[年报]中远海控(601919):中远海控2024年年度报告
原标题:中远海控:中远海控2024年年度报告 中远海运控股股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况
三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人万敏、主管会计工作负责人郑琦及会计机构负责人（会计主管人员）徐宏伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据按企业会计准则编制并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的中远海运控股股份有限公司2024年度财务报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币491.00亿元，截至2024年12月31日母公司报表未分配利润约人民币294.76亿元。经董事会、监事会审议一致通过，公司2024年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数（如有)后的股本为基数分配利润。具体为: 拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.03元(含税)。根据上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的有关规定，公司已回购但尚未注销的A股及H股股份不享有利润分配的权利。截至本公告披露曰，公司总股本15,961,686,166股，已回购但尚未注销的A股股份92,307,742股、H股股份208,070,500股，以总股本扣除公司该等已回购但尚未注销的股份数后的15,661,307,924股计算，合计拟派发现金红利约人民币161.31亿元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额约人民币244.31亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例约50%。 如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司享有利润分配权利的总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的享有利润分配权利的总股数为基准相应调整分配总额。 本公司2024年末期利润分派方案符合公司章程及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。公司2024年末期利润分派方案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 投资者关注本报告第三节管理层讨论与分析中的“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................ 32 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 58 第六节 重要事项 ................................................................................................................ 63 第七节 股份变动及股东情况.............................................................................................. 86 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 93 第九节 债券相关情况......................................................................................................... 93 第十节 财务报告 ................................................................................................................ 94
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币
（二）主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 因同一控制下企业合并，对比较报表进行了重述调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
