润13,492.07万元，同比基本持平。 （一）坚定信心深耕行业发展，持续变革创新做强区域优势。 1、公司百货业态围绕以消费者为核心创新营销，全渠道挖掘增长空间，全渠道流量覆盖提升获客与转化能力。 （1）密切关注消费结构从“物有所值”向“付有所值”的转变，深挖消费升级商机，全年新引进品牌302个，其中52个首店品牌（包括：CH、CHICPARK、赞璞、本涩、茉彡、IT'SEEME、悦得闲、潮牛匠、权金城等），首店品牌占比近20%，有效带动经营坪效和业绩的双增长； （2）全渠道布局抢占流量，强化场景赋能与品牌联动，融合各项资源助力来客提升；全年线上全渠道（多点、小程序、抖音及美团）实现线上GMV合计2.2亿元，引流到店30万人次； （3）基于会员消费数据分析，持续强化会员权益与宣传推广，提供情绪价值与体验升级，增强会员黏性；全年会员人数568万人，新增14.7万人（同比增长10.16%），会员销售占比增长5.33%； （4）自营公司新零售模式取得突破，多渠道探索提升盈利能力，为购物中心运营提供新思路与创新渠道，聚焦核心业务，推动业绩增长。 2、公司超市业态始终以消费者需求为导向，聚焦商品力、体验和效率的全方位提升，不断回归商业本质，力求实现全渠道突破提升毛利、全场景探索增量渠道、全区域拓展提升销售。 （1）快速推进商品变革，以“宁羊天下、宁谷天下、宁味天下、宁悦益百、缤纷田园”等自有品牌的打造为切入点，拓宽销售渠道，带动业绩提升； （2）通过合作种植、基地直采、代理转化及全渠道经营，实现高毛利商品供应链的重塑； （3）线上提效、多快好省、线下提效、变革突破；充分利用美团、抖音等平台资源促进线上订单量的增长，通过改善服务品质，优化卖场布局呈现，拓展经营模式（进社区、开夜市等），积极迎合大众消费需求，促进线下卖场的销售提升和烟火气； （4）坚持ROI投入产出评估，有效统筹供应链、客户、异业合作等各类渠道资源，实现系统性降本增效。 报告期内，超市业态新开19家门店，其中大卖场1家，生超便利18家。 3、公司电器业态以“全渠道发展突破，提升用户转化效率”为核心目标，充分争取品牌新品货源加持，以差异化新品聚焦精准客群，借力以旧换新等国补政策及外部异业资源赋能，实施线上线下双线触达策略，带动全民关注，有效提升了市场影响力和销售份额。 （1）抢抓新品首发契机，发挥核心大店经营优势，积极争取货源资源支持，年度发布新品24款，拉动销售近1.4亿元； （2）聚焦全渠道轻资产运营模式，深入宁夏及甘肃四、五级市场，将前装市场和品专店建设确立为关键拓展方向，提升客户核心竞争力，新拓客户87家，拓展加盟店50家，销售贡献近4,000万元；加盟店累计数量突破60家，年度销售贡献3,360万元； （3）2024年全年到家服务超7万户，升级到家服务，围绕“最后一公里”环节，以送装一体模式持续提升消费者体验，通过标准化、规范化的工程师队伍建设打造，实现服务形象与专业实力的全面提升。 4、公司现代物流坚持“内延外拓”战略，以新发展理念为引领，增强物流领域改革创新，逐步发展成为一家独立的物流企业，全年实现配送额35亿元，配送费收入1.2亿元。 （1）全渠道供应链服务：建立“全渠道”、“一盘货”、“仓干配”一体化供应链服务模式，服务范围覆盖西北乃至全国； （2）商贸物流集群：以新华百货为核心，打造商贸物流集群，形成数字化、智能化、自动化的社会化综合物流枢纽，通过集群化发展，力求提升物流资源的整合能力和服务的协同性，为客户提供高效、便捷的物流解决方案； （3）银川商贸物流枢纽项目：2024年3月，公司与经开区发展集团合资组建新公司，共同运营“银川商贸物流枢纽项目”，覆盖宁夏及蒙陕甘毗邻地区，服务人口达2,000万。通过该项目，公司进一步拓展了区域物流服务能力，提升了市场影响力； （4）西北粮食产业园项目：2024年下半年，牵头代运营“西北粮食产业园项目”，打造西北地区重要的区域性粮食集散中心和产业集聚中心，该项目将为保障区域粮食安全和推动产业升级发挥重要作用。 （二）数字化驱动会员深度运营，商圈共创流量转化。 1、深耕会员运营，助力业绩提升：2024年公司年活跃会员255万人，月活跃会员72万人，会员销售占比77.60%，同比增加3.69个百分点。会员交易次数同比增长1.74%，会员销售同比增长2.82%，会员客单同比增长1.07%； 2、商圈共创，会员融合：公司积极推动百货+超市黑金会员卡融合（融合率达50.22%），年度积分使用转化销售2,680万元； 3、数智联盟，赋能引流，新增民生银行、中石油、支付宝、华夏银行、腾讯5家大型企业加盟，进一步拓展流量入口，提升会员价值； 4、本地生活平台反哺消费，通过完善服务体系建设，提升用户体验，打造六大功能，优化87项便民服务，参与用户人数达15.6万人，同比增长578%，交易转化人数4.92万人次，带动销售额2,577万元； 5、智慧商圈，流量转化，公司通过挖掘数据价值，实现精准营销，与中国移动互通会员达165万人，进一步提升了智慧商圈的流量转化能力。 （三）优化业务流程，提升组织能效。 1、通过中后台职能深度融合，灵活运用变革管理手段，落实绩效考核机制，强化亏损门店治理，有效降低用工成本和费用支出，有效提升了组织管理效率； 2、通过优化激励考核机制，完善干部轮岗调整制度，加强风险管控能力，最大化实现组织运营管理效率的提升，确保组织高效、稳健运行； 3、以“简化流程、部门瘦身、数智支撑、亏损店减负、灵活用工”五种方式为抓手，推进组织架构的变革与重塑，实现组织架构的精简高效，进一步提高整体运营效率。 （四）公司肩负着稳定地区市场供应、促进消费提质升级、保障税收及就业的重要市场职责。 2024年，公司及各业态共获得国家级奖项3个、自治区级奖项7个、市级奖项6个；其中包括全国文明单位、全区商务工作先进集体以及宁夏民营企业100强“第10位”等重要荣誉。这些成果充分彰显了公司的市场价值和社会影响力，得到了社会各界的高度认可与肯定。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，我国面临外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，但经济顶住下行压力，实现了新的增长突破。国家统计局数据显示，国内社会消费品零售总额达到487,895亿元，同比增长3.5%，呈现平稳增长态势。这一增长得益于国家相关政策的及时出台，有效提振了社会信心，激发了市场活力，促进了经济回升。从消费结构与趋势看，旅游、数字娱乐、在线教育等新型服务消费蓬勃发展，尤其是旅游市场在长假等因素刺激下持续升温。直播带货和社交电商成为重要销售渠道，不断推动品牌营销模式变革。消费者更加注重性价比，多平台比价、折扣购物行为增多。绿色环保、智能化产品受青睐，健康、品质生活关注度显著提升。体验式消费如城市漫步、沉浸式城市景观探索流行。绿色智能家电、新能源汽车等绿色商品持续成为消费热点。国家以旧换新政策带动了汽车、家电等大类商品的销售增长。文化旅游、夜游经济等体验式消费场景受市场欢迎。从存在问题看，居民消费能力和意愿仍显不足，部分商品销售和服务消费较为低迷。居民收入增速下行是制约消费增长的根本原因。此外，消费市场的结构性矛盾依然存在，传统业态面临转型升级压力。新兴消费业态发展需进一步规范和完善。 2024年，公司所在区域及周边市场得益于政策支持及消费热点的打造，整体市场环境也在逐步恢复中，通过一系列促消费政策的实施促进，推动了消费市场的复苏和升级。包括汽车和家电的以旧换新政策，分别带动了汽车、家电等大类商品的销售增长，消费热点总体表现出对健康化、智能化及品质化需求，文化旅游、夜游经济等体验式消费场景受到欢迎，成为市场的重要增长点。 受市场消费趋势、消费者心智、线上等多重因素影响，主力商圈和地县下沉市场成了大家竞相布局的目标，宁夏商业市场格局发生了较大转变，市场分流严重、部分商圈蜕化明显，消费者习惯及消费轨迹不确定性增强；同时受经济下行和市场因素影响，多数直营公司、品牌方、代理商在开店、投资方面非常谨慎，布局市场能力下降，尤其对二、三线城市保持观望状态，导致传统模式的招商受到阻力，影响了创新经营模式发展的需要。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要经营业务 公司是宁夏乃至西北地区较大的商业零售企业，主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务。零售业务涵盖百货商场、综合购物中心、超市连锁、电器及通信连锁等多种业态。截至本报告期末，公司各业态共运营340家实体经营店铺。其中：百货及购物中心12家，经营面积65.13万平米，超市店铺245家，经营面积51.65万平米，电器及通信店铺83家，经营面积13.16万平米，公司以银川为中心，不断拓展业务，逐步整合周边地区商业资源，业务覆盖宁夏全域及内蒙报告期内，公司各业态统一思想，坚定信心，以增长和提升效率为引领，持续变革创新，巩固核心优势，挖潜存量市场，拓展增量市场，不断回归商业本质，打造极致商品力，促消费、惠民生，深耕行业发展。2024年公司实现营业收入611,632.01万元，公司主营业务收入占总营业收入的86.49%，租赁业务等收入占总营业收入的13.51%；其中主营业务收入构成为：超市占比66.31%、百货占比9.28%、电器及通信占比23.38%、物流占比1.03%。 2、经营模式 报告期内公司经营模式未发生变化，公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租。 联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式。公司实施集团化管理模式，对采购、销售、营销、人力资源及财务等环节实行集中管理，自营模式下对经销商品的集中采购，最大限度降低了商品的采购成本。商业物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。 公司报告期与去年同期各经营模式数据比较： 单位：万元 币种：人民币
