[年报]中集环科(301559):2024年年度报告
原标题:中集环科:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年3月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人季国祥、主管会计工作负责人张毅及会计机构负责人(会计主管人员)张毅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为 600,000,000 基数，向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 12 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 37 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 55 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 58 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 82 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 83 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点: 公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ?适用 □不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，解释18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债” 科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计 负债”等项目列示；不再计入“销售费用”科目。本公司自2024年12月6日起执行解释18号中“关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，并对此项会计政策变更进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 本公司主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的液体、液化气体（常温）集装箱化物流装备制造企业和全生命周期服务商，并衍生出医疗设备部件业务。 1、罐式集装箱行业 罐式集装箱是一种由罐体和框架两个基本部分构成的，专门用于装运液体、气体、粉状或颗粒状介质等散装流体货物的集装箱。作为一种安全、高效的现代先进运输设备，罐式集装箱具有多方面的优势，如能实现公路、铁路、水路等多式联运，缩短装卸时间；可实现门对门运输，方便快捷；可避免设备因换装导致的货损或泄露，减少对环境造成的污染；运输安全可靠,适用货物范围广，装载量大，可反复使用；既可作为运输工具，也可作为储存容器。罐式集装箱与传统的装载运输方式相比，具有安全可靠、运输灵活、快捷便利、经济实用、绿色环保等方面的优势，促进了化工物流的高效运输。 近年来，中国化工行业快速发展，已成为全球最大的化学品生产和消费国，国家层面长期积极推动化学品的专业化和集装箱化物流运输，为罐式集装箱在中国的长期可持续发展打下了坚实基础。2024年9月，海关总署、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、交通运输部、国家移民局、国家铁路局、中国民航局、国铁集团联合发布《关于智慧口岸建设的指导意见》，指出“构建多元化物流服务网络。加强不同物流组织形式之间衔接联动，构建内畅外联的多元化物流服务网络。推进多式联运 ‘一单制’‘一箱制’，实现托运人一次委托、费用一次结算、货物一次保险，联运全程‘不换箱、不开箱、一箱到底’，多式联运经营人全程负责。”2024年11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》，指出“加快健全多式联运体系。建立健全多式联运经营主体相关制度，完善业务规则，推广标准化多式联运单证。培育多式联运经营主体，发展集装箱公铁、铁水联运，加快推进一单制、一箱制，推广带托盘运输等集装化运输模式，创新打造稳定运行、品牌化的多式联运产品。” 根据国际罐式集装箱组织ITCO数据统计，截至2025年1月，全球罐箱市场保有量达到88.20万台，2024年新增造箱量4.21万台，新增造箱量同比下滑25.58%。从长远来看，罐式集装箱是国际公认的液体、液化气体（常温）集装箱化物流运输理想选择，伴随环保政策日益趋严、社会公众安全意识不断增强，罐式集装箱凭借其高效、安全、环保的特点，应用场景不断拓展，未来行业发展空间广阔。 2、医疗设备部件行业 近年来，核磁共振设备广泛应用于医疗、科研、工业等多个领域。医疗方面，主要用于临床诊断(MR)，包括全身核磁共振成像系统、神经核磁共振成像系统；科研方面，主要用于科学研究，如生物学研究、化学分析等(NMR磁共振波谱仪）；工业方面，主要用于材料检测和地质勘探等。 随着全球老龄化程度不断加剧和各种慢性疾病患病率增长，人民对医疗健康关注度逐渐提高，各大医院对医疗设备的需求不断增加，其中核磁共振等医学影像设备的市场需求随之不断扩大。 