[年报]紫金矿业(601899):紫金矿业集团股份有限公司2024年年度报告摘要
紫金矿业集团股份有限公司 2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议公司 2024年度股利分配预案为：每 10股派发现金红利 2.8元（含税），不实施送股及转 增。具体利润分配预案详见本年度报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。上述利 润分配预案须提交公司 2024年度股东会审议。 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 股票种类 A股 H股 股票上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 股票简称 紫金矿业 紫金矿业 股票代码 601899 2899 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑友诚 郑荣飞 联系地址 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 电话 0592-2933668 0592-2933653 传真 0592-2933580 0592-2933580 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、 报告期公司主要业务简介 紫金矿业是大型跨国矿业集团，主要在全球范围内从事铜、金、锌、锂、银、钼等金属矿产资源勘查、开发和矿业工程研究、设计及应用等，致力为人类提供低碳矿物原料。公司在海外 16个国家和中国 17个省（自治区）拥有超 30座大型、超大型矿产资源开发基地。 报告期主要运营产品情况 2022 2023 2024 2025E 矿产铜/万吨 88 101 107 115 矿产金/吨 56 68 73 85 矿产锌（铅）/万吨 44 47 45 44 当量碳酸锂/万吨 - 0.29 - 4 矿产钼/万吨 0.46 0.81 0.9 1 注：鉴于市场环境复杂多变，本计划为指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，公司有权根据情况变化，对本计划作出相应调整， 敬请广大投资者关注风险。 ? 公司为亚洲及中国唯一矿产铜产量破百万吨大关矿企，位居全球前四。公司为全球主要铜企中矿产铜增长最多的公司之一，近 5年矿产铜产量保持年均 24%复合增长率。报告期，公司矿山产铜 1,068,455吨，同比增长 6.07%（上年同期：1,007,290吨）。根据中国有色金属工业协会数据，2024年中国实现矿山产铜 164.3万吨，公司矿山产铜相当于中国总量的 65%。 ? 公司黄金资源量及产量位居主要上市矿企中国领先、全球前六，近 5年矿产金产量年复合增长达 12%。报告期，公司矿山产金 72,938千克（2,345,003盎司），同比上升 7.70%（上年同期：67,726千克）。根据中国黄金协会数据，2024年中国实现矿山产金 298.4吨，公司矿山产金相当于中国总量的 24%。 ? 公司为中国第一、全球第四的矿产锌生产企业，拥有低品位锌（铅）矿开发和盈利比较优势。 报告期，公司矿山产锌精矿含锌 407,077吨，同比下降 3.5%（上年同期：421,852吨)。 ? 公司矿产银产量中国领先，并为中国重要的铁精矿、钼、钴矿及副产硫酸生产企业。报告期，矿山产银 435,804千克，同比上升 5.78%（上年同期：411,993千克）。生产铁精矿 199万吨，同比下降 17.70%（上年同期：242万吨)。矿山产钼 9,273吨、钨 3,672吨、钴 864吨。 报告期资源量和储量情况 按控股企业 100%口径及联营合营企业权益口径计算，报告期末公司保有探明、控制及推断的总资源量为铜 11,037.41万吨、金 3,972.53吨、锌（铅）1,298.23万吨、银 31,836.01吨，锂（LCE）1,788.15万吨；其中，保有证实储量和可信储量:铜 5,043.21万吨、金 1,486.60吨、锌（铅）804.13万吨、银3,253.10吨、锂（LCE）860.47万吨。 公司重要增量项目 铜 ? 塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿、博尔铜矿两项目联合为欧洲第二大矿产铜企业，正在加快推进年总产铜 45万吨改扩建工程，有望联合晋升为欧洲第一大矿产铜企业。 ? 刚果（金）卡莫阿铜矿三期达成后，年产铜将提升至 60万吨，将晋升为全球第 3大铜矿；配套50万吨/年铜冶炼厂将建成并形成新的利润增长点。 ? 西藏巨龙铜业二期改扩建工程达产后，矿山年总矿产铜将达 30-35万吨，成为国内采选规模最大、全球本世纪投产的采选规模最大单体铜矿山。 ? 公司在西藏还持有朱诺铜矿、雄村铜矿、玉龙铜矿等大型、超大型铜资产，建成达产后朱诺铜矿年均矿产铜约 7.6万吨、雄村铜矿年均矿产铜约 4.6万吨。 金 ? 南美洲是公司黄金产量增长最快的区域，其中苏里南罗斯贝尔金矿 1,000万吨/年选厂技改扩能已完成，正加速向年产黄金 10吨提升；圭亚那奥罗拉金矿正快速推进 330万吨/年选厂技改扩能；新并购的秘鲁阿瑞那铜金矿将通过延长上部一期在产黄金服务年限提升现实黄金产能。 ? 加纳 Akyem金矿正加快交割，按原业主排产计划，预计全矿山寿命周期内年均产金约 5.8吨。 ? 萨瓦亚尔顿金矿露采 240万吨/年采选和 5吨/年黄金冶炼项目正在推进产能爬坡，露采达产后年产金约 3.3吨。 ? 陇南紫金金山金矿2,000吨/日采选工程建成投产增效，生物预氧化500吨/日冶炼项目加快推进。 ? 海域金矿为中国最大海底单体金矿，12,000吨/日采选工程建成达产后年矿产金约 15-20吨，有 望晋升为中国最大黄金矿山之一。 