[年报]胜利股份(000407):2024年年度报告
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时间：2025年03月21日 21:51:23 中财网 |
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原标题: 胜利股份:2024年年度报告
年度报告
2024AnnualReport
目 录
第一节重要提示和释义...............................................................................................3
第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................4
第三节管理层讨论与分析...........................................................................................8
.........................................................................................................25
第四节公司治理
第五节环境和社会责任.............................................................................................47
第六节重要事项.........................................................................................................48
第七节股份变动及股东情况.....................................................................................68
第八节优先股相关情况.............................................................................................75
.................................................................................................75第九节债券相关情况
第十节财务报告.........................................................................................................75
山东 胜利股份有限公司
2024年年度报告
第一节重要提示和释义
重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人许铁良先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人（会计主管人员）申萌女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”关于“十一、公司未来发展的展望”中“可能面对的风险及解决措施”部分的内容。
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以880,084,656股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
备查文件目录：本公司已按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，在公司董事会秘书处备置了齐备、完整的有关文件，供股东查询：
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3．报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
释 义：如未特别说明，文中“公司”“本公司”“上市公司”“ 胜利股份”指“山东 胜利股份有限公司”。
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 胜利股份 | 股票代码 | 000407 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 山东胜利股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 胜利股份 | | | | 公司的外文名称 | SHANDONGSHENGLICO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写 | SDSL | | | | 公司的法定代表人 | 许铁良 | | | | 注册地址 | 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座32层 | | | | 注册地址的邮政编码 | 250102 | | | | 公司注册地址
历史变更情况 | 公司成立于1994年5月11日，注册地址“济南市文化西路25号”；
1999年9月，公司注册地址变更为“济南市黑虎泉西路139号胜利大厦”；
2007年3月，公司注册地址变更为“济南市高新区天辰大街2238号胜利生物
工程园”；
2014年12月，公司注册地址变更为“山东省济南市高新区港兴三路北段济南
药谷1号楼B座32层”。 | | | | 办公地址 | 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座31层—33层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 250102 | | | | 公司网址 | http://www.vicome.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 杜以宏 | 宋文臻 | | 联系地址 | 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座32层 | | | 电话 | （0531）8692049588725687 | | | 传真 | （0531）86018518 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书处 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91370000163074944M | | 公司上市以来