自2012年医改以来，国家相关部门连续出台了一系列的医疗行业相关政策，旨在优化医疗服务水平、鼓励分级诊疗实施、推动医疗资源下沉，这为影像设备销售开辟了新的市场空间。在市场需求及政策红利的双轮驱动下，据灼识咨询预计中国医学影像设备市场将持续增长，2020年市场规模已达到537.0亿元，预计2030年市场规模将接近1100亿元，年均复合增长率预计将达到7.3%。 2024年3月，国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，方案明确:“到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。” 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 本公司主要从事罐式集装箱设计研发、生产制造和销售，是全球领先的液体、液化气体（常温）集装箱化物流装备制造企业和全生命周期服务商。主要产品包括全系列罐式集装箱，涵盖标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等，装载运输包括但不限于各类化工品、食品、新能源、高纯半导体等介质。 公司一直以来向客户提供物美价廉的全系列罐式集装箱新箱，同时也向客户提供专业的罐式集装箱清洗、维修、定检、堆存等后市场服务，赢得客户广泛好评，带来良好经济和社会效益。公司在荷兰、浙江、江苏等区域向客户提供罐式集装箱后市场服务。 经过十余年的辛勤深耕、持续改善，公司高端医疗影像设备配套产品获得越来越多业界巨头的高度认可，并逐渐成为其战略合作伙伴。在医疗设备领域，公司主要生产核磁共振成像设备的保护和功能部件，包括筒体、封头、线圈骨架等。 公司基于物联网技术提供定制化的罐箱信息服务。公司不断深化罐箱配套产品的智能化升级，并积极响应市场需求，成功将业务横向扩展至吨桶行业。为提高压力容器操作的安全性和效率，通过融合物联网与传感技术，智能监控系统能够实时采集并分析关键数据，提供预警服务。此外，针对铁路罐定制的液位传感器已成功打入海外市场。2024年，公司在智能化升级方面取得了显著进展，通过智能预警功能及时发现潜在的安全隐患，为用户提供全方位的监控服务和品质保障，实现交付应用于吨桶的智能监控系统数量超过8000套。 （二）主要经营模式 公司客户专业化分工程度高，具有大规模定制和集中交付的特点。公司坚持以客户为中心的市场导向，采用“以销定产、跟单采购、批量生产”模式，满足下游客户需求。通过提高市场运营效率，始终保持市场竞争优势。 1、销售模式 公司销售模式为直销模式，公司的罐式集装箱业务客户主要为罐式集装箱租赁商、运营商和化工企业，医疗设备部件业务客户主要为医疗核磁设备生产商。 2、采购模式 公司采购的原材料品类众多，主要原材料为钢材、阀件，其他原材料包括功能附件、保温材料、涂料等，公司主要采用“跟单采购”的采购模式。 为确保原材料和相关配件的稳定供应，公司建立了完善的供应商管理制度、招投标制度和采购管理制度。公司对供应商进行准入及质量评估管理，确保原材料及零部件的品质。公司通过综合评价供应商的技术创新能力、生产交付能力、质量保证能力等多方面因素筛选合格供应商，建立合格供应商名录。 3、生产模式 公司生产模式以“以销定产”为主。公司通过加大装备研发投入、优化升级产线、引进智能制造设备，提升精益化生产能力。通过数字化手段，建立产品全周期制造过程的信息化管理系统，实现模块化设计、自动化生产、精益化物流，快速满足客户需求。 （三）经营情况分析 2024 年，面对复杂多变的国际环境，公司始终坚持高质量发展主线，大力发展新质生产力，通过推进智能制造、数字化升级等举措，实现稳中求进，在新形势下夯实长期竞争力。2024 年度，公司着力于智能、绿色发展主题，以卓越运营为抓手，持续推行数字化转型升级、罐箱柔性绿色智能工厂建设，入选工信部首批卓越级智能工厂；将绿色发展理念贯穿于企业发展的各个环节，响应客户环保关切，推动制造业绿色转型，被工信部评为国家级绿色工厂；凭借完善的内部控制体系、稳健的财务状况、良好的守法记录以及高效的安全管理措施，顺利通过海关AEO高级认证复审；建立了完善的质量管理体系，凭借产品质量管理和企业信誉上的高水平表现，被评为江苏省“质量信用AAA级企业”。 2024 年，公司实现营业收入 334,909.30 万元，同比下降 28.18%，其中：罐式集装箱营业收入274,834.64万元，同比下降32.44%；医疗设备部件营业收入24,092.41万元，同比上升12.88%；后市场业务营业收入 14,723.08 万元，同比下降 8.56%。2024年，公司归母净利润30,387.02万元,同比下降49.01%。公司2024年营业收入、归母净利润下降主要由于罐式集装箱市场需求下降原因导致。 1、罐式集装箱业务保持发展韧性。 2024 年，国际环境错综复杂，全球化工行业承压，叠加美元利率高企，罐箱租赁商融资成本增加，罐式集装箱市场需求同比有所下降。2024年，公司新签订单和在手订单较2023年度出现下滑。2024年累计新签订单29.94亿元，同比减少9.38%；截至2024年12月31日，公司在手订单9.37亿元，同比减少 17.66%。面对订单波动，公司持续提升智能制造水平、提效降本，强化技术实力，增强核心竞争力，罐式集装箱业务保持发展韧性。 