[年报]海南矿业(601969):海南矿业股份有限公司2024年年度报告
原标题:海南矿业:海南矿业股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘明东、主管会计工作负责人朱彤及会计机构负责人（会计主管人员）吴勇达声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以截至董事会审议利润分配预案日公司总股本1,998,792,238股扣除公司回购专用证券账户中股份数25,000,000股后的股本1,973,792,238股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计拟派发现金红利人民币157,903,379.04元（含税）。如在本次利润分配预案经公司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利0.8元（含税）不变，相应调整分配总额。2024年11月26日，公司经2024年第四次临时股东大会审议通过了2024年前三季度利润分配方案，并于2024年12月25日实际派发现金红利39,475,844.76元。综上，公司2024年度拟合计派发现金红利人民币197,379,223.80元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，铁矿石和原油的价格面临频繁波动的风险。作为本公司的主要产品，铁矿石及原油的价格大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................39 第五节 环境与社会责任................................................................................................................65 第六节 重要事项............................................................................................................................70 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................88 第八节 优先股相关情况................................................................................................................98 第九节 债券相关情况....................................................................................................................99 第十节 财务报告............................................................................................................................99
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：千元 币种：人民币
√适用□不适用 2024年，公司坚持以主业为核心，紧抓产业周期，通过持续推进精益管理、提产增效、优化销售定价机制等举措保障了主营业务的盈利能力。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均实现稳步增长，基本每股收益和加权平均净资产收益率也保持了良好的上升趋势。由于混配矿业务量的减少及铁矿石贸易业务结构的调整，公司主营业务收入同比有所降低。同时，因贸易矿和锂辉石采购量增加，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：千元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：千元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年公司继续锚定“十四五”战略规划，聚焦战略性资源，深耕产业运营，优化产业投资。 铁矿石业务稳扎稳打，油气业务蓬勃发展，新能源上游锂矿及锂盐加工等项目建设有序推进。在铁矿石和石油价格指数同比下降的情况下，公司实现业绩逆势增长，报告期内共实现营业收入40.66亿元，归母净利润7.06亿元，同比增长12.97%。 （一）截至报告期末公司主要资源储量情况 1、金属矿产资源储量 单位：万吨