主营业务的变化情况 | 上市初期，公司经营业务主要由塑胶产业和贸易业务组成；
1998年，公司经营业务扩展为塑胶、农化和贸易业务；
2000年，公司经营业务扩展为塑胶、生物、农化和贸易业务；
2011年下半年起公司进入天然气产业，并进行产业结构调整，公
司经营业务由多元化向专业化的清洁能源方向转型；经过传统产
业的减法和清洁能源的加法运作，目前清洁能源产业已成为公司
主导产业。 | | 历次控股股东的
变更情况 | 1996年7月3日，公司A股股票在深交所挂牌上市，公司控股股
东为山东省胜利集团公司。
2000年3月至2002年11月，公司控股股东为胜邦企业投资集团
有限公司。
2002年11月至2017年4月，公司控股股东为山东胜利投资股份
有限公司。
2017年4月至2019年2月，公司控股股东为广州润铠胜投资有限
责任公司。
2019年2月至2021年11月，公司第一大股东为山东胜利投资股
份有限公司。
2021年11月3日起，公司控股股东为中油燃气投资集团有限公司
（以下简称“中油燃气投资集团”）。 |
五、其他有关资料
1．公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 | | 签字会计师姓名 | 沈文圣、肖富建 |
2．公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
3．公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
1．公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减
（%） | 2022年 | | 营业收入（元） | 4,225,821,777.57 | 4,677,169,179.62 | -9.65 | 4,645,247,339.60 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 117,241,568.50 | 153,392,954.89 | -23.57 | 152,748,702.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | 98,672,063.52 | 123,675,637.34 | -20.22 | 135,401,918.78 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 317,769,705.01 | 475,929,196.37 | -33.23 | 269,107,859.35 | | 基本每股收益（元/股） | 0.1332 | 0.1743 | -23.58 | 0.1736 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1332 | 0.1743 | -23.58 | 0.1736 | | 加权平均净资产收益率（%） | 4.01 | 5.46 | 下降1.45个百分点 | 5.72 | | 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增
减（%） | 2022年末 | | 总资产（元） | 6,647,046,354.46 | 6,956,080,853.65 | -4.44 | 7,174,800,422.62 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 2,958,035,331.45 | 2,883,948,739.49 | 2.57 | 2,728,429,582.44 |
2．公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
3．扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1．同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2．同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 1,202,753,031.69 | 991,601,151.38 | 1,010,279,396.49 | 1,021,188,198.01 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 19,950,797.07 | 62,112,051.42 | 27,665,078.42 | 7,513,641.59 | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 | 17,518,842.22 | 56,227,327.85 | 25,251,216.40 | -325,322.95 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -241,242,438.94 | 116,465,623.52 | 59,571,959.54 | 382,974,560.89 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） | 10,222,239.59 | 10,787,015.58 | 3,532,772.64 | -- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 5,850,648.49 | 22,931,354.16 | 16,368,181.41 | -- | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,093,119.68 | 5,837,193.83 | 7,513,259.69 | -- | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,094,016.18 | 5,853,856.15 | -- | -- | | 项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | 说明 | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益 | -1,185,654.60 | -228,010.00 | -152,007.00 | -- | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 459,421.49 | -1,313,820.64 | -2,074,969.10 | -- | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 114,425.91 | 6,454,225.83 | -- | -- | | 减：所得税影响额 | 1,898,522.76 | 8,175,573.81 | 3,158,405.24 | -- | | 少数股东权益影响额（税后） | 180,189.00 | 12,428,923.55 | 4,682,048.26 | -- | | 合计 | 18,569,504.98 | 29,717,317.55 | 17,346,784.14 | -- |