从长远来看，罐式集装箱是国际公认的液体、液化气体（常温）集装箱化物流运输理想选择，伴随环保政策日益趋严、社会公众安全意识不断增强，罐式集装箱凭借其高效、安全、环保的特点，在化工、食品、新能源电池等行业的应用场景不断拓展，未来发展空间广阔。 2、医疗设备部件业绩持续增长 随着核磁共振技术在医学影像诊断中的应用不断智能化、精准化，医疗行业对高端影像技术的重视程度与日俱增，医疗核磁共振设备市场呈现持续增长态势。经过十余年的辛勤深耕、持续改善，公司高端医疗影像设备关键零部件产品获得越来越多业界巨头的高度认可，并逐渐成为其战略合作伙伴。伴随品牌形象逐步提升，国内新客户逐步增多，产品范围不断扩大。2024 年，公司高端医疗核磁业务紧跟龙头企业的技术进步和市场发展，通过不断地创新及管理升级，与行业同步发展，业绩持续增长。 3、后市场业务稳步推进 公司坚持“制造+服务+智能”的业务方向，为罐式集装箱全产业链及其周边邻近领域提供高质量可信赖的产品及服务，向客户提供专业的罐式集装箱清洗、维修、定检、堆存等后市场服务。2024 年，公司后市场业务稳步推进。 三、核心竞争力分析 公司是中国集装箱行业协会常务理事单位、国家和江苏省化工装备协会理事、江苏省企业技术中心、江苏省工业设计中心、第一批“江苏省重点企业研发机构”和江苏省特种运输设备工程技术研究中心，公司建设了国家CNAS体系认证的产品检测实验室。 公司长期致力于推动罐箱行业的全球治理，积极参与相关国际标准的制订，公司也是国际罐式集装箱组织ITCO创始成员之一，历年来对于该组织的发展，尤其是其在中国的影响，做出了积极的贡献。 公司通过不断加大技术研发、智能化升级、精益化管理等新质生产力手段，进行业务、组织和技术转型升级。根据工信部卓越级智能工厂评审要求，企业应围绕工厂建设、研发设计、生产作业、生产管理、运营管理等五个环节开展智能工厂建设，同时能在国内同行业起到引领带动作用，并能培育形成具有行业推广价值的智能制造解决方案。凭借“罐箱柔性绿色智能工厂”项目，公司入选工信部首批卓越级智能工厂。 绿色工厂指实现用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的企业，是绿色制造核心实施单元。凭借先进的绿色发展理念和生产技艺，公司被工信部评为“2024年度国家级绿色工厂”。公司致力于“安全、绿色、智能、轻量化”的技术发展方向，不断探索和应用节能环保的新技术、新工艺和新能源，持续投入大量资金用于改善和治理工作场所的环境问题，包括废气、烟尘、粉尘、噪声、废水和固废等，积极推动产业的绿色发展。 （二）全产品线一站式服务能力 公司致力于为客户提供罐式集装箱全生命周期的一站式解决方案和增值服务。公司的罐式集装箱产品涵盖标准液体罐箱、特种液体罐箱、气体罐箱、粉末罐箱等全系列，尺寸囊括10英尺、20英尺、30英尺、40英尺、45英尺、52英尺等，产品线丰富。2024年，公司攻克超薄罐箱多项制造技术难题，成功开发相应产品，进一步提升在非危介质储运领域的轻量化优势。公司提供罐式集装箱翻新、清洗、修理、改造等服务，满足罐箱后市场服务配套需求。公司基于客户需求持续推进罐箱产品智能化升级，不断优化罐箱加热、制冷解决方案，实现远程感知与智能干预，为客户提供一站式增值服务，以此助力客户运营的数据化应用及实时化监管。 （三）领先的技术水平和研发能力 公司以技术平台为支撑，实现了前瞻性研究和订单设计相分离的有机组合。截至2024年12月31日，公司技术人员共有325位，在员工总数中占比为14.41%，拥有中高级职称109人，为企业提升新质生产力、促进高质量发展提供人才保障。 公司注重产学研发展，建有国家博士后科研工作站，积极开展校企联合研发，与北大光电研究院、南京理工大学、长春工业大学等机构建立合作关系，推进公司在光电领域、智能化控制、自动化焊接等方面的研发创新能力，为未来业务的发展提供了强有力的支撑。公司研发设计能力处于行业领先地位，曾参与了国家级“863计划”的“面向安全监测与跟踪的网络化微系统”、省级“企业知识产权战略推进计划”等重点项目。公司参加起草了9项国家/行业标准，多次获得省级、国家级科技奖项，包括中国专利优秀奖、江苏省科学技术奖。公司先后被评为国家级知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、江苏省企业技术中心、江苏工业设计中心等。公司在英国设有工程和客户支持中心CUTT，吸收了具备丰富罐箱行业经验的原英国UBH核心技术团队，建立起了中欧互动的研发体系，公司优秀的技术人员有出国学习培训的机会，同时公司聘请的国外技术专家也会来公司现场工作，共同推动罐箱新技术及新业公司已经自主开发出多项核心专利技术，主要包括智能传感技术、虚拟仿真设计与研发技术、冷热链储运装备设计与制造技术、特殊介质储运技术、结构轻量化设计与优化技术、机械设备自动化制造技术、高端医疗配套设备精密制造技术、复杂结构精确成型控制技术、力学测试与表征技术。截至2024年12月31日，公司拥有有效专利269项，其中发明专利87项，实用新型专利174项，外观设计专利8项；报告期内，公司新申请专利45件，其中：发明专利26件，实用新型专利19件。 2024年，公司主导参与编制的一项国家标准《液体危险货物道路运输金属可移动罐柜安全技术要求》，填补国内这方面标准的空白，目前该标准已完成全社会意见征询并修改完毕，正在国家标准委审批中。 （四）客户资源优势 公司的直接客户主要包括EXSIF、Eurotainer、Raffles、CS Leasing、Trifleet、Peacock Container等国际知名租箱公司及Stolt Tank Containers、Bertschi、Den Hartogh、Eagle Liner、Suttons International、君正物流、中铁铁龙、大连九鼎、密尔克卫等专业化工物流服务商，运输的化学品涉及全球几乎所有的精细化工和基础化工巨擘及活跃参与者，包括巴斯夫、杜邦科慕、万华化学、索尔维、宁德时代、天赐材料及日韩化工巨头等，范围覆盖亚洲、北美洲、欧洲、澳洲等地区。 通过多年的合作与服务，公司与该等客户形成了长期、稳定的合作关系，支撑了公司核心客户的竞争优势，同时与该等客户稳定长期高质量的合作关系也为公司在行业内创造了良好的品牌声誉。 （五）质量控制和资质认证优势 罐式集装箱行业对生产商有严格的认证要求，公司拥有全球范围内多种产品的权威认证资质，覆盖中、美、德、法等全球重要国家。公司的产品可根据客户需要开展中国船级社、英国劳氏船级社、法国必维船级社等船级社认证,及特种设备TSG、ASME、PED、TPED等产品认证，这些认证资质是罐式集装箱制造商获得客户准入、获取订单的基础，也是新竞争对手进入行业和友商进一步扩大并拓展市场份额的壁垒。 公司建立了完善的产品质量管理体系，获得了ISO9001:2015、特种设备生产许可证、ASME、AD2000、PED A2等质量体系认证，中国船级社、英国劳氏船级社、法国必维船级社等船级社认证。从质量管理体系构建、质量管理制度、质量标准等方面高规格、严要求地把控产品质量，各种类的罐箱产品能高质量地满足行业标准和客户要求。 报告期，凭借完善的内部控制体系、稳健的财务状况、良好的守法记录以及高效的安全管理措施，公司顺利通过南京海关认证审核组AEO高级认证复审，为公司带来了多方面的竞争优势，包括提升国际竞争力、优化内部管理、享受政策便利以及增强品牌影响力等，有助于企业在竞争激烈的国际市场中脱颖而出，实现可持续发展。 （六）供应链管理优势 一般而言，为保证对下游企业的正常稳定供货，罐式集装箱生产企业对供应商的供货稳定性、及时性要求较高，且生产需求的钢材规模较大，上游专门的供应商相对集中，公司原材料钢材主要来自于山西太钢、宝武钢铁、APERAM、NIPPON STEEL等国内外大型钢材生产商，阀件主要来自于FORT VALE、PEROLO、光德等国内外罐式集装箱阀件专业制造商。公司从供应端已经打造稳定可靠、智能化的供应链 （七）组织发展优势 公司持续对组织架构与管控模式、关键业务流程顶层设计开展深层次优化调整，不断完善上市公司职能与管控治理体系，规范上市公司合规治理，匹配中长期战略规划；完成关键岗位后备人才盘点。持续建设学习型组织，助力组织高质量发展和员工成长。 2024年，公司开展150余次分层分类的员工职能培训：一是资质取证类，包括特种作业、无损检测等；二是管理强化类，包括数字化领导力训练营、新经理训练营、职能智造高研班、蓝色计划等，强化中高层队伍的知识结构，持续推动工作效率、合规意识和领导力提升；三是关键能力提升类，包括全员信息安全＆保密意识培训，数字化应用赋能内训，财务类专业知识系列外训，上市公司合规管理系列内训等，有效支撑业务发展以及各职能组织、员工个人能力提升需求。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，公司实现营业收入3,349,092,963.01元，同比下降28.18%；归属于上市公司股东的净利润 303,870,229.83 元,同比下降 49.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润320,523,987.15 元,同比下降-49.70%；经营活动产生的现金流量净额 302,066,110.68 元，同比下降-67.08%；资产总额 5,452,806,845.37 元，同比下降 2.31%；归属于上市公司股东的净资产4,705,498,614.70元，同比上升0.91%。2024年公司研发投入金额124,144,901.81元，研发投入占营业收入比例为3.71%，占比相对稳定。 公司 2024 年营业收入、净利润同比下降主要由于罐式集装箱市场需求下降原因导致；经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系报告期营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金同比下降幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度，且收到的税收返款较去年下降等因素影响。具体参见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”等相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 2024年末库存量511台，同比下降-34.99%，主要原因系客户提箱速度加快。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
无。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料
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