且相关转换参数也有调整，因此2024年末储量数据同比降幅较大。公司后续将加强相关地质勘探、可研及经济评估等工作，积 极推动将推断资源量转为控制和探明资源量，进而实现增储。 单位：吨
公司开始启动对主要分布于北一铁矿体底部-100米～-250米标高的钴铜矿体开展资源开采的可行性研究和经济评估等工作。 从现有研究情况来看，距离具备实际开采条件预计需要2-3年时间。 2、油气资源储量
注4：系按照天然气净权益储量（2P）为795亿立方英尺，净权益储量（1P）为715亿立方英尺折算。 （二）报告期内主要产品产销情况 报告期内，公司深耕产业运营，通过精益管理、技改创新等方式实现稳产增产。 铁矿石地采原矿产量实现连续三年达产，成品矿产量受极端气候、安全检查频次加大、入选矿石平均品位波动等因素影响有小幅下滑。在销售端，公司结合自身产品特性和市场价格制定动态灵活的销售策略，深化大客户战略合作，长协及战略客户销量占比同比提升约20个百分点。同时，块矿产品在弱市中展现了较强的抗周期能力，全年块矿结算均价较市场基准价上浮约16个百分点，保持了较高毛利率。 油气业务产量连续三年增长并在报告期内创历史新高，其增长主要来自八角场气田及马来西亚油田在持续高产的基础上实现超产。 报告期内主要产品生产指标
（三）积极出海，推动全球化战略落地 公司积极践行全球化战略，连续三年实现每年落地1个海外项目并购，目前产业布局已包括中国及东南亚、西非和中东地区。 报告期内，公司聚焦战略性资源，在海外投资并购方面继续发力。洛克石油完成了对特提斯公司的全面要约收购和私有化，由此获得在阿曼苏丹国4个区块的油田权益。此次投资不仅将洛克石油原油净权益储量提升123%，更在公司全球化业务布局中增添了中东这一关键战略锚点。 2024年7月，公司与沙特阿吉兰兄弟矿业公司签署谅解备忘录，拟共同推进在沙特合作建设锂盐项目的可行性研究。2024年12月，公司启动了对莫桑比克锆钛矿项目的并购，拟进一步加大在非洲的投资布局，进入前景广阔的小金属及稀土行业，提升公司盈利能力。 （四）拓展融资渠道，为境内外业务快速发展提供资金保障 在2024年全球主要经济体实施相对宽松的货币政策、第四季度国内出台一系列货币及财政政策支持的背景下，公司多元化融资也取得显著成果，有效支持了公司境内外业务的快速发展。 报告期内，公司融资规模进一步增加，授信总额较2023年增加4.9亿元；公司首次取得融资租赁贷款3亿元（三年期）。积极向国有商业银行和政策性银行争取包括马里锂矿项目在内的海外建设项目配套融资；首次通过海外子公司申请俱乐部贷款，并有望获得外资银行不低于8500万美元授信额度。 （五）组织、机制和人才持续进化 公司始终坚持“组织进化、机制引领、为战育人”的方针，以匹配业务多元化、国际化的快速发展。 组织进化方面，对重要职能条线实施“总部+产业”双线考核的矩阵式管理，切实提升对不同赛道业务发展的支持能力；通过推行轮值、联席CEO机制对洛克石油顶层组织进行升级，并重点对洛克石油马来西亚团队和大宗事业部进行组织架构优化，实现人效提升。 机制进化方面，一是继续践行多元化激励机制，通过股权激励长效激励约束机制、重大战役激励机制、重要项目建设里程碑激励机制、投资并购项目跟投机制等，有效将公司重要发展目标与核心团队利益紧密结合。二是优化绩效考核机制，通过设置可持续进化系数、动态271考核及取消定性考核等方式，使考核指标更加匹配业务发展需要。 人才建设方面，重点加强了海外项目人才储备和技术管理人才输出工作。公司启动了首次全球校招“云帆计划”，走进7所高校举办专场宣讲；从总部和石碌分公司选拔了20余名技术骨干及选矿人才输送至非洲马里，有效保障了布谷尼锂矿项目的快速建设。 （六）科研与数智化稳步推进 报告期内，公司持续推进科技创新与智能矿山建设。全年共实施17项科研项目，科研投入超5000万元，其中《北一采场露天转井下采区岩体稳定性分析与监测控制研究》获中国矿山企业协会科技进步奖一等奖，技术成果达到国际领先水平。公司以打造国内一流智能化矿山为目标，从2023年起在石碌铁矿启动智能矿山建设规划，总投资约3.8亿元。2024年内，该智能矿山建设项目已完成基础设施、生产执行、生产辅助及生产管控四大类14个子项目的立项，其中12个子项目已进入招采或建设阶段，2个子项目已实现上线运行。 （七）重视股东回报，落地公司价值提升组合拳 公司通过现金分红、股份回购和高管增持等一系列措施，切实落地了“提质增效重回报”行动方案，充分体现了公司对股东回报的高度重视以及管理层对未来发展的坚定信心。 报告期内，公司于5月实施2023年度利润分配方案，并于12月首次实施前三季度利润分配，合计派发现金红利人民币约2.38亿元。 公司于2024年3月完成了3.00亿元的首次股份回购方案，回购股份4827万股，并于2025年1月完成对其中2327万股的注销；2024年8月至2025年2月，公司再次实施回购7662万元，回购股份1401万股并全部用于注销。 公司副董事长、总裁滕磊先生于2024年2月6日披露增持计划，以自有资金增持公司股份4.47万股，增持金额合计25.74万元。2024年8月8日至10月25日，公司董事长刘明东先生等部分董事及全体高管完成首次集体增持计划，以自有资金合计增持公司股份28.88万股，增持金额合计196.68万元。 （八）持续完善公司治理，践行可持续发展理念 报告期内，公司在实现经营业绩稳步增长的同时，高度重视可持续发展能力的提升并取得显著成效。 公司结合独董制度改革，完成《公司章程》在内的12项重要制度的更新；公司在沪市主板上市公司年度信息披露评价中首次获得“A”级，体现了公司在规范运作、信息披露及投资者关系管理等方面的显著提升；公司积极承担企业社会责任，对定点帮扶的村镇在基层党组织建设、脱贫人口增收、产业提质发展、干部培训等方面给予资金及资源支持，并开展高管“一对一”助学活动，慈善捐助超过80万元；KMUK在非洲马里开展的“布谷尼美好社区项目”加入中非社区可持续发展行动网络；洛克石油的净零排放与气候应对实践荣获中国上市公司协会“2024年上市公司可持续发展最佳实践案例”。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国上市公司协会2023年5月发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属行业为“B采矿业”门类-“08黑色金属矿采选业”大类。同时，报告期内，公司还从事石油和天然气开采业，并正在进行以锂矿及锂盐为主的新能源矿产采选及加工业的投资建设。 （一）行业发展情况 报告期内，未有因所处行业重大政策变化对公司生产经营造成重大影响的情形发生。2024年大宗商品市场整体受全球经济形势、地缘政治、货币政策、供需关系等多种因素的影响，能源及金属类大宗商品价格波动较大。 2024年 较年初增减 2024年均 品种 单位 同比(%) 终价 (%) 价 普氏指数62% 美元/吨 100 -30% 109.5 -9% 铁矿石 人民币元/ 青岛港62.5%PB块 896 -26% 969 -5% 吨 油气 布伦特原油期货 美元/桶 74.6 -2% 79.9 -3% 锂辉石（CIF中国） 美元/吨 816 -24% 939 -74% 新能源 国产氢氧化锂56.5%现 人民币万 6.96 -19% 8.18 -69% 货价 元/吨 铁矿石 1.1 2024年铁矿石价格走势呈现震荡下行的态势。年初受钢厂铁水下滑及铁矿累库因素影响，价格走弱；直至四月初，随着海外制造业PMI上升，矿价快速反弹；但随着钢材需求下降，矿价自5月底开始震荡走弱；9月24日国务院新闻办公室发布一揽子政策，引发市场对于未来需求好转的预期，矿价强势反弹，并保持高位窄幅震荡。全年铁矿石普指62%均值109.5美元/吨，同比下降9%；青岛港PB块价格均值969元/吨，同比下降5%。 数据来源：Wind 1.2石油 2024年，原油价格整体呈现宽幅震荡。