1．其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系其他收益中的代扣个人所得税手续费返还。
2．将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，全球能源低碳化转型加速，中国“双碳”目标进入关键期，我国天然气在能源消费结构中的占比持续优化，天然气表观消费量达到4,260.50亿立方米，同比增长8%，天然气在一次能源中的消费占比升至8.6%，主要受工业燃料与城市燃气需求驱动。在此背景下，燃气行业迎来结构性增长机遇，基础设施年投资超千亿，LNG重卡销量年增速超10%，新型城镇化与油气改革政策也加速了燃气基础设施投资，推动新型能源体系构建。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期，公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用，为工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务，在交通运输领域为使用天然气的车辆提供天然气供应，并在天然气创新领域提供解决方案。
清洁能源为国家重点支持的行业，公司致力于发展和推广清洁能源，为建设美丽中国做出贡献。
三、核心竞争力分析
天然气产业：（1）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有较好的发展机遇和市场空间；（2）与中石油、中石化、中海油等拥有稳定的战略合作关系；（3）拥有多层次的气源供应体系；（4）拥有较高层次的专业化人才队伍和燃气管理能力；（5）搭建起覆盖天然气运输管线、城市特许经营管网、LNG储气调峰设施等天然气架构体系，具有较好的协同效应；（6）拥有良好的资本支持体系；（7）装备材料制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客户共享优势；（8）以用户为本，为用户提供多元化增值服务，增加客户粘性，为公司未来延伸业务提供持续扩大的发展空间；（9）公司持续致力于创新业务，以前瞻性思维部署和发展清洁能源综合应用；（10）具有行业专业化背景和规模实力的公司控股股东中油燃气投资集团，为公司核心竞争力和品牌地位的提升，以及公司快速发展提供更广阔的新空间。
装备材料制造产业：是国内最具实力的聚乙烯（PE）管道供应商之一，为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位。作为聚乙烯管道行业著名品牌，多年来担当本公司、港华燃气、华润燃气、中国燃气、香港水务等大型公用事业公司的主要供应商。高品质的产品、知名品牌为该产业的核心竞争优势。
四、主营业务分析
1．概述
2024年面对复杂的外部环境，公司始终以公司战略目标为引领，紧扣高质量、健康发展主线，进一步推进公司治理，深化管理改革，夯实发展基础，优化资产结构，加强现金流管理，加快低效资产处置，奋力开拓市场，积极培育第二增长曲线，大力提升数智化水平。
过去一年是公司管理基础进一步夯实和提升、为未来加快发展进行铺垫的一年。
2024年，公司实现营业收入42.26亿元，实现归属于母公司的净利润1.17亿元。报告期公司主营产业清洁能源业务保持良好发展势头，受公司战略性调整低毛利业务、气代煤补贴款回款延期按会计准则计提坏账、资产梳理处置和参股公司收益下滑的影响，公司2024年度收益暂受到阶段性影响，但公司资产质量和可持续盈利能力进一步提升。
（1）市场开拓稳步提升。面对公司奋力开拓市场，加大工商业开发力度，着力解决东阿等公司一手气源问题，优化公共关系、开展客户暖心工程，年销气量创历史新高首超10亿方，累计开发客户数量创出新高，为公司未来发展奠定了基础。
（2）重视发展质量。加快资产盘活和业务 结构调整，公司资产结构日益优化，资产质量持续提升，推进未来轻装前行，并始终保持健康稳健负债率水平。2024年公司经营活动和投资活动合计现金流净额由上年的3.26亿元增加至5.18亿元，增幅58%，公司资产负债率50%，流动性充裕。
（3）加快探讨新型商业模式。充分利用现有百万级客户群，探索增值业务新的商业模式和服务范围，经营思维由经营产品向经营客户转型，推进客户暖心工程建设，培育公司新的利润增长空间。
（4）大力推进数智化建设。为赋能公司发展、注入科技和智能力量，2024年公司完成客服管理、工程项目管理、人力资源、供应链、费用报销、资金管理、商旅平台、税务云、全面预算等重点信息系统建设并上线应用，未来还将通过数智化系统的深化应用和优化，进一步提升管理效率、优化决策流程、提升客户满意度、降低管理成本、为公司未来发展增添 新动力。
（5）基础管理工作进一步夯实。一是优化统筹，全力推进公司重点工程项目建设，优先推进对经营产生卡脖子的工程。二是加强三基建设，加大专业培训力度，先后开展安全、工程管理、资源与市场、计量、增值业务等多个专项培训，提升管理能力。三是严格审核投资计划，重视过程管控和投后评价，提升投资效能。四是加强合规经营、规范发展，强化审计监察系统监督职能，开展廉洁从业培训，推进公司健康发展。五是优化人才梯队建设，激活人才干劲，为公司管理提升奠定基础。
（6）安全管理方面，公司持续贯彻安全发展观，以风险防控为根本，进一步优化安全管理组织架构、制度流程，强化风险管控措施，安全管理体系建设进一步完善，隐患排查治理、应急救援演练、技能提升等工作稳步提升，确保安全发展。
2．收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减
（%） | | | 金额 | 占营业收入比重
（%） | 金额 | 占营业收入比重