锂 ? 公司视市场行情，规划至 2025年形成 4万吨当量碳酸锂产能。其中，阿根廷 3Q盐湖锂矿一期 2万吨/年碳酸锂项目预计于 2025年第三季度投产；拉果错盐湖锂矿一期 2万吨/年电池级碳酸 锂项目预计于 2025年第一季度末正式投产；湖南湘源硬岩锂矿 500万吨/年采选项目及配套电 池级碳酸锂冶炼厂规划 2025年三季度同步建成投产，达产后形成 3万吨/年电池级碳酸锂产能； 刚果（金）马诺诺锂矿东北部探获超大规模优质锂辉石资源。 3、 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 主要会计数据（单位：元） 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%) 2022年 总资产 396,610,730,026 343,005,706,012 15.63 306,044,139,470 归属于上市公司股东的净资产 139,785,524,982 107,505,943,323 30.03 88,942,780,498 营业收入 303,639,957,153 293,403,242,878 3.49 270,328,998,459 归属于上市公司股东的净利润 32,050,602,437 21,119,419,571 51.76 20,042,045,977 归属于上市公司股东的扣除非 31,692,529,659 21,616,538,793 46.61 19,531,070,917 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 48,860,346,839 36,860,066,015 32.56 28,678,502,360 加权平均净资产收益率（%） 25.89 21.43 上升 4.46个百分点 25.29 基本每股收益（元／股） 1.21 0.80 51.25 0.76 稀释每股收益（元／股） 1.20 0.80 50.00 0.76 3.2报告期分季度的主要会计数据 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （单位：元） （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 74,776,621,392 75,639,893,065 79,979,965,562 73,243,477,134 利润总额 8,828,355,514 12,759,334,011 13,737,481,764 12,752,553,865 净利润 7,648,878,108 10,826,903,305 11,202,575,598 9,714,507,170 归属于上市公司股东的净利润 6,260,843,273 8,823,542,385 9,273,073,263 7,693,143,516 归属于上市公司股东的扣除非 6,223,991,585 9,208,990,149 8,314,444,862 7,945,103,063 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 8,172,074,230 12,274,755,604 15,662,207,432 12,751,309,573 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4、 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 截至报告期末普通股股东总数（户） 480,641 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 452,287 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或冻结情况 持有有限 股东名称 比例 股东 报告期内增减 期末持股数量 售条件的 股份 （全称） (%) 数量 性质 股份数量 状态 闽西兴杭国有资产投 0 6,083,517,704 22.89 0 冻结 208,484,145 国有法人 资经营有限公司 香港中央结算（代理 252,799,250 5,975,082,970 22.48 0 无 0 境外法人 人）有限公司 香港中央结算有限公 -176,000,921 1,415,339,026 5.33 0 无 0 境外法人 司 中国证券金融股份有 0 691,190,770 2.60 0 无 0 国有法人 限公司 中国工商银行－上证 50交易型开放式指数 108,601,041 309,447,294 1.16 0 无 0 其他 证券投资基金 中国工商银行股份有 限公司－华泰柏瑞沪 161,330,806 284,342,235 1.07 0 无 0 其他 深300交易型开放式指 数证券投资基金 中国建设银行股份有 限公司－易方达沪深 149,959,092 196,149,558 0.74 0 无 0 其他 300交易型开放式指数 发起式证券投资基金 上海高毅资产管理合 伙企业（有限合伙）－ -218,104,973 183,672,571 0.69 0 无 0 其他 高毅晓峰 2号致信基金 UBS AG 32,396,992 181,433,105 0.68 0 无 0 境外法人 中国对外经济贸易信 托有限公司－外贸信 -138,877,700 158,178,902 0.60 0 无 0 其他 托－高毅晓峰鸿远集 合资金信托计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10名股东情况 □适用 √不适用 5、 