年初，受全球经济复苏预期与地缘政治紧张局势的影 响，油价持续上涨；5月地缘局势阶段性缓解，油价回落；6月初OPEC+决定逐步退出减产协议， 油价大幅下跌，随后夏季石油需求支撑油价反弹；直至8月下旬，中美经济数据和石油需求均不 及市场预期，油价震荡下跌；10月伊朗与以色列冲突推动油价短暂冲高；11月OPEC＋发布将自 愿减产措施再延长，油价小幅攀升。全年布伦特原油期货结算价均值79.9美元/桶，同比降低3%。数据来源：Wind 1.3锂矿及锂盐 2024年，锂矿及锂盐价格仍主要受供需面影响，锂行业过剩产能开始逐步出清。虽然下游需求维持增长，但各地产能投放超过下游需求增长，价格承压。2月下旬起主要受春节后环保事件影响供给收缩及下游需求回暖，锂盐价格开始阶段性反弹，5月进入价格下跌通道并于三季度开始磨底阶段。全年锂精矿均价939美元/吨，同比下降74%；氢氧化锂均价8.18万元/吨，同比下降69%。 数据来源：上海有色网 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）基本情况 海南矿业根植海南，面向全球，聚焦最上游资源产业，主要从事战略性金属矿产和能源矿产 的勘探、开发、采选、加工及销售业务，致力成为一家“以战略性资源为核心，具有国际影响力 的产业发展集团”。海南矿业主要产业区域分布图
（2）销售和定价模式： 公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式，块矿产品售价参考青岛港PB块市场价格，铁精粉产品售价贴合普氏62%铁精粉市场价格。 公司重视与大客户的战略合作，与宝武资源控股（上海）有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、敬业钢铁有限公司、首钢集团有限公司及衢州元立金属制品有限公司等签订战略合作协议或年度长协合同，战略和长协客户订单量约占报告期销量的75%。 2.石油、天然气勘探开发及销售 （1）合作模式： 洛克石油通过以外资独立油气开发商的身份与中国石油、中国海油、马国油等大型国家石油公司及独立石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务，目前所有油气项目的合作方式均为产品分成（PSC）合同模式，即资源国政府保留所有权，洛克石油作为合作方按照约定的权益比例承担勘探风险、分摊成本和计算收益，并在部分项目中作为作业者主导经营。 （2）销售和定价模式： 在PSC合同模式下，洛克石油在在产油气田中拥有权益的原油及天然气产品直接销售至合作的石油公司，原油产品销售价格贴合布伦特油价；天然气产品目前主要在中国销售，销售价格依据政府基准价确定，较为稳定。 （3）各油气项目概况
注1：3&4区块到期后可延10年，生产期可到2050年。 注2：56区块到期后可延5年，生产期可到2049年。 注3：58和49区块开发方案获批后，将进入15年开发及生产期，到期后可延5年。 洛克石油部分油气项目实景图 3.大宗商品贸易及加工 如皋矿业位于江苏如皋港区，拥有铁矿石混配矿生产线，其混配矿业务提供定制化服务，科 学混矿以满足不同钢厂需求，并提供精细化的技术和服务支持。如皋矿业实景图 海矿国贸做为海外矿山与国内钢铁生产企业之间的桥梁，有针对性地开展进囗铁矿石等大宗商品国际贸易，统一管理资源采购。同时，为满足混配矿业务的原材料需求进行全球采购。此外,作为公司的业务触角，海矿国贸能充分依托公司在矿产资源领域的产业优势，在贸易业务过程中为产业发掘和创造商业机会。 4.砂石料生产与销售 欣达公司利用铁矿石采选产生的尾矿废石，通过机制砂生产工艺，生产高品质砂及骨料并在海南岛内实现销售，现建有设计规模年产100万吨的产线。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、拥有清晰的发展目标及战略愿景 公司确立了“通过产业运营与产业投资双轮驱动，致力成为一家以战略性资源为核心，具有国际影响力的产业发展集团”的战略愿景，明确了公司“十四五”阶段的发展方向、发展思路、发展路径以及2030年的发展目标，为公司抓住“十四五”这一战略机遇期和突破阶段提供了纲领性的指导。 2、聚焦战略性资源，业务布局多元化、全球化，具备较强抗周期波动能力公司现已在中国、东南亚、西非及中东拥有铁矿石、锂矿、石油、天然气等战略性资源产业布局。