（%） | | | 营业收入合计 | 4,225,821,777.57 | 100 | 4,677,169,179.62 | 100 | -9.65 | | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减
（%） | | | 金额 | 占营业收入比重
（%） | 金额 | 占营业收入比重
（%） | | | 分行业 | | | | | | | 天然气及增值业务 | 3,285,617,406.99 | 77.75 | 3,686,481,062.61 | 78.82 | -10.87 | | 装备制造业务 | 940,204,370.58 | 22.25 | 990,688,117.01 | 21.18 | -5.10 | | 分产品 | | | | | | | 天然气及增值业务 | 3,285,617,406.99 | 77.75 | 3,686,481,062.61 | 78.82 | -10.87 | | 装备制造业务 | 940,204,370.58 | 22.25 | 990,688,117.01 | 21.18 | -5.10 | | 分地区 | | | | | | | 山东地区 | 2,088,115,551.51 | 49.41 | 2,411,048,468.17 | 51.55 | -13.39 | | 河北地区 | 673,875,151.21 | 15.95 | 703,158,441.69 | 15.03 | -4.16 | | 重庆地区 | 526,094,824.85 | 12.45 | 499,742,615.61 | 10.68 | 5.27 | | 河南地区 | 490,732,229.74 | 11.61 | 525,789,343.57 | 11.24 | -6.67 | | 广西地区 | 122,420,725.33 | 2.90 | 236,363,769.45 | 5.05 | -48.21 | | 浙江地区 | 208,600,153.31 | 4.94 | 183,508,226.80 | 3.92 | 13.67 | | 江西地区 | 87,973,922.33 | 2.08 | 83,501,497.04 | 1.79 | 5.36 | | 辽宁地区 | 27,418,168.94 | 0.65 | 30,635,317.01 | 0.65 | -10.50 | | 陕西地区 | 591,050.35 | 0.01 | 3,421,500.28 | 0.07 | -82.73 | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 4,225,821,777.57 | 100.00 | 4,677,169,179.62 | 100.00 | -9.65 |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年同期
增减
（%） | 营业成
本比上
年同期
增减
（%） | 毛利率比上年同期
增减（%） | | 分行业 | | | | | | | | 天然气及增值业务 | 3,285,617,406.99 | 2,653,012,983.45 | 19.25 | -10.87 | -11.36 | 上升0.44个百分点 | | 装备制造业务 | 940,204,370.58 | 890,198,560.54 | 5.32 | -5.10 | -4.74 | 下降0.35个百分点 | | 分产品 | | | | | | | | 天然气及增值业务 | 3,285,617,406.99 | 2,653,012,983.45 | 19.25 | -10.87 | -11.36 | 上升0.44个百分点 | | 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年同期
增减
（%） | 营业成
本比上
年同期
增减
（%） | 毛利率比上年同期
增减（%） | | 装备制造业务 | 940,204,370.58 | 890,198,560.54 | 5.32 | -5.10 | -4.74 | 下降0.35个百分点 | | 分地区 | | | | | | | | 山东地区 | 2,088,115,551.51 | 1,863,570,202.23 | 10.75 | -13.39 | -13.20 | 下降0.21个百分点 | | 河北地区 | 673,875,151.21 | 549,560,649.93 | 18.45 | -4.16 | -4.99 | 上升0.71个百分点 | | 重庆地区 | 526,094,824.85 | 379,927,729.82 | 27.78 | 5.27 | 11.34 | 下降3.94个百分点 | | 河南地区 | 490,732,229.74 | 408,953,917.24 | 16.66 | -6.67 | -5.80 | 下降0.78个百分点 | | 广西地区 | 122,420,725.33 | 78,665,850.39 | 35.74 | -48.21 | -57.95 | 上升14.90个百分点 | | 浙江地区 | 208,600,153.31 | 168,331,355.84 | 19.30 | 13.67 | 15.69 | 下降1.41个百分点 | | 江西地区 | 87,973,922.33 | 64,820,891.65 | 26.32 | 5.36 | 4.73 | 上升0.44个百分点 | | 辽宁地区 | 27,418,168.94 | 24,351,022.72 | 11.19 | -10.50 | -14.47 | 上升4.13个百分点 | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 4,225,821,777.57 | 3,543,211,543.99 | 16.15 | -9.65 | -9.79 | 上升0.12个百分点 |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
?
□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
单位：元
| 行业分类 | 2024年 | 2023年 | 同比增减（%） | | 天然气及增值业务 | 3,285,617,406.99 | 3,686,481,062.61 | -10.87 | | 装备制造业务 | 940,204,370.58 | 990,688,117.01 | -5.10 |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?