（三）境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 因同一控制下企业合并，重述 2024年第一季度、第二季度财务数据。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，集装箱航运市场在全球贸易逐步复苏的带动下，货量整体呈现温和增长态势，而红海局势持续动荡、行业联盟格局深刻变革、港航贸一体化加速推进相互叠加，使得市场环境复杂多变。面对挑战，本集团积极把握市场机遇，努力推动数字化供应链和绿色低碳转型，取得了出色的业绩。 以出色经营业绩，积极回报投资者 根据企业会计准则，报告期内，本集团实现营业收入人民币 2,338.59亿元，利润总额人民币668.90亿元，息税前利润（EBIT）人民币 699.48亿元，净利润人民币 553.95亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币 491.00亿元。净资产收益率（ROE）22.60%，同比提升 10.8个百分点；每股收益人民币 3.08元，同比提升 108.11%。截至报告期末，资产负债率较期初下降约 4.69个百分点至 42.70%，现金及现金等价物余额人民币 1,841.89亿元，经营活动现金净流入人民币693.13亿元。亮眼的业绩、充沛的资金、健康的财务结构，展现出稳中提质的强劲韧性和持续增强的价值创造能力，为公司实现可持续发展与做好股东回报提供了有力的支撑。 本集团始终致力保持利润分配政策的连续性和稳定性，继续实施 2022-2024年股东分红回报规划，董事会建议向全体股东每股派发 2024年末期现金红利人民币 1.03元（含税）。为维护公司价值和股东权益，本集团于 2024年第四季度开启新一轮回购工作。截至本报告披露日，公司已累计回购 A股 9,231万股、H股 2.08亿股，回购总金额约合人民币 35.57亿元，有效提升了投资者长期投资的信心。 以全球通道建设，拓展发展新版图 加快全球陆海一体化和均衡化布局，推动船队结构和规模稳步优化升级，是本集团进一步夯实全球航运网络竞争优势的关键路径。 报告期内，本集团共接收了 12艘、合计 23万 TEU新船运力，包括多艘新一代的 24000TEU环保型船舶、16000TEU巴拿马型船舶和 14000TEU高冷插拉美极限型船舶。截至报告期末，本集团自营船队运力已超 330万 TEU。 伴随运力规模稳步增长，本集团通过积极推进协同合作，持续增密航线网络布局。本集团共经营的 429条航线，在全球约 145个国家和地区的 629个港口均有挂靠，并且通过在新兴市场开辟并升级新航线，在中南美、非洲、东南亚地区实现了货量快速增长。面对航运联盟深刻变局，本集团与海洋联盟成员延长合作至 2032年，并携手海洋联盟成员推出了 DAY8、DAY9产品，以更高频率、更广覆盖、更优品质的航线服务，有效保障全球供应链稳定，向市场释放稳健运营的积极信号。 本集团持续深化集装箱航运板块与港口板块双向赋能，聚焦秘鲁钱凯码头历史性开港，推出钱凯至国内口岸双向最快交货服务，并打造了“凯”旋门系列数字化供应链产品；将提升阿布扎比港服务能级与深度融入海南自由贸易港建设相结合，开辟洋浦和阿布扎比港姊妹港直航服务；旗下港口公司年内完成埃及苏科那集装箱码头交割，签署泰国林查班港码头投资协议，并持续提升比雷埃夫斯港等港服务能力，一批围绕着关键枢纽港建设的一体化运营样板正不断打造成形，全球化发展版图走深走实。 以数智全链发展，激发生态新活力 本集团始终坚持强化内外部共融共创，通过持续的资源投入和数字化转型，致力构建安全、韧性、高效的全球供应链体系。 报告期内，本集团成功开发供应链控制塔、智能仓储、智能拖车、智能客服等系统工具并实现广泛应用，进一步实现了供应链可视化、客服智能化，加速推动“航线产品”向“数字化供应链产品”的跃迁，并聚焦新业态，发布了包括汽车整车、家电、跨境电商等多个行业物流解决方案，在提升全产业链效能的进程中发挥了重要作用，彰显了持续为客户创造价值的理念。 本集团创新设计“西部陆海新通道+中亚班列”“跨里海多式联运”“陆海快线+钻石快航”等通道产品，并推出“随心配”“全球易”“海铁通”等系列定制化动态打包供应链组合产品，构建起一个数量达到 38款、服务覆盖 90多个国家和地区的全链数字化供应链产品矩阵，进一步为全球贸易繁荣提供支持。2024年，除海运以外的供应链收入达到人民币 409.39亿元，同比增长 18.09%。 行业生态建设方面，本集团成功承办全球供应链合作伙伴大会、海洋联盟全球港航合作伙伴大会，依托 GSBN数字化平台已签发电子提单超过 38万单，自主研发的冷箱智能服务 My Reefer 平台 Smart PTI 覆盖至澳洲、东南亚多国。在上下游合作方的共同努力下，一个更具生机活力的产业链供应链生态圈正不断扩容壮大。 以绿色低碳转型，引领可持续发展 作为具有高度社会责任感的航运企业，本集团顺应绿色环保发展新趋势、新要求，以科技创新为引领，坚定不移走好绿色低碳发展之路。 绿色船队建设方面，2024年，本集团签署了 12艘 14,000 TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶建造合同。加上往年已经公布的船舶订造和改造项目，本集团甲醇双燃料集装箱船舶将达 32艘，合计运力近 59万 TEU，新能源船舶占比得到进一步提升。2025年初，第一艘甲醇双燃料动力船舶“中远海运洋浦”轮已顺利命名。 生物燃料应用探索实践方面，本集团实施了国内最大单船用生物燃料加注工作，为推动船队绿色航运转型和“绿色航运走廊”建设进一步提供助力，并为更多客户颁发了基于 GSBN区块链验证的 Hi-ECO绿色航运证书，绿色运输实践得到进一步推广，更好地满足客户对环保运输的需求，并向着实现 Well to WAKE（全生命周期模式下实现碳减排）碳减排承诺更进一步。 