[年报]新集能源(601918):新集能源2024年年度报告摘要
中煤新集能源股份有限公司 2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案拟为：以2024年年末总股本2,590,541,800股为基数，每10股派发现金红利1.60元(含税)，共计派发现金股利414,486,688.00元，未分配利润余额5,123,178,507.52元结转下一年度。不送红股，不进行公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 1、 公司简介
2、 报告期公司主要业务简介 公司主要经营以煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项目，对外销售煤炭和电力；公1.煤炭行业： 2024年，全国煤炭市场供需形势总体平衡。全年煤炭产量创历史新高，达到 47.6亿吨，同比增1.3%；进口煤炭5.4亿吨，同比增长14.4%。尽管需求端受到房地产行业低迷和基建行业增长放缓的影响，但国民经济运行总体稳定，工业生产平稳增长，火力发电量同比保持稳定，煤炭需求端韧性较强。2024年煤炭价格整体呈现出区间波动的特征。年初受冬季采暖季需求及部分煤矿假期停产等因素影响，煤炭价格处于相对高位。随后随着天气转暖，需求下降，加之煤炭产能的逐步释放，价格开始缓慢下行。年中期间，在市场供需相对平衡的状态下，价格处于一个较为稳定的区间。进入冬季前，市场预期再度升温，煤炭价格有所回升，但全年煤价波动范围较小，保持震荡运行。 电用煤方面：2024年以来，全国煤炭消费增速明显放缓。水电超常增长，尤其在迎峰度夏前对煤电替代效应明显，电煤耗量低速增长，建材、钢铁两个行业产量持续走低，使得耗煤量持续萎缩，主要是受地产投资、新开工处于弱增长的影响出现减量。 非电用煤方面：钢铁和建材行业受房地产行业低迷以及基建行业增长放缓的影响，下游钢铁、建材行业对煤炭的需求表现羸弱，短期内钢铁行业对煤炭的需求仍将维持在较低水平。煤化工行业的快速发展为煤炭需求提供了新的增长点，2024年化工行业合计耗煤大约在 3.35亿吨，增速达到14%，随着煤化工产能的释放，化工用煤将稳定提升。 地理区域上，煤炭产能主要集中在晋陕蒙新地区，运输方式以铁运、水运为主。公司所处安徽地区煤炭产能集中在两淮四大煤企，生产规模比较稳定，随着全国范围内铁运、水运条件的优化完善，晋陕蒙新销往华中、华东地区的运输成本将显著下降，将引发安徽煤企部分传统销售区域市场的激烈竞争。 2.电力行业： 2024年，全国全社会用电量达到9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上年提高0.1个百分点。各季度用电量同比分别增长9.8%、6.5%、7.6%和3.6%。四季度用电量增速放缓，主要受暖冬因素和上年同期高基数影响。全国电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。跨区、跨省输送电量分别增长9.0%和7.1%，全国统一电力市场建设加快推进。电力生产供应方面，截至2024年底，全国全口径发电装机容量为33.5亿千瓦，同比增长14.6%，其中新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。2024年，全国各电力交易中心累计完成市场交易电量6.18万亿千瓦时，同比提升9%，占全社会用电量比重超6成。省间交易电量为1.5万亿千瓦时，交易均价为372.6元/兆瓦时。 2024年，安徽省全社会用电量达到3,598亿千瓦时，同比增长11.9%。全省规模以上工业发电量达到 3524.1亿千瓦时，增长 4.8%。电力保供基础坚实有力，全省累计新增发电装机 1,587万千瓦，发电总装机达1.24亿千瓦。安徽省践行能源安全新战略，安全保障取得新成效，绿色转型获得新进步，改革创新有了新进展，电力市场结构显著变化，可再生能源发电装机首次超过煤电装机。全年新增可再生能源发电装机1,261万千瓦，总装机达到6,085万千瓦，占安徽省全社会发电装机的比重提升至49.1%。 3.