□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
①行业分类
单位：元
| 行业分类 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减
（%） | | | 金额 | 占营业成本比
重（%） | 金额 | 占营业成本比
重（%） | | | 天然气及增值业务 | 2,653,012,983.45 | 74.88 | 2,992,999,433.95 | 76.21 | -11.36 | | 装备制造业务 | 890,198,560.54 | 25.12 | 934,520,557.98 | 23.79 | -4.74 |
②产品分类
单位：元
| 产品分类 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减
（%） | | | 金额 | 占营业成本比
重（%） | 金额 | 占营业成本比
重（%） | | | 天然气及增值业务 | 2,653,012,983.45 | 74.88 | 2,992,999,433.95 | 76.21 | -11.36 | | 装备制造业务 | 890,198,560.54 | 25.12 | 934,520,557.98 | 23.79 | -4.74 |
?说明
无其他说明事项。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
报告期内合并范围发生变动情况，请参见本报告“第六节重要事项之七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”部分内容。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
①公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 341,995,774.91 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 8.09 | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%） | 0.00 |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） | | 1 | 客户1 | 146,051,098.17 | 3.46 | | 2 | 客户2 | 55,407,834.29 | 1.31 | | 3 | 客户3 | 48,740,395.19 | 1.15 | | 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） | | 4 | 客户4 | 48,674,563.75 | 1.15 | | 5 | 客户5 | 43,121,883.51 | 1.02 | | 合计 | -- | 341,995,774.91 | 8.09 |
主要客户其他情况说明
?适用 □不适用
本公司与前五名客户不存在《股票上市规则》规定的关联关系。
②公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,388,994,290.16 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 39.21 | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%） | 0.00 |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） | | 1 | 供应商1 | 469,568,460.78 | 13.25 | | 2 | 供应商2 | 331,581,240.71 | 9.36 | | 3 | 供应商3 | 257,174,810.32 | 7.26 | | 4 | 供应商4 | 167,462,206.54 | 4.73 | | 5 | 供应商5 | 163,207,571.81 | 4.61 | | 合计 | -- | 1,388,994,290.16 | 39.21 |
主要供应商其他情况说明
?适用 □不适用
本公司与前五名供应商不存在《股票上市规则》规定的关联关系。
3
．费用
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减（%） | | 销售费用 | 237,044,560.03 | 236,362,916.43 | 0.29 | | 管理费用 | 128,896,491.83 | 130,350,437.11 | -1.12 | | 财务费用 | 82,226,848.29 | 108,014,743.50 | -23.87 | | 研发费用 | 54,183,246.05 | 51,543,248.72 | 5.12 |
?重大变动说明
财务费用较上年同期减少主要系公司调整融资结构，融资成本降低所致。
4．研发投入
?适用 □不适用
（1）公司研发项目情况
报告期，公司及子公司主要研发项目包括：
1 导热聚乙烯管道的研制，报告期该项目已完成。
2
改性可调密度聚乙烯管材的研发，报告期该项目已完成。
3 耐高温耐油聚乙烯管材的研发，报告期该项目已完成。
4 核电厂用聚乙烯管道的研发，报告期该项目已完成。
5 输氢用聚乙烯管材的研发，报告期该项目已完成。
6 燃气防护警示用聚乙烯保护板研发，报告期该项目已完成。
7 大口径PE厚壁管件的开发，报告期该项目已完成60%。
8 抑菌聚乙烯管道的研制，报告期该项目已完成50%。
9 燃气供应集中式智慧管控技术的研发，报告期该项目已完成。
10燃气智能管控平台技术的研发，报告期该项目已完成。
11燃气管道高效防腐防漏及过墙管道保护技术的研发，报告期该项目已完成。
12燃气管网自动巡检控制及驾驶舱智能管控技术的研发，报告期该项目已完成。
13燃气高效计量及高安全性监测技术的研发，报告期该项目已完成。
14用户端智慧安全管控技术的研发，报告期该项目已完成。
15高可靠性燃气智能监控技术的研发，报告期该项目已完成。
16燃气输送自适应调压排气防冰堵技术的研发，报告期该项目已完成。