绿色智慧码头建设方面，旗下港口公司能效管理平台在国内控股码头全部上线、智能集卡在码头规模化应用、国内最大单一码头分布式光伏项目在 CSP广州南沙海港码头投用、厦门远海码头第三次获评亚太绿色港口称号等一系列成果，推动港口公司从绿色低碳践行者加速向绿色航运引领者转变。 以资本为纽带，实现价值共创共赢 本集团秉持高质量可持续发展理念，在提升核心竞争力的基础上，以资本为纽带，加强与供应链上下游企业紧密合作。 报告期内，本集团先后参与了美的集团、安吉物流股权认购项目，并战略性入股盐田港，旗下全资子公司中远海运集运提升对中远海运物流供应链持股比例至 19%。上述股权合作，深化了产业链供应链上下游战略合作，也在一定程度上为本集团的整体效益起到了稳定器的作用。2024年 12月，本集团被新增纳入中证红利指数、上证红利指数、上证国有企业红利指数、中证央企红利 50指数、央企股东回报指数、中证国有企业红利指数等多个红利指数样本，可持续回报能力获得资本市场认可。 展望未来，复杂多变仍将是集装箱航运业的主基调。一方面，地缘政治影响更大、红海局势的不确定性、贸易关税政策烈度更强等，使得全球货流结构持续深刻演变；另一方面，全球经济韧性发展、新兴市场崛起与区域经济一体化等形势给集装箱航运市场带来新机遇。 在此背景下，本集团将以全球客户需求为导向，围绕自身“以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台”的定位，更加前瞻性、系统性地加快全球化、规模化发展，提速数字智能、绿色低碳转型，以高质量发展的确定性应对不确定性，努力为客户提供更优质的服务，为股东创造更大的价值。 二、报告期内公司所处行业情况 集装箱航运市场 2024年，世界经济延续温和复苏态势，全球生产活动有所改善，服务贸易活跃支撑全球贸易保持增长，带动了全球集装箱航运市场运输需求攀升。行业机构数据显示，全年市场需求大致增长 5%-7%。2024年，全球集装箱航运市场新船运力交付约 300万 TEU，同比增幅超过 10%。尽管新船交付运力增长显著，但红海船舶绕航叠加港口拥堵，消化吸收了部分运力，有效缓解市场供给压力。综合来看，随着供需关系趋紧，市场运价反弹回升，2024全年集装箱航运市场景气度明显回升。 近年来，数字智能、绿色低碳已成为行业变革的两大主流趋势，推动集装箱航运市场的持续发展。一方面，全球产业链呈现区域化、短链化的趋势。伴随这一发展趋势，全球客户对供应链的安全和韧性也提出了更高要求。为了满足客户需求，航运公司已逐步将运输服务向两端延伸，打造全程数字化供应链服务能力。另一方面，随着全球绿色监管的日趋严格，航运公司通过积极订造甲醇双燃料等新能源船舶，加速船舶绿色技术改造，构建绿色燃料供应链体系，推进绿色低碳转型发展。同时，航运公司加速推出一系列绿色数字化供应链产品，满足客户日益增长的绿色需求。 码头业务市场 据海关总署统计，2024年中国货物贸易进出口总值达人民币 43.85万亿元，同比增长 5%。 中远海运港口凭借高效链接能力的全球码头网络，持续发挥与母公司双品牌及海洋联盟协同优势，总吞吐量同比上升 6.1%至 144,032,722标准箱，其中，中国地区码头的总吞吐量同比上升 6.5%至 109,808,199标准箱，海外地区总吞吐量同比上升 4.5%至 34,224,523标准箱。 尽管未来全球经济复苏存在分化和不确定性风险，但中国凭借产业链韧性、政策支持以及新兴领域的突破，进出口规模有望保持稳定增长，贸易结构有望进一步优化。新能源汽车、锂电池光伏等产品的出口将继续成为增长主力，高端装备、生物医药等高附加值产品出口加速，为港口行业带来新的增长动力。 此外，码头业务发展将着重聚焦以下几个方面：一是，加速全球布局，持续提升现有全球网络服务效能；二是，强化通道建设，提升 CSP武汉码头、比雷埃夫斯码头、CSP阿布扎比码头等关键枢纽港服务能级；三是，加速港口智能化数字化绿色化转型，积极推动港口在无人船应用、监管及港口节能减排等方面的规格和标准制定，强化中国港口在创新领域的竞争优势；四是，紧盯双品牌和海洋联盟运力重点投放的区域和市场，通过投资或收购产业链上下游全球性资源，为中远海运集团的高质量全球通道建设提供供应链资源节点保障。 三、报告期内公司从事的业务情况 集装箱航运业务 1、主要业务 中远海控主要通过全资子公司中远海运集运和间接控股子公司东方海外国际，经营国际、国内集装箱运输服务及相关业务。公司凭借全球化经营、一体化服务的集装箱运输网络，积极打造全球数字化供应链服务，为全球客户和上下游合作伙伴创造更高价值。 2、经营模式 中远海控围绕“以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台”的定位，坚持数字化供应链与绿色低碳发展双轮驱动，立足“集装箱航运+港口+相关物流”一体化运营模式，推动“投资+建设+运营”一体化发展模式，致力为客户提供全球数字化供应链服务。 3、业绩驱动因素 2024年以来，全球集装箱航运市场需求增长，集装箱航运市场货量整体呈现温和增长态势，伴随着红海局势持续发酵等因素，有效运力供给不足，市场运价水平高位波动。报告期内，中国出口集装箱运价综合运价指数 CCFI均值同比增长 65%。 