公司所处行业地位 公司是华东地区大型煤炭、电力综合能源企业之一，所属煤矿、电厂分布在安徽省内，其中煤炭生产、销售在安徽省内处于中等规模，发电效率居于安徽省前列。 报告期内，公司主要经营以煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项目，对外销售煤炭和电力。截至2024年末，公司共有5对生产矿井。生产矿井核定生产能力分别为：新集一矿（180万吨/年），新集二矿（270万吨/年），刘庄煤矿（1100万吨/年），口孜东矿（500万吨/年），板集煤矿（300万吨/年），生产矿井合计产能 2350万吨/年。公司控股利辛电厂一期（2*1000MW）和利辛电厂二期（2*660MW），开工建设上饶电厂（2*1000MW）、滁州电厂（2*660MW）、六安电厂（2*660MW），参股宣城电厂（1*660MW,1*630MW），拥有新集一矿、二矿两个低热值煤电厂。 公司生产煤炭销往安徽省内及省外周边区域，主要用于火力发电、化工等行业，运输方式以铁运为主，汽运为辅，在区域内市场占有率长期保持稳定，积累了丰富优质的客户资源。公司控股的利辛电厂为大型坑口电厂，2024年度公司积极布局售电市场，利辛电厂发电效率、盈利能力均居于安徽省前列。 报告期内，公司全面践行“存量提效、增量转型”和“两个联营+”发展思路，狠抓安全生产主体责任落实，重点做好深化内部改革，紧抓布局优化和生产组织，强化经营管控，狠抓降本增效，拓展煤电联营规模等各项工作，确保了公司生产经营形势的总体稳定。 3、 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4、 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5、 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入127.27亿元，同比降幅0.92%；营业成本72.89亿元，同比降幅5.95%。报告期实现利润总额37.26亿元，归属于上市公司股东的净利润23.93亿元，经营活动现金净流量34.58亿元，资产负债率61.01% 1.1 主营业务分析 1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年取得基建项目专项借款增加。 1.1.2 成本分析表 单位：万元 币种：人民币
煤炭采掘业：折旧费用较上年同期增长16.28%，主要是设备升级改造投入，影响折旧费用增加。 火力发电：燃料费用较上年同期增长27.58%，主要是板集电厂二期投产影响。 1.1.3 煤炭业务经营情况 单位：亿元 币种：人民币
1.1.4 煤炭储量情况
1.1.5 报告期内电量电价情况
1.1.6 报告期内电量、收入及成本情况 单位：亿元 币种：人民币
1.1.7 主要控股参股公司分析 单位：万元 币种：人民币
1.2 行业格局和趋势 1.宏观经济层面 2024年，国内经济总量达134.9万亿元，GDP增速5.0%，总量与增速均实现预期目标，季度增速呈现“前高、中低、后扬”趋势，四季度回升至5.4%，政策提振效果显著。产业结构持续优化，装备制造业和高技术制造业增加值分别增长7.7%和8.9%，新能源汽车产量突破1,300万辆，粮食总产量创历史新高。需求侧方面，固定资产投资增长3.2%，制造业投资保持6.5%的增速，但消费增速回落至3.5%，房地产投资持续低迷。外贸逆势增长，进出口总值达43.85万亿元，同比增长5.0%，跨境电商等新业态表现突出。总体看，中央通过扩大内需、提振信心等举措推动经济企稳，但消费疲软、房地产结构性矛盾等仍是主要挑战。 2025年，国内经济预计延续“稳中有进”态势，GDP增速目标设定为5%左右。政策层面，财政赤字率或升至4%，专项债、特别国债规模扩大，货币政策延续宽松，降准降息仍有空间。产业升级聚焦新质生产力，AI、高端制造、绿色技术等领域加速突破，区域协同发展（如长三角、京津冀）增强创新动能。消费成为核心抓手，服务性消费（健康、旅游）及数字经济（跨境电商、智能消费）持续扩容。外贸在“一带一路”及结构优化支撑下保持韧性，但需应对全球贸易规则重构与地缘风险。