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率（%） 紫金矿业集团股份有限公司 2021年面向 专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品 21紫金 02 188162.SH 2026-06-03 5 3.87 种二) 紫金矿业集团股份有限公司 2021年面向 21紫金 03 188495.SH 2026-08-03 0.07 1.9 专业投资者公开发行公司债券(第二期) 紫金矿业集团股份有限公司 2022年面向 22紫金 01 185486.SH 2027-03-08 15 3.6 专业投资者公开发行公司债券(第一期) 紫金矿业集团股份有限公司 2022年面向 22紫金 02 185806.SH 2027-05-26 35 2.94 专业投资者公开发行公司债券(第二期) 紫金矿业集团股份有限公司 2023年面向 专业投资者公开发行科技创新公司债券 23紫金 K1 115350.SH 2028-05-11 10 2.96 (第一期) 紫金矿业集团股份有限公司 2023年面向 23紫金 G1 115808.SH 2028-08-18 20 2.83 专业投资者公开发行公司债券(第一期) 紫金矿业集团股份有限公司 2024年面向 专业投资者公开发行科技创新公司债券 24紫金 K1 240996.SH 2029-05-16 20 2.30 (第一期) 紫金矿业集团股份有限公司 2024年面向 专业投资者公开发行科技创新公司债券 24紫金 K2 241356.SH 2029-07-31 20 1.99 (第二期) 紫金矿业集团股份有限公司 2020年度第 20紫金矿业 102000148.IB 2025-02-21 10 3.51 一期中期票据 MTN001 紫金矿业集团股份有限公司 2022年度第 22紫金矿业 102280542.IB 2027-04-22 20 3.15 一期中期票据 MTN001 紫金矿业集团股份有限公司 2022年度第 22紫金矿业 102281888.IB 2032-08-24 7 3.80 二期中期票据 MTN002 紫金矿业集团股份有限公司 2022年度第 22紫金矿业 102282230.IB 2029-10-13 15 3.20 三期中期票据 MTN003 紫金矿业集团股份有限公司 2022年度第 22紫金矿业 102282287.IB 2027-10-19 15 2.79 四期中期票据 MTN004 紫金矿业集团股份有限公司 2023年度第 23紫金矿业 102381003.IB 2028-04-21 10 3.10 一期中期票据(科创票据) MTN001(科创票据) 紫金矿业集团股份有限公司 2023年度第 23紫金矿业 102381477.IB 2030-06-21 7.5 3.67 二期中期票据(品种一) MTN002A 紫金矿业集团股份有限公司 2023年度第 23紫金矿业 102382995.IB 2028-11-06 20 3.08 三期中期票据 MTN003 紫金矿业集团股份有限公司 2024年度第 24紫金矿业 102483761.IB 2029-08-26 15 2.20 一期中期票据(科创票据) MTN001(科创票据) 紫金矿业集团股份有限公司 2024年度第 24紫金矿业 102485053.IB 2029-11-21 15 2.18 二期中期票据 MTN002 紫金矿业集团股份有限公司 2024年度第 24紫金矿业 102485485.IB 2029-12-19 10 1.85 三期中期票据(科创票据) MTN003(科创票据) 5.2 报告期内债券的付息兑付情况 债券名称 付息兑付情况的说明 紫金矿业集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券已于 2024年 6月 3日到期，按期兑付兑息 (第一期)(品种一) 紫金矿业集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券 已于 2024年 8月 5日完成部分债券回售的兑付及年度 (第二期) 付息 紫金矿业集团股份有限公司 2019年度第一期中期票据(品种二) 已于 2024年 3月 11日到期，按期兑付兑息 紫金矿业集团股份有限公司 2019年度第三期中期票据 已于 2024年 8月 30日到期，按期兑付兑息 紫金矿业集团股份有限公司 2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债) 已于 2024年 4月 27日到期，按期兑付兑息 紫金矿业集团股份有限公司 2021年度第一期中期票据 已于 2024年 9月 14日到期，按期兑付兑息 5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 5.4 公司近 2年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 主要指标 2024年 2023年 本期比上年同期增减（%） 资产负债率（%） 55.19 59.66 下降 4.47 个百分点 归属于上市公司股东的扣除非经常性 31,692,529,659 21,616,538,793 46.61 损益的净利润 EBITDA全部债务比 0.29 0.23 26.09 利息保障倍数 9.11 6.30 44.60 第三节 重要事项 1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 无 2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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