面对复杂多变的全球经贸形势，中远海控坚持以自身发展的确定性应对外部环境的不确定性，在集装箱航运主航道建设上始终保持“稳中求进”，在数字智能和绿色低碳新赛道上持续“以进求新”，不断增强全球供应链韧性。公司始终秉持“以客户为中心”的服务理念，积极对接客户运输需求，统筹调配资源，不断创新求变，充分发挥科技创新和数字化在供应链体系中的重要作用。 码头业务 1、主要业务 中远海控主要通过中远海运港口从事集装箱和散杂货码头的装卸和堆存业务。中远海运港口的码头组合遍布中国沿海五大港口群及长江中下游、欧洲、地中海、中东、东南亚、南美洲及非洲等。截至 2024年 12月 31日，中远海运港口在全球 39个港口运营及管理 375个泊位，其中226个为集装箱泊位，现年处理能力达约 1.24亿标准箱。中远海运港口将持续打造具有高效链接能力的全球码头网络，为客户、合作伙伴、股东、员工、当地社区、社会组织、国际机构等利益相关方创造价值，为区域和国家经贸繁荣发展贡献力量。 2、经营模式 以参、控股或独资的形式成立码头公司，组织开展相关业务的建设、营销、生产和管理工作，获取经营收益。 3、业绩驱动因素 主要业绩驱动因素有：中远海运港口聚焦客户需求，通过精准营销开拓业务增量，以服务水平提升巩固竞争优势；提升码头运营效率，加强全方位成本管控，放大竞争优势；锚定数字智能和绿色低碳两大赛道，加快培育港口新质生产力，打造高质量发展新引擎；积极寻找在新兴市场、区域市场和第三国市场的投资机遇，通过投资或收购产业链上下游资源，提升港口综合服务能力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、整体规模优势：两大业务板块规模稳居世界前列 中远海控是间接控股股东中国远洋海运集团核心产业中重要的组成部分，集中了集装箱航运及码头运营管理两大板块的优势资源，且具备显著的规模优势。 集装箱航运业务方面：截至报告期末，中远海控旗下自营集装箱船队规模 538艘，运力约 332万标准箱，船队规模继续稳居行业第一梯队。截至报告期末，公司手持新造船订单共计 43艘，合计运力约 75万标准箱。公司积极顺应行业绿色发展新趋势，通过订造绿色新能源船舶和船舶改造等方式，持续优化公司船队结构。 截至报告期末，本公司已订造 24艘甲醇双燃料集装箱船舶，包括 12艘 24,000TEU型及 12艘 14,000TEU型甲醇双燃料动力新船；对 4艘 16,000 TEU型在建单一传统燃料集装箱船舶进行甲醇双燃料动力升级改造；对现有 2艘 13,800TEU系列集装箱船舶及 2艘 20,000 TEU系列集装箱船舶，实施甲醇双燃料发动机改造。 码头业务方面：公司持续推进全球化码头布局，在全球港口运营商行业中继续保持着领先地位。公司充分发挥整体规模优势，继续保持服务产品在标准化、专业化，以及成本管控等方面的竞争优势，持续提升服务品质，更好满足客户多元化的运输需求。 2、全球网络覆盖优势：顺应市场变化坚持全球战略布局 中远海控主动顺应全球产业链转移趋势，持续优化全球布局，扩大资源协同优势。公司双品牌共经营 295条国际航线（含国际支线）、55条中国沿海航线及 79条珠江三角洲和长江支线，合计挂靠全球约 145个国家和地区的 629个港口。同时，公司始终坚持全球化均衡布局，在强化联盟合作、稳固提升主干航线领先优势的同时，也积极拓展新兴市场、第三国市场和区域市场。 公司双品牌作为海洋联盟成员，致力于促进全球贸易的繁荣，增强自身规模实力，提供更广泛的航线网络，打造更稳定和优质的航线产品，全力以赴服务客户，保障全球供应链的稳定。2024年 2月 27日，海洋联盟在上海签署相关文件，公司与海洋联盟成员的合作期限至少延长五年至 2032年 3月 31日。自海洋联盟运营以来，面对全球市场形势的变化，本公司与海洋联盟成员始终保持着平稳有序和顺畅高效的合作，携手打造一系列服务范围广、服务频率高的航线产品，不断满足客户日益增长的全球贸易需求。 2024年 3月，海洋联盟上线了 DAY8航线新产品，共计投入约 355艘船舶、约 482万 TEU运力，超过 480组直达港到港服务，致力于持续提升服务品质，并以灵活、务实的措施优化产品设计以应对变化，用更具可靠性和可预见性的服务，持续助力全球供应链的稳定。 3、商业模式优势：创新发展实现价值提升 公司坚持以客户需求为导向，不断开创业务新模式，增强发展新动能。公司依托自身丰富的全球资源，推动海内外资源整合和高效运作，形成了覆盖干线、支线、公路、铁路、关务、仓储的全链路服务，为涵盖跨境电商、家电、光伏、汽车等行业的众多企业，提供全球数字化供应链解决方案。报告期内，锂电池、光伏、跨境电商货量同比涨幅分别为 19.2%、20%、72.1%。同时，公司持续扩展全球产品数量，丰富产品形态，2024年累计推出 38款全链产品，服务范围持续扩展，覆盖了 90多个国家和地区。 4、业务协同优势：全面协同实现互惠共赢 中远海控旗下集装箱航运及码头运营管理两大板块具备显著的协同效应潜力，可实现相互融合、相互促进、协同发展。公司坚持落实板块间的协同发展，在持续推进船队发展的同时，积极探索全球码头布局，不断加大全球运力与码头资源协调力度，夯实运力航线网络竞争优势及关键资源控制优势。通过充分发挥港航协同优势，不断完善服务全球客户的综合数字化供应链体系，有效平抑周期性风险，推动两大板块可持续高质量发展。 