房地产政策侧重市场回稳，通过存量房收储、城中村改造等措施缓解下行压力。 总体看，经济在政策发力、创新驱动与结构转型中迈向高质量发展，但内需不足、外部不确定性仍是主要挑战。 2.行业竞争格局 从煤炭行业来看，2024年全国煤炭经济运行呈现“四降”、“四增”。“四降”包括：产量先降后增，资源量供应下降；水电超常增长，耗煤需求增幅下降；煤炭市场价格下降；行业经济效益下降。“四增”则为：煤炭产能增加；煤炭进口增加；煤炭库存增加；水电、风电和光伏等能源替代量增加。 煤炭市场供需呈现“五个变化”。一是波动性变化，宏观的变化必然带来煤炭消费的波动，更重要是，随着火电调峰的变化，波动性的频率更加明显。二是结构性变化，生产方面，随着新疆煤炭资源产量的快速增长，煤炭产区正从东部向中西部转移；传统煤炭消费四大行业逐渐发生变化，电力行业消费比重逐渐增加，此外区域、能源、产业消费结构的变化也会影响煤炭的消费。三是时段性变化，全国可再生能源比重增加,水电的年度性、季节性变化明显；风电、光伏发电的季节性、区域性、不确定性变化突出，倒逼煤炭生产供应和需求的波动性变化。 四是区域性变化，部分煤炭生产基地调入或调出转变；自“十三五”规划实施以来，主产区煤炭消费增量显著大于消费地。五是品种性变化，其中，从2018年-2023年无烟煤产量仅增加了4,042万吨，作为优质的无烟煤如何更好地利用，需要寻找更有价值的消费模式和消费渠道。 从电力行业来看，2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。2024年，包括第一、二、三产在内的全国全行业用电量比2020年增长了29.5%，“十四五”以来年均增长6.7%。 国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。电力生产供应方面，截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模；2024年，全国全口径非化石能源发电量同比增长15.4%，全口径非化石能源发电量同比增量占总发电量增量的比重超过八成，达到84.2%，电力行业绿色低碳转型成效显著。 3.行业发展趋势 从煤炭行业来看，2025年煤炭行业处于供需再平衡阶段，全国煤炭产量将达到 48亿吨，同比增长1%左右，进口煤预计维持在5亿吨水平，煤炭供应总体保持高位。供给端国内煤炭产能持续释放，晋陕蒙主产区复工加速，港口库存同比增幅近五成，叠加进口煤价格倒挂。需求端受电煤淡季、非电行业采购低迷及新能源装机冲击影响，供需矛盾短期难解。2025年在市场延续供需宽松局面下，煤价可能进一步下跌。 从电力行业来看，预计2025年全国全社会用电量同比增长6%左右，全国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右；2025年全国统调最高用电负荷15.5亿千瓦左右。预计2025年全国新投产发电装机有望超过4.5亿千瓦，其中新增新能源发电装机规模超过3亿千瓦。全国发电装机容量有望超过38亿千瓦，同比增长14%左右。其中，煤电所占总装机比重2025年底将降至三分之一；非化石能源发电装机23亿千瓦、占总装机比重上升至60%左右。2025年太阳能发电和风电合计装机将超过火电装机规模，部分地区新能源消纳压力凸显。预计2025年迎峰度夏等用电高峰期部分地区电力供需形势紧平衡。电力供应和需求多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。 1.3 公司发展战略 “十四五”期间，公司深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，积极融入国家长三角一体化发展和淮河生态经济带，把握安徽省打造皖北能源基地和承接产业转移集聚区的发展定位，坚持稳中求进工作总基调，遵循“存量提效、增量转型” 和“两个联营+”发展思路，践行“安全高效发展、绿色低碳发展、改革创新发展”理念，构建完善以煤炭、煤电、新能源为主，能源综合服务和资源综合利用协同发展的新格局，将公司打造成华东地区多能互补、绿色低碳、智慧高效、治理现代的能源示范企业。 