(1)公司自营存货在取得时按实际成本计价，领用或发出的库存商品，母公司及子公司新百超市、新丝路、青海新百采用移动加权平均法确定领用和发出商品成本，子公司新百电器采用先进先出法确定领用和发出商品成本。 (2)联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，公司代收营业款，月末系统根据零售价和合同扣率计算代理费确认收入，同时将扣除代理费后的营业款付给供应商，如有供应商承担的费用，月末录入费用协议，一并从代收的营业款中扣除。 (3)期末资产负债表存货项目反映自营模式存货余额，联营模式无存货余额。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司不断提升经营管理水平，持续强化了核心竞争力： 1、企业信誉与品牌优势显著：作为宁夏地区经营历史最为悠久的零售企业，公司凭借70多年来坚守的诚信经营理念，以及厚重的企业文化积淀，赢得了良好的企业美誉度与知名度。荣获全国百家名店以及“金鼎”百货店的荣誉，有效提升了企业的品牌形象和市场价值。“新百百货、新百超市、新百电器”等品牌形象在区域市场内广为人知，深受消费者认可。 2、规模与区域竞争优势突出：公司在宁夏及周边区域市场占据领先地位。多年来，通过自主开发经营和并购整合，已形成了综合购物中心、百货商场、超市连锁、电器及通信连锁等多业态协同联动发展的规模化格局，并构建了立足宁夏自治区、辐射周边省份的连锁网络体系。各业态之间资源共享、协同发展的优势明显。近三百多家门店凭借数量多、分布广、类型全、定位精准、错位经营互补的特点，全方位满足了各区域市场的消费需求，进而形成了稳定的消费客群。 3、业务创新优势强劲：公司不断变革创新，全面拥抱数字化，各业态全面推进数智化发展进程，加快全业态会员融合发展。以多点平台为依托，以顾客为中心，通过数字化运营驱动业务增长，实现各业态会员完全融合，多点商城同步上线，实现线上线下协同引流，多渠道一体化运营。 公司致力于打造宁夏最大、商品最丰富、活跃度最高的生活服务平台，不断提升整体市场影响力和竞争力。 4、团队协同化管理优势：经过多年的稳健运营与发展，公司汇聚了一支具有丰富行业经验、较强专业能力和凝聚力的管理团队。同时，公司持续引进具备专业技能和丰富经验的人才，为企业的后续发展提供了坚实的人力资源保障。此外，随着全面预算管理及多点平台系统等先进管理方法和工具的应用，公司的经营管理水平得到了进一步提升。 五、报告期内主要经营情况 （1）报告期内新增门店（共21家店铺）
（2）报告期内关闭门店（共25家店铺）
(一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 （1）营业收入较上年同期增长，主要系国补政策带动电器业态销售增长及物流公司外拓业务增长所致； （2）营业成本较上年同期增长，主要系本期营业成本随收入同步增长所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 币种：人民币
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额52,166.13万元，占年度销售总额9.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额72,893.97万元，占年度采购总额13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3、 费用 √适用 □不适用 （1）总费用变动情况： 销售费用同比增长，主要系本期新开店能源费用增加所致； 管理费用同比增长，主要系本期折旧费增加所致； 财务费用同比下降，主要系本期租赁负债利息减少所致。 （2）主要经营费用变动情况： 单位：元 币种：人民币
4、 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期销售商品收到的现金较同期减少所致； （2）投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期购建固定资产所支付的现金以及购买大额定期存单支出减少所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期归还银行借款较同期增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
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