17集成可视化数据实时监测分析共享平台的研发，报告期该项目已完成。
18中高压燃气管道安全置换稳压调控技术的研发，报告期该项目已完成。
19管网巡检多点数据在线管控及异常预警技术的研发，报告期该项目已完成。
20燃气管网智能调控运行技术的研发，报告期该项目已完成。
21高安全性燃气管线地下监测技术的研发，报告期该项目已完成。
22智慧燃气泄漏检测预警技术的研发，报告期该项目已完成。
23智慧燃气综合检测管理平台研发，报告期该项目已完成。
24预警过滤排污对供气压差稳定性影响的研发，报告期该项目已完成。
25明沟实测管网精准定位技术的研发，报告期该项目已完成。
26客户服务平台的研究与开发，报告期该项目已完成85%。
27智能化施工管控技术的研发，报告期该项目已完成70%。
28场站智慧化无人值守技术的研发，报告期该项目已完成70%。
（2）公司研发人员情况
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 变动比例（%） | | 研发人员数量（人） | 259 | 189 | 37.04 | | 研发人员数量占比（%） | 12.94 | 9.16 | 3.78 | | 研发人员学历结构 | | | | | 大专 | 75 | 56 | 33.93 | | 本科 | 166 | 117 | 41.88 | | 硕士 | 18 | 16 | 12.50 | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 50 | 45 | 11.11 | | 30~40岁 | 152 | 101 | 50.50 | | 40岁以上 | 57 | 43 | 32.56 |
（3）公司研发投入情况
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 变动比例（%） | | 研发投入金额（元） | 54,183,246.05 | 54,734,728.52 | -1.01 | | 研发投入占营业收入比例（%） | 1.28 | 1.17 | 0.11 | | 研发投入资本化的金额（元） | 0 | 3,191,479.80 | -100.00 | | 资本化研发投入占研发投入的比例（%） | 0 | 5.83 | -5.83 |
（4）公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
（5）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
（6）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减（%） | | 经营活动现金流入小计 | 4,590,259,134.32 | 5,066,454,032.32 | -9.40 | | 经营活动现金流出小计 | 4,272,489,429.31 | 4,590,524,835.95 | -6.93 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 317,769,705.01 | 475,929,196.37 | -33.23 | | 投资活动现金流入小计 | 320,647,672.87 | 99,828,870.16 | 221.20 | | 投资活动现金流出小计 | 120,151,394.99 | 249,238,808.17 | -51.79 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 200,496,277.88 | -149,409,938.01 | 234.19 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,249,333,920.88 | 2,321,970,418.78 | -46.20 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,799,268,051.63 | 2,456,733,458.06 | -26.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -549,934,130.75 | -134,763,039.28 | -308.07 | | 现金及现金等价物净增加额 | -31,668,147.86 | 191,756,219.08 | -116.51 |
（1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
①经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司子公司霸州胜利调整气款结算方式及公司开户预收款减少所致。
②投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期收到参股公司分红款较上年同期增加及本期支付的股权投资款较上年同期减少所致。
③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期经营和投资现金流管理成效显著，利用充裕现金提前归还银行贷款，导致筹资现金流大幅度减少所致。
（2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
?适用 □不适用
本年度净利润13,901.07万元，经营活动现金净流量31,776.97万元，两者之间的差额主要原因是：影响净利润的因素中包含了不需付现的资产计提折旧和摊销等合计12,673.15万元，属于筹资活动的财务费用9,115.27万元，属于投资活动产生的投资收益3,369.99万元，以及经营性资产和负债的变动影响。
五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 占利润总
额比例
（%） | 形成原因说明 | 是否具
有可持
续性 | | 投资收益 | 33,699,891.21 | 17.92 | 权益法核算的长期股权投资收益、处置股权形