1.4 经营计划 公司坚持稳中求进总基调，践行“存量提效、增量转型”发展思路，全力抓好安全生产、改革提升、转型发展、经营管控等工作，努力实现生产经营稳中有进，产业布局不断优化，发展质量持续提升，加快推进“两个联营”，有效构建“两个对冲”，推动“煤－电－新”三业协同高质量发展。2025年，公司计划商品煤产量1,850万吨，发电量161亿千瓦时，坚定不移走好高质量发展之路，全力以赴完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。重点抓好以下工作： 1、持续强化安全管控，保障安全生产稳定 以安全生产治本攻坚三年行动为主线，紧紧围绕“六个三”工作要求，紧盯灾害治理、过程管控、班组建设、作风建设等工作，以更严、更深、更细的安全管理举措，努力实现公司安全生产长治久安。一要树牢安全发展理念。二要强化重大灾害治理。三要持续夯实安全基础。四要加强电力项目安全管理。五要持续加强干部作风建设。 2、科学优化生产管理，推动生产提质增效 围绕“稳煤炭、增电力、量效双提升”总体要求，抓好优布局、提单进、稳接续、上装备、提煤质、强组织等方面工作落实，实现生产管理提质增效上水平。一要优化生产布局。二要提高单进水平。三要提升装备效能。四要加强煤质管理。五要强化组织协调。六要持续提升电厂稳定生产能力。七要持续提升基本建设管理水平。 3、积极推动创新赋能，助力企业绿色发展 以科技创新、智能化建设及打造绿色产能为抓手，积极培育企业新质生产力。一要加大科技创新力度。二要强化数“智”赋能。三要打造绿色产能。 4、全面抓好经营管控，努力提升经营质效 始终坚持以效益效率为中心，着力推进“三精两强五提升”经营管理工作。一要精细煤炭营销，提升创效能力。二要精细电力营销，提升市场拓展能力。三要精细财务管理，提升经营创现能力。四要强化成本管控，提升降本增效潜力。五要强化考核激励，提升价值创造能力。 5、坚持深化改革提升，确保任务圆满收官 严格贯彻落实国资委和集团公司改革深化提升行动要求，进一步深入推进改革深化提升行动走深走实，实现高质量收官。一要优化产业布局。二要持续发挥三项制度改革牵引作用。三要实现专项改革任务高质量收官。 6、紧抓项目实施进度，加快产业转型升级 扎实推进“两个联营”，保持煤炭产业稳定，加快煤电项目建设进度，加速新能源项目落地，并积极谋划“十五五”规划。一是保障煤炭主业可持续发展。二是保障项目按期高质量投产。三是加快拓展新能源产业规模。 7、强化重大风险防控，营造稳定发展环境 时刻保持高度警醒，主动打好防范和抵御风险的准备战，着力加强合规管理、生态环保、资金管理等风险防范。一要防范安全风险。二要防范环保风险。三要防范合规风险。四要扎实推进公司审计巡察工作，认真做好问题整改“后半篇文章”。 当前外部环境仍存在诸多不确定性，安全生产及环保监管压力加大，煤炭、电力和市场的不确定因素依旧存在，上述经营计划在实际执行过程中有可能根据公司实际做出适当调整。本报告披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 1.5 其他提醒事项 截至2025年2月末，上饶电厂项目进行受热面吊装，1号锅炉累计组合15,682道（总计约6.5万道），2号锅炉累计组合4,581道；1、2号主厂房汽机基座二次浇筑完成；1号冷却塔筒壁累计浇筑99板（总计133板），2号冷却塔筒壁累计浇筑54板。滁州电厂项目受热面累计组合4,251道（总计约5.3万道），1号锅炉累计组合780道；1号主厂房BC列施工中，2号主厂房施工至40米层；1号冷却塔筒壁施工第42节（共104节），2号冷却塔筒壁施工第77节；碎煤机室回填至零米；煤场强夯完成。六安电厂项目 1号锅炉开始第七层钢结构吊装，2号锅炉第三层钢架吊装完成；1号主厂房A排27.2米梁、柱浇筑完成；烟囱筒壁施工至第120米；1号冷却塔施工至第7节（共95节）；2号冷却塔人字柱施工完成7对；GIS桩基施工完成，以上对外投资项目其他工程均按计划有序推进。 公司将密切关注以上对外投资项目的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
 |