集装箱航运板块中，凭借“ 中远海运集运”和“ 东方海外货柜”两个集装箱运输服务品牌在全球网络、物流布局、数字技术等方面实现优势互补、协同融合，持续释放协同效应。 五、报告期内主要经营情况 2024年，本集团实现归属于上市公司股东的净利润 491.00亿元。 （一）主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明： □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 1、营业收入 2024年本集团营业收入 2,338.59亿元，同比增加 584.06亿元，增幅 33.29%。集装箱航运业务收入 2,259.71亿元，同比增加 578.40亿元，增幅 34.40%（其中：中远海运集运1,560.60亿元，同比增加 400.12亿元，增幅 34.48%）；中远海运港口码头业务收入 108.10亿元，同比增加 4.14亿元，增幅 3.98%。 2、营业成本 2024年本集团营业成本 1,647.74亿元，同比增加 180.28亿元，增幅 12.29%。集装箱航运业务成本 1,599.15亿元，同比增加 173.52亿元，增幅 12.17%（其中：中远海运集运1,097.99 亿元，同比增加 113.95亿元，增幅 11.58%）；中远海运港口码头业务成本 77.09亿元，同比增加 5.26亿元，增幅 7.32%。 （1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明： ①本集团集装箱航运业务属于全球承运，公司的客户、起运地、目的地处于不同的国家和地区，因此难以分地区披露营业成本情况。 ②集装箱航运所产生的运费收入是按集装箱航运业务的航线分地区，地区与航线的对应关系如下：
（2）产销量情况分析表 □适用 √不适用 （3）重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 （4）成本分析表 单位：元 币种：人民币
（5）报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 截至 2024年末，纳入中远海控财务报表合并范围的子公司共计 580家，本期合并范围增加子公司 18家，减少子公司 3家。 （6）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （7）主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 874,443.07万元，占年度销售总额 3.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 459,754.69万元，占年度销售总额 1.97%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 2,767,731.24万元，占年度采购总额 16.8%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,999,961.18万元，占年度采购总额 12.14%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。 □适用 √不适用 其他说明： 不适用 3、 费用 √适用 □不适用 2024年本集团财务费用为净收益 37.33亿元，同比减少净收益 19.25亿元，净收益降幅34.02%。主要是报告期内利息收入和汇兑净收益同比减少所致。 4、 研发投入 （1）研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
（2）研发人员情况表 √适用 □不适用
（3）情况说明 □适用 √不适用 （4）研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 √适用 □不适用 截至 2024年末，本集团现金及现金等价物余额 1,841.89亿元，比上年末增加 30.24亿元。 其中： 1、经营活动产生的现金流量 经营活动现金净流入 693.13亿元，同比增加净流入 467.29亿元，增幅 206.91%。主要是报告期内本集团集装箱航运业务经营业绩同比上升所致。 2、投资活动产生的现金流量 投资活动现金净流出 269.72亿元，同比增加净流出 86.30亿元。报告期内本集团对外股权投资支付的现金同比有所减少，收到联营及合营单位现金分红同比有所增加，船舶建造、集装箱建造、码头建设支付的现金同比有所增加。 3、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金净流出 406.20亿元，同比减少净流出 194.09亿元。报告期内本集团归还借款支付的现金同比有所增加，分配股利支付的现金同比有所减少。 （二）非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 （三）资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
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