在全球能源转型与科技竞争的背景下，战略性资源已成为国家安全与经济竞争的核心要素，并具有更强的抗周期波动属性。公司通过持续聚焦战略性资源、跨周期品种和全球化资产布局，能够有效提升公司盈利能力和抗风险能力，构筑公司业绩安全垫。 3、具备较强的产业投资和投后运营管理能力 公司打造了具备较强专业能力和丰富经验的投资团队，建立了严谨高效的投资决策和投后管理整合机制，为公司通过产业并购实现快速做大做强提供了重要驱动。在投资决策中，公司注重资源禀赋、市场前景和风险控制的平衡，通过成功收购八角场气田、非洲布谷尼锂矿、特提斯公司等优质项目，持续提升公司资源规模和成长价值；同时，公司通过投资团队与运营团队深度融合、管理赋能、技术输出、项目间协同等方式，实现多个项目收购后的快速整合和增储上产，公司盈利能力和行业竞争力得到进一步提升。 4、具备稳定的客户和合作方基础 作为国内铁矿石开采龙头企业之一，公司在行业内积累了良好的口碑。石碌铁矿的块矿产品具有高硅、低铝、低磷、呈酸性等特质，是搭配高炉炉料结构首选酸性配料，且成本优势明显，具备一定的品牌知名度和影响力，客户基础稳固。在油气领域，洛克石油具有超20年作业经验及全球多区域运营经验，具备担任作业者的全周期业务能力和较强的成本控制能力，与中国石油、中国海油、马国油等国家石油公司建立了长期稳定良好的合作关系，其担任作业者的川中八角场气田被合作方评为对外合作典范。 5、科研创新和技术优势 公司持续重视科技创新的核心驱动力作用，积极推动科技成果的孵化与转化，2024年1月通过国家高新技术企业认定。在矿山采选领域，公司与中国工程院蔡美峰院士团队合作，助力研发创新。石碌分公司在国内首创使用利用天然气制还原气进行悬浮磁化焙烧的选矿技术，将有效提高公司对于复杂难选铁矿石的处理能力。在油气勘探开发领域，洛克石油具备三维水平井钻井、海上边际油田开发等技术和经验，并积累了丰富的地震数据资源。 6、具有凝聚力的企业文化及组织人才机制 公司践行“致力创造价值，共享发展成果”的企业核心价值观，重视企业文化建设，能有效凝聚多元文化背景、不同发展阶段的业务团队；公司秉持“以发展吸引人，以事业凝聚人，以工作培养人，以业绩考核人”的人才理念，建立并实施高效的人才培养和延揽机制、总部和成熟业务团队向新建团队快速赋能与融合的人才输送机制。具有海矿特色的文化价值观、多元化的激励及考核机制，能够有效激发企业、员工、合作伙伴和利益相关方的凝聚力与向心力，确保公司经营发展目标的高度一致与有机融合。 7、股东结构优势赋能公司发展 公司由复星高科和海钢集团共同出资设立，目前已形成民营控股、国有参股的稳定股权结构。 复星集团深耕健康、快乐、富足、智造四大业务板块，在战略拟定、投资并购、全球资源整合、精益管理和组织进化等诸多方面赋能公司运营；第二大股东海钢集团作为海南省国资控股的大型企业集团，积极协助公司推进合规治理，并在内部控制、审慎决策等方面能给予公司有效支持。 8、公司地处海南自贸港的区位及政策优势 公司总部地处海南，能充分享受海南自贸港改革政策利好，在公司战略规划及长远发展中取得先机。作为首批海南自由贸易港多功能自由贸易账户（EF账户）开户企业，公司充分受益于跨境资金流动自由度提高给各种经贸和投融资活动带来的便利。依据“对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税”的政策，公司自2021开始减按15%缴纳企业所得税；根据海南省《关于海南自由贸易港高端紧缺人才个人所得税政策的通知》，个人所得税实际税负超过15%的部分予以免征，有利于公司吸引高端人才；根据《海南自由贸易港建设总体方案》，公司氢氧化锂项目在海南自贸港将享受到进口生产原辅料免征进口关税、出口环节增值税的税收优惠政策，将增强企业盈利能力和行业竞争力。 五、报告期内主要经营情况 2024年，公司实现营业收入 40.66亿元，同比下降13.11%；实现归属于上市公司股东的净利润7.06亿元，同比增长12.97%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 币种：人民币
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