成的投资收益。 | 是 | | 公允价值变动损益 | -1,185,654.60 | -0.63 | 主要为投资性房地产公允价值变动 | 否 | | 资产减值损失 | -1,996,521.34 | -1.06 | 主要为计提的商誉减值准备等。 | 否 | | 营业外收入 | 5,295,398.70 | 2.82 | 主要为计入当期的政府补贴、拆迁补偿、违约
金收入等。 | 否 | | 营业外支出 | 4,890,371.61 | 2.60 | 主要为报废损失、捐赠、罚款等支出。 | 否 | | 其他收益 | 7,773,548.31 | 4.13 | 主要为政府补助、税收减免等。 | 否 | | 信用减值损失 | -20,682,306.24 | -11.00 | 主要为计提的应收账款和其他应收款坏账准
备。 | 否 | | 资产处置收益 | 2,586,824.35 | 1.38 | 主要为固定资产处置收益。 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1．资产构成重大变动情况
单位：元
| 项目 | 2024年末 | | 2024年初 | | 比重增减
（%） | | | 金额 | 占总资产比例
（%） | 金额 | 占总资产比例
（%） | | | 货币资金 | 813,748,845.46 | 12.24 | 767,181,066.07 | 11.03 | 1.21 | | 应收账款 | 453,795,336.50 | 6.83 | 414,929,004.86 | 5.96 | 0.87 | | 合同资产 | 16,083,027.36 | 0.24 | 15,132,983.21 | 0.22 | 0.02 | | 存货 | 399,539,931.27 | 6.01 | 395,096,881.45 | 5.68 | 0.33 | | 投资性房地产 | 69,877,618.40 | 1.05 | 71,063,273.00 | 1.02 | 0.03 | | 长期股权投资 | 546,964,758.78 | 8.23 | 1,031,236,864.78 | 14.82 | -6.59 | | 固定资产 | 1,975,872,755.15 | 29.73 | 1,968,645,841.31 | 28.30 | 1.43 | | 在建工程 | 85,092,293.04 | 1.28 | 118,113,041.46 | 1.70 | -0.42 | | 使用权资产 | 45,855,479.47 | 0.69 | 52,324,525.47 | 0.75 | -0.06 | | 短期借款 | 838,531,231.62 | 12.62 | 1,165,715,310.12 | 16.76 | -4.14 | | 合同负债 | 682,361,514.62 | 10.27 | 598,043,343.91 | 8.60 | 1.67 | | 长期借款 | 355,345,000.32 | 5.35 | 429,976,827.72 | 6.18 | -0.83 | | 租赁负债 | 48,309,965.57 | 0.73 | 54,029,665.49 | 0.78 | -0.05 |
（1）长期股权投资期末余额较期初余额减少主要系本年度公司参股公司分红所致。
（2）在建工程期末余额较期初余额减少主要系本年度工程项目转固定资产所致。
（3）短期借款期末余额较期初余额减少主要系本年度公司归还短期借款所致。
?境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2．以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金
额 | 本期出售金
额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1．交易性金
融资产（不含
衍生金融资
产） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2．衍生金融
资产 | 61,560,493.21 | -- | -- | -- | -- | 19,572,030.03 | -- | 41,988,463.18 | | 3．其他债权
投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 4．其他权益
工具投资 | 259,662,189.07 | 2,188,136.57 | -- | -- | 13,876,000.00 | -- | -- | 275,726,325.64 | | 5．其他非流
动金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 金融资产小计 | 321,222,682.28 | 2,188,136.57 | -- | -- | 13,876,000.00 | 19,572,030.03 | -- | 317,714,788.82 | | 投资性房地产 | 71,063,273.00 | -1,185,654.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 69,877,618.40 | | 生产性生物资
产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 上述合计 | 392,285,955.28 | 1,002,481.97 | -- | -- | 13,876,000.00 | 19,572,030.03 | -- | 387,592,407.22 | | 金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对公允价值计量项目，在公司《财务管理制度》《会计核算办法》《财产清查管理办法》等内控制度中，对其分类、计量方法、减值计提和核算等要素，进行了明确规定。上表所列公司所属青岛海口路出租性房产，依据本公司会计政策按照公允价值计量，公允价值系在充分考虑当地活跃的房地产交易市场的市场价格的前提下，并参考房地产估价机构的评估价格的基础上确定的。（未完）
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